大鏟灣港區(qū)汽車商貿(mào)物流業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略研究

李治務(wù)（深圳市大鏟灣港口投資發(fā)展有限公司，廣東 深圳 518102）

大鏟灣港區(qū)汽車商貿(mào)物流業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略研究

李治務(wù)
（深圳市大鏟灣港口投資發(fā)展有限公司，廣東 深圳 518102）

大鏟灣港區(qū)在集裝箱吞吐量增長(zhǎng)放緩，裝卸產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，通過(guò)發(fā)展高附加值的高端汽車商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本文聚焦大鏟灣港區(qū)在發(fā)展高端汽車商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)策略，通過(guò)對(duì)同一經(jīng)濟(jì)腹地內(nèi)主要港口競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的分析，利用SWOT方法分析了大鏟灣港區(qū)發(fā)展高端汽車商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇、威脅，找出大鏟灣港區(qū)發(fā)展汽車商貿(mào)物流成功的商業(yè)邏輯，并提出管理改進(jìn)建議。

大鏟灣港區(qū)；汽車商貿(mào)物流業(yè)；競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

1 前言

現(xiàn)代港口的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)取決于港口所擁有的資源稟賦狀況。港口自然條件、腹地經(jīng)濟(jì)、集疏運(yùn)條件和運(yùn)營(yíng)效率是港口核心競(jìng)爭(zhēng)要素的四個(gè)方面。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，港口要改變以往單純“以港帶貿(mào)”的發(fā)展模式為“以貿(mào)養(yǎng)港”的發(fā)展策略，通過(guò)發(fā)展商貿(mào)物流，實(shí)現(xiàn)港口的繁榮發(fā)展。世界各大港的發(fā)展歷程無(wú)不證明一個(gè)現(xiàn)代化的國(guó)際港口必須集物流服務(wù)中心、商務(wù)中心、信息與通訊服務(wù)中心和人員服務(wù)中心為一體，從而鞏固和提高其在物流鏈中的地位和作用。深圳大鏟灣港口投資公司在港區(qū)“以港帶貿(mào)，以貿(mào)養(yǎng)港”商貿(mào)物流實(shí)踐，印證了港口裝卸與貿(mào)易的發(fā)展是相輔相成的。在港口建立市場(chǎng)，帶動(dòng)商貿(mào)物流發(fā)展，進(jìn)而延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)港口經(jīng)濟(jì)繁榮，港口與商貿(mào)物流一體化，成為港口未來(lái)發(fā)展方向。

2 大鏟灣港區(qū)汽車商貿(mào)物流發(fā)展?fàn)顩r

大鏟灣港區(qū)位于深圳港西部，規(guī)劃形成碼頭岸線總長(zhǎng)度約10km，陸域總面積10.36km，設(shè)計(jì)集裝箱總通過(guò)能力為1 200萬(wàn)TEU。碼頭一期工程5個(gè)7-10萬(wàn)t級(jí)泊位于2008年投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，使用岸線總長(zhǎng)1.83km，陸域面積約112.1萬(wàn)m2，年設(shè)計(jì)通過(guò)能力250萬(wàn)TEU。2015年大鏟灣港區(qū)的內(nèi)外貿(mào)集裝箱吞吐量為125萬(wàn)TEU，僅為碼頭設(shè)計(jì)產(chǎn)能的50%。

為尋找傳統(tǒng)集裝箱裝卸業(yè)務(wù)外的新的企業(yè)收入增長(zhǎng)點(diǎn)，充分利用和盤活大鏟灣港區(qū)寶貴的深水岸線和稀缺的后方陸域資源，拓展港口物流業(yè)務(wù)，2012年大鏟灣港口公司引進(jìn)的佳鴻世界名車博覽中心、國(guó)順江鈴進(jìn)出口基地、斯卡尼亞合益汽車等高端汽車商貿(mào)物流企業(yè)，港區(qū)基本形成汽車文化、展示、配套服務(wù)等商貿(mào)物流全產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。2016年大鏟灣港口公司以汽車產(chǎn)業(yè)為核心的商貿(mào)物流項(xiàng)目在公司營(yíng)業(yè)收入中的占比達(dá)到50%，公司營(yíng)業(yè)收入從2011年開(kāi)港時(shí)的1 600萬(wàn)元增長(zhǎng)到1.3億元。

