發(fā)達(dá)國家市場：意料之外的情理之中

邢秋鴻

上半年，全球汽車市場跌宕起伏。有像美國一樣的低位運(yùn)行，有像歐洲一樣的實(shí)現(xiàn)復(fù)興，更有像印度一樣的高速增長……但眼前的黑不一定是黑，你說的紅也未必是紅。

到動(dòng)筆之時(shí)，2017年上半年已經(jīng)成為了歷史。回首上半年，無論是國內(nèi)車市還是國際車市都經(jīng)歷了動(dòng)蕩與變化。最終中國市場以3.81%的漲幅收官，這是意料之中，也是意料之外。但1335.39萬輛的成績單依然站在了世界汽車市場銷量的首位。

與中國市場經(jīng)歷跌宕起伏、最后仍然實(shí)現(xiàn)上漲的情況不同，美國市場沒能延續(xù)去年年底的沖高態(tài)勢，今年匕半年整體汽車銷量約為845.7萬輛，和2016年上半年相比下跌2.1%。與其說是今年上半年的運(yùn)氣不好，倒不如說成就了2016的完美結(jié)局，卻給了2017年一個(gè)悲劇性的半年成績單。

與下降的美國市場不同，歐洲和日本市場上半年都實(shí)現(xiàn)了_上漲。其中歐洲市場的月銷量已經(jīng)恢復(fù)到2007年金融危機(jī)以前的高位，似乎歐洲的復(fù)興已經(jīng)是板上釘釘。數(shù)據(jù)會說話，也會說謊。很大一部分汽車銷量的增長是由經(jīng)銷商的壓庫推動(dòng)的，這就與美國去年底的沖高有著異曲同工的地方。

在所有發(fā)展中國家汽車市場中，最受關(guān)注的除了第一大汽車市場的中國之外，最受關(guān)注的莫過于印度。僅看6月的單月數(shù)據(jù)，印度市場汽車銷量同比下降了8.7%，這個(gè)數(shù)據(jù)看起來是讓人晾訝的，畢竟它可是被很多汽車廠商看好的“下一個(gè)中國“。

但這個(gè)下跌更多的是緣于從1月開始的大幅上漲，今年1-5月，印度市場的增長率始終在5%以上，甚至超過10%。上半年的整體銷量增長率也保持在了6%的高位。單月的下跌并不能證明市場的走勢，相反，適度的調(diào)整是為了實(shí)現(xiàn)接下來更好的銷售目標(biāo)。所以印度6月超過5%的下跌也是意料之外的情理之中。

縱觀上半年的國際市場，經(jīng)歷了很多“黑天鵝”事件。其中最受到關(guān)注的就是通用將歐寶出售給PSA。這對于國際汽車廠商的排位是有巨大影響的。沒有了歐寶的通用，雖然甩掉了一個(gè)巨大的包袱，卻放棄了自己全球第三的位置。

通用美其名曰，將注意力集中于利潤高的市場，還聲稱將在下半年退出南非市場。這么激進(jìn)的戰(zhàn)略收縮，成就的是雷諾-日產(chǎn)氣雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟以1-6月全球累計(jì)銷量526.8萬輛，擊敗大眾（515.6萬輛）和豐田（512.9萬輛）奪得全球銷量冠軍。一朝收購三菱，戈恩不僅是實(shí)現(xiàn)了進(jìn)入“世界三大汽車制造商”行列的目標(biāo)，更是一舉奪下了第一，成為不折不扣的黑馬。

當(dāng)然，眼前的黑不一定是黑，就像歐洲、美國等發(fā)達(dá)國家市場，雖然增長率不如新興市場那樣迅速，但像新能源和自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域，這些國家的空間遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家。若想在這兩塊市場實(shí)現(xiàn)我國汽車制造的彎道超車，發(fā)達(dá)國家市場還是值得關(guān)注的。

上半年，“一帶一路”可以說是熱點(diǎn)話題。在“一帶一路”的倡議之下，中國企業(yè)越來越關(guān)注國際市場。但你說的紅也未必是紅，事實(shí)上，高增長的紅利背后是未來即將到來的高競爭，例如印度和東南亞。這就意味著，我國車企看到了新興市場的機(jī)會，卻不能激進(jìn)，因?yàn)檫@里也是別人的目標(biāo)，同時(shí)也是下一個(gè)戰(zhàn)場。

