AI公司扎堆萬億級安防市場

劉以秦++謝麗容

幾年后將達(dá)萬億級的安防市場已成為AI公司的必爭之地，創(chuàng)業(yè)公司們能否突破現(xiàn)有巨頭的壟斷，能否搞定政府關(guān)系？

中國國際公共安全博覽會（下稱安博會）在過去十?dāng)?shù)年間都是一個冷門的專業(yè)展會，但今年10月底的第十六屆安博會卻異常火爆——主辦方申報的預(yù)計日均人流量為3萬，但是開展后日均人流量超過13萬人，造成擁擠和大量人員滯留。

大數(shù)據(jù)平臺、智能攝像機(jī)、人體姿勢掃描儀等人工智能元素隨處可見，它幾乎變成一場人工智能大會。

第十六屆安博會已經(jīng)變或人工智能大會。

目前，包括商湯科技、曠視科技、格靈深瞳等明星AI公司融資已經(jīng)進(jìn)入B輪以后，商業(yè)模式急需落地，安防是它們看上的第一個金礦。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)公司智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國安防市場規(guī)模達(dá)到5400億元人民幣，并預(yù)計在2022年達(dá)到萬億級水平。

安防領(lǐng)域智能化的升級也已經(jīng)得到政策支持，中安協(xié)發(fā)布的《中國安防行業(yè)“十三五”（2016-2020年）發(fā)展規(guī)劃》指出，“十三五”期間，安防行業(yè)將向規(guī)?；?、自動化、智能化轉(zhuǎn)型升級，這為AI創(chuàng)業(yè)公司提供了商業(yè)化沃土。

星瀚資本創(chuàng)始合伙人楊歌表示，這些公司手里的智能視覺識別技術(shù)，最直接的使用渠道就是攝像頭，而攝像頭目前能干的最有商業(yè)價值的事情，就是安防。

但這也不是一塊好啃的骨頭，目前安防領(lǐng)域已經(jīng)有兩大巨頭：市值超過3700億的安防龍頭企業(yè)?？低暎?02415.SZ）和全球排名第二的市值超過800億的大華股份（002236.SZ）。2016年，這兩家公司占據(jù)了中國安防領(lǐng)域超過30%的市場份額。

安防領(lǐng)域的AI戰(zhàn)爭打響了。高估值的AI新貴們?nèi)M(jìn)軍，以?？岛痛笕A為代表的老牌安防公司也都在加大AI技術(shù)投入。對于新進(jìn)入者而言，成敗的關(guān)鍵是落地效果，而且商業(yè)模式不會被輕易復(fù)制;對于傳統(tǒng)巨頭，能否持續(xù)創(chuàng)新進(jìn)化，則是最大挑戰(zhàn)。

肉多難啃的大骨頭

安防被稱為“隱形房地產(chǎn)市場”，高盛統(tǒng)計，目前全球攝像頭總數(shù)高達(dá)14萬億個。每一個攝像頭背后都流淌著財富，而中國是全世界擁有攝像頭最多的國家。

這意味著AI公司在這個市場至少具備了高成長性的可能。另一個潛在的機(jī)會在于，此時進(jìn)入，恰好踏對安防市場對技術(shù)升級的強(qiáng)需求節(jié)點(diǎn)。

?？低暱偛煤鷵P(yáng)忠曾在公開場合表示，人工智能技術(shù)可以代替人海戰(zhàn)術(shù)對海量視頻內(nèi)容進(jìn)行秒級檢索，用更高效、可行的途徑去解決報警難題。

以圖像識別領(lǐng)域為例，目前大部分城市部署的攝像頭都是傳統(tǒng)設(shè)備，為了讓人眼能夠看得更清晰，加入了白平衡的處理，讓畫面不會過亮或者過暗。這容易造成在逆光或者側(cè)光的時候，人臉會比較黑，臉上的很多核心元素會丟失。

這給具備AI圖像識別技術(shù)的公司帶來機(jī)會，但看似筆直的路卻充滿曲折。

成立于2011年的AI視覺創(chuàng)業(yè)公司曠視科技，從2015年開始試水安防領(lǐng)域，公司CTO唐文斌回憶，第一年都在走彎路。因為對行業(yè)不熟悉，他們從海康和大華挖了一些人，就近在杭州成立分公司。很快，由于交流效率低，以及相互不理解，杭州團(tuán)隊和北京的團(tuán)隊呈現(xiàn)割裂態(tài)勢。

