美國航天基金會(huì)《航天報(bào)告（2017）》概要

張揚(yáng)眉 （北京空間科技信息研究所）

2017年8月3日，美國航天基金會(huì)發(fā)布了《航天報(bào)告（2017）》，這是美國航天基金會(huì)自2006年以來每年度連續(xù)發(fā)布的第12版《航天報(bào)告》。報(bào)告從航天經(jīng)濟(jì)、航天基礎(chǔ)設(shè)施、航天人才隊(duì)伍、航天產(chǎn)品和服務(wù)等維度，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和對(duì)比分析的方法研究了2016年度全球航天活動(dòng)最新動(dòng)向和全球航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。本文將對(duì)該報(bào)告進(jìn)行分析和解讀。

1 全球航天經(jīng)濟(jì)延續(xù)繁榮勢(shì)頭，產(chǎn)業(yè)收入增長至歷史最高水平

2016年全球航天產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，延續(xù)繁榮勢(shì)頭，產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)增長至歷史最高水平，總額達(dá)到3293億美元，略高于之前2014年的最高紀(jì)錄3288億美元，相比2015年的短暫下跌（3230億美元）有所回升。2014－2015年，美元對(duì)歐元、日元、英鎊、盧布和其他多種貨幣大幅度走強(qiáng)。由于美國以外的航天活動(dòng)保持持續(xù)增長，美元走強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的影響非常顯著，因此，2015年的下跌主要由匯率波動(dòng)所致。2015－2016年，匯率變化劇烈程度有所緩和，全球航天產(chǎn)業(yè)整體增長趨勢(shì)超過了匯率變化的影響。

從整體來看，2016年全球政府航天預(yù)算與商業(yè)市場收入繼續(xù)保持約1∶3的比例格局。2016年全球政府支出總額為764.3億美元，比2015年的766.9億美元下降了0.3%。2016年政府出資占航天產(chǎn)業(yè)收入的23%，比2015年的23.7%略有下降。2016年，美國政府航天活動(dòng)投入為444.4億美元，比2015年的445.9億美元降低了0.3%。2016年其他國家政府航天投入總額為319.8億美元，受匯率影響，比2015年的321億美元減少了0.4%。

2016年，全球商業(yè)市場收入約為2528.8億美元，在全球航天產(chǎn)業(yè)收入中的占比約為77%。其中，商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)（包括電信、廣播和對(duì)地觀測）構(gòu)成了最大的業(yè)務(wù)板塊，2016年產(chǎn)值1266.2億美元，較2015年的1263.5億美元略增0.2%。商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)收入約為1262.6億美元，與2015年1199.2億美元相比增長了5.3%。這主要?dú)w因于全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)接收機(jī)的收入增長。

2 全球政府航天預(yù)算基本持平，歐、印政府航天預(yù)算大幅上漲

美國政府航天預(yù)算小幅降低，國防部和國家航天局占據(jù)主導(dǎo)地位，占比高達(dá)92.9%。2016財(cái)年美國政府航天預(yù)算總額為444.4億美元。其中，美國國防部獲得220億美元，比2015財(cái)年的235.7億美元降低6.7%，占美國政府航天預(yù)算的49.5%。美國國家航空航天局獲得192.9億美元，比2015財(cái)年的180.1億美元增長7.1%。美國國家海洋和大氣管理局航天預(yù)算也有所增長，從2015年的22.2億美元增加到2016年的23.5億美元，增幅達(dá)5.5%。

歐洲航天局預(yù)算大幅增長，2016年預(yù)算為58.2億美元，比2015年的49.4億美元大幅增長18%。在歐洲航天局的幾大主要出資國中，英國的出資額略有增加，意大利、法國、德國的出資額都有顯著提高。其中意大利的出資額由2015年的3.679億美元增加到2016年的5.671億美元，法國的出資額2016年增加到9.354億美元，德國的出資額由2015年的8.893億美元增加到2016年的9.665億美元。

俄羅斯政府航天預(yù)算受本國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化影響下跌嚴(yán)重。2015年12月，俄聯(lián)邦航天局將其2016－2025年的十年航天預(yù)算從最初公布的610億美元降低至270億美元，降幅高達(dá)56%。其中，2016年政府航天預(yù)算約16億美元，據(jù)預(yù)計(jì)，未來3年將始終保持這一較低水平。

日本2016財(cái)年航天總預(yù)算為32.4億美元，相較2015年的26.6億美元增加2.4%。其中，日本宇宙航空研究開發(fā)機(jī)構(gòu)（JAXA）獲得17.6億美元預(yù)算，與2015財(cái)年基本持平。

近幾年來，印度航天預(yù)算持續(xù)走高。2016－2017財(cái)年，印度空間研究組織預(yù)算為11.1億美元，后來上調(diào)到11.9億美元。比2015－2016財(cái)年調(diào)整后的預(yù)算10.9億美元增長16%。2017－2018財(cái)年，印度空間研究組織預(yù)算為13.5億美元，同比又進(jìn)一步增長13%。

