中國家用新風(fēng)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

于志慧

新風(fēng)凈化產(chǎn)業(yè)是當前中國市場的一大熱點，從銷售增長率、市場普及率、消費者認知、市場價格、經(jīng)營利潤、廠家進入的成本及風(fēng)險或是代理商的信心等綜合來看，產(chǎn)業(yè)正在處于成長期。BSRIA佰世越是專注于樓宇服務(wù)的協(xié)會，所研究領(lǐng)域均為服務(wù)于樓宇的產(chǎn)業(yè)，這其中就包含樓宇所有的通風(fēng)產(chǎn)品，我們通過對商用及家用新風(fēng)機市場的調(diào)研，對目前的市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢做出一些分析判斷，希望為行業(yè)提供有價值的參考。

新風(fēng)機是中國特有的名詞

樓宇通風(fēng)產(chǎn)品包括風(fēng)機與新風(fēng)機產(chǎn)品，家用及商用風(fēng)機均是極成熟的產(chǎn)品，如家用領(lǐng)域大部分消費者家中衛(wèi)生間都裝有的換氣扇，商用領(lǐng)域樓宇地下室、中央空調(diào)的送排風(fēng)都會用到風(fēng)機。而新風(fēng)機則是中國獨有的名詞，國際上還找不到一個與之對應(yīng)的名詞翻譯。從工作原理來看，風(fēng)機與新風(fēng)機最大的區(qū)別就是，風(fēng)機是空氣的置換，新風(fēng)機是除空氣置換以外，還會做一些空氣的處理，如空氣的過濾、熱量的回收、除濕等等。

以安裝方式來看，家用新風(fēng)機分為壁掛式新風(fēng)機、柜式落地新風(fēng)機和吊頂式新風(fēng)機（全熱交換器）三種。商用新風(fēng)機包括商用組合式機組與組合式空調(diào)機組，組合式新風(fēng)機主要是應(yīng)用于大型樓宇的通風(fēng)。在整體住宅通風(fēng)設(shè)備中，風(fēng)機市場比較成熟，在品類中的占比為65%，新風(fēng)機的占比為35%，但新風(fēng)機的增長速度較快，佰世越分析認為，至2020年時，中國新風(fēng)產(chǎn)品在通風(fēng)產(chǎn)品中的占比將達到60%。

風(fēng)量小于1000m3/h的新風(fēng)機定義為家用產(chǎn)品

由于新風(fēng)產(chǎn)業(yè)的高熱度，市場中關(guān)于新風(fēng)機的信息很多，經(jīng)常在一些報道會看到提及與新風(fēng)凈化市場相關(guān)的數(shù)字。但到目前為止，佰世越還沒有看到可以清晰劃分出家用或商用新風(fēng)產(chǎn)品的標準定義，因此，我們嘗試用每小時新風(fēng)量來對家用及商用新風(fēng)產(chǎn)品進行區(qū)分，將小于等于1000m3/ h的新風(fēng)機劃為家用新風(fēng)產(chǎn)品，大于1000m3/h的新風(fēng)產(chǎn)品劃歸為商用新風(fēng)產(chǎn)品。雖然是將小于等于1000m3/h風(fēng)量的新風(fēng)歸為家用領(lǐng)域，但并不是說這類產(chǎn)品就只安裝于家庭中，在學(xué)校、醫(yī)療機構(gòu)、健身房等一些中小型的商業(yè)和公共建筑內(nèi)也可以安裝。

目前來看，市場中家用壁掛式新風(fēng)機的風(fēng)量大多在60～350m3/h，柜式新風(fēng)機的風(fēng)量大多在250～800m3/h，吊頂式新風(fēng)機的風(fēng)量一般為250～1000m3/ h。商用新風(fēng)機的風(fēng)量更大一些，一般風(fēng)量可以達到1000～2000m3/h，一些大型空調(diào)機組可以達到3000m3/h以上，甚至上萬的風(fēng)量。

家用新風(fēng)市場增速高于商用新風(fēng)機市場

對于研究機構(gòu)來講，對于所發(fā)布的數(shù)據(jù)，必須要有一個明確的定義，否則數(shù)據(jù)對企業(yè)就沒有參考意義。由于新風(fēng)產(chǎn)品與其他如凈化器、熱水器等家電產(chǎn)品有很大的差異，其銷售并不是通過家電零售渠道或線上銷售，而是有通過設(shè)計師渠道、家裝 渠道、小區(qū)推廣、品牌專賣店等，所以，很難通過零售監(jiān)測獲取市場的容量。盡管通過線上用戶對新風(fēng)產(chǎn)品的采購行為可以分析出一部分用戶的新風(fēng)消費行為習(xí)慣，但也很難獲取整體市場的銷售狀況。因此，佰世越認為，目前來描述中國新風(fēng)市場的規(guī)模狀況，還是應(yīng)從品牌廠家出貨的角度來進行分析和判斷。

