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      產(chǎn)品降價的行業(yè)一定就不好嗎?

      2017-11-01 11:31:05錢真理
      銷售與市場·渠道版 2017年10期
      關(guān)鍵詞:摩爾定律安迪降價

      錢真理

      投資人最喜歡的生意就是量價齊升的生意:

      比如Facebook的移動廣告,不僅移動廣告整體市場擴大,同時Facebook的份額也越來越大(量升),同時因為Facebook廣告更為精準并且能夠提供多樣性、差異化,其廣告價格也在上升(價升)。

      這樣的量價齊升的商業(yè)模式是少之又少,而對于光伏行業(yè),很多人看到這么一幅圖,就挺害怕的:

      這是光伏組件價格,以每瓦換算的走勢圖,從2011年開始,光伏組件價格按每瓦算,下跌了75%。

      很多人一下子便覺得這是一個產(chǎn)品不斷降價的行業(yè),有時候一年產(chǎn)品價格能降30%(比如2016年),肯定就不是一個好行業(yè)。

      但這里,我想提兩個問題:第一,產(chǎn)品降價的行業(yè)就一定都不是好行業(yè)嗎?第二,產(chǎn)品降價的行業(yè),在消費者端,一定是真的在少花錢嗎?

      產(chǎn)品降價的行業(yè)就一定都不是好行業(yè)嗎?

      對于第一個問題,產(chǎn)品降價的行業(yè)是否是一個好行業(yè),我覺得這個問題要辯證地看,也要有歷史時空感地看。

      首先,我們要意識到,其實世界上絕大部分的新生事物,都是一個降價的產(chǎn)品。

      比如汽車:汽車真正的普及是來自于福特當(dāng)年產(chǎn)出的T型車。這款車在我看來是讓汽車真正走進了人們的生活,因為它降價了。當(dāng)時,T型車的售價是850美金,而同期與之相競爭的車型售價通常為2000至3000美金。

      比如整個IT行業(yè):其實整個半導(dǎo)體行業(yè)都滿足摩爾定律,即18個月產(chǎn)品的價格就會降一半。這個大家的感知都會很強烈,比如20世紀90年代的大哥大,一臺好幾萬元,而現(xiàn)在,幾百塊錢的手機都比那時候的大哥大好得多。

      其次,降價的產(chǎn)品是否是好行業(yè),需要看其是否在進行大眾普及,是否行業(yè)在增長(量增)。

      上面提到的汽車、IT其實都是好行業(yè),里面都出了很多杰出的企業(yè)家和不少基業(yè)長青的企業(yè),比如BMW、奔馳、思科、IBM、英特爾。

      有些降價的產(chǎn)品就不是好行業(yè),因為就算降價,其需求都是在萎縮(量縮)。比如很多過渡性電子產(chǎn)品,如錄像機、DVD機等,我想,過去購買這些產(chǎn)品都需要幾千元,而現(xiàn)在就算降到100元,可能買的人都會很少很少,因為現(xiàn)在已經(jīng)沒有了這樣的需求。

      上面的這段論述,我之前發(fā)在了雪球,方三文同志有這么一句回復(fù):

      深深地表達出其對Facebook這樣的商業(yè)的熱愛。

      產(chǎn)品降價的行業(yè),消費者真的在少花錢嗎?

      以手機為例,今天很多人都在回味十年前,iPhone剛剛出來時自己用的手機。而現(xiàn)在最新的iPhone X售價是8388元,比十年前我用的仍然要貴一倍。

      這表明,雖然整個手機行業(yè)符合摩爾定律,但其實在消費者端,每個人花的錢并不一定比之前的少,因為人們總是有更高的需求來滿足。就像當(dāng)下,10年前諾基亞3250可能只會賣幾百塊,而很多人仍然會選擇更貴的iPhone一樣。

      這其實背后就是安迪-比爾定律,即比爾要拿走安迪所給的(What Andy Gives, Bill Takes Away)。這里的故事是,安迪是原英特爾的CEO,比爾是微軟的創(chuàng)始人,比爾·蓋茨。英特爾的處理器符合摩爾定律,但是,人們發(fā)現(xiàn)微軟的操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件越來越大,也越來越慢。所以,個人電腦的生態(tài)鏈便是,以微軟為首的軟件開發(fā)商吃掉硬件提升帶來的好處,也迫使用戶更換更新的機器,而新的機器售價并不比過去舊的機器售價低。

      同樣的,在光伏領(lǐng)域,我們發(fā)現(xiàn)在用戶端有兩點特征:

      1.越來越多的人愿意花錢來裝光伏,這是從0到1的一個增長:我們現(xiàn)在看到,不僅大型地面電站越來越多,同時,很多工廠也自發(fā)地裝上光伏板,而現(xiàn)在用戶更是在我國的農(nóng)村市場開始普及。

      2.往以后看,每個用戶裝光伏的總價不一定降,用戶受益的是技術(shù)的進步:比如今年銷量最大的60片多晶組件為例,一款光伏板子為270W,每W價格為2.5元,則一塊板子價格為675元,而三年后60片高效單晶或多晶組件會到350W,而每W價格會降到1.9元,則一塊板子的價格為665元,與之前基本一致。而用戶受益的是,同樣面積的產(chǎn)出提升30%,其安裝總價并不一定降。

      所以,對于第二個問題,在我看來,只要是一個新興行業(yè),即使其滿足摩爾定律,消費者端的消費會越來越大,因為會有各式各樣的新需求需要滿足,而消費者受益的是效率的提升。

      最后,在我看來,現(xiàn)在的新興行業(yè)也是通過產(chǎn)品降價來實現(xiàn)普及,比如光伏、電動車,而這些行業(yè)都是好行業(yè)。其實這兩者目前的滲透率都是1%左右,未來這兩個行業(yè)都有望成為主流。

      以光伏為例,目前光伏行業(yè)正走在這條路上,我們看到,光伏的平價上網(wǎng)越來越近,而整個需求的爆發(fā)也已經(jīng)開始了。以電動車為例,我想,未來,電動車也將會通過技術(shù)革命,使得其售價比普通燃油車便宜,才能達到真正的普及。

      總結(jié)來看,由于技術(shù)進步,產(chǎn)品“降價”的新興行業(yè),只要其需求能夠爆發(fā)并且維持,就是一個好行業(yè),同時,這里也一定有很多優(yōu)秀的企業(yè)與極好的投資機會。

      產(chǎn)品降價的行業(yè),在消費者端,一定是真的在少花錢嗎?endprint

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      Coco薇(2015年10期)2015-10-19 12:33:18
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