2017年越南水產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

文/李劼

2017年越南水產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

文/李劼

迄今為止，越南水產(chǎn)品已經(jīng)出口到全世界161個國家和地區(qū)。雖然簽訂了貿(mào)易協(xié)定，越南水產(chǎn)品在關(guān)稅上具有優(yōu)勢，但為了保護(hù)本國水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的需要，各進(jìn)口市場也將會對越南實行非關(guān)稅壁壘。專家表示，2017年各進(jìn)口市場將繼續(xù)對越南實行技術(shù)壁壘和貿(mào)易保護(hù)政策，雖然越南水產(chǎn)業(yè)面臨諸多困難，但由于本國發(fā)揮加工產(chǎn)品的優(yōu)勢、提高其附加值，越南水產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將持續(xù)增長。預(yù)測2017年水產(chǎn)品出口額將繼續(xù)增長，有助于越南農(nóng)業(yè)的總體發(fā)展。

一、2017年越南水產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

越南水產(chǎn)總局指出，2017年～2020年間，世界水產(chǎn)需求總量將增加15%以上，越南與歐盟各國、中國、韓國等主要市場簽訂的貿(mào)易協(xié)定將有助于越南水產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的增長。越南水產(chǎn)加工出口協(xié)會（VASEP）預(yù)測，2017年水產(chǎn)品出口額約為74億美元，比2016年增加6%；其中蝦類產(chǎn)品出口額有望達(dá)到33億美元，比去年增加6%；由于缺乏原料，茶魚的出口額將與2016年持平，為16億美元；鮐魚出口額將達(dá)5.24億美元，增長8%。

2017年年初，越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部副部長武文八表示，越南的每個水產(chǎn)養(yǎng)殖地區(qū)都有一種具有較高經(jīng)濟(jì)價值的產(chǎn)品，但生產(chǎn)規(guī)模普遍都不大。因此，2017年除了生產(chǎn)、出口、加工茶魚和海水蝦外，越南要集中發(fā)展具有較大國內(nèi)優(yōu)勢的產(chǎn)品，以實現(xiàn)各地區(qū)的均衡發(fā)展。

從目前的發(fā)展情況來看， 2016年4月以來越南中部四省（河靜、廣平、廣治、承天——順化）發(fā)生了海洋環(huán)境污染事故，一定程度上影響了越南國內(nèi)水產(chǎn)企業(yè)的加工、出口以及越南水產(chǎn)業(yè)的信譽(yù)；但全年的水產(chǎn)品出口的正增長體現(xiàn)了越南水產(chǎn)業(yè)為之付出的巨大努力。2017年越南水產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)組織、指導(dǎo)各地、各部門實現(xiàn)計劃目標(biāo)，實現(xiàn)本國水產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。將越南水產(chǎn)業(yè)建設(shè)成為具有合理的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)和技術(shù)服務(wù)體系、生產(chǎn)高效、質(zhì)量安全有保障、具有較強(qiáng)競爭力、能融入國際社會的一個行業(yè)，逐步提高漁民的收入和生活水平；同時為保護(hù)生態(tài)環(huán)境和水產(chǎn)資源，繼續(xù)加緊推進(jìn)“實現(xiàn)水產(chǎn)行業(yè)重組”的提案及“到2020年水產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)計劃”。為確保實現(xiàn)上述目標(biāo)，越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部專門制定了九項相關(guān)辦法。2017年，越南水產(chǎn)業(yè)將努力實現(xiàn)約為2.2%～2.6%的生產(chǎn)總值增長，水產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到685萬噸；其中水產(chǎn)捕撈總產(chǎn)量為305萬噸，水產(chǎn)養(yǎng)殖總產(chǎn)量為380萬噸，出口總額目標(biāo)為73億美元。

二、2017年越南水產(chǎn)業(yè)面臨的七大挑戰(zhàn)

