食用香料香精行業(yè)發(fā)展研究

邵亦珺　豐強(qiáng)　謝升倫　袁婧妍　宋耀齡

【摘 要】 食用香精作為香精中重要一支，雖然在食品中用量占比較低，卻對(duì)食品的風(fēng)味和質(zhì)感起著舉足輕重的作用。文章簡(jiǎn)要分析了國(guó)內(nèi)外香料香精行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景。

【關(guān)鍵詞】 香料香精 食用香精 行業(yè)研究

（一）行業(yè)概述

香料香精行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中食品、日化、煙草、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料配套產(chǎn)業(yè)。伴隨著人民生活水平的提高，食品、日化等工業(yè)的高速發(fā)展，香料香精已成為現(xiàn)代社會(huì)人類(lèi)生活不可或缺的重要原料。

香料（Perfume），亦稱(chēng)香原料，是一種能被嗅出香氣或被嘗出香味的物質(zhì)，也是可用來(lái)調(diào)制香精的原料。香精（Perfume Compound），亦稱(chēng)調(diào)合香料，是以天然香料、合成香料和輔料為原料按相應(yīng)配方混合而成的混合物，具有特定香氣和香味。

伴隨著人民生活質(zhì)量的穩(wěn)步提升，人們對(duì)食品“色、香、味”的追求也與日俱增，而食用香精因其多樣化的賦香、固香、矯味、中和口感等作用，在食品工業(yè)中廣泛應(yīng)用，被譽(yù)為食品風(fēng)味的“靈魂”。

（二）行業(yè)發(fā)展綜述

1、全球發(fā)展概況

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)生活質(zhì)量要求的逐步提升，全球香料香精行業(yè)于上世紀(jì)七十年代開(kāi)始，呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，國(guó)際香精市場(chǎng)1970年的銷(xiāo)售額約為10億美元，1990年達(dá)到近80億美元，2010年則增長(zhǎng)至約220億美元，較之1990年的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)近3倍。

近年來(lái)，國(guó)際香精市場(chǎng)總量趨于穩(wěn)定，2014年及2015年全球市場(chǎng)規(guī)模均超過(guò)240億美元，在世界精細(xì)化工大行業(yè)中僅次于醫(yī)藥行業(yè)位居第二。

2、國(guó)內(nèi)發(fā)展概況

我國(guó)香料香精行業(yè)相對(duì)于歐美國(guó)家起步較晚，但改革開(kāi)放以來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平提高，我國(guó)香料香精行業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展之后，在產(chǎn)品數(shù)量、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)規(guī)模和管理體制方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展。

1980年，我國(guó)共生產(chǎn)天然香料6，000噸左右，合成香料1，000噸，香精6，600噸，生產(chǎn)總值4.6億元。到2000年國(guó)內(nèi)使用的香料量達(dá)到93，839噸，香精則達(dá)15.1萬(wàn)噸，共有香料香精企業(yè)近600家，香料香精年銷(xiāo)售額達(dá)150億元。2015年，全國(guó)香精香料行業(yè)總企業(yè)數(shù)約1000家，規(guī)模以上企業(yè)則基本維持在350家。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)香精香料行業(yè)雖然總體增速有所放緩，但行業(yè)收入仍呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中廣東、上海、浙江、江蘇、河南五個(gè)省市已成為國(guó)內(nèi)香精香料市場(chǎng)主要的競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域。預(yù)計(jì)未來(lái)5年中國(guó)香料香精行業(yè)將繼續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%-10%的水平。

（三）行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1、全球供求總體穩(wěn)定，發(fā)展重心轉(zhuǎn)向亞非

根據(jù)IAL Consultant對(duì)2013年全球市場(chǎng)香料香精消費(fèi)量的統(tǒng)計(jì)和對(duì)2018年市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)，香料香精的總體市場(chǎng)未來(lái)幾年內(nèi)的需求上升幅度較為穩(wěn)定，其中亞洲、非洲、中東及中美增長(zhǎng)較快，亞洲作為消費(fèi)需求最大的國(guó)家，占比將超過(guò)34%，北美及西歐等傳統(tǒng)高需求地區(qū)增長(zhǎng)則相對(duì)緩慢。全球香料香精總體需求量與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)出高度一致性，即增長(zhǎng)重心轉(zhuǎn)向亞非等發(fā)展中國(guó)家集中地域。

市場(chǎng)的需求變化也促進(jìn)了全球主要香精香料生產(chǎn)企業(yè)將產(chǎn)能及研發(fā)布局同步向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。天然香料生產(chǎn)及合成香精香料生產(chǎn)，均由北美、西歐及日本逐漸轉(zhuǎn)移至南美、北非及東南亞。我國(guó)市場(chǎng)的快速發(fā)展更是吸引了眾多國(guó)際行業(yè)巨頭紛紛前來(lái)設(shè)立工廠或者建立世界級(jí)的研發(fā)中心，快速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品市場(chǎng)，并逐步向中端延伸，這給國(guó)內(nèi)企業(yè)的生存和發(fā)展帶來(lái)較大壓力。

