中國電力工程總承包商海外發(fā)展實踐分析

趙雯倩 山東電力工程咨詢院有限公司

中國電力工程總承包商海外發(fā)展實踐分析

趙雯倩 山東電力工程咨詢院有限公司

中國電力工程總承包商在國家“走出去”大戰(zhàn)略下，已成為蜚聲國際的重要電力承包商力量。分析、借鑒同行和競爭對手的成功經(jīng)驗，可為企業(yè)制定國際市場發(fā)展戰(zhàn)略提供有益的啟示。本文分析了有代表性的設(shè)計院、施工單位、窗口公司、裝備公司的海外發(fā)展優(yōu)劣勢。

電力工程總承包商 走出去 國際EPC項目 國際市場開發(fā)

引言

在“一帶一路”倡議及國家推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的帶動下，越來越多的中國電力工程總承包商正走向國際舞臺，成為具有國際影響力的EPC商。這些總承包商以公司核心業(yè)務(wù)分類，主要可以分為：設(shè)計院、施工單位、窗口公司、裝備公司四類。它們各自通過不同的核心優(yōu)勢，在國際競爭中贏利市場。

一、電力設(shè)計院

近年來，越來越多具備一定實力的電力設(shè)計企業(yè)響應(yīng)并踐行國家的“走出去”戰(zhàn)略。目前，在電力設(shè)計院國際化戰(zhàn)略定位上，很多把自己定位為國際型工程公司，如華北院、西北院、中南院等設(shè)計企業(yè)依據(jù)自身的技術(shù)、經(jīng)濟基礎(chǔ)、綜合競爭實力定位為國際工程公司，反映出大區(qū)院的戰(zhàn)略發(fā)展方向和市場定位，廣東院、山東院、浙江院、河南院、廣西院等設(shè)計企業(yè)同樣定位為國際工程公司，充分反映出部分綜合實力雄厚的省院在國內(nèi)發(fā)展業(yè)績優(yōu)秀的基礎(chǔ)上，做大做強、面向國際的發(fā)展要求和目標。也有部分電力設(shè)計院定位為國際工程咨詢公司，體現(xiàn)出以“做強做優(yōu)”為引領(lǐng)，通過設(shè)計咨詢“借船出?！?，在國外積累經(jīng)驗，為未來的業(yè)務(wù)發(fā)展打下基礎(chǔ)，同時控制國際業(yè)務(wù)風(fēng)險。

各家設(shè)計院有不同區(qū)域的優(yōu)勢市場，及相對穩(wěn)定的國內(nèi)客戶資源，并依據(jù)自身特點采取不同的開發(fā)模式。如，華北院在重點國家開展陣地式經(jīng)營；華東院、西北院盡力獲取國際火電、新能源的設(shè)計及總包業(yè)務(wù)；廣東院通過規(guī)劃引領(lǐng)、投資驅(qū)動、培訓(xùn)搭橋的方式，積極布局海外市場。在“一帶一路”戰(zhàn)略下，國內(nèi)電力投資商的海外投資項目成為各設(shè)計院爭奪的重點。

從國際市場開發(fā)策略上來說，設(shè)計院的核心優(yōu)勢在于，它們具備在電站服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈的前端優(yōu)勢，可以走規(guī)劃咨詢引領(lǐng)路線，以技術(shù)創(chuàng)造市場、創(chuàng)造需求，通過為業(yè)主提供前期服務(wù)提前介入項目，為后續(xù)項目的獲得打下基礎(chǔ)。

二、施工單位

以中國電建、中國能建、中水等為代表的電建集團下屬的施工單位，也是具有強勁實力的海外工程總承包商。該類型總承包商的國際項目執(zhí)行經(jīng)驗豐富，能力較強，業(yè)績分布廣泛，具有很強的國際競爭力。國際ENR排名及中國ENR排名中，有多家中國電建公司在榜單中名列前茅。

從施工單位轉(zhuǎn)型的電力總承包商，需要克服從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈末端的地位來引領(lǐng)整個EPC項目建設(shè)的困難，因此對它們來說，轉(zhuǎn)型意味著更徹底的改變。但與此同時，海外業(yè)績豐富的這類總承包商，具有敏銳的市場意識，對當?shù)氐牧私?、深入程度也更加深刻，當?shù)鼗礁?。在如何掌控作為海外項目?zhí)行中最大不確定因素的施工安裝方面，擁有其他類型總承包商不可逾越的優(yōu)勢。