在其他國家政府航天預(yù)算方面，以色列提出5年內(nèi)國內(nèi)航天經(jīng)濟(jì)規(guī)模要達(dá)到30億美元的目標(biāo)，計(jì)劃大力推進(jìn)商業(yè)航天發(fā)展，以色列航天局2016年提出7770萬美元的預(yù)算申請(qǐng)。2016年巴西航天局預(yù)算為4990萬美元，相比2015年的1.041億美元大幅降低，降幅達(dá)51%。2016－2017財(cái)年加拿大航天局預(yù)算為3.128億美元，相比2015－2016財(cái)年預(yù)算降低1.6%。2016年韓國航空航天研究院預(yù)算為6.467億美元，同比增長20.6%。

3 商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)收入有一定增長，除商業(yè)衛(wèi)星制造外的多個(gè)領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展

2016年，商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)收入總額約為1262.6億美元，比2015年增長5.3%，基本恢復(fù)到2014年水平。

2016年商業(yè)航天基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)收入

全球航天發(fā)射服務(wù)收入相對(duì)穩(wěn)定，美國占市場最大份額

2016年，據(jù)美國聯(lián)邦航空局的數(shù)據(jù)，全球共實(shí)施85次軌道發(fā)射任務(wù)，相較2014年的86次減少了1次。85次發(fā)射中，83次成功入軌。21次為商用發(fā)射，64次為政府民用或軍事發(fā)射任務(wù)。

據(jù)歐洲航天產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)，2016年全球航天發(fā)射服務(wù)收入約73.7億美元，同比下降了8%。其中，商業(yè)發(fā)射收入為20.5億美元，“國際空間站”發(fā)射服務(wù)為11.2億美元，政府民用發(fā)射收入26.5億美元，軍事發(fā)射收入為15.6億美元。從國家維度看，美國在全球商業(yè)發(fā)射市場占據(jù)最大份額，增長至52%；歐洲次之，商業(yè)發(fā)射份額增長至38%；俄羅斯位列第3位，商業(yè)發(fā)射份額降低至10%。美國、歐洲、俄羅斯對(duì)應(yīng)完成的商業(yè)發(fā)射次數(shù)依次為11次、8次和2次。

商業(yè)衛(wèi)星制造收入較上年大幅下降，中、大型衛(wèi)星制造收入仍占主導(dǎo)份額

2016年，全球共發(fā)射了232個(gè)航天器，相較2015年的262個(gè)減少了11%。按照歐洲航天產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的估算，2016年航天器制造市場總收入降低7.2%，由上年的355.1億美元跌至329.4億美元。主要原因是高價(jià)值軍用衛(wèi)星的發(fā)射大幅減少（2016年收入降低58.9億美元），以及商業(yè)衛(wèi)星制造收入的下降（降低12.2億美元），而民用衛(wèi)星領(lǐng)域增長的41.4億美元和載人航天領(lǐng)域增長的3.97億美元收入之和并不足以彌補(bǔ)總收入的下降。

地面站與設(shè)備制造收入顯著增長，繼續(xù)占據(jù)商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)板塊最大份額

2016年地面站與設(shè)備制造收入達(dá)到1187.5億美元，同比增長7.4%，繼續(xù)在商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施與保障業(yè)中占據(jù)最大份額，增加到94%。其中最大的收入來源是全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)地面設(shè)備，2016年達(dá)899億美元。據(jù)歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)局估計(jì)，2015－2016年全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)地面設(shè)備收入增長8.7%。然而，由于匯率波動(dòng)，如果以美元計(jì)算，則收入增長為7.9%。

商業(yè)載人航天取得穩(wěn)步進(jìn)展，航天保險(xiǎn)利潤創(chuàng)2012年來新高

2016財(cái)年，美國國家航空航天局的“商業(yè)乘員計(jì)劃”（CCP）預(yù)算增加了55%，從2015財(cái)年的8.05億美元提高到12.4億美元。作為該計(jì)劃的一部分，波音公司和太空探索技術(shù)公司（SpaceX）繼續(xù)開發(fā)其乘員運(yùn)輸系統(tǒng)，并持續(xù)取得進(jìn)展。此外，波音公司還承擔(dān)了位于卡納維拉爾角空軍基地的41號(hào)發(fā)射臺(tái)的改造任務(wù)。但美國國家航空航天局監(jiān)察長認(rèn)為，由于資金、開發(fā)方案更改等問題，向“國際空間站”的乘員運(yùn)輸最早也只能在2018年末實(shí)現(xiàn)。

在航天保險(xiǎn)方面，2016年全球航天保險(xiǎn)費(fèi)總計(jì)6.323億美元，為2001年以來最低水平。但2016年全球航天保險(xiǎn)索賠金額僅為2.011億美元，航天保險(xiǎn)業(yè)利潤達(dá)到4.312億美元，創(chuàng)2012年來新高，遠(yuǎn)高于2015年的6220萬美元。

2016年商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入

4 商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入保持穩(wěn)定，直播到戶業(yè)務(wù)仍占主要份額

2016年，全球商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入為1266.2億美元，與2015年的1263.3億美元基本持平。

