江蘇省中外藥企科研與技術(shù)創(chuàng)新能力對(duì)比分析

繆幽竹，徐旭光，袁曉明

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江蘇省中外藥企科研與技術(shù)創(chuàng)新能力對(duì)比分析

繆幽竹，徐旭光，袁曉明*

蘇州大學(xué)圖書館，江蘇 蘇州 215006

以江蘇省內(nèi)具有代表性的中外制藥企業(yè)為樣本，評(píng)價(jià)制藥企業(yè)的科研能力。從位于江蘇省的全球25大生物制藥公司及全國制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)中選取13個(gè)樣本。檢索中國知識(shí)資源總庫（CNKI）、科學(xué)引文索引（Science Citation Index, SCI）和基本科學(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫（Essential Science Indicators, ESI）的論文數(shù)據(jù)，及SooPAT搜索引擎中的專利數(shù)據(jù)，通過文獻(xiàn)分析法和Excel 2013軟件對(duì)13家公司近10年的論文及專利數(shù)據(jù)進(jìn)行定性與定量相結(jié)合的分析。在論文產(chǎn)出方面，CNKI收錄范圍內(nèi)，跨國制藥公司發(fā)表論文年均最高為19.9篇，國內(nèi)制藥公司最高為21.8篇，發(fā)文量相當(dāng)；而在SCI收錄范圍內(nèi)，跨國制藥公司發(fā)表論文年均最高為1281.8篇，國內(nèi)制藥公司最高僅為7.4篇，發(fā)文量差距顯著；國內(nèi)制藥公司未能進(jìn)入ESI數(shù)據(jù)庫。在專利產(chǎn)出方面，跨國公司的專利持有量與覆蓋面都遠(yuǎn)超國內(nèi)制藥公司。我國的制藥企業(yè)和跨國制藥企業(yè)在科研能力上還存在著很大的差距，要彌補(bǔ)這種差距需要企業(yè)加大研發(fā)的投入，加強(qiáng)與高校以及科研院所的合作。

制藥企業(yè)；競爭力；文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)；江蘇省

2016年，我國醫(yī)藥市場銷售額已達(dá)1167億美元，成為全球第二大醫(yī)藥市場[1]。如此巨大的醫(yī)藥市場，在給了國內(nèi)制藥企業(yè)很大發(fā)展空間的同時(shí)，也會(huì)帶來跨國制藥企業(yè)和國內(nèi)制藥企業(yè)之間日趨激烈的競爭。因此，關(guān)于競爭力的研究特別是企業(yè)核心競爭力的研究越來越受到行業(yè)內(nèi)外的重視。技術(shù)創(chuàng)新是提升企業(yè)核心競爭力的重要手段，企業(yè)的生存需要通過一系列技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)來確立市場地位，贏得市場競爭。關(guān)于一般企業(yè)的競爭力指標(biāo)已有大量的研究成果，大多是研究企業(yè)各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)[2-3]。而制藥企業(yè)由于其行業(yè)特殊性，在其競爭力中科研實(shí)力所占的比重相對(duì)其他制造行業(yè)更為重要。

制藥行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，必須具備較強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力和核心技術(shù)優(yōu)勢。在藥物研發(fā)上市及生產(chǎn)過程中，制藥企業(yè)主要的科技活動(dòng)集中于基礎(chǔ)研究、靶標(biāo)發(fā)現(xiàn)、藥物設(shè)計(jì)、臨床試驗(yàn)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、技術(shù)轉(zhuǎn)化等過程中，因此制藥企業(yè)的基礎(chǔ)科研能力是其競爭力的一個(gè)重要組成部分[4]?？蒲心芰υu(píng)價(jià)指標(biāo)很多，主要有論文發(fā)表、專利申請(qǐng)、新藥持有量等。學(xué)術(shù)論文的發(fā)表體現(xiàn)了科研能力的積累，而專利體現(xiàn)了科研成果的產(chǎn)出。因此，本文采用文獻(xiàn)計(jì)量法，對(duì)江蘇省內(nèi)具有代表性的中外制藥企業(yè)的科研論文及專利2個(gè)維度進(jìn)行比較，對(duì)制藥企業(yè)的科研能力做出評(píng)價(jià)。

