專車違約保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與定性分析

王雅琪李京津陳心怡夏晶上海立信會計(jì)金融學(xué)院保險(xiǎn)學(xué)院

專車違約保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與定性分析

王雅琪李京津陳心怡夏晶上海立信會計(jì)金融學(xué)院保險(xiǎn)學(xué)院

一、專車市場發(fā)展概況

隨著各類打車軟件平臺的覆蓋面越來越廣，使用“專車”出行的人群與日俱增。本文所述專車，是指由打車平臺、政府共同認(rèn)證，服務(wù)于中高端用戶群體，主要通過手機(jī)等移動設(shè)備完成訂單預(yù)約及支付，具有合法運(yùn)營牌照的營運(yùn)車輛。與現(xiàn)有出租車業(yè)務(wù)相比，專車的服務(wù)人群和價(jià)格體系有不同的定位。羅蘭貝格相關(guān)研究報(bào)告預(yù)測，預(yù)計(jì)到2020年，專車市場規(guī)模將達(dá)到5000億元。2015年10月，《關(guān)于深化改革進(jìn)一步推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》出臺，對出租汽車的服務(wù)定位、運(yùn)力規(guī)模、經(jīng)營權(quán)、份子錢等關(guān)鍵問題作出明確規(guī)定。2016年7月27日發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》從網(wǎng)約車的定位、運(yùn)價(jià)、準(zhǔn)入門檻、經(jīng)營行為等方面對網(wǎng)約車經(jīng)營服務(wù)予以規(guī)范。兩項(xiàng)政策的出臺對于現(xiàn)有專車監(jiān)管機(jī)制改善頗多，有效避免了專車身處租賃車和出租車之間灰色地帶的尷尬處境。

根據(jù)滴滴出行大數(shù)據(jù)平臺調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前專車軟件用戶主要分布于互聯(lián)網(wǎng)、建筑地產(chǎn)、媒體、金融、醫(yī)療、公務(wù)員、農(nóng)業(yè)、教育、法律九大行業(yè)，前四大行業(yè)約占整個專車用戶群體的77%，與大部分專車軟件的目標(biāo)客戶群基本一致。

然而，與網(wǎng)上購物消費(fèi)不同的是，打車軟件這種新型生活方式改變傳統(tǒng)出租車服務(wù)規(guī)則、給市民帶來便利的同時(shí)，因?yàn)槠涮厥獾倪\(yùn)營模式，也導(dǎo)致了多種風(fēng)險(xiǎn)并存及新型風(fēng)險(xiǎn)的孳生。其中，運(yùn)營車輛發(fā)生交通事故、乘客自身的信息安全、駕乘人員的人身安全等風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)分別有了各自的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁措施。然而，對于等待中的時(shí)間成本引發(fā)司機(jī)與乘客之間矛盾的風(fēng)險(xiǎn)，卻還沒有專門的保險(xiǎn)產(chǎn)品對此進(jìn)行保障。

二、產(chǎn)品創(chuàng)新背景

（一）需求方（乘客、專車司機(jī)）

1.乘客的時(shí)間成本缺乏保障。當(dāng)乘客使用打車軟件平臺預(yù)約專車后，有可能出現(xiàn)以下兩種有損乘客利益的情況：乘客提交訂單一段時(shí)間后，司機(jī)接單后因某種客觀因素或主觀因素而取消訂單，使得乘客浪費(fèi)了這段時(shí)間甚至耽誤了乘客的下階段計(jì)劃；乘客提交了訂單，但司機(jī)因?yàn)槟撤N因素（例如堵車）到達(dá)指定地點(diǎn)的時(shí)點(diǎn)超過了約定時(shí)點(diǎn)且乘客取消訂單。

2.乘客的心理需求。打車軟件的主要用戶群體中，如商務(wù)白領(lǐng)等對時(shí)間成本的保障有著極高的要求。

3.乘客違約。當(dāng)乘客使用打車軟件平臺成功預(yù)約專車以后，會出現(xiàn)下面幾種情況造成司機(jī)業(yè)績下降：乘客成功下單以后，當(dāng)司機(jī)在前往乘客所在地的路上，乘客又取消了訂單；乘客未取消訂單，但司機(jī)到達(dá)預(yù)定地點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)乘客爽約。