雖然美國市場去年年終的突然發(fā)力，使得市場最終收獲了上漲的結(jié)果，但是今年上半年，美國市場的銷量似乎就沒有那么好了。也可能是2016年年末的沖高，消耗了部分今年的“運(yùn)氣”。

自進(jìn)入2017年以來，美國汽車市場銷量一直呈現(xiàn)低迷的態(tài)勢。6月美國新車銷量約為147.5萬輛，同比下滑2.9%。上半年，美國整體汽車銷量約為845.7萬輛，和2016年上半年相比下跌2.1%。如果按照這個(gè)態(tài)勢，行業(yè)咨詢公司Autodata預(yù)計(jì)行業(yè)經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的銷售年率為1651萬輛，為2015年2月以來的最低水平。

其中，形成鮮明對比的是SUV的增長和轎車的下跌。今年上半年，美國緊湊級轎車的銷量下降了6.6%，全尺寸轎車銷量下降了18.5%，小型轎車銷量下降了18.4%。但SUV和皮卡的總銷量達(dá)到了350.97萬輛，在汽車市場整體下跌的大環(huán)境下，依然實(shí)現(xiàn)了7.24%的增長。

中美兩國對于汽車的審美有很多相似之處，其中就有一條——以大為美。福特F系列皮卡長期占據(jù)著美國汽車市場的頭把交椅，前三名的位置都被皮卡壟斷。前幾年，在排行榜上，除了皮卡就是經(jīng)濟(jì)節(jié)能的日系車。但觀察今年上半年的銷售情況可以看到，SUV在榜單上的位置越來愈靠前。

不僅如此，根據(jù)IHS Markit發(fā)布的報(bào)告，今年前四個(gè)月，美國約有三分之二的SUV車主重新選購SUV或跨界車，車主忠誠度達(dá)到歷史新高?！拔锔偺鞊?，適者生存”這是一個(gè)亙古不變的道理。面對不斷變革的市場需求，車企也要不斷調(diào)整生產(chǎn)策略。

據(jù)路透社報(bào)告稱，由于美國汽車銷量持續(xù)下滑，用戶多轉(zhuǎn)向SUV以及皮卡車型，通用近期正在審查旗下六款車型，并考慮在未來幾年內(nèi)停產(chǎn)，其中包括曾是突破性產(chǎn)品的混合動(dòng)力車——雪佛蘭沃爾特（Volt），另外別克君越（LaCrosse），凱迪拉克CT6、XTS，雪佛蘭Impala、Sonic也在計(jì)劃停產(chǎn)車型之內(nèi)。

在快速下跌的形勢之下，各家車企開始審視自己目前正在生產(chǎn)的轎車是否有存在的必要就不足為奇了。其實(shí)，這也并不是通用第一次在美停產(chǎn)國內(nèi)熱銷車型，例如在市場風(fēng)生水起的威朗，其實(shí)早在去年10月就已經(jīng)在美國市場停產(chǎn)，之后一直在中國市場繼續(xù)售賣，變成了“中國特供”。將特定車型針對特定市場是無可厚非的策略，但一次性砍掉這么多車型，是否會對之后通用的整體銷量造成影響？

事實(shí)上，“福無雙至、禍不單行”這句話在美國汽車市場上也同樣適用。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月1日，通用汽車有接近100萬輛輕型汽車未售出，其庫存規(guī)模相較去年同期大幅上漲39%。與此同時(shí)，美國車市整體庫存規(guī)模也接近歷史空前高位。銷量下跌已經(jīng)給市場蒙上了一層陰影，汽車庫存接近歷史高位更使得人們對市場的預(yù)期開始下降。

春江水暖鴨先知。銷量只是表象，到底市場怎么樣還需要看工廠。從這一個(gè)維度來看，好像并沒有十分樂觀。今年上半年，通用就不斷傳出減產(chǎn)、停產(chǎn)的信號，裁員的風(fēng)聲也甚囂塵上。這應(yīng)該不是一直宣稱想要制造業(yè)回流以刺激就業(yè)的特朗普所愿意看到的。endprint