1 資料與方法

1.1 樣本選取

跨國制藥公司樣本從福布斯公布的2016年全球生物制藥公司25強(qiáng)[5]中選取在江蘇設(shè)有藥品生產(chǎn)基地的6家，分別為排名第2的Pfizer（輝瑞）、排名第3的NOVARTIS（諾華）、排名第7的Bayer AG（拜耳）、排名第8的GlaxoSmithKine（葛蘭素史克）、排名第14的AstraZeneca（阿斯利康）、排名第17的Eli Lilly & Co.（禮來）。國內(nèi)制藥公司從2015－2016年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)[6]中選取，其中江蘇企業(yè)共有7家，分別為正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（正大天晴）、江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司（恒瑞醫(yī)藥）、江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司（豪森藥業(yè)）、江蘇濟(jì)川控股集團(tuán)有限公司（濟(jì)川制藥）、江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（蘇中藥業(yè)）、金陵藥業(yè)股份有限公司（金陵藥業(yè)）、江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司（恩華藥業(yè)）。

利用與國家工商行政管理總局對(duì)接的“企查查”工具確定以上企業(yè)的名稱信息，包括其下屬分支機(jī)構(gòu)、全資及控股子公司的信息。將其中經(jīng)營范圍覆蓋藥品制造的子公司納入到檢索范圍內(nèi)。如正大天晴，檢索時(shí)包括了其下連云港潤眾制藥有限公司、連云港華凌醫(yī)藥科技有限公司、江蘇正大豐海制藥有限公司。

1.2 數(shù)據(jù)來源及納入標(biāo)準(zhǔn)

1.2.1 國內(nèi)發(fā)文 始建于1999年6月，由清華大學(xué)、清華同方發(fā)起的中國知識(shí)資源總庫（CNKI）是國內(nèi)較為權(quán)威的學(xué)術(shù)論文收錄平臺(tái)之一，因此采用該數(shù)據(jù)庫內(nèi)收錄的文獻(xiàn)信息作為企業(yè)在國內(nèi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文的一個(gè)代表。

檢索CNKI期刊及會(huì)議論文子數(shù)據(jù)庫中，作者單位涉及13家樣本公司及其子公司的文獻(xiàn)。考慮到國內(nèi)制藥企業(yè)的成立年限，將論文發(fā)表時(shí)間限定為2007－2016年。由于CNKI是個(gè)綜合類數(shù)據(jù)庫，而本文主要研究企業(yè)的科研實(shí)力，為避免經(jīng)營管理類論文干擾，將結(jié)果限定在化學(xué)化工及醫(yī)藥衛(wèi)生分類中，并將結(jié)果按照發(fā)文數(shù)量、發(fā)文時(shí)間排序。

1.2.2 國外發(fā)文 科學(xué)引文索引（Science Citation Index, SCI）數(shù)據(jù)庫是全世界最有影響力的論文數(shù)據(jù)庫之一，因此采用SCI論文數(shù)據(jù)作為國外發(fā)表論文的代表。

檢索SCI數(shù)據(jù)庫中，時(shí)間范圍2007－2016年，作者地址及機(jī)構(gòu)擴(kuò)展中涉及13家樣本公司及其子公司的文獻(xiàn)。SCI數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)來源以理工農(nóng)醫(yī)類為主，且該數(shù)據(jù)庫的學(xué)科分類過于細(xì)化，因此未對(duì)結(jié)果進(jìn)行學(xué)科精煉，而是將結(jié)果限定為Article，以此排除綜述類及評(píng)論等文獻(xiàn)，并將結(jié)果按照發(fā)文數(shù)量、發(fā)文時(shí)間排序。

1.2.3 論文影響力 論文數(shù)量僅能體現(xiàn)科研的產(chǎn)出能力，而論文的影響力卻能體現(xiàn)科研實(shí)力?；究茖W(xué)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫（Essential Science Indicators, ESI）是基于SCI和SSCI所收錄的全球?qū)W術(shù)期刊數(shù)據(jù)而建立的計(jì)量工具，也是目前國際上最重要的科學(xué)影響力評(píng)價(jià)分析工具之一，其在科研評(píng)價(jià)中的應(yīng)用較為廣泛[7]。