雖然對2017年行業(yè)的發(fā)展總體持樂觀態(tài)度，但越南水產(chǎn)業(yè)保持清醒的頭腦，對發(fā)展的總體形勢有較為清晰、全面的認(rèn)識。越南水產(chǎn)加工出口協(xié)會（VASEP）及業(yè)內(nèi)專家分析指出，2017年越南水產(chǎn)業(yè)主要面臨七大挑戰(zhàn)。

一是由于干旱和鹽堿化帶來的問題。2016年越南水產(chǎn)業(yè)就已面臨由于干旱、缺乏淡水資源和復(fù)雜的鹽堿化導(dǎo)致的一系列問題，據(jù)預(yù)測這些問題將繼續(xù)在2017年全年影響越南水產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)，尤其是淡水養(yǎng)殖領(lǐng)域的生產(chǎn)，并將對水產(chǎn)品原料的面積和產(chǎn)量造成較大影響。

二是來自各個進(jìn)口市場的技術(shù)壁壘和貿(mào)易保護(hù)。在貿(mào)易自由化方面，越南水產(chǎn)品享有關(guān)稅方面的優(yōu)勢，但是為了保護(hù)本國、本地區(qū)的水產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)，會進(jìn)一步限制進(jìn)口，各進(jìn)口市場將對越南實行非關(guān)稅壁壘。各進(jìn)口市場正在加緊實行的有關(guān)政策主要包括：反傾銷稅、反補(bǔ)貼稅、對化學(xué)物質(zhì)和抗生素的檢查規(guī)定、保護(hù)遭到IUU捕撈的資源及特殊的檢測計劃（如美國對無鱗魚的檢測等）。

三是原料生產(chǎn)成品仍舊偏高。有專家指出，將蝦類及其他越南主要水產(chǎn)品的養(yǎng)殖業(yè)與印度、泰國的相關(guān)行業(yè)進(jìn)行比較，將發(fā)現(xiàn)越南的生產(chǎn)成本比這兩個國家高出10%～30%。造成水產(chǎn)品生產(chǎn)成本高的因素有很多，包括苗種、飼料、投入的物資、收獲后的損失、水電費(fèi)用、行政成本等。這也是2017年越南水產(chǎn)企業(yè)格外關(guān)心、并將影響到越南水產(chǎn)業(yè)競爭力的重要因素之一。

四是缺乏用于出口加工的原料。由于能為世界市場提供有質(zhì)量保證的水產(chǎn)品，越南吸引了世界上眾多的水產(chǎn)進(jìn)口商。近年來，一年中某個時段、或某些產(chǎn)品的出口加工原料缺乏的問題日益突出。許多企業(yè)連續(xù)進(jìn)口蝦、鮐魚、墨魚、一些海魚等原料，以確保原料的穩(wěn)定供應(yīng)和自身的競爭力。越南水產(chǎn)加工出口協(xié)會（VASEP）指出，用于出口的國內(nèi)水產(chǎn)品原料不足，仍將是2017年越南水產(chǎn)企業(yè)格外關(guān)注的一個問題。

五是面臨巨大的競爭。各自由貿(mào)易協(xié)定的簽署，意味著敞開大門、進(jìn)一步融入其他國家和地區(qū)的市場。然而，越南水產(chǎn)業(yè)和水產(chǎn)企業(yè)尚未能最大程度地利用好自由貿(mào)易協(xié)定的優(yōu)惠政策及機(jī)會。為了讓企業(yè)走出困境、提高競爭力、并為企業(yè)創(chuàng)造最好的機(jī)遇、提供最好的條件，越南政府已經(jīng)出臺了多項決議和行動計劃，但有關(guān)融入其他市場的要求的規(guī)定和行政手續(xù)的調(diào)整改革工作仍舊進(jìn)展緩慢。與此同時，中國、印度、泰國、印尼等越南水產(chǎn)業(yè)的競爭對手通過有關(guān)產(chǎn)量、質(zhì)量、生產(chǎn)成本、市場、貿(mào)易促進(jìn)方面的長期、中期、短期的計劃進(jìn)一步給越南帶來了更大的競爭壓力。競爭是促進(jìn)發(fā)展的一大要素，但也在保持和增加市場份額方面將繼續(xù)使越南水產(chǎn)企業(yè)陷入困境。如果這一問題未能得到解決，越南水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將長期陷入被動局面。