當(dāng)然，特朗普不希望看到的不止這一點(diǎn)。可以看到，在底特律三巨頭銷量整體下跌的情況下，日系車在美國卻出現(xiàn)了上漲。數(shù)據(jù)顯示，豐田6月在美銷量同比增長了2.1%，本田提升近1%，日產(chǎn)銷量增加了2%以上，斯巴魯同比增長11.7%。這同時(shí)也說明了，日系車在美國的市場份額在逐步增長。

對于中國企業(yè)來說，在幾大發(fā)達(dá)國家汽車市場中，美國相對的開放程度還是很高的，它不像歐洲和日本市場的壁壘那么嚴(yán)重。這應(yīng)該算作是一項(xiàng)優(yōu)勢。但是在發(fā)達(dá)汽車市場最不缺的就是產(chǎn)品，中國企業(yè)意圖進(jìn)入美國市場，產(chǎn)品是基礎(chǔ)。

同時(shí)，打好了基礎(chǔ)才只是萬里長征的第一步。汽車從生產(chǎn)走向最終消費(fèi)，每一步在類似美國這種發(fā)達(dá)國家市場都十分完善，這就意味著這其中的任何一步都不能放松。并且，考慮到美國市場正處于新的低谷期，特朗普又不斷放話要給進(jìn)口汽車增加關(guān)稅，意圖讓所有在美國銷售的汽車都進(jìn)入美國生產(chǎn)，以此來刺激就業(yè)。這些都為想要進(jìn)入美國市場的中國企業(yè)提供了不小的挑戰(zhàn)。

在談?wù)摗耙粠б宦贰敝袊嚻蟪龊Ｖ畷r(shí)，筆者就注意到，站在中國企業(yè)目前自身的狀況來看，發(fā)展中國家市場似乎更適合我們現(xiàn)在的狀況。當(dāng)然，僅限于產(chǎn)品層面。像是印度和東南亞市場，早就被日系車企占據(jù)，東南亞更被稱作日系車的“后花園”，銷量占比甚至要超過其日本本土，更別提還有關(guān)稅等因素的限制。從這一方面來考量，發(fā)達(dá)國家市場也具有一定優(yōu)勢。

目前來看，美國汽車銷量正處在低谷期。在整體下跌的大環(huán)境下，若想在美國市場立足，從選擇產(chǎn)品到生產(chǎn)，最終走向消費(fèi)，任何一步都不能放松。同時(shí)，在國際市場上，中國企業(yè)要做的還有跟時(shí)間賽跑。

談到國際汽車市場，歐洲自然是不能落下的。作為汽車的發(fā)源地，歐洲不僅在汽車生產(chǎn)上有著舉足輕重的地位，同時(shí)也是重要的汽車消費(fèi)市場之_。此前歐洲汽車市場曾經(jīng)歷了一段時(shí)間的持續(xù)下滑，但是如今局勢似乎開始好轉(zhuǎn)。連續(xù)性的上漲讓大家開始認(rèn)為歐洲汽車市場的復(fù)興終于來了。

歐洲汽車制造商協(xié)會發(fā)布的上半年歐洲市場汽車銷售數(shù)據(jù)顯示，2017年6月份，歐盟地區(qū)的乘用車注冊量微增2.1%，售出共計(jì)1491003輛，而今年上半年銷量達(dá)8210921輛，增幅達(dá)到4.7%。

從單月數(shù)據(jù)來看，歐盟地區(qū)月銷量達(dá)1491003輛，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)接近2007年金融危機(jī)之前的銷售水平。其實(shí)，明份歐盟的新車銷量就已恢復(fù)至2007年的高位。這些可以看作是一個(gè)積極的信號，歐洲市場正在逐步復(fù)蘇。

但從各國的銷售數(shù)據(jù)來看，在復(fù)蘇的大環(huán)境下市場的脆弱性也很明顯?？梢钥吹剑跉W洲五大市場中，英國上半年銷量出現(xiàn)了下跌。其實(shí)在今年3月英國汽車銷量曾創(chuàng)下新高，但在隨后的4月出現(xiàn)了20%的下跌，之后的兩個(gè)月仍然持續(xù)下跌，實(shí)現(xiàn)了6年來首次連續(xù)三個(gè)月的銷量下滑。一方面是受4月汽車稅上調(diào)的影響，另一方面，英國正處于大選的動(dòng)蕩階段，政治不穩(wěn)定和恐怖襲擊的負(fù)面影響都反映在了汽車銷量上。

