全球（中國(guó)）農(nóng)藥市場(chǎng)的現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

楊益軍

一、2017年我國(guó)農(nóng)藥新一輪景氣周期或?qū)?dòng)

根據(jù)Phillips Mcdougall 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2000年以來全球農(nóng)藥行業(yè)可歸納為遵循大體約5年一輪的景氣周期（約2-3 年景氣向下，其中2 年景氣向上）。預(yù)計(jì)2020年將迎來這輪周期的頂峰，全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)600億美元以上。

二、2016全球農(nóng)藥重點(diǎn)市場(chǎng)多跌少漲。

Phillips McDouggal指出，從全球角度來看， 2016年，北美的農(nóng)作物豐收會(huì)導(dǎo)致農(nóng)戶對(duì)未來農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格保持悲觀態(tài)度，從而影響農(nóng)藥市場(chǎng)，尤其是美國(guó)，目前分銷商高庫(kù)存，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格疲軟導(dǎo)致農(nóng)戶的利潤(rùn)率降低，采購(gòu)農(nóng)藥時(shí)會(huì)非常謹(jǐn)慎。歐盟在共同農(nóng)業(yè)政策改革降低了農(nóng)戶的利潤(rùn)，但是谷物市場(chǎng)在經(jīng)歷了2016年不好的收成之后，于2017年會(huì)有改善的潛力。

亞洲和拉丁美洲占全球農(nóng)藥市場(chǎng)份額的5.4成，亞洲水稻價(jià)格的改善和季風(fēng)條件的改善使得在2017年有增長(zhǎng)的潛力。在拉美，2016-2017種植季沒有什么明顯的變化，但是降雨量水平的改善會(huì)為巴西市場(chǎng)帶來一些積極的影響。Phillips McDougall指出，從現(xiàn)在看有很多指標(biāo)都是積極的，但這些很大程度上也取決于天氣和農(nóng)戶的情緒。

三、探全球農(nóng)藥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，掘市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素

（1）作物上水果和蔬菜占比最大，大類上除草劑占比愈4成

2015年全球農(nóng)藥在主要作物上使用的比例為：水果和蔬菜占24.8%，其次是大豆占16.3%，谷物占15.9%和玉米占11.2%，前四者占全球農(nóng)藥市場(chǎng)近7成，從全球未來的種植結(jié)構(gòu)看，未來市場(chǎng)格局將不會(huì)有大的變化；在種子市場(chǎng)中，轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。

（2）種植結(jié)構(gòu)引領(lǐng)，驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)新需求

到2020年，全球經(jīng)濟(jì)作物植保市場(chǎng)仍然將獲得較大的發(fā)展機(jī)會(huì)，比如，甘蔗、甜茶、向日葵、油菜、水果蔬菜等經(jīng)濟(jì)作物，農(nóng)藥品種中，植保對(duì)三大類（除草劑、殺蟲劑、殺菌劑）需求增幅仍然持續(xù)，其中殺菌劑依然是新的驅(qū)動(dòng)力，種植結(jié)構(gòu)引領(lǐng)，驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)新需求。

（3）中國(guó)、印度、加拿大等國(guó)的植保市場(chǎng)，將獲得不錯(cuò)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)

從國(guó)別驅(qū)動(dòng)來看，2015年全球作物保護(hù)市場(chǎng)銷售額為512.10億美元，80%的植保市場(chǎng)份額由15個(gè)國(guó)家占據(jù)。中國(guó)、巴西、美國(guó)占據(jù)了46%的市場(chǎng)。包括中國(guó)在內(nèi)的前10位國(guó)家占據(jù)了全球市場(chǎng)70%的份額，其中前9位的國(guó)家占據(jù)市場(chǎng)超過15億美元。

2015年，全球最大的作物保護(hù)用農(nóng)藥市場(chǎng)在巴西，為103.38億美元，較上年下降13.3%。2010—2015年，增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)是巴西、中國(guó)和阿根廷，平均年增長(zhǎng)率分別為12.1%、10.6%和8.7%。

預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)、印度、加拿大等國(guó)的植保市場(chǎng)，將會(huì)獲得不錯(cuò)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，屆時(shí)中國(guó)的市場(chǎng)銷售額將達(dá)到67.54億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4.7%，印度市場(chǎng)銷售額將達(dá)到21.96億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4.1%。

四、中國(guó)農(nóng)藥是全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移基地，扮演生產(chǎn)、出口大國(guó)角色