“最后出來的產(chǎn)品用戶反饋很不好。”唐文斌告訴《財經(jīng)》記者。

一年后，杭州公司的人員一部分回到北京，一部分被遣散，曠視科技也開始總結(jié)經(jīng)驗，重新思考這個業(yè)務(wù)如何繼續(xù)。

同樣的故事也發(fā)生在另一家AI創(chuàng)業(yè)公司格靈深瞳身上。格靈深瞳成立于2013年，主攻計算機(jī)視覺技術(shù)，格靈深瞳董事長兼CEO趙勇向《財經(jīng)》記者形容當(dāng)時的狼狽：“不只是遇到了困難，還犯了錯誤?！?/p>

安防領(lǐng)域的一大特點(diǎn)是“重”，產(chǎn)業(yè)鏈分散，區(qū)域性明顯，各地政府對于安防的采購標(biāo)準(zhǔn)各不相同，需要打通的環(huán)節(jié)很多。格靈深瞳早期團(tuán)隊中缺少行業(yè)人士，公司的技術(shù)人員甚至都參與業(yè)務(wù)討論，趙勇甚至親自上陣帶著公司的軟件工程師去工地上安裝，效率極低。

“必須要引入行業(yè)型高管，安防領(lǐng)域不管是銷售還是產(chǎn)品，都需要經(jīng)驗?！壁w勇說道。

今年年初，趙勇?lián)Q掉了曾經(jīng)擔(dān)任公司CEO的何搏飛，自己兼任CEO，并引入安防領(lǐng)域的資深人士黃輝棟擔(dān)任總裁，黃輝棟曾是三星安防中港澳總代理以及安防公司偉昊科技電子副總裁。半年后，公司的安防業(yè)務(wù)開始逐漸走入正軌，目前公司70%以上的收入來自安防客戶。

今年1月開始確定安防方向的深鑒科技，最早的方向是無人機(jī)和機(jī)器人領(lǐng)域，深鑒的技術(shù)特點(diǎn)是通過壓縮算法來節(jié)省成本和能耗。很快，公司發(fā)現(xiàn)這兩個行業(yè)對于成本和能耗沒有那么敏感，“無人機(jī)市場只有百萬級的量，天花板太低?！鄙铊b科技CEO姚頌告訴《財經(jīng)》記者。

而在安防領(lǐng)域，每個攝像頭一天24小時不停地記錄信息，產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，在用機(jī)器處理時，會面臨時間長、效率低、占流量等問題，姚頌認(rèn)為這很適合公司的算法壓縮技術(shù)。

事實上，目前能夠應(yīng)用視覺識別技術(shù)的領(lǐng)域還有不少，包括遙感、無人機(jī)、機(jī)器人、無人駕駛等等，但都面臨用戶不太接受、技術(shù)不成熟的現(xiàn)實問題。

目前這些估值幾億美元甚至十幾億美元的創(chuàng)業(yè)公司，收入都不高，去年曠視科技的總收入達(dá)到1億，更多的公司年收入還在千萬水平，距離營收平衡還有差距。而根據(jù)海康威視財報顯示，今年第三季度公司收入112.82億元，雙方不在一個量級。

巨頭之側(cè)，迂回突破

凱盛2016年發(fā)布的人工智能研究報告顯示，目前包括?？?、大華、宇視科技、中興力維等多家全產(chǎn)業(yè)鏈安防公司已經(jīng)占據(jù)超過60%的市場份額。

而市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS研究報告顯示，僅?？低曇患?016年市場份額就達(dá)到21.4%。這家公司通過多年的行業(yè)深耕，觸角龐大，通過國內(nèi)的35個分公司，?？祵崿F(xiàn)了對地市一級的全面覆蓋。

受人工智能政策利好的刺激，在今年前三個季度，海康威視股價已經(jīng)實現(xiàn)翻倍，累計上漲幅度達(dá)到104.68%，進(jìn)入四季度以來，該股又取得了24.38%的漲幅。

無論在資本市場表現(xiàn)還是現(xiàn)實市場拓展上，?？低暥荚诩膊娇癖?。

樂觀預(yù)測，曠視科技、商湯科技以及格靈深瞳這樣的創(chuàng)業(yè)公司，目前至少還能分到20%左右的市場。

巨頭臥榻之側(cè)，技術(shù)是創(chuàng)業(yè)公司唯一的武器，但正面挑戰(zhàn)不是一個好選擇，它們只能側(cè)面突破，或是開辟新戰(zhàn)場。

