我國成品油消費增速放緩

□ 文/肅寧 楊一帆

我國成品油消費增速放緩

□ 文/肅寧 楊一帆

2016年，隨著我國石油消費增速放緩，國內(nèi)原油產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，導致石油對外依存度大幅提至65.4%。國內(nèi)原油加工量平穩(wěn)增長，成品油市場供過于求，凈出口猛增；成品油消費首次出現(xiàn)萎縮，汽油和煤油消費增速顯著放緩，柴油消費繼續(xù)不振，國內(nèi)成品油過剩加劇。未來幾年，我國成品油消費增長區(qū)間將繼續(xù)下移，供需寬松程度不斷擴大。

成品油消費首次出現(xiàn)萎縮，產(chǎn)量平穩(wěn)增長，供需缺口進一步擴大

受供應側(cè)改革效果顯現(xiàn)、投資增速總體放緩、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，以及高鐵、新能源汽車快速發(fā)展等因素的共同作用，我國成品油消費增長區(qū)間下移。預計全年成品油表觀消費3.13億噸，較上年增長-1.0%，增速較2015年回落6.2個百分點。分季度看，一季度，由于上年同期柴油消費基數(shù)較大，導致其增速大幅下滑，但汽油、煤油消費平穩(wěn)，減少了國內(nèi)成品油消費跌幅，總體微幅下降。二、三季度假日較多，汽油、煤油消費穩(wěn)中有升，而柴油終端消費仍無起色，柴油增速繼續(xù)下行，成品油增速總體呈深度下探態(tài)勢。四季度，國內(nèi)大宗商品價格和消費均有所改善，物流運輸總體向好，預計柴油消費增速有所回暖，成品油消費增速止跌回升。

而2016年，我國成品油產(chǎn)量平穩(wěn)增長，預計3.45億噸，比上年增長2.4%，使市場供需更加寬松。其中，受經(jīng)濟增速下滑、柴油基本面需求疲軟等影響，柴油產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，估計全年生產(chǎn)柴汽比為1.39，同比降低0.1。

汽油消費增速顯著回落，柴油消費首次出現(xiàn)負增長，煤油消費增速保持高位

2016年，我國汽油表觀消費量預計1.18億噸，增速較2015年下降7.8個百分點。

2016年1-11月，我國汽油表觀消費量1.08億噸，同比增長2.8%，增速較上年同期下降9.1個百分點；汽油產(chǎn)量為1.17億噸，同比增長6%，產(chǎn)大于需853萬噸。在2015年低基數(shù)效應及小排量乘用車實施購置稅減半影響下，2016年我國乘用車市場走強。2016年1-11月，我國乘用車產(chǎn)銷分別完成2167萬輛和2162萬輛，同比分別增長15.7%和15.8%。2016年，乘用車市場呈現(xiàn)出“前低中高后穩(wěn)”走勢特征。目前，我國乘用車市場發(fā)展勢頭良好，且仍處于汽車消費普及階段，將繼續(xù)支撐汽油消費剛性平穩(wěn)增長。估計2016年我國汽油表觀消費為1.18億噸，比上年增長3.1%，但增速較2015年下降7.8個百分點。而2016年我國汽油產(chǎn)量預計1.28億噸，比上年增長5.7%，產(chǎn)大于需910萬噸。

2016年，我國柴油表觀消費預計1.63億噸，增速較上年降低5.7個百分點。我國柴油表觀消費量首次下降，出現(xiàn)負增長。估計全年柴油表觀消費量為1.63億噸，比上年下降5.6%，增速較上年降低5.7個百分點。而預計2016年我國柴油產(chǎn)量為1.77億噸，比上年降低1.2%，增速較上年降低3個百分點，全年柴油供大于需1429萬噸，較上年增加755萬噸。去年，我國柴油增長的主要動力來自中部。東部地區(qū)柴油消費下降主要是因產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；中部地區(qū)受產(chǎn)業(yè)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移影響，柴油消費呈正增長；西部地區(qū)受內(nèi)蒙古、山西等資源輸出省區(qū)經(jīng)濟下滑嚴重，以及天然氣和電力替代較大共同影響，消費下降。東部11省區(qū)柴油消費平均增速為-5.2%，中部8省區(qū)柴油消費平均增速為1.1%，西部12省區(qū)（含重慶、貴州、四川、甘肅、陜西、寧夏等省市區(qū)）柴油消費平均增速為-5.3%。從區(qū)域消費比重看，東部11省區(qū)仍是柴油消費主體，占全國比重43%，中部8省區(qū)和西部12省區(qū)占比分別為28%和29%。

2016年，我國煤油表觀消費量預計3058萬噸，比上年增長10.4%，增速較2015年回落6.8個百分點，全年煤油產(chǎn)量3974萬噸，供大于需916萬噸，與2015年持平。作為航煤的主力消費行業(yè)，中國民航主要運輸指標保持穩(wěn)中較快增長，其平穩(wěn)增長支撐航煤表觀消費量保持向上勢頭。1-10月，我國民航總周轉(zhuǎn)量完成794.4億噸千米，同比增長12.7%。但高鐵的快速發(fā)展，對航煤消費產(chǎn)生一定抑制作用。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，“十三五”期間，全國新建鐵路不低于2.3萬千米，總投資不低于2.8萬億元人民幣。

