迎接城軌交通發(fā)展新階段

包敘定

城軌建設(shè)城市之多、規(guī)模之大、水平之高、制式之全、資金之巨和進入國際市場的前景之好，將前所未有。

我國已進入了城市軌道交通發(fā)展的一個新階段。今后五年城軌交通面臨什么樣的發(fā)展形勢？我們從2015年上半年著手調(diào)研，從行業(yè)發(fā)展全局層面，分析研究，概括歸納，形成了包括發(fā)展環(huán)境分析和發(fā)展趨勢預(yù)估的“十三五”城軌交通發(fā)展報告。

從調(diào)研結(jié)果來看，在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展環(huán)境的綜合影響下，今后五年城軌交通將迎來一個全新的發(fā)展局面。

城軌交通再擴容

“十三五”期間，正是國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃的啟動時期，又處于城鎮(zhèn)化率30%-70%的快速發(fā)展區(qū)間，將帶來城市規(guī)模的進一步擴大。

2015年中國大陸總?cè)丝?3.75億人，年自然增長率5.1‰，城鎮(zhèn)常住人口7.7億人，城鎮(zhèn)化率56%。據(jù)此推算2020年大陸總?cè)丝趯⑦_到14.5億人，國家規(guī)劃2020年城鎮(zhèn)化率提高到60%左右，城鎮(zhèn)人口為8.7億人，五年新增1億人左右。

“十三五”新進城的1億人，勢必將擴充現(xiàn)有城市的規(guī)模，加劇擁堵狀況，提升城軌交通的市場需求。

汽車保有量“十二五”新增8260萬輛，年均增加1653萬輛，年均增長14%，其中絕大部分在大城市。40個城市超過100萬輛，11個城市超過200萬輛，與之相伴的是交通狀況持續(xù)惡化。

然而，全國平均千人汽車保有量僅125輛，距中等發(fā)達國家平均千人200輛還有較大距離。因此，“十三五”汽車保有量還將持續(xù)增長，按“十二五”年均增長的一半（7%）和去年社會汽車淘汰率3.9‰計，五年將增加8800萬輛，乘用車占85%為7480萬輛，其中85%即6360萬輛進入大城市。

“十三五”期間擠進城市道路的6000多萬輛汽車，將增加城市交通的擁堵狀況，從而導(dǎo)致對城軌交通的更大需求。

《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃2014-2020》提出，到2020年，大城市公共交通出行占機動化出行比例要達到60%以上。作為城市公共交通骨干的城軌交通應(yīng)該承擔(dān)的客運分擔(dān)率是多少？發(fā)達國家為50%以上，倫敦、東京則高達80—90%；反觀我國，2014年全國平均分擔(dān)率僅為9.6%。

可見，今后五年要大幅提高公交出行比例，大幅提高城軌交通分擔(dān)率，這兩個“大幅提高”將有力推動城軌交通的發(fā)展。

“十三五”期間的城軌交通建設(shè)城市之多、規(guī)模之大、水平之高、制式之全、資金之巨和進入國際市場的前景之好，將是前所未有的。展望未來，人要進城，車要上路，城軌要擔(dān)當(dāng)，在建城市要發(fā)力，新建城市要進入，在多股力量碰撞的綜合作用下，城軌交通將迎來更大規(guī)模的發(fā)展。

多制式協(xié)調(diào)發(fā)展格局

大城市人口的增加，提升了公共交通的需求，提高了發(fā)展城軌交通的迫切性，對城軌交通發(fā)展帶來深遠影響。鑒于一些城市特別是Ⅱ型大城市客流量適中、經(jīng)濟能力有限，對于建設(shè)造價相對較低的輕軌、單軌、有軌電車等中低運量的城軌交通，具有強烈需求。

在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、加快現(xiàn)代化建設(shè)的進程中，一批集聚效率高、輻射作用大、城鎮(zhèn)體系優(yōu)、功能互補強的城市群，已在東部地區(qū)形成并在不斷優(yōu)化提升中，東北和中西部地區(qū)城市群也在培育發(fā)展中。中央“十三五”規(guī)劃建議要求，發(fā)揮城市群輻射帶動作用，優(yōu)化發(fā)展京津冀、長三角、珠三角三大城市群，形成東北地區(qū)、中原地區(qū)、長江中游、成渝地區(qū)、關(guān)中平原等城市群。