本文以ESI數(shù)據(jù)庫2017年3月公開的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，查找該期數(shù)據(jù)中與醫(yī)藥相關(guān)的各學(xué)科進(jìn)入全球前1%的機(jī)構(gòu)中的所有制藥公司，并對(duì)其中藥學(xué)與毒理學(xué)學(xué)科進(jìn)行了分析。檢索日期為2017年4月6日。

1.2.4 專利持有量 專利是世界上最大的技術(shù)信息源，包含了世界全部科技信息的90%~95%[8]。專利是一個(gè)制藥企業(yè)核心技術(shù)的體現(xiàn)，也是基礎(chǔ)科研能力的一個(gè)重要指標(biāo)。

本文采用SooPAT專利搜索引擎，檢索13家制藥企業(yè)在世界范圍內(nèi)申請(qǐng)的專利，以及其中的中國專利即國別代碼為CN的專利。由于專利公開有滯后性，因此采用公開日進(jìn)行限定，檢索范圍2007－2016年。本次檢索日期為2017年6月23日。

1.3 統(tǒng)計(jì)方法

本文通過檢索CNKI、SCI、ESI以及SooPAT專利搜索引擎，統(tǒng)計(jì)近十年江蘇省內(nèi)具有代表性的中外制藥企業(yè)的總發(fā)文量以及分年度發(fā)文量，申請(qǐng)的國際專利數(shù)量、中國專利數(shù)量、中國專利占國際專利百分比。使用Excel 2013對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排序，再結(jié)合文獻(xiàn)分析法，用定性與定量相結(jié)合的方法分析江蘇省中外藥企科研與技術(shù)創(chuàng)新能力。

2 結(jié)果與分析

2.1 跨國制藥公司與國內(nèi)制藥公司科研論文產(chǎn)出情況比較

2.1.1 國內(nèi)發(fā)文量 通過CNKI平臺(tái)檢索13個(gè)公司的中文論文發(fā)表情況，結(jié)果如表1和表2所示?？鐕扑幑景l(fā)表文獻(xiàn)最多的是輝瑞，共發(fā)表了199篇論文，平均每年19.9篇；國內(nèi)制藥公司中，發(fā)文最多的是正大天晴，共發(fā)表了218篇，平均每年21.8篇；均與其在國內(nèi)外藥企領(lǐng)域?qū)嵙ε琶恢?。這組數(shù)據(jù)中，國內(nèi)制藥公司和跨國公司在中文論文的發(fā)表數(shù)量上差別并不明顯，甚至還略有勝出。表明在國內(nèi)，藥企對(duì)中國本土市場的重視使得企業(yè)對(duì)科研的投入不亞于跨國藥企。

表1 2007－2016年中國知識(shí)資源總庫中6家跨國制藥公司論文發(fā)布數(shù)量（篇）

表2 2007－2016年中國知識(shí)資源總庫中7家國內(nèi)制藥公司論文發(fā)布數(shù)量（篇）

2.1.2 國外發(fā)文量 在SCI數(shù)據(jù)庫中檢索13個(gè)公司的論文發(fā)表情況，結(jié)果如表3和表4所示?？鐕扑幑景l(fā)表文獻(xiàn)最多的仍然是輝瑞，共發(fā)表12818篇論文，平均每年＞1000篇，此外諾華與葛蘭素史克的年均論文總數(shù)均＞1000篇。而國內(nèi)制藥公司中，發(fā)文最多的恒瑞醫(yī)藥也僅有74篇，金陵藥業(yè)甚至1篇也沒有。從國內(nèi)外公司在SCI的發(fā)文量可見，跨國公司和國內(nèi)制藥公司文獻(xiàn)產(chǎn)量差距顯著。這表明國內(nèi)企業(yè)高質(zhì)量論文的發(fā)表有所欠缺。由于跨國制藥公司每年投入大量的資源用于科研，所獲得成果也是非?？捎^，而國內(nèi)制藥企業(yè)則對(duì)自主研發(fā)不夠重視，所以在國外高質(zhì)量期刊上發(fā)表論文缺乏競爭力。