當(dāng)然，歐洲市場中也不乏亮點(diǎn)。意大利和西班牙市場累計(jì)銷量增幅在五大市場對比當(dāng)中依舊表現(xiàn)強(qiáng)勁，累計(jì)同比增幅分別達(dá)到8.9%和7.1%。但是數(shù)據(jù)會說話，同時(shí)也會說謊。實(shí)際上，這兩國汽車銷量的增長多是由經(jīng)銷商的壓庫推動(dòng)的。

在歐洲汽車銷售主要是三大渠道：對私人客戶，這個(gè)是最有利可圖的；其次是車隊(duì)銷售（包括經(jīng)銷商自提和日租車）；最后是周邊業(yè)務(wù)，這個(gè)是最不賺錢的。據(jù)意大利汽車進(jìn)口商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，意大利6月份大客戶銷售額增長了33%，對日租公司的銷售額增長了43%，而對個(gè)人消費(fèi)者的銷售額反而下降了3.1%。

西班牙市場也有類似的情況出現(xiàn)。今年6月，西班牙市場私人買家的注冊量提高了3.6%，同時(shí)對大客戶的銷售額增長高達(dá)23%。而且，為了實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)，經(jīng)銷商不得不進(jìn)行“自我登記”。數(shù)據(jù)顯示，西班牙6月份銷售額的25%是在本月最后兩天進(jìn)行的。看來為尋求好看的銷售業(yè)績，對數(shù)據(jù)進(jìn)行“包裝”并不是中國的專利。這種相當(dāng)于提前“消費(fèi)”了未來的銷量，在接下來的幾個(gè)月，這些國家若想延續(xù)增長態(tài)勢銷售的壓力將會更大。

除了我們經(jīng)常關(guān)注的歐盟五大汽車市場以外，從增長率的維度來看，在歐洲地區(qū)增長率較高的國家很多都是“一帶一路”沿線國家。像是立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞、克羅地亞等國家的增長率均超過10%，甚至20%。雖然高增長是在較低基數(shù)的前提下才得到的結(jié)果，但是如此快速的增長率自然不能忽視。

看到銷量，很多人不禁會問，歐洲市場未來的增長潛力在何處？這就不得不提到電動(dòng)車。雖然中國新能源汽車銷量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐洲，但是論在新能源汽車上的決心，誰都比不過歐洲。

首先是政策上的決心，很多歐洲國家近幾年都不斷立下了類似“生死書”一樣的禁令。法國2040年全面禁售燃油車；德國2030年后禁售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車；挪威與荷蘭更是宣布2025年禁售燃油車。英國政府甚至直接宣布計(jì)劃建立英國核心電池生產(chǎn)和發(fā)展中心。這樣一刀切的禁令和大力的支持足以顯示歐洲國家發(fā)展新能源的決心。

作為汽車的發(fā)源地，歐洲在汽車生產(chǎn)與創(chuàng)新方面的實(shí)力自然是不容置疑的，市場也對新能源車的接受程度要優(yōu)于其他地方。從數(shù)據(jù)來看，去年全球電動(dòng)汽車銷量雖增長至75萬，但占比不足1%。在這樣的情況下，歐洲的優(yōu)勢就顯現(xiàn)出來，歐盟的大部分國家電動(dòng)汽車占有率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了1%，其中，挪威電動(dòng)汽車市場占有率更是達(dá)到驚人的29%。同時(shí)，歐洲的新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是處于世界領(lǐng)先地位，這些都為新能源在歐洲的快速發(fā)展提供了充足的優(yōu)勢條件。

我國也是新能源的產(chǎn)銷大國，很多企業(yè)都希望在新能源領(lǐng)域趕超國際知名汽車制造商。走出溫室、走向國際市場是我國車企必須走出的一步，現(xiàn)在在新能源領(lǐng)域，已經(jīng)有人準(zhǔn)備做“第一個(gè)吃螃蟹的人。前不久，上汽大通發(fā)布規(guī)劃，2017年下半年，上汽大通EV80將在法國上市。未來，上汽大通的新能源產(chǎn)品還將陸續(xù)進(jìn)入英國、法國、澳大利亞、新西蘭等海外市場。endprint