2、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)趨同，內(nèi)外資企業(yè)同場(chǎng)競(jìng)技

鑒于國(guó)際行業(yè)巨頭短期內(nèi)對(duì)高端市場(chǎng)無(wú)可動(dòng)搖的壟斷型優(yōu)勢(shì)，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)自身技術(shù)研發(fā)力量薄弱、以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合實(shí)力有限等種種因素，多數(shù)內(nèi)資企業(yè)長(zhǎng)期在中低端市場(chǎng)之間徘徊，“低成本”，“薄利多銷(xiāo)”成為大部分業(yè)內(nèi)中小企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)的主要營(yíng)銷(xiāo)策略。

近年來(lái)，伴隨著人們生活水平日益改善，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及成分安全要求的不斷提高，國(guó)內(nèi)企業(yè)只著重于中低端客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)思維也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。更多規(guī)模以上的企業(yè)逐漸將目標(biāo)著眼于中端乃至高端市場(chǎng)，也就避免不了將與國(guó)際企業(yè)展開(kāi)正面直接競(jìng)爭(zhēng)。

（四）行業(yè)發(fā)展前景

1、行業(yè)發(fā)展有利因素

（1）國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，食品工業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)

在堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展和宏觀調(diào)控的大環(huán)境下，2013年以來(lái)，我國(guó)GDP增幅維持在7%左右，呈現(xiàn)健康的穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。我國(guó)居民在總體收入水平穩(wěn)步上升和生活改善的同時(shí)，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)能力也不斷提高，為消費(fèi)型的食品行業(yè)營(yíng)造了良好的基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

從“十二五”期間食品工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，食品工業(yè)規(guī)模效益穩(wěn)定增長(zhǎng)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、區(qū)域食品工業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、對(duì)外貿(mào)易總體水平發(fā)展較快。在“十二五”后期國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、增速放緩的形勢(shì)下，全國(guó)食品工業(yè)認(rèn)真落實(shí)中央加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的總方針，生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

2015年我國(guó)食品飲料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入總計(jì)11.35萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)4.6%，從2016年上半年食品工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)看，我國(guó)2016上半年食品工業(yè)增加值增長(zhǎng)2.1%，不計(jì)煙草增長(zhǎng)6.7%。2015年的食品工業(yè)資產(chǎn)占全國(guó)工業(yè)總資產(chǎn)比重的7.1%，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè)地位進(jìn)一步提升。其中食品制造業(yè)2015年的規(guī)模突破2.17萬(wàn)億元，雖然受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，同比增幅略有下降，但總量與2010年相比，已增長(zhǎng)了一倍有余。（數(shù)據(jù)來(lái)源：wind）

在國(guó)民經(jīng)濟(jì)與居民收支水平穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)人均食品支出也在逐年提高，為食用香料香精行業(yè)的下游行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，也間接為食用香料香精行業(yè)的前景提供了有力的保障。而未來(lái)隨著我國(guó)改革的深入和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的穩(wěn)步發(fā)展，加上人們對(duì)食品營(yíng)養(yǎng)、健康和美味的日益重視，勢(shì)必將不斷促進(jìn)食用香料香精行業(yè)的發(fā)展。

（2）國(guó)家政策有力支持，行業(yè)規(guī)則逐步規(guī)范

根據(jù)國(guó)家“十三五”規(guī)劃，食品行業(yè)要達(dá)到全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)，一是要由生存性消費(fèi)向健康型、享受型消費(fèi)轉(zhuǎn)變；二是要由過(guò)去的吃飽、吃好向基本保障食品安全和滿(mǎn)足食品消費(fèi)多樣化需求轉(zhuǎn)變。

“十三五”期間食品行業(yè)的轉(zhuǎn)型規(guī)劃為食用香料香精行業(yè)的提供了有力的政策支持。行業(yè)下游產(chǎn)品的健康型、享受型特征，以及產(chǎn)品多樣性和不斷創(chuàng)新性的行業(yè)優(yōu)勢(shì)將得以充分施展，以適應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的需要。

此外，國(guó)家出臺(tái)的相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未行業(yè)的健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的后盾。國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局于2010年3月發(fā)布的《食品添加劑生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》2015年8月的《食品生產(chǎn)許可管理辦法》及2016年8月發(fā)布的《食品生產(chǎn)許可審查通則》，多次對(duì)行業(yè)的生產(chǎn)及監(jiān)管提出更為細(xì)致嚴(yán)格的要求。國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)也自2013年底以來(lái)，相繼更新了《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、《食品用香精》、《食品用香料通則》、《食品添加劑標(biāo)識(shí)通則》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步細(xì)化及規(guī)范了行業(yè)質(zhì)量要求。

