2017年湖南棉花產(chǎn)業(yè)分析

楊曉萍 ，梅正鼎 ，賀云新 ，肖才升 ，李玉軍 ，陳浩東 *

（1.湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院，長沙410127；2.湖南省棉花科學(xué)研究所/國家雜交棉研究推廣中心，湖南常德415101）

衣食住行是國民生活的四大基本要素，棉花作為其中“衣”的主要原料，同時其產(chǎn)業(yè)鏈涉及加工、紡織、印染、服裝、出口等多個行業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要組成部分。習(xí)近平總書記在十九大報告中提出“人民對美好生活的向往就是我們的奮斗目標”，因此高檔棉織品也將成為我們對“衣”的美好追求。

1 國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)形勢

1.1 國內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)形勢

由于國內(nèi)棉價持續(xù)低迷、國儲棉輪出等因素的影響，中國棉花種植面積近5年持續(xù)下跌。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)表明：2017年棉花產(chǎn)量回升至548.6萬t，較2016年增長2.7%。但棉花產(chǎn)需缺口依然不斷擴大，預(yù)計幾年內(nèi)達到300萬t左右。隨著國儲棉的消耗及棉花進口配額制政策的延續(xù)，多達300萬t的需求缺口將提振國內(nèi)棉花種植業(yè)，未來國內(nèi)棉花市場將有望回暖[1]。

1.2 國外棉花產(chǎn)業(yè)形勢

近年來，全球棉花需求保持小幅上升，棉花種植面積及產(chǎn)量因全球的棉花高庫存量和價格因素持續(xù)下降，形成新的供需平衡。到2017年全球棉花種植面積已呈現(xiàn)回升態(tài)勢，棉花種植業(yè)形勢回暖；另一方面，隨著國儲棉持續(xù)大量輪出，全球棉花庫存量隨之顯著下降，但2016年全球庫存量再次回歸上揚勢態(tài)，國外持續(xù)性增加的產(chǎn)量迅速填補了國儲棉的消耗量，到2017年全球庫存量又達到較高水平的1 924萬t，棉花價格下行壓力依然存在，形勢不容樂觀[2-4]。

印度近年來棉花種植面積大幅增長，紡織業(yè)發(fā)展迅速，棉花需求不斷擴大，于2015年棉花產(chǎn)量超過中國成為第一大棉花生產(chǎn)國，紡織業(yè)和棉花種植業(yè)已成為其支柱性產(chǎn)業(yè)。同時隨著印度國內(nèi)稅制的大幅改革，紡織業(yè)和棉花種植稅率進一步下降，將進一步刺激印度國內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展[5]。第三大產(chǎn)棉國美國自新農(nóng)業(yè)法案的實施以及后續(xù)針對棉花實行補充保險選擇（Supplemental coverage option，SCO）和累計收入保險計劃 （Stacked income protection plan，STAX）政策的補充，其棉花保險產(chǎn)品體系進一步完善，2016、2017年連續(xù)2年棉花產(chǎn)量增幅達11%～12%。美國試圖擴大其國際市場份額[6]。

2 湖南棉花產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2.1 湖南棉花產(chǎn)業(yè)地位

湖南發(fā)展棉花產(chǎn)業(yè)自然條件優(yōu)越、區(qū)域優(yōu)勢明顯、科技力量雄厚、生產(chǎn)布局集中、就業(yè)基礎(chǔ)篤實。本省棉花全行業(yè)年國內(nèi)生產(chǎn)總值在1 000億元左右，棉花面積位居全國第五，單產(chǎn)位居第三[7]?，F(xiàn)有規(guī)模以上紡織企業(yè)562家，年用棉80萬t。根據(jù)《湖南省紡織行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，年用棉量超過100萬t。目前本省自產(chǎn)棉花僅有10萬～20萬t，未來存在多達80萬t的供需缺口[8-9]。近幾年受政策影響，部分棉田進行了多種形式的種植結(jié)構(gòu)調(diào)整嘗試，但受氣候、地理、種植習(xí)慣等因素的制約，目前依然沒有1種新型主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)能完全替代棉花在本省農(nóng)村經(jīng)濟中的支柱地位。因此，湖南省自身棉花種植面積急需擴大，從而保障本省棉紡業(yè)的用棉需求，保障國家產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略安全。

2.2 面臨的挑戰(zhàn)和機遇

目前湖南棉花主要面臨3方面的挑戰(zhàn)：一是自2014年棉花臨時收儲政策停止以來，因棉價持續(xù)性低迷和政策導(dǎo)向，全省棉花產(chǎn)業(yè)陷入低迷，面臨艱難的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力；二是本省棉花產(chǎn)業(yè)面臨多元化發(fā)展的選擇；三是當前棉副產(chǎn)品的開發(fā)利用研究進入快速發(fā)展的關(guān)鍵期，其工藝技術(shù)的研發(fā)成功與否決定本省能否在未來的棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占有一席之地。