六是一些水產(chǎn)銷售市場的媒體刻意抹黑越南水產(chǎn)品。在過去十年中，近十個國家（澳大利亞、意大利、西班牙、德國、埃及、法國等）的媒體曾對越南水產(chǎn)品進(jìn)行刻意抹黑的報道，相關(guān)內(nèi)容包括環(huán)境污染、產(chǎn)品不清潔、重金屬殘留等。2017年1月5日，西班牙一家電視臺曾播放一段視頻，錯誤報道、并丑化越南養(yǎng)殖茶魚的形象，影響了越南茶魚在西班牙的銷售市場。媒體的不客觀報道，導(dǎo)致越南水產(chǎn)品在這些國家、地區(qū)形象受損、影響銷售，造成了長期的、不可估量的消極影響。這些報道通過互聯(lián)網(wǎng)和社會進(jìn)行廣泛傳播，造成了惡劣的影響，在2017年繼續(xù)影響越南水產(chǎn)品的銷售。

七是在某些相關(guān)規(guī)定和行政手續(xù)上還存在許多不合理現(xiàn)象。目前越南水產(chǎn)業(yè)某些相關(guān)規(guī)定和行政手續(xù)尚未能切實提高企業(yè)的競爭力。盡管政府已連續(xù)三年頒布19號決議和指導(dǎo)意見，但法律文本的修改進(jìn)展緩慢（在2016年僅完成不到30%），同時還出現(xiàn)了很多新的問題。2017年越南政府頒布第19號決議十分必要，但更為重要的是修改、調(diào)整有關(guān)國家管理部門執(zhí)行工作的法律法規(guī)。

為了應(yīng)對上述挑戰(zhàn)，在越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部的指導(dǎo)下，越南水產(chǎn)業(yè)正在積極開展多種措施，努力實現(xiàn)既定發(fā)展目標(biāo)的同時，制定政策應(yīng)對各方挑戰(zhàn)。這些問題是否能妥善處理和解決，不但直接影響2017年越南水產(chǎn)業(yè)的實際發(fā)展，而且關(guān)系到越南水產(chǎn)業(yè)、甚至越南農(nóng)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

三、2017年越南水產(chǎn)業(yè)實施的重要計劃

2017年4月，越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部批準(zhǔn)了《2017～2020年出口蝦類和茶魚病害監(jiān)測國家計劃》。該計劃的實施經(jīng)費(fèi)超過1060億越南盾（約合3212萬人民幣），其中中央財政劃撥付770億越南盾（約合2333萬人民幣），其余經(jīng)費(fèi)由地方財政和企業(yè)提供。這一計劃的目標(biāo)是提高了水產(chǎn)病害的預(yù)防、應(yīng)對和預(yù)警工作質(zhì)量，推動蝦類和茶魚實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)出口。在該計劃得以批準(zhǔn)之后，慶和、寧順、平順、薄遼等四個重點(diǎn)種蝦生產(chǎn)省份逐步在各個種蝦生產(chǎn)基地積極落實計劃。

越南各地開始根據(jù)國家計劃開展例行監(jiān)測工作，在以服務(wù)出口為目標(biāo)的深耕、半深耕形式的養(yǎng)殖基地，各蝦類養(yǎng)殖重點(diǎn)省份積極實施國家計劃，以確保達(dá)到為出口服務(wù)的要求。2018年起，開展監(jiān)測的基地數(shù)量將以年均10%的最低速度增長。到2020年，預(yù)計約有5%參加監(jiān)測計劃的生產(chǎn)基地達(dá)到病害安全標(biāo)準(zhǔn)。在培養(yǎng)人才、落實監(jiān)測工作方面。2017年，水產(chǎn)獸醫(yī)領(lǐng)域超過90%的中央干部、超過70%的省級、縣級干部、超過30%的鄉(xiāng)級干部已經(jīng)接受有關(guān)水產(chǎn)病害監(jiān)測的專業(yè)培訓(xùn)、集訓(xùn)。未來幾年越南水產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)培養(yǎng)干部隊伍，以滿足生產(chǎn)的需求。在為監(jiān)測工作服務(wù)的實驗室方面。各監(jiān)測實驗室已達(dá)到ISO 17025標(biāo)準(zhǔn)，并采用世界動物衛(wèi)生組織（OIE）的規(guī)程進(jìn)行病害監(jiān)測。

