決勝未來(lái)：全球能源新情境下的大轉(zhuǎn)型

／埃森哲（中國(guó)）有限公司董事總經(jīng)理 黃偉／

決勝未來(lái)：全球能源新情境下的大轉(zhuǎn)型

／埃森哲（中國(guó)）有限公司董事總經(jīng)理 黃偉／

世界能源理事會(huì)預(yù)測(cè)的2060年世界能源發(fā)展的走向情境有以下三種（見圖1）：

第一、現(xiàn)代爵士樂。該情景是在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的模式下，全民通過經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)獲得能源接入和消費(fèi)的能力，最大的特點(diǎn)是隨性、輕松、自由。

第二、未完成的交響樂。該情景是在政府主導(dǎo)的模式下，通過全球政治經(jīng)濟(jì)協(xié)同全球各國(guó)能源企業(yè)和能源參與方逐步實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。由于該過程最大的特點(diǎn)是預(yù)熱慢、時(shí)間長(zhǎng)，未必能夠達(dá)到很多人的需求，所以被稱為未完成的交響樂。

第三、硬搖滾。該情景是在市場(chǎng)和政府相結(jié)合的模式下，采用分散化方法，驅(qū)動(dòng)能源安全需求。即在經(jīng)濟(jì)滯后、發(fā)展不確定或非常封閉的國(guó)家或地區(qū)按照自己的意愿強(qiáng)調(diào)地區(qū)意志來(lái)進(jìn)行能源發(fā)展，特點(diǎn)是合作較少。

圖1

在此三種情景下，未來(lái)全球能源轉(zhuǎn)型有七大趨勢(shì)：

第一、由于新技術(shù)和不斷收緊的能源政策推動(dòng)能效大幅提升，全球一次能源需求放緩，人均能源需求到2030年達(dá)到頂峰，到2060年急劇下降。

第二、全球電力需求到2060年實(shí)現(xiàn)翻番。但是如果使用更清潔的能源滿足這一要求，需要大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施投資和系統(tǒng)接入。

第三、風(fēng)能和太陽(yáng)能的增長(zhǎng)速度為能源系統(tǒng)提出了巨大的挑戰(zhàn)。

第四、煤炭和石油很快達(dá)到需求峰值后，全球煤炭和石油有可能從資產(chǎn)閑置（主要是私營(yíng)）轉(zhuǎn)向資源閑置（主要是國(guó)有）。

第五、電動(dòng)汽車將是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。全球交通運(yùn)輸業(yè)的不斷發(fā)展使之成為未來(lái)能源系統(tǒng)低碳化轉(zhuǎn)型的一大重要挑戰(zhàn)。

第六、碳排放壓力未來(lái)非常大。將全球氣候變暖控制在2℃以內(nèi)需要在現(xiàn)有的各國(guó)承諾框架外再付出額外持續(xù)的努力，并實(shí)施更高的碳排放價(jià)。

全球能源發(fā)展始終面臨三重困境：安全、公平與可持續(xù)發(fā)展。

埃森哲在過去5年財(cái)富500強(qiáng)的電力行業(yè)公司中，篩選出從事電力業(yè)務(wù)的企業(yè)；然后從中進(jìn)一步篩選出超過3年上榜的電力企業(yè)，得到19家高績(jī)效電力企業(yè)短名單。這些高績(jī)效電力企業(yè)的通常表現(xiàn)出更強(qiáng)的盈利能力、更快的增長(zhǎng)和持續(xù)的高價(jià)值回報(bào)和穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。

埃森哲對(duì)高績(jī)效電力企業(yè)追蹤研究后的“三大發(fā)現(xiàn)”：

一、近年來(lái)全球電力企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效下滑成為普遍現(xiàn)象，且有加速下滑跡象。從500強(qiáng)里篩選的19家全球頂尖的能源企業(yè)或者是電力企業(yè)，普遍的一個(gè)現(xiàn)象是他們的經(jīng)營(yíng)績(jī)效大部分還是呈現(xiàn)一個(gè)下滑的趨勢(shì)，特別是北美和歐洲的電力企業(yè)，業(yè)績(jī)下滑速度逐步在加速（見圖2）。

二、全球中等規(guī)模電力公司表現(xiàn)更優(yōu)。埃森哲對(duì)篩選的19家企業(yè)的增長(zhǎng)率和利潤(rùn)率進(jìn)行劃分，歐洲傳統(tǒng)的大型電力企業(yè)的績(jī)效表現(xiàn)是比較差的，比如說德國(guó)的萊茵集團(tuán)。相反，中型公司表現(xiàn)的非常好，比如韓國(guó)電力公社（見圖3）。

三、與5年前相比，全球電力公司表現(xiàn)兩極分化。

從圖4和圖5可以看出，韓國(guó)電力實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，規(guī)模與利潤(rùn)雙重增長(zhǎng)，一躍進(jìn)入高績(jī)效電力企業(yè)前列，進(jìn)步突出；北美的電力企業(yè)和英國(guó)電網(wǎng)公司規(guī)模雖小，但盈利水平和價(jià)值創(chuàng)造能力出色，利潤(rùn)率和回報(bào)率在維持在較高水平；歐洲傳統(tǒng)電力巨頭業(yè)務(wù)規(guī)?？s減，多處于虧損狀態(tài)。

