中企在中東地區(qū)應(yīng)加強(qiáng)政治法律風(fēng)險(xiǎn)管理

文/曾濤 趙若川

·企業(yè)篇

中企在中東地區(qū)應(yīng)加強(qiáng)政治法律風(fēng)險(xiǎn)管理

文/曾濤 趙若川

習(xí)近平主席于2013年9月、10月提出“一帶一路”倡議，2014年6月在中國—阿拉伯國家合作論壇發(fā)表《弘揚(yáng)絲路精神深化中阿合作》講話，擘畫雙邊合作藍(lán)圖。2016年和2017年中國與中東最大產(chǎn)油國沙特兩國元首互訪，進(jìn)一步深化經(jīng)貿(mào)、投資、金融、能源領(lǐng)域合作。

中國石油、中國石化、中國海油、華信能源等企業(yè)響應(yīng)國家號(hào)召，在沙特、阿聯(lián)酋、伊拉克等油氣資源最豐富、長(zhǎng)期被歐美公司把持的“高端市場(chǎng)”取得突破，使“一帶一路”相關(guān)國家，尤其是中東地區(qū)逐漸成為中國最重要的油氣合作區(qū)。迅速開展業(yè)務(wù)的同時(shí)，中國石油企業(yè)應(yīng)該準(zhǔn)確分析中東各國地緣政治環(huán)境，注重法律合規(guī)管理和全面風(fēng)險(xiǎn)控制，確保投資經(jīng)營的持續(xù)健康發(fā)展。

中東各國投資經(jīng)營環(huán)境的共性問題

第一，中東地區(qū)處在世界地緣政治樞紐位置，蘊(yùn)藏著豐富的石油資源，戰(zhàn)爭(zhēng)沖突不斷，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)較高。一是教派沖突問題突出。伊斯蘭教遜尼派與什葉派之間長(zhǎng)期存在分歧與對(duì)抗，阿拉伯、波斯、庫爾德等民族持續(xù)碰撞，長(zhǎng)期積累的教派民族矛盾復(fù)雜而深刻，在政治經(jīng)濟(jì)利益，尤其是石油收入的驅(qū)動(dòng)下，經(jīng)常變成國家之間或者國家內(nèi)部各地區(qū)、團(tuán)體之間武裝沖突的導(dǎo)火索。例如，2014年6月，極端組織“伊斯蘭國”利用伊拉克中央政府與西部、北部地區(qū)民眾之間的矛盾乘機(jī)占領(lǐng)第二大城市摩蘇爾2年多，在伊拉克國內(nèi)和周邊地區(qū)造成巨大破壞，嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)刂袊髽I(yè)正常經(jīng)營和投資安全。伊拉克中央政府與北部庫爾德地區(qū)政府之間圍繞著油田開發(fā)和石油出口收入分配問題爆發(fā)多次沖突；南部巴士拉省政府希望獲得更多的油田開發(fā)收益而不斷給外資石油公司制造麻煩。二是地緣政治較量持續(xù)存在。作為兩個(gè)地區(qū)政治強(qiáng)國，沙特與伊朗為爭(zhēng)奪地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)而在歐佩克原油產(chǎn)量協(xié)議、伊拉克國內(nèi)政治、也門內(nèi)戰(zhàn)等重大問題上明爭(zhēng)暗斗。阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾等中東地區(qū)重要產(chǎn)油國經(jīng)常根據(jù)沙特、伊朗的態(tài)度而調(diào)整內(nèi)政外交政策。各國政府進(jìn)行決策和政策調(diào)整時(shí)會(huì)在商業(yè)因素之外加入政治考量，直接決定了包括中國企業(yè)在內(nèi)的外資石油公司的經(jīng)營效益和項(xiàng)目成敗。

第二，中東各國政府出于自身政治經(jīng)濟(jì)目的，經(jīng)常調(diào)整國內(nèi)法律法規(guī)和行政規(guī)定，法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)較高。同時(shí)，中東各國家石油公司、各類國有或民營企業(yè)長(zhǎng)期與國際大企業(yè)合作，商業(yè)模式相似、管理要求較高，需要中國企業(yè)調(diào)整和適應(yīng)。一是2014年以來國際原油價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，中東各產(chǎn)油國財(cái)政收入銳減、經(jīng)濟(jì)陷入困境，各國開始調(diào)整投資、財(cái)稅、貿(mào)易政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)本國企業(yè)的保護(hù)，甚至利用勞工、環(huán)保、關(guān)稅等問題對(duì)外國企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模調(diào)查和處罰，致使當(dāng)?shù)胤森h(huán)境日趨復(fù)雜，一些行業(yè)火熱時(shí)被掩蓋、被忽視的風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露，債務(wù)拖欠、合同違約、糾紛案件多發(fā)頻發(fā)。二是近期世界各國政府和國際組織對(duì)企業(yè)的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營透明度的要求不斷提高，一大批世界級(jí)大公司因?yàn)檫`法違規(guī)問題受到巨額處罰，其中石油企業(yè)首當(dāng)其沖。例如，美國哈里伯頓因多起行賄案件和內(nèi)部管理漏洞被美國司法部和證監(jiān)會(huì)處以5.79億美元罰款；法國道達(dá)爾因行賄伊朗官員獲取油氣合同被美國司法部處以3.98億美元罰款；中興通訊因違反美國《出口管制條例》《伊朗交易與制裁規(guī)定》被美國司法部、商務(wù)部、財(cái)政部聯(lián)合處以8.9億美元罰款。因此，中東各國家石油公司和國際各大石油公司都將法律合規(guī)管理水平作為選擇合作伙伴的重要標(biāo)準(zhǔn)，談判、招標(biāo)、履約、審計(jì)過程中不斷要求中國石油企業(yè)提供內(nèi)部法律合規(guī)管理證據(jù)、改進(jìn)管理水平。