（二）供給方（保險(xiǎn)公司）

中國平安、中國人壽等保險(xiǎn)公司已通過與打車平臺合作率先進(jìn)入專車保險(xiǎn)市場。隨著首張專車牌照的誕生，中國專車交易規(guī)模將持續(xù)數(shù)年高速增長。專車市場的潛在利潤不容小視，面對如此大的利潤池，保險(xiǎn)公司必然擁有開發(fā)此類創(chuàng)新型產(chǎn)品的熱情。

三、“專車違約險(xiǎn)”和“乘客違約險(xiǎn)”產(chǎn)品設(shè)計(jì)的框架

（一）總體架構(gòu)

保單分為兩部分，第一部分是專車違約險(xiǎn)，第二部分是乘客違約險(xiǎn)。都是針對發(fā)生違約事故的風(fēng)險(xiǎn)而提供的補(bǔ)償，但是它并不屬于傳統(tǒng)意義的保險(xiǎn)產(chǎn)品，是互聯(lián)網(wǎng)專屬保險(xiǎn)。

（二）保險(xiǎn)標(biāo)的

保險(xiǎn)標(biāo)的為被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間因一方違約而損失的時(shí)間成本，但是只對損失的時(shí)間成本起到一個基本的補(bǔ)償作用，無法對其完全估值與賠償。

（三）保險(xiǎn)責(zé)任

凡不在除外責(zé)任里的風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失保險(xiǎn)人都承擔(dān)。因?yàn)榇嬖诒槐ｋU(xiǎn)人在預(yù)約專車后提前通知對方解除預(yù)約且并不會造成對方的時(shí)間成本損失和經(jīng)濟(jì)損失的情況，如，在滴滴打車的使用界面上有“預(yù)約叫車”和“立即叫車”兩類，因此，本產(chǎn)品對在“預(yù)約叫車”業(yè)務(wù)中預(yù)約時(shí)點(diǎn)2小時(shí)前解除的訂單不提供補(bǔ)償?；诖?，在其他方面符合理賠規(guī)范的條件下，本產(chǎn)品對于“立即叫車”和“預(yù)約叫車”中下單時(shí)間與預(yù)約時(shí)間的間隔分別為20分鐘以內(nèi)和2小時(shí)及以內(nèi)取消的訂單都提供補(bǔ)償。

（四）保費(fèi)厘定

對于專車違約險(xiǎn)和乘客違約險(xiǎn)的保費(fèi)厘定，采用的基本方法為修正法，初步設(shè)想為設(shè)定基礎(chǔ)保費(fèi)，對同一時(shí)期不同的被保險(xiǎn)人及同一被保險(xiǎn)人在不同時(shí)期給予不同的費(fèi)率，其變動幅度主要基于被保險(xiǎn)人的出險(xiǎn)率（出險(xiǎn)率=理賠成功次數(shù)/投保成功次數(shù)），同時(shí)費(fèi)率的變動也會受到乘客在該平臺上預(yù)約車次的交易記錄和專車司機(jī)的服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)評級的影響。

（五）保額確定

在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，設(shè)定該產(chǎn)品的保險(xiǎn)金額分別在“預(yù)約打車”和“立即打車”中因延誤時(shí)間長度的不同而不同，并且設(shè)立最高保險(xiǎn)金額。

（六）適用范圍

針對使用專車服務(wù)、害怕司機(jī)搶單成功卻未履約前來的乘客，以及使用專車搶單成功、害怕各種原因造成乘客違約的接單司機(jī)兩類人群。

（七）除外責(zé)任

除外責(zé)任主要包括非偶然因素?fù)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

1.專車違約險(xiǎn)

被保險(xiǎn)人所預(yù)定車次已確定延誤，但被保險(xiǎn)人未取消訂單時(shí)；使用預(yù)約叫車服務(wù)，2小時(shí)前已取消訂單；使用立即叫車服務(wù)，20分鐘前已取消訂單；以及保險(xiǎn)單或其他保險(xiǎn)憑證中特別約定的不承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的事項(xiàng)；如故意行為和已獲知可能導(dǎo)致其預(yù)訂搭乘的車次延誤的情況或條件；自然災(zāi)害、惡劣天氣、行政司法行為包括戰(zhàn)爭、軍事沖突、暴亂或武裝叛亂等；保險(xiǎn)單或其他保險(xiǎn)憑證中特別約定的不承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的事項(xiàng)。

2.乘客違約險(xiǎn)

