日新月異的全球生活用紙市場

Esko Uutela 博聞銳思商務(wù)咨詢（北京）有限公司

日新月異的全球生活用紙市場

Global Tissue Business in Increasingly Dynamic Phase

Esko Uutela 博聞銳思商務(wù)咨詢（北京）有限公司

編者按：2017年武漢生活用紙年會國際研討會上，銳思公司的生活用紙負(fù)責(zé)人Esko Uutela先生對全球的生活用紙市場進(jìn)行了分析及預(yù)測。本文根據(jù)演講講義及錄音整理，供讀者參考。

1 全球生活用紙市場

據(jù)銳思（RISI）統(tǒng)計，2015年全球生活用紙市場總消費(fèi)量約為3,490萬t，并估計2016年全球生活用紙市場總消費(fèi)量會達(dá)到約3,600萬t。中國在2014年起超越西歐成為全球第二大的消費(fèi)區(qū)域市場。亞洲遠(yuǎn)東也已經(jīng)超過日本，預(yù)計東歐不久也將超過日本。2015年，全球排名前四位的市場分別是北美、中國、西歐和拉丁美洲。

圖1 2015年全球各區(qū)域生活用紙市場份額

2001—2015年全球生活用紙的消費(fèi)量增長情況如圖2所示，除了2009年的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致市場萎縮外，2010年后逐步回升，整體的增長相對穩(wěn)定，每年的增長量略高于100萬t。復(fù)蘇經(jīng)歷了幾年時間，得益于中國、北美和西歐的貢獻(xiàn)，2015年全球的市場情況良好，初步數(shù)據(jù)顯示2016年市場依舊強(qiáng)勁。

圖2 2001—2015年全球生活用紙消費(fèi)量增長情況

2000—2015年全球生活用紙的總消費(fèi)量增長了1,390萬t，其中1/3以上的增長量集中在中國，中國仍是全球市場最大的驅(qū)動力，拉丁美洲是第二大增長區(qū)域。

圖3 2000—2015年全球各區(qū)域生活用紙消費(fèi)量增長情況

圖4 2015年全球各區(qū)域生活用紙的人均消費(fèi)量

2 美洲生活用紙市場

2015—2016年北美生活用紙市場異常堅挺，年均復(fù)合增長率由2001—2004年的1.5%增加到2010—2016年的1.75%，主要是因?yàn)槠浞€(wěn)健的經(jīng)濟(jì)有助于生活用紙市場，尤其是居家外用產(chǎn)品的增長。

圖5 2001—2016年北美生活用紙消費(fèi)量的年均復(fù)合增長率

零售商品牌的市場份額在美國上升，而在加拿大呈下降趨勢。美國的市場競爭主要在零售商品牌和生產(chǎn)商品牌之間，生產(chǎn)商品牌經(jīng)常使用特價促銷活動，而在加拿大生產(chǎn)商品牌繼續(xù)通過“半價”促銷來拉動銷量。

圖6 2007—2016年美國和加拿大居家用生活用紙市場份額情況

近幾年來美國居家用零售商品牌將呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長，見圖7，2010—2018年增長約64萬t，年均復(fù)合增長率高達(dá)6.0%，而居家用生產(chǎn)商品牌的增長則比較平穩(wěn)，年均復(fù)合增長率僅為0.2%。

圖7 2010—2018年美國生活用紙消費(fèi)量增長及預(yù)測

2019—2020年持續(xù)增加的項(xiàng)目將會影響北美的市場前景，如果關(guān)閉一些產(chǎn)能可能會有所幫助。

圖8 2002—2020年北美生活用紙產(chǎn)能變化和平均開機(jī)率及預(yù)測

巴西人口眾多，之前一直是拉丁美洲市場的增長驅(qū)動力，預(yù)計巴西市場有望在2017—2019年恢復(fù)。巴西和墨西哥是拉美市場的主要推動力。

圖9 2015—2019年拉丁美洲主要國家生活用紙消費(fèi)量增長及預(yù)測

拉美地區(qū)的項(xiàng)目延期和強(qiáng)勁的需求對市場有很大幫助，但是近期看來市場并不利于新投資。

圖 10 2001—2019年拉丁美洲生活用紙產(chǎn)能變化和平均開機(jī)率及預(yù)測

3 歐洲生活用紙市場

2015年歐洲生活用紙市場規(guī)模約840萬t，前四大市場——德國、英國、法國和意大利占據(jù)了歐洲生活用紙市場的半壁江山，排名前十位的國家中只有兩個是東歐國家。