基于佰世越對品牌廠家的調(diào)研統(tǒng)計，我們分析認為2016年中國家用和商用新風(fēng)產(chǎn)品的市場占比相差不多，家用新風(fēng)機產(chǎn)品的市場占比略高一些。但商用新風(fēng)機市場相對比較成熟，未來的增長沒有太多的波動，尤其是組合式的新風(fēng)機組，近幾年隨著中央空調(diào)水冷機市場的平穩(wěn)甚至略有下滑的發(fā)展趨勢，組合式的新風(fēng)機組在未來幾年市場增量有限，基本保持在目前的水平。相對來講，家用新風(fēng)市場會保持比較平衡的增長，佰世越預(yù)測到2020年時，家用及商用新風(fēng)產(chǎn)品的市場容量就會拉開明顯的距離。

具體從廠家出貨額的角度來看，兩者的市場容量分別為含稅40億人民幣左右。對此，可能行業(yè)內(nèi)的人士認為數(shù)據(jù)有些保守，但佰世越認為這樣的數(shù)據(jù)是相對可靠的，從以下的一些分析中也能夠進行一些驗證。

家用新風(fēng)機品牌眾多但格局未定

2016年，中國市場中新增的新風(fēng)品牌較多，據(jù)不完全統(tǒng)計約在300多家左右，其中在中國建有廠房或是在中國市場有生產(chǎn)線的新風(fēng)品牌可能僅有兩位數(shù)了，這其中也包括家電品牌的跨界進入，工業(yè)新風(fēng)領(lǐng)域的企業(yè)等，更多的是近幾年新成立的企業(yè)，都希望在中國新風(fēng)市場中獲取更多的市場份額。

從各類產(chǎn)品的品牌格局來看，落地式新風(fēng)機基本上以國產(chǎn)品牌為市場主導(dǎo)，壁掛式新風(fēng)機有一些外資品牌參與市場競爭，但大多外資品牌均為直接從國外進口產(chǎn)品到中國市場，普遍存在風(fēng)量小的問題，在滿足中國消費者需求方面可能會有一些制約。而吊頂式新風(fēng)機市場相對成熟，呈現(xiàn)出領(lǐng)軍品牌主導(dǎo)市場的狀況，比如大金、霍尼韋爾等，因此，大量的吊頂式新風(fēng)市場被外資品牌所占據(jù)。所以，在對中國家用新風(fēng)市場容量進行推算時，從行業(yè)領(lǐng)軍品牌一年的新風(fēng)產(chǎn)品出貨量規(guī)模進行推算，也能看出目前中國新風(fēng)市場的整體體量，大約在什么水平。

華北華東是家用新風(fēng)機最大市場

不同于歐洲國家，新風(fēng)主要用于建筑的節(jié)能，而中國新風(fēng)產(chǎn)品的興起是基于空氣質(zhì)量問題，也就是說消費者用新風(fēng)產(chǎn)品是用來解決空氣質(zhì)量問題的，這一點在新風(fēng)機市場的區(qū)域分布上表現(xiàn)也極為明顯。華北、華東是目前新風(fēng)機的主要市場，兩者的份額相加約占整體市場的70%，位居第三的是華中區(qū)，約占10%的份額，三大區(qū)域的市場總量達到80%，基本與我國家空氣質(zhì)量和霧霾的分布相關(guān)，華南區(qū)由于新風(fēng)機生產(chǎn)廠家比較集中，相對來講消費者對新風(fēng)機的認知度也較高，也占有約8%左右的市場份額。

而無論是消費者對市場的認知以及廠商對新風(fēng)產(chǎn)品的消費引導(dǎo)來看，在一定時期內(nèi)，國內(nèi)新風(fēng)產(chǎn)品的市場驅(qū)動力還將主要來自于空氣質(zhì)量。從這個角度來看新風(fēng)市場也是機遇挑戰(zhàn)并存，當空氣質(zhì)量有所改善時，這一因素的驅(qū)動力可能就會減弱。