當(dāng)被保險(xiǎn)人（出租車司機(jī)）到達(dá)預(yù)定地點(diǎn)時(shí)已超過約定時(shí)間時(shí)；當(dāng)被保險(xiǎn)人（出租車司機(jī)）到達(dá)預(yù)定地點(diǎn)而乘客爽約，但被保險(xiǎn)人未取消訂單時(shí)；當(dāng)被保險(xiǎn)人（出租車司機(jī)）到達(dá)預(yù)定地點(diǎn)時(shí)已超過約定時(shí)間時(shí)；使用立即叫車服務(wù)20分鐘前已取消訂單；以及保險(xiǎn)單或其他保險(xiǎn)憑證中特別約定的不承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的事項(xiàng)；如故意行為和已獲知可能導(dǎo)致其預(yù)訂搭乘的車次延誤的情況或條件；自然災(zāi)害、惡劣天氣、行政司法行為包括戰(zhàn)爭、軍事沖突、暴亂或武裝叛亂等；保險(xiǎn)單或其他保險(xiǎn)憑證中特別約定的不承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的事項(xiàng)。

四、產(chǎn)品創(chuàng)新的可能性

（一）可保性分析

1.數(shù)理角度的可保性分析

傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)可保性條件是由Houston于1964年提出的，他認(rèn)為可保性風(fēng)險(xiǎn)需滿足以下六個條件：有大量同質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)單位存在，這是大數(shù)法則應(yīng)用的前提條件；純粹性風(fēng)險(xiǎn)；偶然、隨機(jī)的，即風(fēng)險(xiǎn)損失是不確定的；風(fēng)險(xiǎn)單位是相互獨(dú)立的，即保險(xiǎn)標(biāo)的不能同時(shí)遭受損失；保費(fèi)應(yīng)是被保險(xiǎn)人在經(jīng)濟(jì)上可以承受的；道德風(fēng)險(xiǎn)和逆選擇可控制在一定程度內(nèi)。專車違約風(fēng)險(xiǎn)和乘客違約風(fēng)險(xiǎn)均基本符合這六個條件，因此從傳統(tǒng)理論分析，該風(fēng)險(xiǎn)具有可保性。

2.社會效應(yīng)角度的可保性分析

隨著人們維權(quán)意識的提升、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的快速發(fā)展、“智慧”出行等理念的盛行，對相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理手段的需求也大幅度上升，保險(xiǎn)作為其中的重要組成部分也不例外。與此同時(shí)，從相關(guān)法律法規(guī)的出臺及政府提高社會管理效率的角度看，也鼓勵各類創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)和發(fā)展。

3.技術(shù)可能性分析

專車違約險(xiǎn)和乘客違約險(xiǎn)屬于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，從產(chǎn)品形式上來看類似于航班延誤險(xiǎn)和退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)，因此，投保方式可參考退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)，司機(jī)和乘客在接受訂單和預(yù)約時(shí)都可勾選購買“乘客違約險(xiǎn)”或“司機(jī)違約險(xiǎn)”。目前發(fā)達(dá)的電子支付平臺，如銀聯(lián)、支付寶、微信錢包等可以為該險(xiǎn)種的投保提供技術(shù)保障。且專車運(yùn)營本身只有在網(wǎng)絡(luò)平臺和專車軟件的合作的基礎(chǔ)上，才能保證其有效穩(wěn)定的運(yùn)行。索賠方式可參考航空延誤險(xiǎn)。對乘客或者司機(jī)在違約情況下進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，且補(bǔ)償直接支付至用戶選擇的支付平臺。索賠依據(jù)來源于平臺上顯示的雙方的定位信息。

（二）影響力

1.對乘客和專車司機(jī)的影響。通過購買“專車違約險(xiǎn)”補(bǔ)償司機(jī)違約給乘客造成的時(shí)間成本損失，司機(jī)損失的時(shí)間成本可以通過“乘客違約險(xiǎn)”得到補(bǔ)償?？梢?，專車違約險(xiǎn)可以一定程度地補(bǔ)償乘客損失的時(shí)間成本，給乘客提供了更全面、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升乘客用戶體驗(yàn)，增加乘客使用打車軟件的頻率，促進(jìn)了專車經(jīng)營服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；而乘客違約險(xiǎn)一定程度地補(bǔ)償了司機(jī)的收入損失，因此降低了司機(jī)的業(yè)績壓力，給他們提供了更加輕松的工作氛圍。