從以上這三大發(fā)現(xiàn)來(lái)看，全球高績(jī)效電力企業(yè)有七大發(fā)展趨勢(shì)：

趨勢(shì)一：從“幕后”走向“臺(tái)前”，從“獨(dú)奏曲”變成“交響樂”。有這些特點(diǎn)的企業(yè)都在向終端消費(fèi)者靠攏，與用戶形成多向立體互動(dòng)關(guān)系，產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，而不是固守傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。

趨勢(shì)二：“能力輸出” 優(yōu)于“資本輸出” ，“運(yùn)營(yíng)權(quán)” 重于“所有權(quán)”。有這些特點(diǎn)的企業(yè)主要是去一些欠發(fā)達(dá)國(guó)家投資，并以輕資產(chǎn)模式運(yùn)作，向運(yùn)維服務(wù)延伸。比如韓國(guó)電力向海外輸出新能源發(fā)電設(shè)施、智能電網(wǎng)、咨詢服務(wù)；英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)和SSE吸納股權(quán)投資基金、政府機(jī)構(gòu)等外部資本進(jìn)行電網(wǎng)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。

趨勢(shì)三：優(yōu)化盈利模式，從“孤島深耕”邁向“平臺(tái)掘金”。有這些特點(diǎn)的企業(yè)主要是在做精做優(yōu)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，向平臺(tái)模式邁進(jìn)，使具備多元化供需關(guān)系的匹配能力。

圖2

圖3 2015年高績(jī)效電力企業(yè)財(cái)務(wù)表現(xiàn)

圖4 2011～2015年高績(jī)效電力企業(yè)營(yíng)收情況

圖5 2011～2015年高績(jī)效電力企業(yè)權(quán)益回報(bào)情況

趨勢(shì)四：能源形式“互換互濟(jì)”，基礎(chǔ)設(shè)施“互聯(lián)互通”。這些企業(yè)最主要的特點(diǎn)是多能互補(bǔ)轉(zhuǎn)化：向可再生能源轉(zhuǎn)型，智能建筑成為電站，大力投資儲(chǔ)能設(shè)施，廣泛部署智能輸電網(wǎng)等。

趨勢(shì)五：浸透式數(shù)字化轉(zhuǎn)變，“比特”管理“瓦特”。這些企業(yè)將業(yè)務(wù)與管理全面數(shù)字化，以自動(dòng)化、智能化、大數(shù)據(jù)提高客戶粘性。

趨勢(shì)六：雙輪驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的“新陳并濟(jì)”。有這些特點(diǎn)的企業(yè)推陳出新，著眼新興技術(shù)推動(dòng)行業(yè)變革，比如Exelon初始投資創(chuàng)業(yè)階段的能源科技公司，大力發(fā)展電動(dòng)車、能源存儲(chǔ)等技術(shù)。如果沒有新技術(shù)，企業(yè)則聚合常規(guī)技術(shù)形成蜂群效應(yīng)。

趨勢(shì)七：轉(zhuǎn)變思維，創(chuàng)新機(jī)制。有這些特點(diǎn)的企業(yè)主要強(qiáng)調(diào)運(yùn)維模式，希望能夠采用一些增量改革的思路方法來(lái)達(dá)到創(chuàng)新的要求。E.ON在2016年前明確了“Empowering customers. Shaping markets”戰(zhàn)略聚焦能源轉(zhuǎn)型發(fā)展未來(lái)趨勢(shì)，并進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)拆分，未來(lái)專注于綜合能源解決方案。

全球來(lái)看，新公司和新模式不斷涌現(xiàn)，行業(yè)價(jià)值不斷被挖掘，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。在我國(guó)，產(chǎn)業(yè)變局也已經(jīng)開始。埃森哲調(diào)研顯示中國(guó)能源企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到能源互聯(lián)網(wǎng)將帶來(lái)深遠(yuǎn)影響并愿進(jìn)行投資以迎接變革浪潮，投資重點(diǎn)包括與ICT的融合、能源協(xié)同綜合利用和提升用戶體驗(yàn)。但是，在轉(zhuǎn)型的壓力下，中國(guó)能源企業(yè)裹足難行，既有外憂，也有內(nèi)患。大多數(shù)受訪企業(yè)管理者期待能源電力市場(chǎng)改革措施盡快落實(shí)到基層，以消除能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的不確定性。此外，企業(yè)戰(zhàn)略失焦、盈利模式待檢驗(yàn)、細(xì)分市場(chǎng)不健全，也在不同程度上阻礙著企業(yè)下一步投資的決心。例如，處于自然壟斷地位的傳統(tǒng)電力企業(yè)并不愿讓新增業(yè)務(wù)與其現(xiàn)有業(yè)務(wù)互搏，而且仍然對(duì)顛覆性創(chuàng)新的能源解決方案抱有輕視心理，對(duì)智能家居、智能汽車、智能建筑、無(wú)線充電、儲(chǔ)能和配電領(lǐng)域潛在的新增長(zhǎng)機(jī)遇，也就不會(huì)采取“背水一戰(zhàn)”的態(tài)度。

目前我國(guó)產(chǎn)業(yè)變革多以消費(fèi)端切入，生產(chǎn)端尚存藍(lán)海，傳統(tǒng)能源企業(yè)可以考慮以“區(qū)域性”能源互聯(lián)網(wǎng)為切入點(diǎn)。