搶鈷、搶鋰、搶儲(chǔ)能！

張恒

在你還猶豫的時(shí)候，市場(chǎng)行情已經(jīng)開(kāi)始瘋狂上演。眼下的瘋狂之處在新能源汽車產(chǎn)業(yè)上游，搶鈷、搶鋰、搶儲(chǔ)能！

新興行業(yè)往往就是這樣，在你還猶豫的時(shí)候，市場(chǎng)行情已經(jīng)開(kāi)始瘋狂上演。眼下的瘋狂之處在新能源汽車產(chǎn)業(yè)上游，搶鈷、搶鋰、搶儲(chǔ)能！

大擴(kuò)張

A股市場(chǎng)又掀起了一場(chǎng)“煤飛色舞”的行情，在這波有色金屬的行情中，其需求缺口最大的是“鈷”（鉆是鋰電池、三元電池的重要原材料）。由于2017年新能源汽車超預(yù)期大幅增長(zhǎng)，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)如果今年全球新能源汽車產(chǎn)量將增加40萬(wàn)輛（國(guó)內(nèi)新能源乘用車20萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)新能源物流車10萬(wàn)輛，國(guó)外需求共計(jì)10萬(wàn)輛），這將使得2017年對(duì)金屬鉆的需求量將增長(zhǎng)1.45到1.6萬(wàn)噸。

“煤飛色舞”的同時(shí)，動(dòng)力電池板塊的個(gè)股也迎來(lái)了轟轟烈烈的上漲行情，其中以鋰電池概念股行情最好，燃料電池概念股近期也有抬頭的趨勢(shì)。

之前《汽車人》在報(bào)道中提到：動(dòng)力電池企業(yè)在2月底股價(jià)就開(kāi)始率先上漲，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)出現(xiàn)了放量行情，這兩家企業(yè)在四個(gè)月的時(shí)間里漲幅已接近一倍。此外，億緯鋰能、華友鉆業(yè)，從6月初至今上漲均超過(guò)50%。同時(shí)，新能源汽車的整車企業(yè)如比亞迪股價(jià)表現(xiàn)并沒(méi)有出現(xiàn)異動(dòng)。說(shuō)明投資者認(rèn)為目前的新能源汽車行業(yè)還是看上游，看動(dòng)力電池。

從原材料價(jià)格來(lái)看，鈷價(jià)因原材料供應(yīng)緊張、需求擴(kuò)張導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)上漲，數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月12日，鉆精礦的價(jià)格為16.23萬(wàn)元每噸，今年以來(lái)上漲51.6%；四氧化三鉆報(bào)價(jià)36萬(wàn)元每噸，上漲了89.5%，此外，電解鉆、硫酸鉆和鈷粉均有四至七成的上漲。

相關(guān)企業(yè)股價(jià)上漲的背后是原材料的價(jià)格上漲，原材料價(jià)格上漲的背后卻是實(shí)打?qū)嵉男履茉雌嚧髷U(kuò)張?jiān)隍?qū)動(dòng)。

美國(guó)媒體CNBC稱，世界上最大的鉆生產(chǎn)商、礦業(yè)巨頭Glencore已簽署了一項(xiàng)重大協(xié)議，將向中國(guó)企業(yè)出售2萬(wàn)噸鉆產(chǎn)品（2016年Glencore公司鈷的產(chǎn)量為2.83萬(wàn)噸）。據(jù)悉，Glencore把鉆材料出售給中國(guó)企業(yè)寧德時(shí)代，而最終的買(mǎi)家是大眾，大眾將向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)這批動(dòng)力電池。大眾高管發(fā)言聲稱，到2025年大眾需要40個(gè)類似特斯拉超級(jí)工廠那樣的鋰電池工廠那可是一年要消耗80萬(wàn)噸碳酸鋰。

沃爾沃也剛剛宣布在2019年后推出的車型將是電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力車型。特斯拉的Model 3也正在逐步量產(chǎn)，各大車企巨頭對(duì)原材料的爭(zhēng)奪將日趨激烈。

2017年第一季度的數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代動(dòng)力電池的供貨量達(dá)328245kWh，市場(chǎng)份額26%，超越比亞迪成為第一。寧德時(shí)代是中國(guó)目前最有能力和三星、LG、松下一較高低的高端動(dòng)力電池生產(chǎn)巨頭。

搶搶搶！

《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，把提升系統(tǒng)調(diào)峰能力作為補(bǔ)齊電力發(fā)展短板的重大舉措，加快優(yōu)質(zhì)調(diào)峰電源建設(shè)，積極發(fā)展儲(chǔ)能，變革調(diào)度運(yùn)行模式。新能源并網(wǎng)、電動(dòng)汽車、智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)、分布式能源系統(tǒng)、家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)等方面都對(duì)儲(chǔ)能有巨大需求。

2016年，鋰離子電池占新增儲(chǔ)能方案的50%。預(yù)計(jì)，到2025年，鋰離子電池將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，占全球電力電池儲(chǔ)能部署的80%。這說(shuō)明，儲(chǔ)能需求的提升正對(duì)市場(chǎng)形成長(zhǎng)期利好。比亞迪電力科學(xué)研究院總工程師張子峰曾表示，儲(chǔ)能市場(chǎng)已處于爆發(fā)前的臨界點(diǎn)，比亞迪也有更多的商業(yè)布局落地。

按照中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化中長(zhǎng)期（2016-2025）發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，新能源汽車年產(chǎn)達(dá)到200萬(wàn)輛；到2025年，新能源汽車銷量占總銷量比例達(dá)到20%。從全球來(lái)看，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)仍是全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

有業(yè)內(nèi)人士稱，隨著電池行業(yè)發(fā)生了比較大的方向性變化，趨勢(shì)性很明顯，就是贏者通吃，有點(diǎn)像過(guò)去幾年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的特征。這樣一個(gè)特征就導(dǎo)致了大家在這一輪行業(yè)的競(jìng)賽當(dāng)中不能落后，未來(lái)一旦行業(yè)真正爆發(fā)，那時(shí)候想擴(kuò)產(chǎn)也來(lái)不及。這里最明顯的就是比亞迪這么一個(gè)追求完整的閉環(huán)工業(yè)公司，把最優(yōu)勢(shì)的電池部門(mén)獨(dú)立增加出來(lái)了。

馬斯克顯然也看到了這個(gè)趨勢(shì)，并決定抓住產(chǎn)業(yè)垂直整合的機(jī)會(huì)。在2016年他不顧眾多投資人反對(duì)決然把旗下太陽(yáng)能公司（SolarCity）并入特斯拉汽車公司。隨后，特斯拉又抹去公司名稱中的“motor”，同時(shí)大力布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，以推動(dòng)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池雙驅(qū)動(dòng)。

這就是新興行業(yè)的特點(diǎn)。眼下的瘋狂之處在新能源汽車產(chǎn)業(yè)上游，搶鈷、搶鋰、搶儲(chǔ)能！endprint