我國衛(wèi)生殺蟲市場“剛需”十足 發(fā)展空間大

一、衛(wèi)生殺蟲品種齊全，能滿足各類需求，終端市場競爭激烈

我國衛(wèi)生殺蟲制品規(guī)模以上企業(yè)包括：中山欖菊日化、福建金鹿日化、成都彩虹集團、中山凱中、上海莊臣等（詳細情況見表一），國內(nèi)衛(wèi)生用農(nóng)藥量（折百）約1.0萬噸左右。截至2015年年底，已有700余家企業(yè)取得2400多個產(chǎn)品登記，現(xiàn)在市場上各種產(chǎn)品齊全，基本滿足各類市場和出口的需求。根據(jù)相關統(tǒng)計，我國衛(wèi)生制品生產(chǎn)能力在40億件左右，年生產(chǎn)量在30億余件（詳細情況見表二）。

目前，我國家用衛(wèi)生殺蟲制品經(jīng)注冊登記的產(chǎn)品有2400 種左右，衛(wèi)生用有效成分89個，其中菊酯類有效成分占比為42.7%，主要8個有效成分分別是胺菊酯、氯菊酯、炔丙菊酯、富右旋反式烯丙菊酯、高效氯氰菊酯、氯氟醚菊酯、氯氰菊酯、Es-生物烯丙菊酯，菊酯類產(chǎn)品占衛(wèi)生用產(chǎn)品的81.3%。近年我國衛(wèi)生殺蟲制品銷售額為100億元人民幣左右 （不含有害生物防治市場），銷售區(qū)域覆蓋全國各省市區(qū)，并遠銷“亞、非、拉”30 多個國家和地區(qū)。從增長速度可以看出，電熱蚊香液增速最快，蚊香銷量出現(xiàn)下滑，電熱蚊香片和氣霧劑平穩(wěn)增長（詳細情況見表三）。隨著城市化進程推進，城鎮(zhèn)人口增加和住房條件改善，家庭驅(qū)蚊方式將逐漸過渡到以電熱蚊香液為主，產(chǎn)生的替代效應導致蚊香的銷量出現(xiàn)下降。

備注：其他產(chǎn)品含殺蟑餌劑、殺蟑膠餌、蟑香、粘鼠板、驅(qū)蚊液（ 驅(qū)蚊花露水） 、殺蟑煙片、防蛀劑等；單位：蚊香 （ 億盒）、氣霧劑 （ 億罐）、其他產(chǎn)品 （ 億瓶、盒、罐）。

我國衛(wèi)生殺蟲制品歷經(jīng)110多年的發(fā)展，目前行業(yè)已經(jīng)形成了以蚊香、氣霧劑、電熱蚊香片和電熱蚊香液為主的市場。由于衛(wèi)生殺蟲制品是一種具有剛性需求的快速消費品，更多具備非周期性的特征，據(jù)中國日雜協(xié)會衛(wèi)生殺蟲用品分會的測算，2016-2019 年，我國家用衛(wèi)生殺蟲制品行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，到2019年，全行業(yè)年銷售總額將達到150億元人民幣以上，年復合增長率約為8.88%。安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢有限公司農(nóng)化部主任張波認為：在遇到全球突發(fā)性大面積的公共衛(wèi)生事件時，家用衛(wèi)生殺蟲制品需求大增，出口量急劇增加，銷量可能會有突發(fā)性的增長。

二、衛(wèi)生殺蟲原藥市場增長平穩(wěn)，庫存低，價格反彈可期

從2016年1-10月份市場表現(xiàn)來看，受制外貿(mào)大單定制稀少，加上內(nèi)需受旱澇天氣的影響，預計我國全年整體需求量約減少8%左右，2016年我國高效氯氟氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、氯氰菊酯95%價格，基本呈現(xiàn)平穩(wěn)降價的態(tài)勢，如：氯氟氰菊酯從年初的成交均價為14.3萬元/噸，降到目前的13.8萬元/噸，實際成交價格13.6-13.7萬元/噸，聯(lián)苯菊酯從年初26萬元/噸，將至目前的18萬元/噸，價格降幅約為30%，氯氰菊酯95%價格從年初的11萬元/噸，將至目前6.4萬元/噸，菊酯類行情整體表現(xiàn)前高后低。而目前，菊酯類原藥庫存較低，原藥市場交投較弱，開工率較低，供應一般，主要原料包括亭酸甲酯、三氟氯菊酸以及醚醛呈現(xiàn)小幅震蕩盤整，受原料和供應的支撐，短期內(nèi)菊酯類原藥將呈現(xiàn)小步上揚的走勢。