此項計劃也將帶來相關(guān)的經(jīng)濟(jì)效益，包括有效提高蝦類產(chǎn)品和茶魚的生產(chǎn)效率，水產(chǎn)品苗種繁育，水產(chǎn)品質(zhì)量安全、無殘留物質(zhì)超標(biāo)；國內(nèi)市場上蝦類、茶魚銷售價格維持在適當(dāng)?shù)乃?，進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)。同時，該計劃的實施將有助于滿足越南水產(chǎn)進(jìn)口國對水產(chǎn)品病害的要求，能快速提高越南蝦類、茶魚的出口總量。這將提高越南蝦類和茶魚有關(guān)產(chǎn)品在國際市場上的地位，提高產(chǎn)品出口附加值，為國家創(chuàng)造更多的外匯，同時打響越南水產(chǎn)品的品牌。此外，該計劃還有利于為人民帶來穩(wěn)定的收入，保障社會穩(wěn)定、糧食和食品安全，助力越南本國的脫貧工作。減少對環(huán)境的消極影響，保持更為純凈的自然環(huán)境，發(fā)展自然生態(tài)系統(tǒng)，滿足越南水產(chǎn)品進(jìn)口國家的需求。四、2017年越南主要養(yǎng)殖品種貿(mào)易

分析

（一）茶魚出口價格增長猛增，最大出口市場可能易主

2017年以來，越南原料茶魚的價格上漲，推動茶魚出口價格不斷提高。2017年前4個月，越南出口茶魚價格比今年初提高了30.4%，平均每公斤價格提高3美元。2017年4月，越南九龍江平原各省原料茶魚的價格比前幾個月有了較大提高。按照越南水產(chǎn)業(yè)的分類方法，目前一類魚的價格是每公斤27000～29000越南盾（約合8.18～8.79人民幣），二類魚的價格是每公斤24000～26000越南盾（約合7.27～7.88人民幣）。這是過去十多年間的最高價格。按照這一價格計算，除去各種費(fèi)用，養(yǎng)殖戶的收益為每噸150～170萬越南盾（約合454.55～515.15人民幣）。由于原料魚價格猛增、氣候條件適宜，茶魚的魚苗市場也呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，例如同塔地區(qū)的價格達(dá)到近六年來的最高水平。目前茶魚的種苗的價格正在日益上漲，每公斤2只的茶魚的魚苗，價格大約為每公斤4萬～5萬越南盾（約合12.12～15.15人民幣），每公斤30只的茶魚的種苗，價格大約為5萬～6萬越南盾（約合15.15～18.18人民幣），每公斤價格比四月初提高了2萬越南盾（約合6.06人民幣），與去年同期相比提高了1～2倍。原料茶魚的價格提高，帶動出口茶魚價格不斷上漲。