2.對互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品本身設(shè)計(jì)的影響。專車違約險(xiǎn)和乘客違約險(xiǎn)的出現(xiàn)和后續(xù)經(jīng)營，將促使互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品向以下兩個方面發(fā)展。第一，該保險(xiǎn)產(chǎn)品的投保依托互聯(lián)網(wǎng)平臺實(shí)現(xiàn)，它所伴隨的是消費(fèi)者自主購買方式，因此促使保險(xiǎn)條款更加簡化。第二，投保、承保、保全、理賠等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)全流程均在線完成，同時(shí)借助第三方機(jī)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)相關(guān)費(fèi)用的電子支付等。但發(fā)展該業(yè)務(wù)也同樣面臨一些互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)共有的風(fēng)險(xiǎn)，如工作人員的錯誤操作導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)、客戶缺乏網(wǎng)絡(luò)安全知識而面臨的被他人竊取個人信息進(jìn)而遭受經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，以及由于沒有高科技自主知識產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備而對網(wǎng)絡(luò)整體安全性造成的風(fēng)險(xiǎn)等，規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)本身的過程將促進(jìn)現(xiàn)階段支撐互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的大數(shù)據(jù)、云技術(shù)和相關(guān)安全機(jī)制更加快速地發(fā)展。

五、產(chǎn)品的不足及其完善方向

（一）現(xiàn)階段保險(xiǎn)產(chǎn)品的不足

1.保費(fèi)厘定

對于專車違約險(xiǎn)和乘客違約險(xiǎn)的保費(fèi)厘定，采用的基本方法為修正法，其間有兩大難題：第一，專車違約險(xiǎn)的費(fèi)率厘定在現(xiàn)階段是設(shè)定基礎(chǔ)保費(fèi)，同時(shí)保險(xiǎn)公司可根據(jù)乘客在該平臺上預(yù)約車次的交易記錄上下浮動。然而，由于不同打車軟件平臺數(shù)據(jù)的隱私性，缺乏詳細(xì)的數(shù)據(jù)，定價(jià)的精確度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，只能為實(shí)際運(yùn)作提供參考，精確定價(jià)還有待相關(guān)樣本的進(jìn)一步積累和方法上的進(jìn)一步改進(jìn)。

乘客違約險(xiǎn)的費(fèi)率厘定在現(xiàn)階段則是設(shè)定基礎(chǔ)保費(fèi)，同時(shí)保險(xiǎn)公司可根據(jù)乘客的出行記錄和信譽(yù)評級上下浮動。可見，其保費(fèi)的確定是依托于乘客自身的信譽(yù)評級，這種厘定依據(jù)可以鼓勵乘客提高守信程度，但同時(shí)因?yàn)槌丝偷男抛u(yù)變動和行為模式在一定程度上是不可控的，就可能導(dǎo)致該費(fèi)率在實(shí)際運(yùn)用中靈活性太大，可能會為承保環(huán)節(jié)加重負(fù)擔(dān)。

2.保額確定

在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，我們設(shè)定該產(chǎn)品的保險(xiǎn)金額分別在“預(yù)約打車”和“立即打車”中因延誤時(shí)間長度的不同而不同，并且設(shè)立最高保險(xiǎn)金額。但是這種保額設(shè)定方式存在以下問題：第一，延誤時(shí)間的確定標(biāo)準(zhǔn)。由于在保額確定中引入了不確定的延誤時(shí)間，如何建立科學(xué)的延誤時(shí)間段從而確定保額是一大難題。由于針對不同的被保險(xiǎn)人同一延誤時(shí)間帶來的損失也許不同，該產(chǎn)品的初衷雖然旨在為顧客或司機(jī)因?qū)Ψ竭`約事故的發(fā)生受到的損失提供補(bǔ)償而非全額賠償，但是在這種情況下本產(chǎn)品保額的設(shè)計(jì)卻沒有體現(xiàn)出對不同情況補(bǔ)償?shù)南鄳?yīng)變動。如高價(jià)值乘客不能接受所有的賠償金額相同，因?yàn)檫@體現(xiàn)不出對于他們的高損失的賠償。第二，延誤原因的分類未被考慮進(jìn)保額的確定中。以“專車違約險(xiǎn)”為例，根據(jù)問卷調(diào)查顯示，乘客普遍認(rèn)為由于承運(yùn)人導(dǎo)致的延誤應(yīng)該由承運(yùn)人補(bǔ)償而非他們自己投保，同時(shí)乘客也不能完全接受對由于非承運(yùn)人原因?qū)е碌膶＼囇诱`造成的損失由自己買單。