在全球菊酯類殺蟲劑原藥市場中，2014年菊酯類殺蟲劑全球市場銷售額達到31.56億美元，占殺蟲劑市場的17.0%，占全球農(nóng)藥市場份額的5.0%，在殺蟲劑類別中排名第二，其中有11個品種銷售額在1億美元以上（詳細情況見表四）。其中，高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、zeta-氯氰菊酯需求較好，2009-2014年全球復合年增長率都超過10%，短期內(nèi)高效氯氟氰菊酯市場龍頭地位不會改變，新一代菊酯殺蟲機理，殺蟲活性與擬除蟲菊酯是相似的，加上成本低，未來將獲得較快發(fā)展機會。

三、全球衛(wèi)生殺蟲劑具有較大的發(fā)展空間

（一）高毒殺蟲劑的替代

目前，滴滴涕、馬拉硫磷、殺螟硫磷等高毒的有機氯類、有機磷類農(nóng)藥仍處于世界衛(wèi)生組織（WHO）推薦使用的衛(wèi)生殺蟲劑農(nóng)藥名單之中，在 2016年WHO 發(fā)布推薦用于防止蚊蟲的農(nóng)藥名單，已經(jīng)開始剔除部分高毒的有機氯類、有機磷類農(nóng)藥，未來對高毒農(nóng)藥替代給衛(wèi)生菊酯帶來新的增量。

（二）全球氣候變暖，蟲媒病危險人類健康

由于全球變暖，地球上溫度偏高的地區(qū)在不斷擴大，蚊蟲傳播的瘧疾、登革熱以及其他嚴重的熱帶疾病如尼羅河病毒、利什曼病毒、昏睡病等傳染范圍擴大，如近年廣州多次爆發(fā)登革熱疫情，同時還有寨卡病毒在巴西、新加坡等地肆虐，并有擴散的趨勢。為了切斷傳播環(huán)節(jié)從而有效防控蟲媒病，未來衛(wèi)生殺蟲劑的消費量會大大增加。

（三）未來菊酯全球市場可達35億美元，年需求7萬噸

就國內(nèi)而言，我國城鎮(zhèn)化進程的推進，農(nóng)民收入的增加，生活環(huán)境日益改善，衛(wèi)生觀念改變，衛(wèi)生方面投入的加大，必然增加衛(wèi)生殺蟲劑的需求。全世界而言，對衛(wèi)生殺蟲劑需求較大的國家基本處于熱帶的亞非拉國家，需求提升的空間仍然很大。結(jié)合中國日雜協(xié)會衛(wèi)生殺蟲用品分會的測算，我國家用衛(wèi)生殺蟲制品行業(yè) 2015年-2019 年年復合增長率約為8%，對上游的衛(wèi)生菊酯需求量也會增長8%以上。菊酯類殺蟲劑銷售額增速在2007-2014年7年間保持8.38%復合增長率，年增速均保持為正。2014年菊酯類殺蟲劑全球市場銷售額達到31.56 億美元，衛(wèi)生菊酯全球市場銷售額為5.96 億美元，占菊酯市場的 18.9%。不同于農(nóng)用菊酯的周期性，衛(wèi)生菊酯與下游的家用衛(wèi)生殺蟲制品一樣，短期內(nèi)衛(wèi)生殺蟲劑需求處于呈現(xiàn)高位，更多具備非周期性的特征。中國日雜協(xié)會衛(wèi)生殺蟲用品分會麻毅秘書長認為：中長期來看，全球衛(wèi)生改善需求將會提高，人口增長以及全球溫度整體增高的預期下，預計在2019年，未來全球菊酯的需求量約7萬噸，衛(wèi)生菊酯銷售將達到35億美元（詳細情況見圖表六）。

四、結(jié)語

現(xiàn)在市場上防治蜱、黑蠅、虻、白蛉、蜘蛛等極不愉快害蟲的產(chǎn)品還比較缺乏，希望發(fā)展特色產(chǎn)品，滿足市場需求；推進水基產(chǎn)品，加強生物農(nóng)藥登記。衛(wèi)生用農(nóng)藥領域前景寬闊，品種和劑型多、涉及范圍廣、發(fā)展空間大，機遇和挑戰(zhàn)也多。要轉(zhuǎn)變思路和理念，逐漸將殺滅轉(zhuǎn)為驅(qū)避、引誘和預防為主，確保人畜健康和環(huán)境安全。