越南水產(chǎn)加工出口協(xié)會（VASEP）指出，2017年1月銷往亞洲市場的茶魚平均價格為2.3美元/公斤，2月平均價格提高到2.7美元/公斤（比1月提高17.3%）。2017年4月價格在每公斤2.8～3美元之間波動（比年初提高30.4%）。據(jù)悉，從2017年春節(jié)前夕起，茶魚價格便開始上漲，并在5月初達(dá)到最高點(diǎn)。這是越南茶魚價格上漲持續(xù)時間最長的周期，并且有可能一直持續(xù)到2017年底。美國和歐盟歷來都是越南茶魚最大的消費(fèi)市場，但目前出口到這些市場的茶魚總金額均連續(xù)下降。據(jù)統(tǒng)計，從2017年1月1日到2月15日，出口到美國的茶魚總金額為2600萬美元，比去年同期減少42.6%。銷往歐盟和東南亞市場的茶魚也大幅減少，減少約12%～17%。據(jù)分析，造成這一現(xiàn)象的原因是上述市場的銷售需求有所下降。單就美國來說，對越南茶魚實行的反傾銷稅約為3美元/公斤，同時實行許多其他壁壘，因此導(dǎo)致許多企業(yè)并不熱衷于發(fā)展出口。與之形成鮮明對比的是，出口到中國市場的越南茶魚數(shù)量卻進(jìn)一步增加。目前越南大有70%的茶魚產(chǎn)品出口到中國。2017年以來，出口到中國市場的越南茶魚總額比去年同期提高了50%以上。2017年，中國將很有可能超越美國、成為越南茶魚最大的進(jìn)口市場，預(yù)計出口額達(dá)4億美元。

（二）肩負(fù)重任，蝦類出口難交滿意答卷

長期以來蝦類一直是越南水產(chǎn)業(yè)的重要支柱之一，蝦類產(chǎn)品出口至多個國家，為奠定越南水產(chǎn)業(yè)在國際上的地位奠定了深厚的基礎(chǔ)。越南政府歷來十分重視發(fā)展蝦類產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口。

2017年蝦類的主要任務(wù)是穩(wěn)定維持70萬～80萬公頃的面積，著重關(guān)注合理的深耕、廣耕蝦類養(yǎng)殖，形成廣泛的價值鏈，對市場進(jìn)行有效管控，以推動該蝦類養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展。2017年3月，越南農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展部表示正在完善蝦類產(chǎn)品發(fā)展總體規(guī)劃，力爭到2025年蝦類出口總額達(dá)100億美元。這一目標(biāo)為越南蝦類產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃了一幅宏偉的藍(lán)圖。但2017年以來，原料蝦的價格高于出口蝦的價格；同時，為了保護(hù)本國生產(chǎn)，許多越南蝦類產(chǎn)品的傳統(tǒng)進(jìn)口市場開始加緊對越南蝦類實行技術(shù)壁壘，上述情況使得2017年初越南蝦類出口遭遇困境，并可能將直接導(dǎo)致今年出口總額34億美元的目標(biāo)難以實現(xiàn)。

特別是近期原料蝦價格有了較大幅度的增長，目前幾乎所有白蝦和對蝦價格都上漲了2萬～4萬越南盾（約合6.06～12.12人民幣）/公斤。此外，值得注意的是，一些水產(chǎn)品出口加工企業(yè)認(rèn)為，現(xiàn)階段越南國內(nèi)蝦類產(chǎn)品價格高于蝦類產(chǎn)品在市場上的售價。這使得越南蝦類很難與印度、厄瓜多爾、泰國等國的同類產(chǎn)品在價格上進(jìn)行競爭。幾乎所有越南企業(yè)謹(jǐn)慎地購買原料，用以維持工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)、償還合同債務(wù)。此外，除了面臨加工原料或養(yǎng)殖條件方面的困難，越南水產(chǎn)企業(yè)也急需應(yīng)對來自歐盟、日本、韓國等主要市場的技術(shù)和貿(mào)易壁壘。2017年初，澳大利亞政府對越南生蝦和生蝦肉緊急發(fā)布進(jìn)口禁令。韓國海洋水產(chǎn)部（MOF）宣布將對銷往該國的出口水產(chǎn)品實行檢疫，其中包括越南的蝦類產(chǎn)品。

除了技術(shù)壁壘，2017年越南蝦類出口還將面臨來自各主要市場中各競爭對手的激烈競爭，并且美國市場的反傾銷稅仍舊居高不下。因此，如果要實現(xiàn)2017年蝦類出口額34億美元的目標(biāo)、并在2025年之前實現(xiàn)出口額100億的目標(biāo)，越南水產(chǎn)業(yè)仍舊任重而道遠(yuǎn)。

作者單位：對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)外語學(xué)院