年內(nèi)平均回報超17% “ETF專家”華夏基金全面捕捉市場機(jī)會

連婕

截至9月12日，華夏基金旗下ETF平均回報率達(dá)到17.18%，公司打造的完備ETF產(chǎn)品線為投資者提供了捕捉各類市場機(jī)會的有效工具

今年以來嚴(yán)重分化的市場行情讓不少投資者遭遇“賺了指數(shù)不賺錢”的尷尬。這時，交易便捷、高效的ETF基金就成為投資者跟蹤特定指數(shù)的最佳武器。

隨著公募FOF的推出，ETF將成為FOF重要的底層資產(chǎn)配置品種，這也讓基金公司紛紛加大在ETF領(lǐng)域的布局力度。

作為最早一批成立的“老十家”基金公司，華夏基金是國內(nèi)ETF領(lǐng)域的開拓者，早在2004年就推出了國內(nèi)首只ETF——華夏上證50ETF，此后，又陸續(xù)推出首只中小盤股票ETF、首只跨境ETF，以及滬港通ETF、MSCI中國A股ETF等，建立了行業(yè)領(lǐng)先的ETF產(chǎn)品線。

華夏基金在2005年成立的數(shù)量投資團(tuán)隊，由具有多年豐富經(jīng)驗的海內(nèi)外專業(yè)投資經(jīng)理以及專職研究人員組成。歷經(jīng)十余年市場磨礪，華夏基金將自身鍛造成為“ETF專家”，產(chǎn)品規(guī)模、管理業(yè)績雙雙領(lǐng)跑，在《投資者報》評選出的《公募ETF能工巧匠》中占據(jù)重要一席。

ETF開拓者構(gòu)建完備產(chǎn)品線

近期上證指數(shù)成功站穩(wěn)3300點，市場做多情緒開始升溫，建立了完備ETF產(chǎn)品線的華夏基金，為投資者提供了多種選擇。

目前，華夏基金在境內(nèi)已發(fā)行成立10只股票ETF產(chǎn)品，包括華夏上證50ETF、滬深300ETF、中證500ETF、中小板ETF、消費(fèi)ETF、金融地產(chǎn)ETF、醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、滬港通ETF、MSCI中國A股ETF、恒生ETF等。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2017年9月4日，華夏基金ETF管理規(guī)模達(dá)605億元，位列境內(nèi)基金公司之首?？梢钥闯?，其產(chǎn)品體系涵蓋了境內(nèi)主要規(guī)模類寬基指數(shù)、行業(yè)指數(shù)、香港市場寬基指數(shù)，華夏基金在境內(nèi)股票ETF的市場占有率超過30%。

由于A股市場回歸價值投資主線，藍(lán)籌股行情持續(xù)演繹，將“漂亮50”收入囊中的華夏上證50ETF此時展現(xiàn)出自身優(yōu)勢。事實上，該基金近期呈現(xiàn)明顯的凈申購狀態(tài)，目前總規(guī)模已經(jīng)超過360億元，是境內(nèi)最大的A股ETF產(chǎn)品，越來越多的投資者通過該基金分享藍(lán)籌股收益。

2016年華夏上證50ETF的跟蹤誤差僅為0.55%，較小的跟蹤誤差也讓其成為機(jī)構(gòu)投資者青睞的對象。據(jù)《投資者報》統(tǒng)計，截至6月30日，該基金機(jī)構(gòu)持有比例高達(dá)82.81%。今年初至8月29日，該基金區(qū)間成交量高達(dá)963.25億元，在全部A股ETF基金中排名第二。

基于高股息、低估值等特點，上證50指數(shù)具備較好的長期投資價值。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月12日，華夏上證50ETF成立以來回報率為301.49%，年化回報率高達(dá)11.56%。

無獨(dú)有偶，由華夏基金數(shù)量投資部董事總經(jīng)理張弘弢親自操刀的華夏滬深300ETF年內(nèi)漲幅也超過18%，自2012年12月成立以來，年化回報率高達(dá)12.79%。該基金在2015年、2016年連續(xù)獲得“金牛指數(shù)基金”稱號。