此外，地煉崛起將使我國石油市場格局發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。2016年，地煉“兩權(quán)”繼續(xù)放開，資源量、加工量、開工率、市場份額等都發(fā)生了巨大的變化，讓石油市場呈現(xiàn)“四增四降一加劇”特征。地煉的“四增”：一是地煉消除原料瓶頸，1-11月進口原油由2015年同期的110萬噸猛增至3894萬噸，增量占全國原油進口增量的73.9%；二是1-11月地煉原油加工量達9126萬噸，占國內(nèi)原油加工總量的18.5%，較上年同期增加3.3個百分點；三是地煉開工率為51.8%，較上年同期大幅增長10.7個百分點，創(chuàng)歷史高位；四是地煉氣、柴油產(chǎn)量的絕對數(shù)量和相對占比均大幅增加，其中1-11月氣、柴油產(chǎn)量增加1369萬噸，達6627萬噸，其市場份額占比增加4.4個百分點，達23.6%。

與之相反，國有石油企業(yè)受到地煉沖擊，體現(xiàn)為“四降”：一是主營單位原油進口占比由99.6%下降至88.2%；二是1-11月原油加工量為4.02億噸，同比下降0.5%；三是開工率為82.9%，較上年同期下降3.3個百分點；四是汽、柴油產(chǎn)量同比下降3.2%。

未來成品油供需將進一步寬松，消費將進入中低速發(fā)展新常態(tài)

未來幾年，我國經(jīng)濟增速延續(xù)緩中趨穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整，成品油需求對經(jīng)濟增長的彈性總體下行，加之替代能源快速發(fā)展，成品油需求緩慢增長。但是考慮到2017年汽、煤油剛性需求繼續(xù)增加，“十三五”一些重大項目開始全面展開，PPP（公私合營模式）項目將迎來落地高峰期等，綜合預計2017年我國成品油需求增長區(qū)間較上年將有所上移，汽、柴煤油需求表現(xiàn)繼續(xù)分化。預計2017年國家統(tǒng)計局口徑成品油需求量逾3.19億噸，較2016年增長2.2%。

預計未來幾年，我國煉油能力將由前兩年的減少和略增轉(zhuǎn)變?yōu)檩^快增長，凈增能力3600萬噸/年。預計2017年我國原油加工量為5.57億噸，比去年增長3.3%；成品油產(chǎn)量3.6億噸，比去年增長4.3%，高出需求4043萬噸。國內(nèi)煉油能力過剩問題仍然嚴重。雖然成品油出口退稅政策將利好出口，煉廠開工率或?qū)⒂兴岣?，但若出口因海外競爭加劇而不暢受阻，國?nèi)成品油市場的過剩還將明顯加重，國內(nèi)成品油供需將進一步寬松。

2017年，地區(qū)成品油需求增速各異，汽油由東向西梯次增大，柴油中部高東西部低。以國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的分省汽、柴油表觀消費量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，并根據(jù)成品油市場信息中心檢測的主要用油行業(yè)汽、柴油消費量變化做適當調(diào)整，綜合考慮GDP、車輛保有量等因素，通過模型測算得出2017年分省汽、柴油表觀消費量增速。預測結(jié)果顯示，除個別省份外，2017年我國大部分省份汽油需求仍將平穩(wěn)增長，增長由東向西梯次加快的格局仍將延續(xù)。相比而言，2017年我國大部分省份柴油需求總體低迷，處于負增長區(qū)間，隨著“一帶一路”國家戰(zhàn)略的不斷推進，利好其沿線省份，西北、西南部地區(qū)總體用油需求將有所上升。

從汽油需求方面看，2017年，我國汽油表觀需求量預計1.25億噸，比上年增長5.3%。乘用車銷量的持續(xù)較快增長仍將剛性拉動汽油需求持續(xù)增長。但我國大氣治理力度不斷加大、汽車節(jié)能減排工作不斷深入、新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)?？焖贁U張及汽油車輕量化發(fā)展，均對汽油需求有所抑制。2016年，受部分地區(qū)限購限行、非標調(diào)和油沖擊市場資源等影響，汽油消費基數(shù)較低。2017年隨著監(jiān)管政策落實，非標調(diào)和油和走私油的情況或?qū)⒂兴徑?，汽油需求將逐漸恢復正常剛性增長。從柴油需求方面看，2017年，我國柴油表觀需求量預計1.60億噸，比上年下降1.5%。分行業(yè)來看，以往支撐柴油需求的制造業(yè)、采掘業(yè)等主要行業(yè)的柴油需求增速均大幅下行。未來如果國家不出臺大力發(fā)展柴油汽車的計劃，柴油需求總體將呈緩慢下行的態(tài)勢?？傮w判斷，柴油需求峰值已經(jīng)到來。

從煤油需求方面看，2017年，我國煤油表觀需求量估達3361萬噸，比上年增長9.9%。

隨著我國機場建設穩(wěn)步快速推進、居民收入穩(wěn)步提升，航空出行逐漸增多，預計未來幾年我國民用航空客運量仍將保持較快增長，帶動航空煤油需求較快增長。但受高鐵交通圈影響，增速穩(wěn)中有降。

作者單位：中新社國際部