業(yè)界赫赫有名的山東電建三公司，已成為此類電力總承包商的翹楚，成為國際電站EPC市場的著名品牌之一。立足于電站EPC全產(chǎn)業(yè)鏈條，山東電建三公司圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游堅持橫向和縱向延伸發(fā)展，在項目策劃、設(shè)計咨詢、設(shè)備采購建造、遠洋運輸、設(shè)備安裝、調(diào)試運行等多個領(lǐng)域打造了多個知名子品牌，不斷提升在中高端電力市場上的國際競爭力。

目前，中國電建、中國能建等電建集團，以國家政治、經(jīng)濟、外交政策為導(dǎo)向，充分發(fā)揮集而成團優(yōu)勢，突破傳統(tǒng)勘察設(shè)計、施工承包業(yè)務(wù)模式，深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，開展以規(guī)劃為引領(lǐng)的項目群開發(fā)，通過自行開發(fā)和合作開發(fā)，以EPC、EPC+F、EPC+I、EPC+OM、BOTPPP等模式，簽約、建設(shè)、投資、儲備一批重大項目，形成可持續(xù)發(fā)展格局，“走出去”的層次和深度不斷提高。

三、窗口公司

國際電力總承包行業(yè)中，以CMEC、CMC、中技等為代表的窗口公司業(yè)績豐富，資源整合能力強。該類型總承包商為老牌國際項目承包商，在計劃經(jīng)濟時代，承擔(dān)國家使命。窗口公司在市場渠道、融資、項目運作等方面具備明顯優(yōu)勢，在國家政策支持下，曾創(chuàng)造了多項中國第一的輝煌成績。但近年，由于自身發(fā)展受限，商業(yè)模式被其他公司復(fù)制趕超，窗口公司在國際市場上的表現(xiàn)不如之前突出，排名逐漸下降。

窗口公司的優(yōu)勢主要在于，基于長期的信息積累形成的相對于設(shè)計、施工單位來說不對稱的信息優(yōu)勢；在境外長期積累的公共關(guān)系和人脈資源；長期積累的國際市場開發(fā)和境外項目實施經(jīng)驗，特別是商務(wù)經(jīng)驗和風(fēng)險防控經(jīng)驗。

但是，窗口公司項目運作模式也存在明顯劣勢。窗口公司不具有設(shè)計、設(shè)備制造、施工安裝調(diào)試等方面的技術(shù)實力，其對項目的實施能力完全依賴于設(shè)計單位、施工單位和設(shè)備廠家；同時，通過轉(zhuǎn)包環(huán)節(jié)提取大比例的管理費的做法，導(dǎo)致其總承包合同價格居高不下，逐漸失去競爭力。

四、裝備公司

以上電、哈電、東方三大主機廠家為代表的重型電力裝備公司的總承包工程公司，是目前國際電力總承包項目重要生力軍。此類總承包商因掌握設(shè)備等核心資源，在國際項目競標中具備突出優(yōu)勢。

以哈電為例，哈電集團制定了走出去、走進去、走上去的“三步走”戰(zhàn)略，著力轉(zhuǎn)型升級，推進投資、總承包、售后服務(wù)和金融四大業(yè)務(wù)板塊，通過投融資業(yè)務(wù)帶動總承包，從而帶動集團主機出口。同時，業(yè)務(wù)組織模式上，正在由工廠制向市場事業(yè)部制轉(zhuǎn)變。

綜上所述，由設(shè)計院、施工單位、窗口公司、裝備公司四類公司發(fā)展而來的電力工程總承包商，目前都在尋求產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷延伸，打造覆蓋設(shè)計咨詢、項目管理、運行維護的全壽命周期的服務(wù)和建設(shè)管理能力；適應(yīng)國際電力承包項目的主流趨勢，不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，致力于由單純EPC總承包商向提供項目投融資—建設(shè)—運營一體化解決方案的全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。

[1]牟漢東、丁宏、鐘濤、李剛.電力設(shè)計企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略研究.中國電力規(guī)劃設(shè)計協(xié)會2013-2014年政策調(diào)研報告.

[2]井然.國際電站EPC領(lǐng)跑者如何升級.中國電力企業(yè)管理,2017（07）.

[3]于海江.哈電集團：內(nèi)外兼修逆勢突圍.中國電力報,2017年3月9日.

[4]宋玉祥.“窗口公司”與設(shè)計、施工單位的競爭與合作.陽光時代法律觀察，2017年6月22日.