行業(yè)監(jiān)管的逐步趨嚴(yán)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新細(xì)化對(duì)食用香料香精行業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)、質(zhì)量提升起到了促進(jìn)作用，淘汰了一批不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè)，避免了中低端市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)行業(yè)邁向更為自律、健康的軌道。

（3）消費(fèi)觀念持續(xù)轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)需求更新?lián)Q代

隨著生活質(zhì)量的提升，人們對(duì)于食品的消費(fèi)觀念也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，食品早已不再是僅為了消除饑餓感和提供生存必須營(yíng)養(yǎng)的溫飽型消費(fèi)品，對(duì)于食品安全健康的追求，以及對(duì)于食品“色、香、味”的消費(fèi)訴求與日俱增，人們?cè)敢飧冻龈叩某杀緩氖称分蝎@取一定的精神享受。

根據(jù)某知名乳制品企業(yè)的《2016中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》，我國(guó)食品消費(fèi)市場(chǎng)已逐步走向成熟，一般性、溫飽性的支出比例逐漸減少，體現(xiàn)生活質(zhì)量和生活方式的消費(fèi)支出的比例逐年增加。在食品飲料中，酸奶、飲料、瓶裝水均出現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)的現(xiàn)象，尤其是高端單品的市場(chǎng)比例顯著上升，比如酸奶銷(xiāo)量的38%來(lái)自高端單品。

結(jié)合“十三五”規(guī)劃，多樣性的高端健康性、享受型食品將是日后食品行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，食用香料香精行業(yè)則為其下游行業(yè)能夠成功滿(mǎn)足人們?nèi)招略庐惖奈队X(jué)享受需求提供了無(wú)限可能性。

2、行業(yè)發(fā)展不利因素

（1）食品“添加”誤解仍在

近年來(lái)層出不窮的食品安全問(wèn)題，使多數(shù)民眾視食品添加劑如“猛虎”，從而盲目追求“純天然、無(wú)添加”的食品。根據(jù)食品安全網(wǎng)絡(luò)調(diào)查顯示，有32%的網(wǎng)民認(rèn)為食品使用添加劑會(huì)造成食品的不安全。我國(guó)食用香料香精行業(yè)作為食品添加劑行業(yè)的一支，難免會(huì)受到這種誤解的影響。

實(shí)際上，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局副局長(zhǎng)滕佳材就在2016年7月舉辦的“大數(shù)據(jù)時(shí)代的食品安全”論壇上表示，食品添加劑只是現(xiàn)代食品生產(chǎn)中的為了提高食品滿(mǎn)意度的一種必需品，其用處、用量均有嚴(yán)格控制且可通過(guò)科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量，國(guó)家長(zhǎng)久以來(lái)也對(duì)于超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍使用食品添加劑現(xiàn)象堅(jiān)決進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

相信此類(lèi)主要因信息不對(duì)稱(chēng)而造成的誤解，會(huì)隨著監(jiān)管的進(jìn)一步細(xì)致嚴(yán)格，企業(yè)的進(jìn)一步自律規(guī)范，行業(yè)信息的進(jìn)一步公開(kāi)透明而逐步解除。

（2）產(chǎn)品創(chuàng)新存在瓶頸

目前，我國(guó)食用香料香精行業(yè)總體上在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)域與國(guó)際先進(jìn)水平還存在一定差距。國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)整體素質(zhì)較強(qiáng)，在技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新方面達(dá)到了國(guó)際化水平，多數(shù)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、在產(chǎn)品精細(xì)化功能化開(kāi)發(fā)能力和水平上仍有大量進(jìn)步空間。

在逐漸激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，國(guó)際企業(yè)基于其市場(chǎng)壟斷優(yōu)勢(shì)，以專(zhuān)利為先導(dǎo)、以知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)為手段，不斷提高技術(shù)門(mén)檻，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以世界最大香精香料企業(yè)瑞士奇華頓為例，現(xiàn)擁有100多名世界級(jí)的調(diào)香師，在多個(gè)領(lǐng)域具有600多項(xiàng)技術(shù)專(zhuān)利，以高投入保證產(chǎn)品更新速度和質(zhì)量。相比之下，國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)新能力普遍較低。多數(shù)國(guó)內(nèi)中小企業(yè)參與新型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的積極性不高，無(wú)意在研發(fā)環(huán)節(jié)上投入大量資金，而是以觀望國(guó)外業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)狀況為主，僅憑仿制跟隨勉強(qiáng)生存。另外一部分企業(yè)即使有志自主研發(fā)，往往受企業(yè)規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、人才資源等限制，產(chǎn)品推陳出新的速度較慢。

整體創(chuàng)新能力的不足在一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展。鑒于香料香精行業(yè)的創(chuàng)新主要依賴(lài)于專(zhuān)業(yè)化的人才，如何進(jìn)一步完善人才的培養(yǎng)制度仍是整個(gè)行業(yè)需要重視并解決的問(wèn)題。

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