在直播到戶領(lǐng)域，2016年收入達(dá)到977億美元，相比2015年的978億美元幾乎持平，占商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入的約77%。2016年約有2200萬收費(fèi)電視訂戶，此外至少還有1100萬以上免費(fèi)衛(wèi)星電視用戶。盡管存在新興市場的需求驅(qū)動(dòng)，但按收入計(jì)算，美國市場仍處于主導(dǎo)地位，在全球總收入中占比41%。

在衛(wèi)星通信領(lǐng)域，2016年收入為210億美元，較2015年的215.3億美元降低1.4%。

在衛(wèi)星音頻廣播領(lǐng)域，收入繼續(xù)保持增勢(shì)，但仍維持較低水平。美國天狼星XM公司（Sirius XM）作為全球唯一的衛(wèi)星音頻廣播服務(wù)提供商，2016年收入為50.2億美元，比2015年的45.7億美元增長了9.8%，截止年底的用戶數(shù)量為3130萬戶，同比增加5.7%。

在對(duì)地觀測領(lǐng)域，2016年收入約為29億美元，同比增長8%，繼續(xù)延續(xù)上一年增長勢(shì)頭。據(jù)北方天空研究公司（NSR）預(yù)計(jì)，全球商業(yè)對(duì)地觀測市場收入到2025年的十年累積總收入有望達(dá)到430億美元，意味著未來幾年內(nèi)全球商業(yè)對(duì)地觀測市場將繼續(xù)大幅增長。收入增長主要來自高分辨率圖像和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)融合生成的增值產(chǎn)品與服務(wù)。此外，政府部門對(duì)遙感數(shù)據(jù)需求增長也是推動(dòng)商業(yè)遙感產(chǎn)業(yè)收入增長的一個(gè)原因。

5 美、印航天人才規(guī)模持續(xù)縮減，歐、日航天人才規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展

整體看，美國航天人才隊(duì)伍規(guī)模處于連續(xù)下滑階段，歐洲和日本保持總體向上趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。

根據(jù)目前從美國勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局、歐洲航天產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、日本航空航天企業(yè)協(xié)會(huì)獲得的最新數(shù)據(jù)，2015年，美國航天產(chǎn)業(yè)雇員數(shù)為221367人，相較2014年減少了218人，基本持平，但這是自2007年起連續(xù)第9年下滑。

2015年，歐洲航天人才隊(duì)伍人數(shù)為38435人，相比2014年幾乎沒有發(fā)生變化，仍超過10年平均值近15%。盡管歐洲航天人才隊(duì)伍總數(shù)大體上保持不變，但具體國家的人員數(shù)量發(fā)生了較大改變。

從2014－2015年，日本航天業(yè)從業(yè)人員為8655人，同比增長5.1%，延續(xù)了自2008年以來的持續(xù)增長勢(shì)頭。

2016年，印度航天部雇員總數(shù)為16902人，相比2015年未發(fā)生變化，仍處于近5年來的最低點(diǎn)。

6 總結(jié)

從總體上看，2016年世界航天產(chǎn)業(yè)延續(xù)繁榮、穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，政府航天預(yù)算繼續(xù)保持較高投入水平，商業(yè)航天市場成為航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)力量。

在政府預(yù)算投入方面，受美國總統(tǒng)特朗普上臺(tái)影響，美國的航天政策發(fā)展趨勢(shì)有待觀察，但根據(jù)最新的美國國家航空航天局2018財(cái)年預(yù)算申請(qǐng)來看，政府航天預(yù)算變化不大。歐洲、印度等繼續(xù)提高政府航天預(yù)算投入力度，大力發(fā)展民用航天和軍事航天能力水平，加快完善航天基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持本國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。俄羅斯因內(nèi)憂外患困擾導(dǎo)致政府財(cái)政拮據(jù)，制約了其航天預(yù)算投入水平，但俄羅斯國家層面對(duì)航天的重視程度不曾減弱。

在商業(yè)航天方面，2016年全球商業(yè)航天市場收入超過全球航天經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值的四分之三，并繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。成本低廉的小衛(wèi)星孕育了巨大的商機(jī)，全球?qū)π⌒l(wèi)星的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長，但因此可能引發(fā)的空間碎片環(huán)境問題值得關(guān)注。商業(yè)航天產(chǎn)品與服務(wù)收入占據(jù)主流，商業(yè)航天發(fā)展重心向產(chǎn)業(yè)鏈下游轉(zhuǎn)移成為重要趨勢(shì)。

在航天人才隊(duì)伍建設(shè)方面，美國的航天人才隊(duì)伍規(guī)模持續(xù)縮減，老齡化趨勢(shì)較為嚴(yán)重，但美國航天人才薪資水平具有競爭力，具有一定的高端人才聚集效應(yīng)。歐洲的航天人才隊(duì)伍保持穩(wěn)定，年齡分布狀況適中。日本的航天人才隊(duì)伍規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，且年齡分布偏向年輕化。印度航天人才隊(duì)伍規(guī)模持續(xù)縮減，且女性雇員人數(shù)占比低于美、歐等國。