除了深挖A股投資機(jī)會，對于今年高奏凱歌的港股市場，華夏基金同樣為投資者提供了優(yōu)秀的掘金工具。

2012年8月9日成立的華夏恒生ETF，是境內(nèi)首只跨境ETF，自2012年10月在深交所上市后，已成功運(yùn)作多年。截至9月12日，該基金成立以來回報率為48.22%，年化回報率為8.03%，表現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健。

值得一提的是，華夏恒生ETF是深圳市場上可T+0回轉(zhuǎn)交易，又可融資融券的港股ETF，為投資者多策略投資港股提供便利。如果投資者看好港股未來表現(xiàn)，可以融資買入華夏恒生ETF，放大收益；如果短期不看好，可以融券賣出ETF，獲得下跌時的收益。

由此可見，華夏基金精耕細(xì)作的ETF軍團(tuán)，在各種市場機(jī)會面前都能做到有的放矢，可以有效滿足各類投資者的需求。

先進(jìn)的管理能力成就優(yōu)異業(yè)績

今年以來，華夏基金旗下ETF產(chǎn)品的業(yè)績集體出色，成為市場上一道亮麗的風(fēng)景線。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月12日，公司15只ETF產(chǎn)品（含聯(lián)接基金）今年以來平均回報率達(dá)到17.18%。其中華夏消費(fèi)ETF、金融地產(chǎn)ETF、恒生ETF、滬港通ETF及其聯(lián)接基金年內(nèi)回報率均超過20%；另有華夏上證50ETF及其聯(lián)接基金、滬深300ETF及其聯(lián)接基金、中小板ETF、MSCI中國A股ETF及其聯(lián)接基金年內(nèi)回報率超過15%。

事實上，在業(yè)內(nèi)較早開展ETF研究的華夏基金積累了深厚的投資功底。華夏基金多年打造的專業(yè)投研團(tuán)隊保證了ETF產(chǎn)品研發(fā)和管理能力持續(xù)領(lǐng)先。

華夏基金的數(shù)量投研團(tuán)隊由具備多年豐富經(jīng)驗的海內(nèi)外專業(yè)投資經(jīng)理以及多名專職研究人員組成，現(xiàn)在部門成員有20多人，人員結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，主要從事指數(shù)研究開發(fā)、投資管理、主動量化研究、ETF綜合解決方案等。團(tuán)隊在smart beta、指數(shù)增強(qiáng)、主動量化、資產(chǎn)配置等領(lǐng)域均有豐富的研究積累和投資經(jīng)驗。

華夏基金在ETF市場的持續(xù)耕耘也獲得了行業(yè)認(rèn)可，2015年、2016年華夏基金連續(xù)兩年獲得“年度被動型金?；鸸尽豹勴?，上證50ETF、中小板ETF、滬深300ETF等產(chǎn)品歷史上都獲得被動型金?；皙?。海外市場上華夏基金的ETF也得到了境外專業(yè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，曾先后多次獲得《亞洲資產(chǎn)管理》期刊頒發(fā)的“中國最佳品牌ETF”、Exchangetradedfunds.com頒發(fā)的“亞太區(qū)最受認(rèn)可ETF品牌”以及“亞太區(qū)最創(chuàng)新ETF”等獎項。

據(jù)了解，華夏基金近幾年的一項重要工作是從資產(chǎn)風(fēng)險維度出發(fā)，推出一系列基于風(fēng)險均衡策略的產(chǎn)品。張弘弢表示，華夏基金經(jīng)過理論研究和數(shù)據(jù)回測發(fā)現(xiàn)風(fēng)險均衡策略可以適用中國市場后，才開始將其引入國內(nèi)介紹給投資者。“為了更好地適應(yīng)國內(nèi)市場環(huán)境，華夏基金還對風(fēng)險平衡策略予以創(chuàng)新，在目標(biāo)風(fēng)險波動率基礎(chǔ)上，增加短期動態(tài)風(fēng)險調(diào)整策略，同時在極端市場環(huán)境下，還可以通過單一資產(chǎn)的TAA（戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置）策略避免極端市場風(fēng)險，更加適應(yīng)國內(nèi)的市場環(huán)境和投資者需求?！?/p>

不斷創(chuàng)新的華夏基金數(shù)量投資團(tuán)隊將繼續(xù)發(fā)揮自身作為“ETF專家”的優(yōu)勢，幫助投資者實現(xiàn)財富增值。endprint