3 大鏟灣港區(qū)汽車商貿(mào)物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃

大鏟灣港區(qū)抓住國(guó)務(wù)院批復(fù)將深圳(皇崗)汽車整車進(jìn)口口岸延伸至大鏟灣海運(yùn)港區(qū)的契機(jī)，依托大鏟灣港區(qū)緊鄰深圳前海深港合作區(qū)，公路、水運(yùn)和航空等集疏運(yùn)條件便利，以及腹地經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的優(yōu)勢(shì)，以打造一站式汽車服務(wù)為核心，圍繞汽車產(chǎn)業(yè)打造出五大汽車產(chǎn)業(yè)中心（國(guó)際汽車物流中心、汽車交易中心、汽車金融服務(wù)中心、新能源汽車展示及研發(fā)中心、零部件中心與售后服務(wù)中心），在港區(qū)內(nèi)打造年產(chǎn)值千億元的產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)涵蓋汽車銷售及后汽車市場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈條。

4 大鏟灣港口同一經(jīng)濟(jì)腹地內(nèi)區(qū)域汽車商貿(mào)物流競(jìng)爭(zhēng)格局分析

珠三角沿海滾裝汽車碼頭現(xiàn)有廣州港新沙滾裝碼頭、廣州港南沙滾裝碼頭、東莞沙田汽車碼頭，其中新沙碼頭和南沙汽車碼頭具有外貿(mào)整車進(jìn)口資質(zhì)，東莞沙田碼頭是內(nèi)貿(mào)汽車碼頭。

（1）新沙滾裝汽車碼頭位于廣州港新沙港區(qū)，擁有1個(gè)3.5萬(wàn)t級(jí)專業(yè)化滾裝汽車泊位，是華南地首個(gè)進(jìn)出口汽車碼頭，可?？? 000車位汽車滾裝船，堆場(chǎng)面積15萬(wàn)m2，一次性可停放1萬(wàn)輛汽車，以外貿(mào)業(yè)務(wù)為主。2014年完成外貿(mào)進(jìn)口32.8萬(wàn)輛，并實(shí)現(xiàn)歷史單航次最大批量進(jìn)口汽車數(shù)5 421輛。

（2）南沙滾裝汽車碼頭位于南沙港區(qū)，擁有3個(gè)3萬(wàn)t級(jí)汽車船專用泊位，可用堆場(chǎng)面積37萬(wàn)m2，可同時(shí)?？?jī)伤? 000車位的汽車滾裝船，堆場(chǎng)可同時(shí)停放車輛8 000臺(tái)，年設(shè)計(jì)吞吐量100萬(wàn)輛。2014年完成汽車吞吐量41萬(wàn)輛，全部是內(nèi)貿(mào)，其中進(jìn)港19.4萬(wàn)輛，出港21.6萬(wàn)輛。南沙汽車碼頭吸引廣汽集團(tuán)、日郵共同投資運(yùn)營(yíng)，并引入安吉汽車物流公司共同規(guī)劃建設(shè)南沙國(guó)際汽車物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)，依托南沙新區(qū)和自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢(shì)，發(fā)展汽車物流業(yè)和汽車綜合服務(wù)業(yè)。