這意味著，今后五年，城市群和都市圈的建設(shè)快速展開，伴隨而起的公眾出行和通勤需求也將大幅增長，拓展了城軌交通發(fā)展空間。再加上都市圈和城市群的出行和通勤需求處于更大的區(qū)域范圍，將給市域快軌等城軌交通制式帶來發(fā)展契機。

此外，國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國家級新區(qū)，自上海浦東、天津濱海、重慶兩江后，“十二五”期間發(fā)展明顯加快，五年批準(zhǔn)13個，在“十二五”末已設(shè)立16個國家級新區(qū)，遍布中東西部和東北地區(qū)。隨著國家級新區(qū)從全國性的戰(zhàn)略布局高地轉(zhuǎn)向區(qū)域性的增長極，未來數(shù)量還將持續(xù)增加。

國家發(fā)改委等部委《關(guān)于促進國家級新區(qū)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求，“將新區(qū)打造成為全方位擴大對外開放的重要窗口、創(chuàng)新體制機制的重要平臺、輻射帶動區(qū)域發(fā)展的重要增長極、產(chǎn)城融合發(fā)展的重要示范區(qū)”。

高水平國家級新區(qū)的建設(shè)，要求高水準(zhǔn)的區(qū)內(nèi)交通相適應(yīng)。鑒于國家級新區(qū)一般面積較大，從幾百平方公里到2000多平方公里，區(qū)內(nèi)又布局了若干個不同的功能片區(qū)，因而對區(qū)內(nèi)交通有其特定的需求，有軌電車有可能成為主要的適用制式。

大城市的戶籍松綁、城市群都市圈的發(fā)展、國家級新區(qū)的建設(shè)，將帶來城軌交通，特別是市域快軌、有軌電車、輕軌、單軌、中低速磁浮等中低運量制式的加速發(fā)展。

“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來智能化時代

互聯(lián)網(wǎng)與城軌交通的深入融合，正在不斷衍生出嶄新的自動化、智能化新技術(shù)。

全自動駕駛系統(tǒng)：據(jù)公共交通國際聯(lián)會（UITP）預(yù)計，國際地鐵建設(shè)將進入全自動駕駛技術(shù)的高速發(fā)展期。我國內(nèi)地全自動駕駛技術(shù)于2010年起步于上海地鐵10號線，總線路長度35.2公里，占全國地鐵運營線路1.5%。在建線路為16.6公里的北京燕房線，這是我國第一條具有自主知識產(chǎn)權(quán)的全自動駕駛技術(shù)系統(tǒng)，已列為國家發(fā)改委和北京市的示范工程。

燕房線建成后，北京將在新建的5條地鐵線路上推廣應(yīng)用，到2020年，北京將有總計183公里的全自動駕駛技術(shù)系統(tǒng)，屆時占北京地鐵運營線路近20%。我們也寄望一些特大城市推廣應(yīng)用這一技術(shù)，努力趕超國際城軌交通技術(shù)發(fā)展的步伐。

互聯(lián)互通技術(shù)：互聯(lián)互通是城軌交通重要的發(fā)展方向，這項技術(shù)已在國際上大量應(yīng)用。東京由地鐵、國鐵、郊區(qū)鐵路構(gòu)成的城軌交通，雖制式不同、運營主體不同，但絕大部分市內(nèi)地鐵與郊區(qū)線路跨線運營，多數(shù)國鐵與郊區(qū)鐵路實現(xiàn)越站運行，有效滿足了乘客“直達”、“不同速度”、“同站臺換乘”等多樣化需求；巴黎地鐵和快速鐵路網(wǎng)（RER）兩大城軌系統(tǒng)，基本實現(xiàn)了車輛、信號、線路的互聯(lián)互通；柏林、漢堡、慕尼黑的城市快車（S-Bahn）與地鐵，穿經(jīng)市區(qū)時共用同一線路，外出郊區(qū)再視客流情況分支運行。

互聯(lián)互通技術(shù)的應(yīng)用，緩解了換乘壓力，方便了乘客出行，實現(xiàn)了資源共享，改善了運能的均衡性。國內(nèi)的互聯(lián)互通正在重慶實施國家示范工程，在4條線之間實現(xiàn)線路、車輛、信號、調(diào)度、通信各系統(tǒng)以及聯(lián)調(diào)聯(lián)試的全面互聯(lián)互通，跨線運行、共線運行、越線運行，市郊組團、交通樞紐、商業(yè)中心快速直達，乘客候車、乘車、換乘的時間縮短。