與此同時，當前面臨的挑戰(zhàn)也是湖南省棉花產(chǎn)業(yè)的機遇所在。2016年國內(nèi)棉價與國際棉價基本持平。隨著中國“一帶一路”倡議的推進和落實，國儲棉持續(xù)消耗，棉花需求持續(xù)增長，國內(nèi)棉花市場趨向好轉(zhuǎn)。因此，憑借本省優(yōu)越的自然條件、經(jīng)驗豐富的棉花種植從業(yè)人員、完備的產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)良的先天條件，本省棉花產(chǎn)業(yè)依然大有可為。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的壓力加大，本省棉花生產(chǎn)必然由粗放型轉(zhuǎn)向集約型，實現(xiàn)種植成本的降低、附加值的提高。為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)競爭力的提升、潛力的釋放、破繭重生，應(yīng)加快棉花產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展和棉副產(chǎn)品的開發(fā)利用研究進程，擴展產(chǎn)業(yè)需求，提高植棉效益，推動特色化產(chǎn)業(yè)形成和發(fā)展；加快本省棉花低成本生產(chǎn)技術(shù)集成的研究、高附加值產(chǎn)業(yè)鏈的開拓和延伸、高效的產(chǎn)業(yè)運轉(zhuǎn)模式探索。

2.3 植棉鎘污染修復(fù)前景

根據(jù)國家兩部委 “長株潭鎘污染耕地修復(fù)試點”項目要求，在長沙、株洲、湘潭等鎘污染耕地每年落實棉花種植面積330 hm2以上。4年試點種植發(fā)現(xiàn)，鎘重度污染耕地棉花基本能正常生長發(fā)育，且對土壤鎘具有較強的吸收功能，植棉一年可使污染耕地鎘總量減少多達16.3%[10-11]。這表明棉花在鎘耐受性和鎘累積能力上均表現(xiàn)出色，是修復(fù)鎘污染耕地極具潛力的作物之一。陳悅等對鎘脅迫下棉花產(chǎn)量、品質(zhì)等特征的研究發(fā)現(xiàn)，較低濃度的鎘脅迫（0～200 μmol·L－1）對棉花產(chǎn)量、品質(zhì)影響不大[12]。因此，植棉修復(fù)重金屬污染土壤的模式在本省具有現(xiàn)實需求和可行性。進一步加強植棉修復(fù)重金屬污染土壤的研究，以規(guī)?；裁扌迯?fù)重金屬污染土壤迫在眉睫。

3 存在問題

3.1 棉花生產(chǎn)競爭力逐步減弱

棉花是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，隨著人口紅利的消減、城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，農(nóng)村青壯年勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，種地“老齡化”“婦女化”“兼職化”“副業(yè)化”的現(xiàn)象日漸突出，導(dǎo)致植棉用工費用急劇增加，棉花生產(chǎn)競爭力逐步減弱。本省2007年農(nóng)村勞動力價格人均每天30～40元，到2017年已上漲為120～150元，加之肥料、農(nóng)藥價格的不斷攀升，每公頃植棉成本多達2萬元；另外，近年來棉價持續(xù)性低迷，近 3年平均棉價僅為 6～7元·kg－1，按公頃產(chǎn)量3 750 kg計算，植棉收益僅為2 250～6 000 元[9-10]。

3.2 植棉全程機械化發(fā)展緩慢

據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年全國主要農(nóng)作物耕、種、收3個過程的機械化率已超過52.3%，而目前棉花種植機械化率僅達到38.3%，低于平均水平14百分點。3大棉區(qū)中，西北內(nèi)陸棉區(qū)機械化率最高達到75.35%，其次是黃河流域為25%，本省所在的長江流域棉區(qū)最低，僅為10%[13-14]。其原因主要是地區(qū)適應(yīng)性棉花直播關(guān)鍵技術(shù)還沒有取得實質(zhì)性突破，無法實現(xiàn)一播全苗；棉花種植規(guī)模化程度低，依然以家庭分散經(jīng)營為主，難以推進機械化作業(yè)；長江流域降雨較多，棉田雜草難以控制；病蟲害發(fā)生頻繁等。