AI安防的新進(jìn)入者大致可以分成兩類：提供軟件解決方案的圖像識別技術(shù)公司，如商湯科技和曠視科技;以及提供硬件解決方案的芯片公司，如寒武紀(jì)、地平線和深鑒科技。

與此同時，這些公司也在擴(kuò)大技術(shù)優(yōu)勢帶來的市場優(yōu)勢。

曠視科技的技術(shù)高地是圖像識別算法，目前也開始布局硬件。今年10月，曠視科技發(fā)布了一款智能攝像頭MegEyeC1，能夠一體化實現(xiàn)人臉檢測、追蹤和識別。

另一個人臉識別公司商湯科技在圖像識別算法上也有獨(dú)有技術(shù)，現(xiàn)在，這家公司開始與高通、英偉達(dá)、海思等芯片公司展開合作，進(jìn)入芯片領(lǐng)域。

在安防領(lǐng)域，這兩項技術(shù)都很關(guān)鍵。圖像識別技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)對動作、行為等動態(tài)特征的結(jié)構(gòu)化處理，加大視頻檢索和分析的效率。而嵌入智能芯片的前端設(shè)備，能夠緩解傳統(tǒng)攝像頭服務(wù)器傳輸帶寬和后端存儲管理的壓力。

一方面是新技術(shù)公司之間的競爭，一方面是來自海康威視和大華股份的壓力，這些新進(jìn)入者的姿態(tài)也不盡相同。

曠視科技用了最簡單高效的辦法：單點(diǎn)突破——先進(jìn)行單個城市的試點(diǎn)，做出一個樣板客戶之后，針對其中的問題再加大技術(shù)投入。

唐文斌認(rèn)為，海康的優(yōu)勢在于對行業(yè)的理解更深，但是對技術(shù)的理解更慢?！皩τ谌斯ぶ悄芗夹g(shù)的投入，創(chuàng)業(yè)公司是不遺余力的，而巨頭只能分出一部分精力來做?！?/p>

深鑒則選擇避開正面競爭，通過與這些行業(yè)公司的合作來分一杯羹。

安防市場和普通消費(fèi)者市場（2C）、開放的企業(yè)客戶市場不同，它高度封閉，主要買單者是各級政府或具體職能部門，以及特殊職能公司，如銀行或金融機(jī)構(gòu)，他們更愿意選擇背景、實力強(qiáng)大的合作伙伴。

市場雖難進(jìn)，但由于處于技術(shù)升級的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，也很難出現(xiàn)一家通吃的情況。

除了海康和大華，安防領(lǐng)域中的其他公司都相對零散，在這些零散的集成商們接到項目之后，深鑒科技可以提供其中一部分的硬件服務(wù)。

同樣選擇和傳統(tǒng)公司合力的還有商湯科技。

2015年商湯就與安防公司東方網(wǎng)力成立合資公司深網(wǎng)視界;2016年，商湯并購另一家安防公司新舟銳視，這家公司的優(yōu)勢在于“槍球聯(lián)動”（全景拍攝的槍型攝像機(jī)與細(xì)節(jié)拍攝的球型攝像機(jī)聯(lián)動）。

他們更大的機(jī)會恐怕不是既有市場，而是做大市場蛋糕。“曠視和商湯目前也只能占到安防中千分之一的市場，我們也只有這個水平，”趙勇說，“更大的市場不是在我們之間的競爭中產(chǎn)生的，物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市中將會出現(xiàn)更多的新安防業(yè)態(tài)?！?h3>與政府做生意

10月31日，曠視科技Face++宣布完成C輪4.6億美元融資，投資方包括國中國國有資本風(fēng)險投資基金（國風(fēng)投）以及螞蟻金服。

這輪融資對于曠視科技來說不僅是資金的投入，更是資源加持。國風(fēng)投的政府背景對于安防領(lǐng)域的應(yīng)用能起到關(guān)鍵作用，螞蟻金服的金融背景也能幫助公司在金融領(lǐng)域獲得更好的資源。

有了國資背景投資，在一些重點(diǎn)項目上這些公司有機(jī)會直接與客戶對接，“接下來估值只能漲不能跌，必須要盡快做大收入。”另一家剛剛完成B輪大額融資的人工智能創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)始成員告訴《財經(jīng)》記者，“現(xiàn)在是商業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵時刻，如果有人肯拉一把，就起來了?！?/p>