雖然勇氣可嘉，但是走向發(fā)達(dá)且成熟的汽車市場意味著將直接與幾大汽車制造商在技術(shù)、產(chǎn)品、營銷、售后等等層面競爭，更何況還有各種看不見的壁壘。上汽大通的勇氣或許來自于產(chǎn)品，據(jù)悉，從產(chǎn)品開發(fā)起，上汽大通就直接對標(biāo)世界發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)和水品開發(fā)產(chǎn)品。對于成熟市場來說，最不缺的或許也就是產(chǎn)品，僅靠產(chǎn)品取勝的道路并不好走。而且“中國制造”雖然早已走出國門，獲得了很多國家的認(rèn)可，但其中并不包括汽車。中國汽車在歐洲的品牌力是否能夠經(jīng)得起考驗(yàn)，還是個(gè)未知數(shù)。

無論怎樣，上汽大通從新能源領(lǐng)域進(jìn)入歐洲，可以說給中國其他車企提供了一個(gè)新的思路。歐洲市場并不是鐵桶一個(gè)完全不能進(jìn)入。新能源給了我們機(jī)遇，同時(shí)也帶來了巨大的挑戰(zhàn)，要想發(fā)展成熟的汽車市場，其實(shí)并不容易。

我們經(jīng)常談到日系車，卻鮮有談到日本汽車市場。按理說，作為汽車制造強(qiáng)國的日本，銷量并不低，但這些都不屬于任何一個(gè)外來者。

根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，日本2017年6月份新車銷量477470輛，同比大漲13.4%，已連續(xù)兩月保持10%以上的增速。上半年累計(jì)銷量2782542輛，同比增長9.2%。

作為發(fā)達(dá)國家的成熟汽車市場，能夠保持兩位數(shù)的增速是很不容易的。但是日本市場都被本土汽車制造商所壟斷，銷量前十名的榜單上沒有任何一家外來者。可以看到，今年上半年，光日本本土車企銷量所占的市場份額都達(dá)到了九成，這個(gè)絕對性的優(yōu)勢就已經(jīng)可以使意圖分割日本市場的外來競爭者望而卻步。

當(dāng)然，汽車作為日本的支柱產(chǎn)業(yè)，不僅在本國擁有絕對優(yōu)勢，在國際市場上仍舊保持領(lǐng)先地位。幾大主要的汽車市場均有日系車的身影，雖然在有些國家不能達(dá)到像在日本國內(nèi)一樣的優(yōu)勢，但也能夠成為市場上有力的競爭者。這其中顯然并不包括歐洲。

歐盟汽車市場一直以來都是本土汽車制造商的天下，不過這一“規(guī)律”或許在未來會受到?jīng)_擊。就在不久前，日本與歐盟的經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定談判達(dá)成了框架協(xié)議，將有超九成商品品種取消關(guān)稅。其中，歐盟將立即取消92.1%（以貿(mào)易額計(jì)算）的汽車零部件關(guān)稅。在乘用車方面，雙方正就在協(xié)定生效后，歐盟利用7年時(shí)間取消對日本車征收的進(jìn)口關(guān)稅（最高10%）進(jìn)行協(xié)調(diào)。

至于這一協(xié)議何時(shí)能真正生效，并發(fā)揮怎樣的作用，尚需更多時(shí)間來驗(yàn)證。但毫無疑問，這對于日系車企來說是極大的利好。

縱觀國際市場，歐洲汽車生產(chǎn)商只有在本土和中國才處于領(lǐng)先地位，在其他地區(qū)，都或多或少能看到日系車的身影。僅就幾大汽車市場而言，在美國，今年上半年，美國本土三大汽車制造商均或多或少出現(xiàn)下跌的情況下，日系車實(shí)現(xiàn)了上漲。從另一個(gè)角度來看，這也意味著日系車在美國市場的占有率在不斷提高。東南亞和南亞這些新興的主流市場更被稱作是日本車企的“后花園”。

雖然歐盟對于日系車方面仍有關(guān)稅壁壘，但是逐步消除關(guān)稅的趨勢已經(jīng)可以預(yù)見，歐盟也在等待一個(gè)可以妥協(xié)的時(shí)機(jī)。endprint