家用新風(fēng)機市場潛力大增速高

結(jié)合相關(guān)產(chǎn)品中國市場在全球的占比來分析中國新風(fēng)市場的趨勢。佰世越將新風(fēng)與壁掛爐、熱水器、空調(diào)三類產(chǎn)品進行比較，從各品類中國市場的銷售量在全球的占比來看，熱水器及空調(diào)兩大成熟品類，中國在全球市場的占比是30%，同樣在正處于上升期的壁掛爐品類，中國市場的容量占全球市場的20%，而新風(fēng)機目前占比還不到10%。從品類的市場占比一方面?zhèn)让嬗匙C中國目前新風(fēng)市場的規(guī)模，另一方面也可以看出新風(fēng)產(chǎn)品在中國的市場有極大的潛力。

當前階段國內(nèi)新風(fēng)行業(yè)也存在小品牌多、價格混亂、市場混亂等一些問題，無論是何種原因所至，一旦用戶使用新風(fēng)產(chǎn)品之后沒有達到他們所期望的解決霧霾或者改善空氣質(zhì)量的期望效果時，很容易影響用戶對新風(fēng)行業(yè)的認知。而且，國內(nèi)目前無論是新風(fēng)產(chǎn)品還是建筑節(jié)能等方面的一些法規(guī)以及配套的政策尚不完善，包括房地產(chǎn)增速的放緩等，對于吊頂式新風(fēng)產(chǎn)品的銷售也會有一定的影響。

基于這樣的市場驅(qū)動因素和阻礙因素的綜合分析，佰世越對未來的新風(fēng)市場做出的短期預(yù)測是，至2020年時，中國市場的新風(fēng)機市場廠家出貨額約會達到含稅130億元，市場的平均復(fù)合增長率為35%。強調(diào)復(fù)合增長率也是因為新風(fēng)產(chǎn)品受外界環(huán)境影響較大，不同年份的增長率可能會有所不同，比如空氣質(zhì)量較差時期，增長率就會比較高，或者有一些政策引導(dǎo)的年份增速就會快一些。預(yù)計2017年的市場長速會加快，可能達到50%～60%。

分布式壁掛和落地式新風(fēng)機增長潛力更大

雖然中國與歐洲國家的房屋結(jié)構(gòu)及生活習(xí)慣有所不同，但新風(fēng)產(chǎn)品趨勢是可以參考的。與英國、德國、法國相比，中國分布式新風(fēng)機的占比很小，只有17%。簡單來講，分布式新風(fēng)機就是用于單個房間的分布式送風(fēng)產(chǎn)品，集中式新風(fēng)機是通過風(fēng)道用于多個房間的集中式送風(fēng)產(chǎn)品。

雖然目前在中國吊頂式產(chǎn)品的市場占比較高，相對來講市場發(fā)展較成熟，但從安裝的便捷性來講，壁掛式與柜式新風(fēng)機更適合存量房市場，而中國存量房的市場非常大，對于已經(jīng)裝修好的用戶，在不破壞現(xiàn)有裝修的情況下，壁掛式或分布式的新風(fēng)機擁有非常好的市場潛力，因此，未來增長速度會加快。而吊頂式新風(fēng)機由于更適合于新裝修房安裝，其增長與房地產(chǎn)市場的增長趨勢比較吻合，至2020年時，復(fù)合增長率在29%左右。

市場對家用新風(fēng)機產(chǎn)品的反饋

對于企業(yè)來講，考慮自身在新風(fēng)市場中的發(fā)展時，市場規(guī)模僅僅是一方面，不僅僅看銷量，同時也要看到一些配套的服務(wù)。通過走訪一些廠家和渠道商以及用戶，對于新風(fēng)產(chǎn)品的一些反饋來看，每類新風(fēng)機都存有優(yōu)劣勢。

壁掛式新風(fēng)機最大優(yōu)勢是便于安裝，這對于一些已經(jīng)裝修好的家庭來說具有很大的優(yōu)勢，但壁掛式新風(fēng)的缺點是普遍風(fēng)量偏小且只能作用于單個房間，因此每個房間都需要安裝增加了購置成本，并且送回風(fēng)無法獨立部署也不利于氣流循環(huán)。因此，需要研發(fā)大風(fēng)量，高性價比的產(chǎn)品，一些有意識的廠家都已在立項。但產(chǎn)品的改進需要投入時間和資金，因此，僅有部分領(lǐng)軍品牌能夠去投入至產(chǎn)品研發(fā)當中。