3.3 棉花產(chǎn)業(yè)組織化程度低

目前棉花產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式主要存在以下4個方面的問題：一是棉花產(chǎn)業(yè)組織模塊化和專業(yè)化有待提高，棉花上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間缺乏有效的聯(lián)動，導(dǎo)致棉花產(chǎn)業(yè)的市場反應(yīng)滯后，盡失先機；二是產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)過多，商品流通慢，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險升高，產(chǎn)業(yè)升級滯后；三是棉麻供銷監(jiān)管體系不完善，對市場風(fēng)險缺乏相應(yīng)的預(yù)警機制和應(yīng)對措施；四是家庭式的小規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營，造成減產(chǎn)提價刺激擴棉、增產(chǎn)壓價毀棉改種的惡性循環(huán)，難以穩(wěn)定生產(chǎn)，也難以對經(jīng)營市場進行戰(zhàn)略性規(guī)劃和發(fā)展。以上種種原因致使本省缺乏良好的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基礎(chǔ)，植棉經(jīng)濟效益和棉花產(chǎn)業(yè)的整體效益難以提高，市場難以提振，成果難以轉(zhuǎn)化，最終阻礙棉花產(chǎn)業(yè)的持續(xù)性發(fā)展。

3.4 棉花品質(zhì)“一致性差”和“三絲”問題嚴重

21世紀初以來，隨著新《種子法》的頒布和棉種市場化的推進，部分棉種企業(yè)加入了棉花育種隊伍，育種目標趨向多元化和利益化，且因相關(guān)的市場質(zhì)量監(jiān)管滯后，導(dǎo)致市場品種的繁雜和非良性商業(yè)競爭，無法有效發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰的作用。在以家庭分散經(jīng)營為主的棉花生產(chǎn)中很難選定主推品種，導(dǎo)致棉花品質(zhì)一致性差。另外，農(nóng)村個體農(nóng)戶的短時間收摘和戶外晾曬極易導(dǎo)致混入“三絲”，即化纖、生物體毛發(fā)、其他纖維等異性纖維，嚴重影響棉花質(zhì)量，增加棉紡企業(yè)的去雜成本[15]。

4 解決途徑

按照國家棉花優(yōu)勢區(qū)域布局，洞庭湖植棉區(qū)規(guī)劃為國家優(yōu)質(zhì)棉庫，擬建立基本棉田制度，本省規(guī)劃基本棉田10萬hm2。為實現(xiàn)這一目標，解決棉花產(chǎn)業(yè)目前存在的問題，本省應(yīng)緊緊面向現(xiàn)代棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大科技需求，設(shè)計專項資金，加大扶持力度。

4.1 夯實科技支撐

選育適合輕簡栽培和機械化生產(chǎn)、可紡80支以上精梳紗，及耐高鎘環(huán)境脅迫、具高吸鎘特性的陸地長絨棉新品種。集成一播全苗、節(jié)水節(jié)肥減藥、機械病蟲草害防治、一次性機收等技術(shù)，實現(xiàn)全程機械化輕簡植棉。攻克棉花耐鎘吸鎘機理，優(yōu)化棉田主次作物配置、周年機械化生產(chǎn)、棉花與夏播作物間套共生期病蟲害綠色防控、植棉治污修復(fù)等技術(shù)，保障棉田土壤改良、地力提升、生態(tài)安全和可持續(xù)利用。延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，充分開發(fā)棉花資源綜合利用途徑，理順棉副產(chǎn)品加工利用技術(shù)鏈，延伸棉花產(chǎn)業(yè)鏈。

4.2 引導(dǎo)規(guī)模經(jīng)營

黨的十九大提出“實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”，明確保持土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長久不變，第二輪土地承包到期后再延長30年，這為棉花集約化生產(chǎn)提供了政策支持。應(yīng)大力引導(dǎo)棉區(qū)的土地流轉(zhuǎn)，培育、發(fā)展棉花專業(yè)合作社，棉花生產(chǎn)向種植大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)展規(guī)模經(jīng)營，實現(xiàn)棉花生產(chǎn)社會化、專業(yè)化服務(wù)。一方面要完善規(guī)模生產(chǎn)基礎(chǔ)條件；另一方面要實施產(chǎn)業(yè)科學(xué)布局，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，規(guī)劃集中穩(wěn)定成片、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)區(qū)，以適應(yīng)規(guī)?；?jīng)營和機械化作業(yè)。

4.3 穩(wěn)定政策扶助

國家雖然取消了棉花臨時收儲制度，但政府對棉花產(chǎn)業(yè)的扶助應(yīng)該保持穩(wěn)定，并探索和改革財政補貼方式。一是要直接對生產(chǎn)者進行補貼，可考慮按實際植棉面積補貼的方式，以穩(wěn)定棉花種植面積和產(chǎn)量；二是要對棉農(nóng)或合作社購買植棉機械實施農(nóng)機補貼，推進棉花生產(chǎn)的機械化；三是對通過土地流轉(zhuǎn)進行規(guī)?；裁薜慕?jīng)營主體給予融資補貼，金融部門給予優(yōu)先優(yōu)惠融資支持等。

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