2017中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500 強(qiáng)解讀

■ IUD領(lǐng)導(dǎo)決策數(shù)據(jù)分析中心

2017中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500 強(qiáng)解讀

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民企500強(qiáng)行業(yè)分布特點(diǎn)

榜單顯示，民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)積極投身供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐不斷加快。第三產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量連續(xù)5年增加，從2012年的117家增至2016年的154家，增幅31.62%；第二產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量則連續(xù)5年下降，從2012年的380家降至2016年的341家，下降幅度為10.26%。第二產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額94497.76億元，占比40.4%，同比減少7.08個(gè)百分點(diǎn)，民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)中第二產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)占比逐年遞減。

2017中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)產(chǎn)業(yè)分布（家、%；億元、%）

2017中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)主要行業(yè)分布、入圍企業(yè)數(shù)及營(yíng)收總額（家，億元）

【互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)首次入圍前十強(qiáng)】從行業(yè)角度看，京東集團(tuán)2016年?duì)I業(yè)收入達(dá)到2601.22億元，居500強(qiáng)民企第8位，標(biāo)志著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)首次入圍前十強(qiáng)。

另外，汽車制造業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)躋身進(jìn)入前十大行業(yè)。綜合，電子計(jì)算機(jī)、通訊及其他電子設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量有明顯增加，分別比上年多8家、5家。建筑業(yè)、電器機(jī)械和器材制造業(yè)等行業(yè)則分別減少9家、8家?！耙辉鲆粶p”的變化反映了民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)調(diào)整的趨勢(shì)。

【快遞業(yè)實(shí)現(xiàn)“0”突破】 2016年，共有46家消費(fèi)零售企業(yè)上榜“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”，合計(jì)總營(yíng)收為3.98萬(wàn)億元。這些上榜企業(yè)多集中在東部發(fā)達(dá)地區(qū)。其中， 廣東省有11家企業(yè)上榜，居第一位，上榜企業(yè)多為房地產(chǎn)和電商企業(yè)。緊隨其后的是浙江，有8家企業(yè)上榜，產(chǎn)業(yè)主要涉及服飾連鎖和快消品等領(lǐng)域。江蘇有7家企業(yè)上榜，涉及服飾、地產(chǎn)、家電連鎖等領(lǐng)域。上海在此分類中雖然僅有圓通速遞1家企業(yè)上榜，但卻是唯一上榜中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)的快遞企業(yè)。

民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)主要行業(yè)的“第一企業(yè)”（億元、%）

【制造業(yè)龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)顯成效】從前十大行業(yè)的龍頭企業(yè)的地區(qū)分布看，廣東在房地產(chǎn)業(yè)、計(jì)算機(jī)、通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)三大領(lǐng)域各有一家，分別是華為、萬(wàn)科和美的，2016年的營(yíng)收分別比上年增長(zhǎng)32.04%、22.98%和14.71%。山東在有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制制造業(yè)兩大領(lǐng)域的龍頭企業(yè)分別是魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司、東明石化集團(tuán)有限公司，2016年?duì)I收分別比上年增長(zhǎng)11.99%，58.77%。

江蘇、浙江的龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)均有所下滑，特別是浙江廣廈控股集團(tuán)有限公司、江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司2016年?duì)I收增幅分別為-10.22%、-3.65%。這也從另一個(gè)側(cè)面顯示，廣東、山東兩地的民營(yíng)企業(yè)快速增長(zhǎng)主要得益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)節(jié)奏加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有力支撐了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。

此外，四川省在醫(yī)藥制造領(lǐng)域的龍頭企業(yè)——科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司，2016年?duì)I收達(dá)到636.73億元，比上年增長(zhǎng)36.21%，排名上升22位。新興產(chǎn)業(yè)雖然快速發(fā)展，但規(guī)模不足千億，說(shuō)明龍頭企業(yè)的集聚效應(yīng)還未形成，川企轉(zhuǎn)型的效果還沒(méi)能顯現(xiàn)出來(lái)，“陣痛期”過(guò)后的增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)值得期待。

民企500強(qiáng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)

【“一帶一路”促進(jìn)民企走出去】2016年，民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)出口總額出現(xiàn)大幅回升，達(dá)到1495.4億美元，較2015年增加395.79億美元，增幅為35.99%；民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)出口總額占我國(guó)出口總額的比重達(dá)到7.17%。海外投資項(xiàng)目達(dá)到1659項(xiàng)，增長(zhǎng)24.92%；投資總額達(dá)515.32億美元；進(jìn)行海外投資的企業(yè)數(shù)量從2015年的201家增加到去年的314家。

2011-2016年中國(guó)民企500強(qiáng) 出口總額及增長(zhǎng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，民企500強(qiáng)中，共有210家企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)。從地區(qū)分布看，有144家企業(yè)分別位于浙江、江蘇、廣東、山東和福建等東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，占所有參與“一帶一路”的民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)的比重為68.57%。從行業(yè)分布看，有121家企業(yè)為制造業(yè)企業(yè)，占比達(dá)到57.62%，其次是25家建筑業(yè)企業(yè)，占比11.9%。另外，有287家民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)在未來(lái)三年對(duì)于“一帶一路”有投資意向，比2015年增加28家企業(yè)，占比57.4%，比2015年提高5.6個(gè)百分點(diǎn)。

2015-2016年民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)參與“一帶一路”建設(shè)的企業(yè)地域分布

【新興產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入與產(chǎn)出正相關(guān)】2016年，民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)的研發(fā)投入力度普遍增強(qiáng)，研發(fā)人員占比在10%以上的企業(yè)有177家，比上年增加14家。從研發(fā)強(qiáng)度看，超過(guò)10%的企業(yè)有4家，比上年增加2家。其中，華為投資控股有限公司和百度公司研發(fā)強(qiáng)度最高，分別達(dá)到14.65%和14.39%。從研發(fā)費(fèi)用看，4家公司的研發(fā)費(fèi)用均超過(guò)了100億元。從研發(fā)成果看，民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)申請(qǐng)國(guó)內(nèi)專利181800項(xiàng)，較上年增長(zhǎng)17.05%。其中，華為以38825項(xiàng)專利總量再次蟬聯(lián)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)專利數(shù)量首位。美的、比亞迪分別以26464項(xiàng)、12757項(xiàng)分居專利數(shù)量第二、三位。

2014-2016年民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)研發(fā)人員占比及研發(fā)強(qiáng)度變化情況

【PPP能否壯大民企引關(guān)注】目前，PPP已成為解決政府短期負(fù)債能力約束的重要工具之一。2016年，參與PPP項(xiàng)目的企業(yè)數(shù)量明顯增多，由上年的98家上升到124家，增長(zhǎng)率為26.63%。從參與企業(yè)的地區(qū)分布看，浙江參與PPP項(xiàng)目的民營(yíng)企業(yè)數(shù)量全國(guó)領(lǐng)先，達(dá)到32家，占民營(yíng)500強(qiáng)已參與總企業(yè)數(shù)比重為25.81%。除此之外，有10家以上（含10家）企業(yè)參與的省份有江蘇（25家）、河北（11家）和廣東（10家）。全國(guó)工商聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2016年，云南民營(yíng)企業(yè)參與投資的PPP項(xiàng)目多達(dá)118項(xiàng)，總投資達(dá)3239.48億元，兩項(xiàng)指標(biāo)均遠(yuǎn)高于其他省份。

2016民營(yíng)企業(yè)PPP投資項(xiàng)目按地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)（項(xiàng)、億元）