2.1.3 論文影響力 ESI數(shù)據(jù)庫收錄的均為國際上以科研能力著稱的機(jī)構(gòu)，該庫的收錄與否是衡量企業(yè)科研能力的重要指標(biāo)。通過在ESI藥理與毒理學(xué)學(xué)科中檢索可見，所選取跨國制藥公司均進(jìn)入ESI數(shù)據(jù)庫，輝瑞排名第8，葛蘭素史克第15，阿斯利康第21，諾華第24，禮來第88，拜耳第186，表明這些制藥公司的基礎(chǔ)科研能力較強(qiáng)。遺憾的是，在這個(gè)分類中，沒有中國企業(yè)進(jìn)入，甚至在其他的醫(yī)藥及化學(xué)相關(guān)分類中，也沒有中國制藥企業(yè)。而全球排名第二的輝瑞制藥，不只是在藥理毒理這個(gè)分類中位于第8的高位，在其他與醫(yī)藥相關(guān)的ESI排名中都能占有一席之地。

徽州古村落在青山秀水中獲得了自然的饋贈(zèng)，滿目的自然風(fēng)光是其主要特色。古村落，就像觀賞民居建筑，與青山秀水共同組成了村莊的園林環(huán)境。村景有多種園林景觀，徽州園林景觀優(yōu)越，為優(yōu)秀園林的涌現(xiàn)和材料的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。明清時(shí)期“嘉與善儒”，徽商將四海的痕跡結(jié)合起來，長客不返。宋代之前，徽州或農(nóng)耕山，回族商人興起后，明代中葉商業(yè)利潤的回歸，使徽州一躍遷入“富江南”的富裕土地。“福江江南”“風(fēng)情繁華”和“山水秀麗”成為徽州地理環(huán)境的主要內(nèi)涵，在明清時(shí)期孕育出獨(dú)具特色的徽州古村落景觀，具有巨大的魅力。

2.2 專利產(chǎn)出比較

從公開專利數(shù)量來看，跨國制藥企業(yè)持有的專利數(shù)量遠(yuǎn)超國內(nèi)制藥企業(yè)（見表5），近10年內(nèi)，跨國公司專利公開量均數(shù)以千計(jì)，其中諾華公開專利數(shù)最高，為22675件；而國內(nèi)藥企近10年內(nèi)公開專利數(shù)僅幾十件至幾百件，其中恒瑞公司公開專利數(shù)最多，也僅為424件。

表3 2007－2016年SCI數(shù)據(jù)庫中6家跨國制藥公司論文發(fā)布數(shù)量（篇）

表4 2007－2016年SCI數(shù)據(jù)庫中7家國內(nèi)制藥公司論文發(fā)布數(shù)量（篇）

表5 2007－2016年6家跨國制藥公司與7家國內(nèi)制藥公司申請(qǐng)的國際專利數(shù)量及中國專利數(shù)量（件）

從各企業(yè)在中國的專利公開情況來看，幾家跨國公司的國內(nèi)專利數(shù)量所占比例較低，這表明，大部分專利都是在國外授權(quán)獲得保護(hù)的，這些專利所覆蓋的領(lǐng)域越廣，留給中國制藥企業(yè)的國際化發(fā)展空間就越??；同時(shí)，國內(nèi)制藥企業(yè)除恒瑞醫(yī)藥外，所公開的專利中，均是中國專利為主，這反映出國內(nèi)的制藥公司主營業(yè)務(wù)基本局限在大陸市場，沒能走出國門。然而國內(nèi)市場上，跨國公司的專利也是數(shù)量占絕對(duì)優(yōu)勢的，像諾華這樣的公司，中國專利占比達(dá)到了12.3%，說明跨國公司非常重視在華業(yè)務(wù)。如果國內(nèi)制藥企業(yè)不能加強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，提高自主科研創(chuàng)新能力，將會(huì)在國際國內(nèi)都面臨越來越難以逾越的技術(shù)壁壘。