工作環(huán)節(jié)智能化：“互聯(lián)網(wǎng)+”在城軌交通規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)、運營管理、設(shè)備維護、乘客服務(wù)等環(huán)節(jié)的不斷融合，將大量涌現(xiàn)自動化智能化技術(shù)。

比如可為工程建設(shè)提供科學(xué)合理施工方案的BIM技術(shù)（建筑信息模型），以設(shè)計、施工、運營各個階段的數(shù)字信息應(yīng)用為依托，通過模擬實體建筑工程的建設(shè)行為，可在早期設(shè)計階段發(fā)現(xiàn)后期施工階段將會出現(xiàn)的各種問題，并予以處理。歐、美、日已普遍應(yīng)用，京滬穗也有實踐，是城軌交通工程建設(shè)智能化的路徑。

可以預(yù)見，借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，做好“互聯(lián)網(wǎng)+城軌交通”這篇大文章，將推動城軌交通技術(shù)進步、效率提高和組織變革，大幅提升創(chuàng)新力和生產(chǎn)力，引領(lǐng)城軌交通邁入智能化的新時代。

“一帶一路”助力走向世界

我國城軌交通與國外同行相比，優(yōu)劣互現(xiàn)。獨特優(yōu)勢：一是“一帶一路”建設(shè)的實施，國家政策支持力度越來越大；二是產(chǎn)業(yè)鏈較為齊全，一批龍頭企業(yè)及配套企業(yè)梯隊形成了產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的格局；三是國內(nèi)巨大發(fā)展需求，成為走向國際市場的強大推動力；四是具有性價比優(yōu)勢，特別是國內(nèi)市場的綜合性價比優(yōu)勢依然明顯。

比較劣勢：一是企業(yè)綜合實力相對較弱，核心競爭力和創(chuàng)新水平存在先天不足；二是部分核心技術(shù)尚有差距；三是標(biāo)準(zhǔn)化工作落后，標(biāo)準(zhǔn)體系不完善；四是品牌建設(shè)能力不足，知名度不高。

與高鐵相比有長處，也有短板。長處在于：市場更活躍，競爭力更強；自主化程度更高，不易發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)糾紛。短板在于：綜合管理缺失，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)功能差；行業(yè)散凝聚力弱，惡性競爭嚴(yán)重。

優(yōu)劣長短，各有所據(jù)，只要從政府到行業(yè)到企業(yè)齊心協(xié)力，揚長補短，城軌比肩高鐵，將成為軌道交通市場的兩大拳頭產(chǎn)品。我國城軌交通大步走向世界，將成為“十三五”期間的一大亮點。

面對大規(guī)?？焖侔l(fā)展新形勢，一些影響城軌交通事業(yè)發(fā)展的問題也值得注意，其中，人才不足、資金困難和前期工作深度不夠等尤為突出。

人才資源，既有人才供給不足的問題，又有人才能力欠缺的挑戰(zhàn)。人才供給方面，“十三五”按新建線路3000公里計，五年需新增從業(yè)人員18萬人，而現(xiàn)有職前教育能力僅能滿足一半左右，從業(yè)人員供給日趨緊張。

人才能力方面，我們面臨的現(xiàn)實是，一方面乘客提出人性化、個性化、多樣化等更高的服務(wù)需求，另一方面自身發(fā)展也提出了網(wǎng)絡(luò)化、智能化等更高的技術(shù)需求。這“五個化”的需求，要求我們大力加強職前教育和在職培訓(xùn)，提供更多更優(yōu)的管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)人員，這是城軌交通順利發(fā)展的一大因素。

資金籌措，既面臨需求量激增、又遇傳統(tǒng)籌資難度增大的雙重壓力。從投入需求看，建設(shè)規(guī)模和運營規(guī)模不斷擴大，建設(shè)資金和運營費用大幅增加，“十三五”資金需求量將比“十二五”出現(xiàn)大幅上升。未來五年的資金需求是空前的。

從籌資能力看，首先，隨著經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，發(fā)展速度下降后政府財政增長減緩了；其次，作為重要籌資方向的城市可轉(zhuǎn)讓土地受到國家政策控制，土地資源也日益減少，地方政府資金收入受到較大影響；最后，國家對地方債務(wù)規(guī)模有所控制，也將波及到資金籌措能力。