（3）東莞沙田汽車碼頭擁有1個(gè)1萬(wàn)t級(jí)的滾裝汽車泊位，后方堆場(chǎng)及倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)約15萬(wàn)m2，以內(nèi)貿(mào)中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)為主，主要客戶有海南馬自達(dá)、天津豐田等，2014年完成汽車吞吐量約14萬(wàn)輛。該汽車碼頭的疏港交通相對(duì)較差，且碼頭的前沿水深僅為8m，因此對(duì)大型的汽車滾裝船靠泊造成一定的限制。

5 大鏟灣港口公司汽車商貿(mào)物流競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略SWOT分析

大鏟灣汽車滾裝碼頭建設(shè)有7萬(wàn)GT汽車滾裝泊位，泊位占用岸線總長(zhǎng)314m，港內(nèi)滾裝碼頭面積6hm2，共布置了1 764個(gè)停車位和550m2的海關(guān)查驗(yàn)場(chǎng)。汽車堆場(chǎng)總面積約21hm2，其中堆場(chǎng)面積約11.1萬(wàn)m2、汽車檢測(cè)場(chǎng)面積約3.0萬(wàn)m2，共布置4 814個(gè)停車位。

結(jié)合大鏟灣港口公司自身的資源稟賦和外部的宏觀環(huán)境，運(yùn)用SWOT模型對(duì)其戰(zhàn)略進(jìn)行分析：

自身優(yōu)勢(shì)：良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和交通腹地優(yōu)勢(shì)，大鏟灣港區(qū)毗鄰國(guó)家級(jí)的前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)。碼頭陸路北距深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)10km，水路南距香港20海里，北至廣州40海里。碼頭周圍四通八達(dá)的陸路交通網(wǎng)絡(luò)連接珠三角東部主要城市，水路沿西江可暢通無(wú)阻往返于珠三角西部地區(qū)。尤其是10.36km2的廣闊陸域?yàn)楦蹍^(qū)的臨港物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了得天獨(dú)厚的資源。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量雙超2 100萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量保持世界第一。汽車進(jìn)口量達(dá)119.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.5%，汽車出口量97.1萬(wàn)輛。同時(shí)汽車滾裝運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢(shì)明顯，運(yùn)輸成本低、貨損率小、環(huán)境污染小，尤其適合中國(guó)汽車外貿(mào)進(jìn)出口和國(guó)內(nèi)沿海運(yùn)輸。目前，汽車滾裝運(yùn)輸業(yè)務(wù)在深圳港還是空白，深圳擁有華南地區(qū)優(yōu)良的港口條件、城市及腹地經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，人民生活水平較高、具有較強(qiáng)的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，擁有外貿(mào)進(jìn)口汽車的陸路口岸（皇崗口岸），有優(yōu)勢(shì)和條件發(fā)展為華南地區(qū)第二個(gè)外貿(mào)汽車水運(yùn)口岸。

大鏟灣港區(qū)建設(shè)汽車滾裝物流商貿(mào)中心，可以拓展港區(qū)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)范圍，“以貿(mào)興港”促進(jìn)港口產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

自身劣勢(shì)：相比于已經(jīng)成熟運(yùn)行的上海港、天津港和廣州新沙港整車進(jìn)口口岸，大鏟灣公司作為整車進(jìn)口口岸的后進(jìn)入者，必須面對(duì)上述三家的圍堵，尤其是在50海里范圍內(nèi)的廣州港新沙整車進(jìn)口碼頭的圍堵。在市場(chǎng)及客戶的培育、進(jìn)口汽車通關(guān)環(huán)境的改善方面都不如新沙成熟的情況下，勢(shì)必會(huì)增加項(xiàng)目投資帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。

外部機(jī)會(huì)：大鏟灣港口比鄰國(guó)家級(jí)的深圳前?，F(xiàn)代服務(wù)區(qū)，必定帶來(lái)資金及政策上的紅利。同時(shí)作為國(guó)家一帶一路的戰(zhàn)略的海上絲綢之路的起點(diǎn)港，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)所依托的腹地區(qū)域——深圳市以及向外輻射的華南和泛珠三角地區(qū)，經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展形成的市場(chǎng)拉動(dòng)效應(yīng)帶來(lái)物流行業(yè)的井噴行情。