（二）未來產(chǎn)品完善方向

為了縮小誤差，采集保費(fèi)厘定所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，針對不同打車軟件平臺數(shù)據(jù)的隱私性、詳細(xì)數(shù)據(jù)缺乏、定價(jià)精確度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠等問題，未來保險(xiǎn)公司在承保時(shí)可以通過要求專車軟件開發(fā)公司開發(fā)相關(guān)的程序，進(jìn)行大規(guī)模的數(shù)據(jù)反饋與收集，從而彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的不足，還可以結(jié)合專車每日平均出單量的季度環(huán)比數(shù)據(jù)，以此來保證保費(fèi)厘定的相對準(zhǔn)確性。單一依靠服務(wù)質(zhì)量評級而決定的保費(fèi)費(fèi)率可能導(dǎo)致該費(fèi)率在實(shí)際運(yùn)用中靈活性太大，出現(xiàn)加重承保環(huán)節(jié)負(fù)擔(dān)等問題。將來保險(xiǎn)公司可以通過定期信用考核，如每季度更新一次專車司機(jī)和乘客的信用數(shù)據(jù)，以此降低保費(fèi)過于頻繁的變動。

如前文所述，產(chǎn)品未來的完善可以通過大規(guī)模的數(shù)據(jù)反饋和收集來達(dá)到，但在前期對于保費(fèi)制定的精確度和延誤時(shí)間的考量依據(jù)都較為模糊，對于這些可能影響定價(jià)的因素，都需要初步的界定。因此，本文采用通過問卷調(diào)查收集數(shù)據(jù)的方式，對于可能影響定價(jià)的違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行界定。

六、保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)設(shè)想下的違約風(fēng)險(xiǎn)分析——以乘客違約險(xiǎn)為例

（一）主成分分析的可行性檢驗(yàn)

保費(fèi)制定主要關(guān)注乘客的個人信用，而對人的信用衡量需要運(yùn)用職業(yè)、薪酬、年齡對用戶的行為習(xí)慣進(jìn)行分析，本文運(yùn)用Stata軟件對所收集的184份問卷中打車平臺目標(biāo)人群及其用戶發(fā)生違約行為的影響因素進(jìn)行主成分分析、因子分析并命名。

KMO（Kaiser-Meyer-Olkin）抽樣充分性測度是用于測量變量之間相關(guān)關(guān)系的強(qiáng)弱的重要指標(biāo)，是通過比較兩個變量的相關(guān)系數(shù)與偏相關(guān)系數(shù)得到的。KMO介于0于1之間。KMO越高，表明變量的共性越強(qiáng)。表1是所收集數(shù)據(jù)在經(jīng)過KMO分析后，KMO值大于0.7，可進(jìn)行主成分分析。

?表1KMO檢驗(yàn)

（二）主成分分析和因子命名

?表2總方差解釋

?表3因子載荷矩陣

?表4因子命名

根據(jù)表2，前三個成分的累計(jì)方差貢獻(xiàn)度約為80%，具有一定的代表性，其中選取特征根大于1的前三個成分（成分1、成分2、成分3）作為主成分，即最主要的定價(jià)考慮因素。成分1中相關(guān)度較大的因子載荷為時(shí)間和規(guī)律，將該公因子命名為“生活規(guī)律性”。而成分2相關(guān)度較大的因子載荷為計(jì)劃,態(tài)度可將該公因子命名為“工作專業(yè)性”。在成分3中，相關(guān)度較大的因子載荷為交通，準(zhǔn)備情況命名為“交通應(yīng)對度”。因此，可以初步認(rèn)為乘客違約風(fēng)險(xiǎn)受生活規(guī)律性、工作專業(yè)性、交通應(yīng)對度三方面因素的影響，把整體生活狀況的規(guī)律性、工作專業(yè)性、交通應(yīng)對度作為定價(jià)考慮因素。

目前我國的專車市場屬于新興市場，它的發(fā)展不僅需要相關(guān)法律對其做出明確規(guī)定，也需要保險(xiǎn)業(yè)為其提供必要的風(fēng)險(xiǎn)保障，為此本文創(chuàng)新設(shè)計(jì)專車違約險(xiǎn)和乘客違約險(xiǎn)來彌補(bǔ)專車保險(xiǎn)的這一空缺，保障乘客和司機(jī)的利益，從而達(dá)到更好的用戶體驗(yàn)。開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品需要經(jīng)過大量的前期構(gòu)思、數(shù)據(jù)搜集處理。本文在實(shí)地調(diào)研的基礎(chǔ)上，將所得數(shù)據(jù)通過分析得到了乘客違約風(fēng)險(xiǎn)的影響因素。當(dāng)然本文在專業(yè)性和全面性上還有很多不足，需進(jìn)行進(jìn)一步深入研究。