3 討論

通過上述的數(shù)據(jù)分析可以看出，在國外論文發(fā)表數(shù)量和專利公開數(shù)量上，我國的制藥企業(yè)和跨國制藥巨頭們存在著巨大的差距。這種懸殊差距產(chǎn)生的原因可能有以下三點(diǎn)。⑴我國制藥企業(yè)多以仿制藥和原料藥生產(chǎn)起家[9]，雖然企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但從論文發(fā)表數(shù)量上可以看出，這些企業(yè)的理論基礎(chǔ)較差，自主研發(fā)續(xù)航能力較弱，缺乏自己的核心技術(shù)。⑵國內(nèi)制藥企業(yè)有相當(dāng)部分以中藥制品為主要產(chǎn)品，比如金陵藥業(yè)，這部分企業(yè)的科研項(xiàng)目也大多圍繞中醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)行，導(dǎo)致其成果在國外的期刊雜志上發(fā)表較少。⑶企業(yè)對(duì)科研不重視，很多制藥企業(yè)每年的研發(fā)投入占銷售額百分比不到10%，如金陵藥業(yè)2015年年度報(bào)告顯示，其研發(fā)投入總額占銷售額百分比為1.27%[10]，恒瑞醫(yī)藥2016年年度報(bào)告也顯示，其研發(fā)投入總額占銷售額百分比為10.68%[11]，而跨國公司的研發(fā)投入可達(dá)到銷售額的20%，平均在15%以上[12]。

在全面參與全球化競爭的今天，制藥企業(yè)若要獲得長遠(yuǎn)發(fā)展，就需要有自己的新藥，自己的核心技術(shù)，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)國外制藥企業(yè)技術(shù)壁壘的突破。而開發(fā)新藥是個(gè)需要大量積累的過程，這就需要企業(yè)加大研發(fā)的投入。讓筆者頗感欣慰的是，在檢索過程中，看到很多藥企與國內(nèi)的多家高校及科研院所有所合作，我們確信這應(yīng)該是一個(gè)協(xié)同創(chuàng)新的開始。

[1] 中國投資咨詢網(wǎng).中國是全球第二大醫(yī)藥市場 去年銷售額達(dá)1167億美元[EB/OL].(2017-05-22)[2017-05-26].http://www.ocn.com.cn/shangye/201705/wscjj22170439.shtml.

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[6] 醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào).2015－2016年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)隆重發(fā)布[EB/OL].(2016-11-29)[2017-04-26].http://www.menet.com.cn/info/201611/201611291358505850_133103.shtml.

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Comparative Study on Scientific Research and Technological Innovation Ability of Chinese and Foreign Pharmaceutical Enterprises in Jiangsu Province

MIAO You-zhu, XU Xu-guang, YUAN Xiao-ming*

(Library of Soochow University, Suzhou Jiangsu 215006, China)

To evaluate the scientific research ability of the pharmaceutical enterprise by selecting samples of typical transnational and Chinese enterprises in Jiangsu Province.13 samples from world's 25 biggest drugs and biotech companies and the top 100 pharmaceutical enterprises in Jiangsu Province were selected. Papers in CNKI, SCI, and ESI were searched, and patent data in SooPAT were also searched. Document analysis and Excel 2017 were used to qualitatively and quantitatively analyze the papers and patent data of the 13 enterprises in recent 10 years.In terms of CNKI paper publication, transnational pharmaceutical companies published an annual average of 19.9 papers, meanwhile the domestic companies published up to 21.8, with equal publication number; and in terms of SCI, transnational pharmaceutical companies published an annual average of 1281.8 papers, while the domestic pharmaceutical companies published up to 7.4, with significant difference. And all of the domestic pharmaceutical companies failed to enter the ESI database. Patent holdings and coverage of transnational companies were far more than domestic pharmaceutical companies.There is a big gap of scientific research ability between Chinese pharmaceutical companies and transnational pharmaceutical companies. It requires Chinese enterprises to increase R & D innovation capabilities and strengthen cooperation with universities and research institutes.

pharmaceutical enterprises; competitiveness; bibliometrics; Jiangsu Province

10.3969/j.issn.2095-5707.2017.06.005

G255.51

A

2095-5707(2017)06-0023-05

（2017-07-01）

（2017-08-04；編輯：魏民）

繆幽竹,徐旭光,袁曉明.江蘇省中外藥企科研與技術(shù)創(chuàng)新能力對(duì)比分析[J].中國中醫(yī)藥圖書情報(bào)雜志,2017,41(6): 23-27.

蘇州市圖書館學(xué)會(huì)課題（16-B-20）

繆幽竹，館員，研究方向?yàn)樾畔⒆稍?、檢索教學(xué)、科技查新。E-mail: miaoyz@lib.suda.edu.cn

*通訊作者：袁曉明，館員，研究方向?yàn)閿?shù)據(jù)分析。E-mail: yuanxm@lib.suda.edu.cn