圖11 2015年歐洲主要國家生活用紙市場份額

2015年西歐生活用紙市場有所恢復(fù)，前景樂觀，歐洲南部市場已經(jīng)恢復(fù)到了其衰退前的水平。

圖12 2000—2015年西歐生活用紙消費(fèi)量的增長率

俄羅斯和烏克蘭的沖突仍嚴(yán)重影響著東歐地區(qū)的生活用紙市場。

圖13 2000—2015年東歐生活用紙消費(fèi)量的增長率

在未來幾年，英國的消費(fèi)量增長最高，其次是德國、法國和意大利。

圖14 2015—2019年西歐主要國家的生活用紙消費(fèi)量增長及預(yù)測

西歐生活用紙2011—2013年產(chǎn)能關(guān)閉對市場有所幫助，但是之后的新項(xiàng)目改變了趨勢。目前的市場前景穩(wěn)定，但是新項(xiàng)目很可能會影響市場。

圖15 2004—2019年西歐生活用紙產(chǎn)能變化和開機(jī)率及預(yù)測

俄羅斯經(jīng)濟(jì)盡管有問題，但是仍主導(dǎo)東歐的增長，其次是波蘭、羅馬尼亞和烏克蘭。

圖16 2015—2019年東歐主要國家的生活用紙消費(fèi)量增長及預(yù)測

東歐市場2014年底開始持續(xù)不斷的新投資和緩慢的需求使得開機(jī)率下滑，預(yù)計近期沒新變化。

圖17 2004—2019年東歐生活用紙產(chǎn)能變化和開機(jī)率及預(yù)測

4 亞洲生活用紙市場

2015年亞洲的生活用紙市場總消費(fèi)量約為1,260萬t，中國繼續(xù)居主導(dǎo)地位，占57%。亞洲遠(yuǎn)東市場現(xiàn)在已超過日本。中國處于爆炸式投資階段，但預(yù)計仍有產(chǎn)能關(guān)閉和項(xiàng)目延期。亞洲生活用紙市場產(chǎn)能過剩顯而易見，盡管項(xiàng)目延期可能會有所幫助。

圖18 2015年亞洲生活用紙消費(fèi)量的區(qū)域分布

圖19 2000—2019年亞洲生活用紙產(chǎn)能變化和開機(jī)率及預(yù)測

5 市場變化

2015年與2005年相比，全球前10位的原紙出口國家有了明顯的變化。印尼、中國等新興市場變得越來越重要。

圖20 2005年排名前10位的生活用紙原紙出口國

圖21 2015年排名前10位的生活用紙原紙出口國

2000—2021年，各種紙漿的全球使用情況及預(yù)測，廢紙漿的使用，比如在日本、東南亞、美國、拉美等國家和地區(qū)應(yīng)用較為廣泛，但在西歐的用量有下降趨勢，整體增長趨緩，預(yù)計2016—2021年的年均復(fù)合增長率約為2.8%。木漿用量繼續(xù)增長，預(yù)計2016—2021年的年均復(fù)合增長率約為4.0%。非木漿中的竹漿用量在中國及北美等市場將會增長。

圖22 2000—2021年全球生活用紙行業(yè)原料組成及預(yù)測

6 結(jié)論

2006—2020年全球生活用紙消費(fèi)量每年的增長量和增長率及預(yù)測如圖23所示，生活用紙消費(fèi)量受益于良好的經(jīng)濟(jì)增長，但是也有很多不確定性。

圖23 2006—2020年全球生活用紙消費(fèi)量的增長情況及預(yù)測

產(chǎn)能關(guān)閉能對未來前景有所改善，但是幅度很小，全球產(chǎn)能過剩是問題根本。

圖24 2000—2019年全球生活用紙產(chǎn)能變化和開機(jī)率及預(yù)測

中國的增長放緩，使得全球年均復(fù)合增長率從4.0%降到3.6%，但整體市場仍不錯。中國仍將是全球生活用紙擴(kuò)張的主要驅(qū)動力，盡管面臨產(chǎn)能過剩，部分項(xiàng)目將延期。

北美的發(fā)展特點(diǎn)是穩(wěn)步增長，伴隨著許多新技術(shù)和原料的發(fā)展，但是還有生產(chǎn)商品牌和零售商品牌之間的競爭。

拉丁美洲正在遭受經(jīng)濟(jì)動蕩，巴西處于嚴(yán)重衰退期但是已經(jīng)開始有所復(fù)蘇，墨西哥已經(jīng)重新回到了增長軌跡。

西歐的生活用紙行業(yè)有一個相當(dāng)安靜的階段，但是現(xiàn)在開始看到一些積極的發(fā)展，許多新計劃正在推進(jìn)。

投資集中在某些固定區(qū)域，尤其是伊比利亞半島，造成產(chǎn)能過剩明顯，并迫使向歐洲以外的區(qū)域出口。

俄羅斯與烏克蘭的沖突為東歐的前景蒙上陰影，而且這個影響不確定要持續(xù)多久。新的俄羅斯投資、經(jīng)濟(jì)衰退和緩慢的生活用紙需求增長導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。貨幣疲軟使得進(jìn)口下降并使俄羅斯的出口量增加，所以2016年俄羅斯是一個凈出口國。全球生活用紙行業(yè)的變化和全球化進(jìn)程日益深化。

（周楊整理）