第三方市場調(diào)研機(jī)構(gòu)智研咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，2016年視頻監(jiān)控下游產(chǎn)業(yè)中，政府行政、社會治安、交通管理以及電力等領(lǐng)域的應(yīng)用超過了50%的份額。

安防產(chǎn)業(yè)鏈主要的上下游包括研究設(shè)計公司、攝像頭硬件公司、整體智能化解決方案公司、集成商、標(biāo)的項目以及政府。集成商話語權(quán)最重，政府關(guān)系至關(guān)重要。而目前大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司的服務(wù)和產(chǎn)品并不直接賣給政府，而是通過與產(chǎn)業(yè)鏈上其他公司合作，比如集成商，共同拿下政府項目。

姚頌認(rèn)為，技術(shù)過硬遠(yuǎn)高于政府關(guān)系。他對《財經(jīng)》記者說，成本、產(chǎn)品，尤其是產(chǎn)品的穩(wěn)定性，才是至關(guān)重要的指標(biāo)?！皵z像頭都是365天不間斷工作，而且在戶外日曬雨淋，如果沒有很好的穩(wěn)定性，再強(qiáng)的政府關(guān)系也沒用?！?/p>

但安防市場是一個強(qiáng)管制、相對封閉的市場，對數(shù)據(jù)安全、技術(shù)成熟度和背景審查尤其嚴(yán)格，僅憑創(chuàng)新技術(shù)，很難進(jìn)入名單。多位不愿具名的AI行業(yè)人士向《財經(jīng)》記者表示，安防的項目很多都是保密項目，甚至涉及國家機(jī)密和隱私?！斑@些公司經(jīng)過多輪融資，有各種不同背景的股東，政府要不要用你，其實是有擔(dān)心的?！鄙鲜鯝I公司創(chuàng)始成員說道，“尤其是投資方里有海外背景的?！?/p>

一位AI領(lǐng)域?qū)I(yè)人士認(rèn)為，如果現(xiàn)在不抱緊政府的大腿，很有可能在這一輪商業(yè)化的競爭中被淘汰出局。

而且，單個城市政府的支持力量還不夠大，想要拉高收入，勢必需要打通更多關(guān)節(jié)。

一位AI安防創(chuàng)業(yè)公司CEO在和政府打交道時就碰了壁，他表示，廣州、深圳這樣的城市對于AI還是比較開放和歡迎的，當(dāng)你再深入到三四線城市，甚至更偏遠(yuǎn)的地方時，創(chuàng)業(yè)公司大多吃不開?！靶〉胤降恼凶约旱囊惶淄娣?，我們這些技術(shù)出身的人，打進(jìn)去太難了?！彼f道。

AI領(lǐng)域在發(fā)展初期就得到政府的大力支持，這與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的開端截然不同?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)幾乎全由民營企業(yè)帶動，這些企業(yè)通過高自由度和強(qiáng)創(chuàng)新能力，讓中國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)以前所未有的速度成長。這也讓一些人擔(dān)心，在國資大舉進(jìn)入之后，AI領(lǐng)域是否會由于政府控制而變得封閉？

楊歌表示，這種情況在未來可能會出現(xiàn)，相比商業(yè)性更強(qiáng)的資本方，國資大多是戰(zhàn)略性布局，對于產(chǎn)品形態(tài)可能會有一定的干預(yù)。

AI公司則持樂觀態(tài)度。趙勇接觸過不少國資，他發(fā)現(xiàn)這些資本方也都是經(jīng)過市場鍛煉出來的，“只要按照市場化運(yùn)營，不會出現(xiàn)封閉和過度控制?！?/p>

曠視科技副總裁謝憶楠說，這是國家戰(zhàn)略與行業(yè)發(fā)展實現(xiàn)同步的表現(xiàn)，而有質(zhì)量的資本希望的是雙贏，想要實現(xiàn)雙贏，就要尊重市場規(guī)律。

目前AI領(lǐng)域的發(fā)展只是剛剛起步，甚至都還沒有進(jìn)入上半場。地方政府的大力支持，國資的積極進(jìn)入，無論如何就當(dāng)下來說都是一件好事。

（本刊記者梁辰對本文亦有貢獻(xiàn)）