中企在中東地區(qū)的應(yīng)對(duì)措施

第一，建立地緣政治風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)較高的中東地區(qū)，誰能更好地防控非市場(chǎng)性的政治風(fēng)險(xiǎn)沖擊，誰就能在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)站穩(wěn)腳跟。中國石油企業(yè)投資于中東支柱性行業(yè)，與所在國國家石油公司和國際石油公司既合作又競(jìng)爭(zhēng)，投資、業(yè)務(wù)、人員安全時(shí)刻受到當(dāng)?shù)卣畏勺儎?dòng)的影響。

中國石油企業(yè)一是應(yīng)設(shè)計(jì)建立地緣政治環(huán)境研究、監(jiān)測(cè)、分析、預(yù)警的連貫流程，重點(diǎn)研究國際形勢(shì)、地區(qū)局勢(shì)和國內(nèi)政治決定與變動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)所在國的法律政策環(huán)境、社會(huì)安全穩(wěn)定、市場(chǎng)開拓前景和對(duì)中資企業(yè)態(tài)度的影響，定期組織收集、分析、評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)所在國的法律法規(guī)及其最新變化，重點(diǎn)關(guān)注行政法中的強(qiáng)制性或禁止性規(guī)定，及時(shí)有效拿出針對(duì)性措施；二是應(yīng)將監(jiān)測(cè)識(shí)別出來的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在投資經(jīng)營合同中，在訂立投資經(jīng)營合同或合同重新談判時(shí)與所在國國家石油公司、國際石油公司解決政策法律變動(dòng)給投資經(jīng)營造成的問題，重點(diǎn)關(guān)注安全防恐的責(zé)任和義務(wù)，尤其是安全條款內(nèi)容是否全面、現(xiàn)有安全條款是否適合目前安全風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，全面防范地緣政治風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的損害。

第二，完善合規(guī)管理規(guī)范企業(yè)員工行為。中國石油企業(yè)在中東地區(qū)投資經(jīng)營，不僅受到業(yè)務(wù)所在國法律法規(guī)的監(jiān)管，而且受到合作伙伴國際石油公司來源國法律法規(guī)的監(jiān)管。例如，在伊拉克與?？松梨诠竞献鏖_發(fā)油田的中國公司，不僅要遵守伊拉克法律法規(guī)，而且要滿足美國司法部和證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求。作為同時(shí)受到多重法律監(jiān)管的合規(guī)主體，中國石油企業(yè)一是應(yīng)加強(qiáng)合規(guī)管理，采取理念先行、全面覆蓋、重點(diǎn)突破的合規(guī)管理措施，不斷提高法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控水平，使企業(yè)和員工做到人人、事事、處處、時(shí)時(shí)守法合規(guī)；二是應(yīng)確保將監(jiān)管合規(guī)要求內(nèi)化為公司制度規(guī)定，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、注重流程控制，嚴(yán)格管控勞工、質(zhì)量健康安全環(huán)保、對(duì)外交易、政府與社區(qū)關(guān)系、財(cái)務(wù)資產(chǎn)與信息等法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；三是應(yīng)以培訓(xùn)宣貫為重點(diǎn)，明確當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和合作伙伴要求，明確各層級(jí)員工責(zé)任，解釋業(yè)務(wù)流程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和管控措施，反復(fù)督促，確保落實(shí)；四是應(yīng)將法律合規(guī)管理責(zé)任向服務(wù)商、供應(yīng)商等第三方企業(yè)傳遞，貫徹第三方嚴(yán)進(jìn)嚴(yán)出要求，有效規(guī)避合作伙伴違規(guī)所導(dǎo)致的連帶責(zé)任。

第三，加強(qiáng)合同管理防控交易糾紛風(fēng)險(xiǎn)。中東各國政府出于保護(hù)本地投資和就業(yè)目的，對(duì)外商投資經(jīng)營設(shè)置了很多要求，使外資企業(yè)面臨較高的交易法律風(fēng)險(xiǎn)和糾紛解決風(fēng)險(xiǎn)，在交易對(duì)象選擇、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、合同文本選擇、合同履行變更終止過程中出現(xiàn)糾紛而招致法律責(zé)任、遭受實(shí)際損失的可能性較高。

為有效防控交易糾紛風(fēng)險(xiǎn)，中國石油企業(yè)一是應(yīng)立足于合同管理，將合同作為雙方權(quán)利與責(zé)任的依據(jù)和解決糾紛、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑，每一個(gè)條款都不容忽視，因?yàn)橐粋€(gè)環(huán)節(jié)的疏漏就會(huì)導(dǎo)致成本的大幅增加；二是應(yīng)在合同中應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，訂立保險(xiǎn)、索賠、仲裁等條款，合同形式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，條款內(nèi)容應(yīng)清晰完整；三是應(yīng)在發(fā)生投資合同糾紛后，首先根據(jù)合同責(zé)任條款來請(qǐng)求獲得違約金，如果責(zé)任難以劃分或糾紛難以解決，可以通過磋商、專家組裁決以及訴諸仲裁等程序來解決爭(zhēng)端，獲取補(bǔ)償或賠償，以彌補(bǔ)損失的合法利益。

（作者單位：中國石油長(zhǎng)城鉆探工程公司）