中國(guó)農(nóng)藥在世界農(nóng)藥市場(chǎng)中扮演非常重要的角色。中國(guó)是農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)，是世界上生產(chǎn)農(nóng)藥數(shù)量最多的國(guó)家。不僅滿足我國(guó)農(nóng)藥使用需要，并且我國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量的半數(shù)供出口，所以中國(guó)也是名副其實(shí)的農(nóng)藥出口大國(guó)。目前中國(guó)農(nóng)藥出口到全球170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。出口數(shù)量每年都有所增長(zhǎng)。然而近幾年，與之前的飛速增長(zhǎng)相比，增長(zhǎng)速度有所放緩。雖然中國(guó)是農(nóng)藥生產(chǎn)大國(guó)、出口大國(guó)，但是算不上農(nóng)藥強(qiáng)國(guó)?？傮w來說，我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)水平還相對(duì)落后，生產(chǎn)品種絕大多數(shù)為仿制非專利農(nóng)藥品種。我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的科研水平和研發(fā)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于超級(jí)跨國(guó)公司的實(shí)力，并且農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)管理都有待提高。

（1）數(shù)字量化中國(guó)農(nóng)藥

隨著先正達(dá)、拜耳、杜邦、陶氏益農(nóng)、巴斯夫和孟山都等國(guó)際農(nóng)藥巨頭地毯式的農(nóng)化服務(wù)、作物解決方案的強(qiáng)力推進(jìn)，其市場(chǎng)占有率快速提升。

（2）出口數(shù)字量化

多年來，除草劑和殺蟲劑是拉動(dòng)農(nóng)藥原藥出口快速增長(zhǎng)的主要因素，2016年二者合計(jì)出口121.61萬(wàn)噸。金額為45.44億美元，占出口總量的88.61%，金額占80.91%，而殺菌劑、殺蟲劑是我國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口主要品種，二者合計(jì)進(jìn)口2.92萬(wàn)噸，金額為3.39億美元，二者合計(jì)占出口總量的88.61%，金額占80.91%。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2016年除草劑出口量95.42萬(wàn)噸， 出口金額30.41億美元，分別下降7.73%和 23.49%；殺蟲劑出口量為26.20萬(wàn)噸，金額達(dá)到15.03億美元，分別下降15.35和25.77%；殺菌劑出口量為13.64萬(wàn)噸，金額達(dá)到9.68億美元，分別下降 5.99%，15.90%。

（3）農(nóng)藥市場(chǎng)需求分析以及預(yù)測(cè)

2016年全國(guó)農(nóng)藥需求總量為33.33萬(wàn)噸，比2015年（32.4萬(wàn)噸）微增，2017年農(nóng)藥需求總量34.5萬(wàn)噸，呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)渠道發(fā)生變化，近年，供銷社系統(tǒng)在全國(guó)各省份農(nóng)藥市場(chǎng)份額略有上升，個(gè)體（民營(yíng)）經(jīng)銷商市場(chǎng)份額繼續(xù)增加，農(nóng)技推廣和農(nóng)墾系統(tǒng)已基本退出市場(chǎng)，農(nóng)村電商有所發(fā)展，但市場(chǎng)份額很小，總體上看與上年相比沒有大的變化。

目前，全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低位運(yùn)行，全球農(nóng)藥庫(kù)存低位，宏觀經(jīng)濟(jì)、地方政策、天氣等多種復(fù)雜因素皆會(huì)影響農(nóng)藥行業(yè)景氣變化，其中農(nóng)作物價(jià)格的波動(dòng)與農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況相關(guān)性高，綜合以上因素，2017 年將我國(guó)農(nóng)藥新一輪景氣開始啟動(dòng)，屆時(shí)企業(yè)盈利將進(jìn)一步得到改善。

五、農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)

農(nóng)藥進(jìn)入后專利時(shí)代，仿制藥企迎戰(zhàn)略機(jī)遇。2017-2020是專利農(nóng)藥到期高峰時(shí)間窗口，由于研發(fā)成本的提高和新藥投放的減緩，跨國(guó)農(nóng)化巨頭的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整將推進(jìn)高附加值農(nóng)藥產(chǎn)能繼續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移。在這個(gè)過程中，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁、技術(shù)儲(chǔ)備雄厚、堅(jiān)持走高附加值和差異化產(chǎn)品路線的公司將脫穎而出。endprint