外部風(fēng)險(xiǎn)：港口建設(shè)一般投資較大，建設(shè)周期較長(zhǎng)，面臨著腹地對(duì)貨物運(yùn)輸需求的長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)對(duì)港區(qū)腹地汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)，當(dāng)該滾裝碼頭年港口吞吐量達(dá)到7.86萬(wàn)輛商品汽車的情況下，企業(yè)就可以達(dá)到收支平衡。因此該公司選擇開(kāi)展汽車滾裝碼頭、發(fā)展高附加值的汽車商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略提升突破口在外部的風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的。

6 研究結(jié)論

大鏟灣汽車碼頭的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在雖然該業(yè)務(wù)起步相對(duì)較晚，但其經(jīng)濟(jì)腹地區(qū)域的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力強(qiáng)。港區(qū)位于列入國(guó)家戰(zhàn)略的深圳前海灣區(qū)，前海自貿(mào)區(qū)和深港合作區(qū)的政策優(yōu)勢(shì)將人流、物流、信息流和資金流外溢將使其受益。相比最直接的競(jìng)爭(zhēng)者—廣州港南沙碼頭距離市區(qū)較遠(yuǎn)，難以實(shí)現(xiàn)城市配套資源共享，在一定程度上限制汽車后服務(wù)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)。港區(qū)后方汽車物流及貿(mào)易服務(wù)產(chǎn)業(yè)用地資源豐富，相比新沙碼頭后方陸域資源有限，汽車吞吐能力發(fā)展受限；且有中國(guó)國(guó)最大的汽車滾裝船公司—中外運(yùn)長(zhǎng)航滾裝物流公司的總部位于深圳。因此大鏟灣港區(qū)發(fā)展汽車商貿(mào)物流具有良好市場(chǎng)機(jī)會(huì)及良好的市場(chǎng)前景。

7 大鏟灣港區(qū)汽車商貿(mào)物流業(yè)的管理改進(jìn)建議

大鏟灣港區(qū)“一條主線、五個(gè)中心及向汽車商貿(mào)業(yè)上下游拓展”的汽車商貿(mào)物流業(yè)態(tài)已初步形成，但面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)及平行進(jìn)口車政策松動(dòng)等新商業(yè)模式的出現(xiàn)，大鏟灣港區(qū)要在這一細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域獲得更大的發(fā)展，其管理改進(jìn)的思路應(yīng)該綜合考慮以下因素，一是在涉足高檔汽車這些低頻購(gòu)買商品，只有通過(guò)大批量走貨才能獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，因此必須要形成產(chǎn)業(yè)聚集才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二是進(jìn)口高端汽車的營(yíng)銷環(huán)境與海關(guān)的監(jiān)管環(huán)境密切，獲得海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)的政策優(yōu)惠能有效形成公司業(yè)務(wù)的護(hù)城河。

（1）形成汽車產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。按照大鏟灣港口公司《大鏟灣汽車口岸及配套項(xiàng)目概念規(guī)劃與規(guī)劃設(shè)計(jì)條件研究》（簡(jiǎn)稱“規(guī)劃條件研究”），該公司規(guī)劃將大鏟灣打造成輻射華南乃至全國(guó)的國(guó)際汽車進(jìn)出口商貿(mào)中心。大鏟灣汽車口岸打造5大汽車產(chǎn)業(yè)中心：國(guó)際汽車物流中心，汽車交易中心，汽車金融服務(wù)中心，零配件中心與售后服務(wù)中心，新能源汽車展示及研發(fā)中心。經(jīng)考察國(guó)內(nèi)相對(duì)較成熟的天津、上海、新沙等汽車口岸，這些口岸均只開(kāi)展了單一的進(jìn)口汽車檢測(cè)、運(yùn)輸、堆存業(yè)務(wù)，暫未延伸汽車商貿(mào)服務(wù)等增值功能。大鏟灣汽車口岸要想快速形成與老牌汽車口岸的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，打造千億級(jí)的汽車產(chǎn)業(yè)，必須學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)汽車園區(qū)經(jīng)驗(yàn)，關(guān)注進(jìn)口汽車供應(yīng)鏈金融、汽車交易展示體驗(yàn)、汽車研發(fā)、汽車改裝、汽車零配件、售后服務(wù)等一體化園區(qū)高端體驗(yàn)與服務(wù)，尋求與其他整車進(jìn)口口岸的差異化發(fā)展，最終形成涵蓋汽車銷售、售后服務(wù)及汽車金融的全產(chǎn)業(yè)鏈汽車商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)集群。