落地式（柜式）新風(fēng)機的風(fēng)量普遍比壁掛式機型要大，可用于大戶型家庭和中小型商業(yè)場所，有些機型可以選擇與風(fēng)道相連，便于更合理的部署送、回風(fēng)口的位置，但缺點是會占用較多室內(nèi)空間。而且此類產(chǎn)品的品牌多，也比較雜，沒有相對領(lǐng)軍的品牌，這就使得此種產(chǎn)品很難滿足中高端用戶群對品牌的需求。因此，對于落地式新風(fēng)機來講，快速提升品牌的知名度及品牌形象很有必要。但品牌形象的提升不僅僅是產(chǎn)品的性能或者是做營銷、品牌推廣那么簡單，還包括整體系統(tǒng)的前期設(shè)計、安裝施工、安裝之后對用戶使用的培訓(xùn)、后期維護、售后服務(wù)等等一系列的提升，才能夠真正實現(xiàn)品牌提升和提升形象，才能滿足中高端用戶群對品牌的實際需求。

吊頂式新風(fēng)機產(chǎn)品因相對比較成熟，經(jīng)常與中央空調(diào)系統(tǒng)配合使用，隱藏式的設(shè)計最大限度的節(jié)約了室內(nèi)面積，具有最合理的氣流組織，但問題是需要吊頂，安裝工程量較大，不適合已經(jīng)裝修好的場所，主機安裝在吊頂內(nèi)也會降低層高，并且維護起來稍顯不便。因此，吊頂式新風(fēng)機還要提高維護的便利性，包括增加相應(yīng)的智能控制等。以及在安裝后與用戶形成有良好的交互，指導(dǎo)消費者正確使用，以免因售后服務(wù)跟不上等，使品牌的認知度及口碑就會受到影響。

上述三種類型的產(chǎn)品市場都在經(jīng)歷快速增長，但也都面臨著各自的問題。我國目前存量住宅遠高于每年的新建住宅，從這個角度來看，無需破壞裝修，安裝更方便的壁掛式和落地式新風(fēng)有著更廣闊的發(fā)展空間。但市場上現(xiàn)有的壁掛式、落地式新風(fēng)機市場充斥著很多各種規(guī)模的廠商，魚龍混雜，且缺乏具有品牌影響力的大品牌，很多中小品牌在風(fēng)量、熱交換濾、凈化效率方面進行虛假宣傳，在缺乏國家標準的情況下也沒有統(tǒng)一的方法去對他們加以衡量，不僅擾亂了新風(fēng)市場，也給消費者造成了困擾，不利于行業(yè)長遠的健康發(fā)展。而吊頂式新風(fēng)機是一個相對成熟的產(chǎn)品，也有很多國際、國內(nèi)知名的品牌在引領(lǐng)著市場，盡管目前市場正隨著產(chǎn)品滲透率的快速提升而上漲，但市場在未來上升到一定階段時可能會受限于我國的房地產(chǎn)市場的走勢，在我國住宅、商業(yè)地產(chǎn)增速持續(xù)下降的背景下，吊頂式新風(fēng)產(chǎn)品的長期發(fā)展也有了一些不確定性。

總體來講，中國新風(fēng)市場是機遇和挑戰(zhàn)并存，尚需要標準及法律法規(guī)的規(guī)范來引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。除產(chǎn)品標準之外，還包括建筑節(jié)能標準。歐洲新風(fēng)市場的發(fā)展，就是因為在建筑節(jié)能方面的法律法規(guī)極為強勢，使得新建住宅安裝新風(fēng)成為必須，如果中國的建筑也能夠有相關(guān)節(jié)能要求，新風(fēng)市場的前景將更為巨大。

但這需要品牌廠商根據(jù)用戶的一些痛點，包括結(jié)合目前中國的房屋結(jié)構(gòu)來設(shè)計和研發(fā)相應(yīng)的產(chǎn)品，提供滿足用戶需求的產(chǎn)品?，F(xiàn)在，消費者主動尋找新風(fēng)機，詢問是否能安裝，尤其是已經(jīng)裝修好的用戶，找不到合適的產(chǎn)品。這也反映出，新風(fēng)產(chǎn)品本身還有很多需求提升的地方，需要品牌商在產(chǎn)品研發(fā)上下功夫。同時還要再次強調(diào)，配套服務(wù)的重要性，能為用戶提供優(yōu)質(zhì)的安裝，安裝之后對用戶提供使用指導(dǎo)，提升售后服務(wù)的品質(zhì)，只有這些配套的性能服務(wù)加到更高品質(zhì)的產(chǎn)品上，再加上國家政策的引導(dǎo)，才能使新風(fēng)產(chǎn)業(yè)快速完成長期進入至成熟期，我國的家用新風(fēng)市場必將能夠有廣闊的發(fā)展空間。