為了延緩抗藥性雜草的滋生，草甘膦與其他除草劑復(fù)配使用成為除草劑市場(chǎng)的必然趨勢(shì)。全球農(nóng)藥市場(chǎng)上對(duì)于新藥的研發(fā)已經(jīng)大大減緩，因此在一段時(shí)間內(nèi)草甘膦仍然有著很強(qiáng)的不可替代性。目前可與草甘膦進(jìn)行復(fù)配農(nóng)藥原藥品種很多，主要有2，4-D、草銨膦和麥草畏等。其中，麥草畏與草甘膦的復(fù)配農(nóng)藥將受益于孟山都開發(fā)的雙抗轉(zhuǎn)基因大豆、棉花種子推廣，產(chǎn)能和需求同步增大，價(jià)格小幅穩(wěn)漲概率較大，未來市場(chǎng)需求增量是存在的。

農(nóng)藥研發(fā)成本不斷攀升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局強(qiáng)者恒強(qiáng)。根據(jù)Phillips McDougall 的數(shù)據(jù)顯示，相較于2005年平均2.56億美元的研發(fā)成本，2015年的平均成本增長(zhǎng)了11.7%，達(dá)到2.86億美元，增量主要來自于研究成本和登記成本的增加。由于新活性成分研發(fā)的巨大投入，仿制型農(nóng)藥企業(yè)難以投入相應(yīng)的資金和人力；而隨著幾大農(nóng)化巨頭之間的并購(gòu)落地，國(guó)際農(nóng)化市場(chǎng)上強(qiáng)者恒強(qiáng)的高集中度競(jìng)爭(zhēng)格局仍將維持相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。

產(chǎn)品更新?lián)Q代是創(chuàng)新型農(nóng)藥企業(yè)外包部分業(yè)務(wù)的核心動(dòng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年一個(gè)農(nóng)藥新活性成分從研制到商業(yè)化平均需要11.3年，成本約2.86億美元。為了提高研發(fā)效率、降低成本，創(chuàng)新型農(nóng)藥企業(yè)常采用合理外包提高經(jīng)營(yíng)效率，充分利用第三方的成本優(yōu)勢(shì)，將更多精力投入到品牌和渠道上；而在專利保護(hù)到期之后，由于面臨仿制型農(nóng)藥企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，成本優(yōu)勢(shì)將是決定企業(yè)市場(chǎng)份額的最重要籌碼。專利產(chǎn)品外包利好定制生產(chǎn)企業(yè)。通過外包部分業(yè)務(wù)，既可以為創(chuàng)新型企業(yè)縮短研發(fā)周期，也可以讓承接外包的農(nóng)藥企業(yè)充分享受全球行業(yè)分工帶來的好處。在定制期內(nèi)，由于定制生產(chǎn)附加值較高的產(chǎn)品，且與客戶協(xié)商定價(jià)，避免產(chǎn)品價(jià)格隨市場(chǎng)行情的大起大落，定制生產(chǎn)企業(yè)可以保持較高的盈利水平；而在定制期滿后，定制生產(chǎn)企業(yè)可以憑借積累的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、客戶資源繼續(xù)獲得顯著市場(chǎng)份額，充分享受下游市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)。

小結(jié)。農(nóng)藥權(quán)威專家張一賓建議，將預(yù)防性農(nóng)藥研發(fā)上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度，集中整合社會(huì)研發(fā)資源與力量，加快研發(fā)出符合時(shí)代要求和適應(yīng)種植業(yè)需求的各種環(huán)境友好型殺蟲劑、殺菌劑、除草劑新品種，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥零增長(zhǎng)提供有效支撐。

在這一背景下，未來農(nóng)藥行業(yè)將借助科技手段實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新、施藥創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。在力所能及的范圍內(nèi)，更加注重現(xiàn)有品種搭配，提高藥效，減少農(nóng)戶用藥遍數(shù)；注重新劑型開發(fā)，拓展用藥外延，盡量覆蓋各類農(nóng)作物和經(jīng)濟(jì)作物，簡(jiǎn)化農(nóng)戶用藥勞動(dòng)和節(jié)約成本。同時(shí)，還將注重改善服務(wù)環(huán)節(jié)，盡可能多地提供田間指導(dǎo)，以科學(xué)施藥達(dá)到減量和保護(hù)環(huán)境的目的。未來農(nóng)藥研發(fā)重點(diǎn)將向預(yù)防性偏移：農(nóng)業(yè)部明確提出，到2020年實(shí)現(xiàn)全國(guó)主要農(nóng)作物化肥、農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，最重要的環(huán)節(jié)就是產(chǎn)品和施藥技術(shù)的創(chuàng)新，將以往注重病蟲害發(fā)生施藥改為事先預(yù)防，以最小的農(nóng)藥使用量最大限度地預(yù)防與控制各種作物病蟲害的發(fā)生。endprint