總之，“十三五”期間政府資金投入能力難以滿足大幅增長的資金需求，能否進一步引入市場化機制，大力擴充籌資渠道，成為城軌交通持續(xù)發(fā)展的重要條件。

“十三五”城軌交通發(fā)展趨勢

城軌交通因發(fā)展環(huán)境的變化，“十三五”期間將出現(xiàn)幾大明顯的發(fā)展趨勢。

規(guī)模擴大化。一是建設(shè)城市和運營城市翻番。全國201個大城市中，有100個左右城市提出了城軌交通發(fā)展規(guī)劃和設(shè)想，除在建40個城市外，其余大多將在“十三五”進入建設(shè)行列。因此，“十三五”在建城市可能達到80個以上，運營城市超過50個，比“十二五”翻一番。

二是在建線路和新建里程增加一半左右。預(yù)計“十三五”在建線路6000公里左右，新建里程3000公里左右，比“十二五”增加一半。據(jù)有關(guān)消息，全球“十三五”城軌交通在建線路8000公里左右，其中中國大陸6000公里左右，占75%；境外有2000公里左右，占25%。

面對大規(guī)模發(fā)展新形勢，因勢利導(dǎo)，順勢而上，深化改革，破解難題，才能順利實現(xiàn)“十三五”發(fā)展目標(biāo)。

發(fā)展差異化。一是發(fā)展階段各異。有的進入線網(wǎng)加密、優(yōu)化階段，有的開始形成網(wǎng)絡(luò)，有的加快骨干線路建設(shè)，有的剛起步。

二是制式需求各有側(cè)重。有的集中建設(shè)地鐵，有的發(fā)展輕軌、單軌、有軌電車，有的加快發(fā)展市域快軌，有的高中低運量城軌交通同時建設(shè)。

三是工作重點不同。已經(jīng)成網(wǎng)的城市，進入工程建設(shè)和運營管理提升的新階段；正在成網(wǎng)的城市，工程建設(shè)為主，同時網(wǎng)絡(luò)管理也逐漸提上日程；新建城市，建設(shè)管理為主，抓緊人才儲備工作。應(yīng)分類制定差別化的發(fā)展目標(biāo)和工作重點，因地制宜，有序推進城軌交通建設(shè)。

結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)化。到2020年末的全線網(wǎng)絡(luò)，北京將達到1000公里左右，上海800公里左右，廣州和深圳500公里左右，從而建成規(guī)模更大、結(jié)構(gòu)更合理的城軌網(wǎng)絡(luò)。津渝寧漢蓉等城市，也將建成基本網(wǎng)絡(luò)。與此同時，“十三五”還將出現(xiàn)一批集城軌、城際鐵路于一體的區(qū)域軌道交通網(wǎng)絡(luò)。

網(wǎng)絡(luò)化新趨勢，給管理工作提出了新的要求，要有系統(tǒng)思維網(wǎng)絡(luò)思維，并制定網(wǎng)絡(luò)級運營管理功能、網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)籌共享等指南，以提供規(guī)范性指導(dǎo)。

制式多樣化。超大特大城市將加大向郊區(qū)、衛(wèi)星城乃至周邊城市延伸的力度，市域快軌將迎來發(fā)展機遇。大城市和超大特大城市衛(wèi)星城、新區(qū)、開發(fā)區(qū)、功能區(qū)建設(shè)輕軌、單軌、有軌電車的步伐也將加快。

從100個左右城市規(guī)劃看，到2020年地鐵與其他制式為六五、三五開，遠景設(shè)想地鐵占49%、有軌電車占28%、市域快軌占17%。這預(yù)示著，城軌交通將開始進入地鐵、市域快軌、有軌電車為主，其他制式相輔相成的多制式協(xié)調(diào)發(fā)展新格局。因此，應(yīng)完善多制式發(fā)展的指導(dǎo)思想和規(guī)劃要求，以促進行業(yè)健康發(fā)展。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。城軌交通已有一批國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，支撐和引導(dǎo)了行業(yè)發(fā)展。但總體上講，還沒有形成完整的標(biāo)準(zhǔn)體系，整體水平不高，不能有效滿足行業(yè)發(fā)展需要。

“十三五”城軌交通建設(shè)對標(biāo)準(zhǔn)化工作提出了更高要求。一是高水平的發(fā)展需要標(biāo)準(zhǔn)化的引領(lǐng)，二是多制式發(fā)展需要標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)范，三是網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展需要標(biāo)準(zhǔn)化的支撐，四是“走出去”需要標(biāo)準(zhǔn)化的保障，因而建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系，大力提高標(biāo)準(zhǔn)化工作水平，是“十三五”城軌交通發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