（2）爭(zhēng)取申報(bào)保稅倉(cāng)。從大鏟灣港區(qū)發(fā)展汽車商貿(mào)物流的實(shí)踐看，港區(qū)受土地權(quán)屬限制沒(méi)有能夠較早的申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)進(jìn)口保稅倉(cāng)，由于沒(méi)有保稅功能，港區(qū)在進(jìn)口汽車板塊形成短板。保稅功能的缺失使從港區(qū)進(jìn)口的經(jīng)銷商增加了資金的占用，無(wú)法通過(guò)保稅展示及改裝等功能增港口的競(jìng)爭(zhēng)力。目前大鏟灣港區(qū)內(nèi)沒(méi)有申請(qǐng)到保稅功能，按照國(guó)家海關(guān)總署的有關(guān)規(guī)定，所有的進(jìn)口整車在碼頭—落地就必須征收繳納進(jìn)口的關(guān)稅。這樣汽車經(jīng)銷商必須在新車落地后及時(shí)

）將車輛賣出，以加快資金回籠。如果大鏟灣港區(qū)申請(qǐng)到保稅倉(cāng)功能，從大鏟灣整車進(jìn)口口岸進(jìn)口的汽車可以在保稅倉(cāng)內(nèi)存放30天，再行繳納關(guān)稅。30天內(nèi)經(jīng)銷商的資金不會(huì)被進(jìn)口關(guān)稅占用，并且可以在保稅倉(cāng)內(nèi)進(jìn)行汽車展覽展示，這無(wú)疑會(huì)增加大鏟灣整車進(jìn)口口岸的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，吸引更多的汽車經(jīng)銷商從深圳大鏟灣口岸進(jìn)行汽車進(jìn)口。

[1]國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部,中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì),大眾汽車集團(tuán)(中國(guó)).中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2015)[R].北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2015.

[2]孫光華,郝益,周雷.腹地型港口商貿(mào)一體化發(fā)展的若干建議[J].物流技術(shù),2010,29(23):39-41.

Study on Com petitive Strategy of Commercial Automotive Logistics Industry in Dachanwan Port

LiZhiwu
(Shenzhen Dachanwan Port Investment &DevelopmentCo.,Ltd.,Shenzhen 518102,China)

In this paper, we focused on the competitive strategy of the Dachanwan port by which the port realized the sustainability of its enterprises through developing the high value- added high- end commercial automotive logistics industry during the slowdown of the container throughput growth and excess of the handling production capacity, then through analyzing the competitive status of the major ports in the same economic hinterland, applied the SWOT process to the Dachanwan port in the development of said industry, located the businesslogic for its success and at the end, proposed the corresponding administrative and improvement suggestions.

Dachanwan port; commercial automotive logistics industry; competitive strategy

F252.27;F407.471

A

1005-152X(2017)04-0048-03

2017-03-01

李治務(wù)（1972-），男，云南羅平人，深圳市大鏟灣港口投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，碩士研究生，研究方向：工商管理。

doi∶10.3969/j.issn.1005-152X.2017.04.012