系統(tǒng)智能化。城軌交通專業(yè)門類廣，涉及環(huán)節(jié)多，設(shè)備數(shù)量大，技術(shù)含量高，互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新成果的應(yīng)用，將促進城軌交通各系統(tǒng)工作的智能化。

通過數(shù)字技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用建設(shè)施工管理平臺，可推進規(guī)劃、設(shè)計、施工、投運等各環(huán)節(jié)統(tǒng)籌與合作，實現(xiàn)數(shù)字化工程建設(shè)；利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)建立客流行為的收集分析系統(tǒng)，可進一步完善行車指揮和應(yīng)急處置聯(lián)動系統(tǒng)，從而實現(xiàn)調(diào)度指揮動態(tài)化和智能化；利用物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，可實現(xiàn)車輛、供電、信號等關(guān)鍵設(shè)備在線實時信息采集，形成設(shè)備實時感知、在線監(jiān)測、故障預(yù)警、在線維護保障的設(shè)備維保新模式；通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能終端的應(yīng)用，可為乘客提供定制化的出行規(guī)劃、實時導(dǎo)航和票務(wù)服務(wù)，提高服務(wù)水平；全自動運行技術(shù)和互聯(lián)互通技術(shù)等，一系列信息技術(shù)的探索和應(yīng)用，正在推動城軌交通邁入智能化發(fā)展新階段。

技術(shù)自主化。城軌交通龐大的發(fā)展規(guī)模和多樣化需求，為技術(shù)自主化提供堅實的市場基礎(chǔ)；“中國制造2025”的實施，為自主化發(fā)展創(chuàng)造強大的政策支持。一大批根植于國內(nèi)需求、研發(fā)自主技術(shù)和創(chuàng)建中國品牌的裝備及廠商的長足進步，成為技術(shù)自主化發(fā)展的主力軍。

市場的強烈召喚、政策的強大支持、自主企業(yè)的強力崛起，城軌交通技術(shù)裝備“國產(chǎn)化”將轉(zhuǎn)型升級為“自主化”，從而實現(xiàn)自主創(chuàng)新的突破，是行業(yè)技術(shù)發(fā)展的重要趨勢。

資金多元化。城軌交通大規(guī)模發(fā)展帶來的龐大資金需求，單一依靠政府投入為主的傳統(tǒng)模式難以為繼。市場經(jīng)濟發(fā)展成熟和投融資體制改革，則為沿線土地綜合開發(fā)利用和吸收社會資本提供了條件。

業(yè)主單位經(jīng)營意識與經(jīng)營能力不斷增強，依托城軌交通的物業(yè)、商業(yè)等資源經(jīng)營開發(fā)蓬勃發(fā)展，反哺城軌交通的能力也大為提高。具有政府主導(dǎo)性和公益性強、投資規(guī)模大和建設(shè)周期長、資本回收慢等特點的城軌交通，又十分適合PPP模式的推廣。

未來五年，政府財政、社會資本、業(yè)主營收乃至境外資本，都將成為城軌交通建設(shè)的重要資金來源。

市場國際化。全球約有150個1000萬人口以上的超大城市還沒有建設(shè)城軌交通。大量建有城軌交通的城市，也面臨技術(shù)改造提升水平的任務(wù)，國際市場需求依然強烈。

我國城軌交通經(jīng)援出口已有40多年歷史，商貿(mào)出口也有十多年歷程，工程承包也取得了較好業(yè)績。地鐵、輕軌、市域快軌、有軌電車等全制式，車輛、信號、牽引等全系列，勘設(shè)、施工、運營、裝備等全領(lǐng)域，亞非歐美大地區(qū)全能覆蓋。中國中鐵、中車集團、中鐵二院和深圳軌道集團，聯(lián)手打造的埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴輕軌項目，從勘測設(shè)計到工程裝備到投資運營的“一條龍”工程，是具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)和完整中國標(biāo)準(zhǔn)的“中國式”城軌交通。

我國城軌交通具有深度參與國際市場的競爭能力，在“一帶一路”戰(zhàn)略帶動下，“十三五”期間，將比肩高鐵共同開創(chuàng)國際市場新局面。

（王頔 整理）