2016年中國糧食市場綜述

2016年是“十三五”開局之年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速雖然有所放緩，但仍保持了中高速增長。2016年黨中央、國務(wù)院積極穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出重要步伐，農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，農(nóng)村重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革深入推進(jìn)，農(nóng)村民生持續(xù)改善，農(nóng)村社會保持和諧穩(wěn)定。2016年我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局提供了有力支撐。2016年全國糧食產(chǎn)量雖然略有下降，但仍處于2004年以來的增產(chǎn)周期中的次高水平，我國種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。

2016年，面對錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，全國上下以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，適度擴(kuò)大總需求，堅(jiān)定推進(jìn)改革，妥善應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，引導(dǎo)形成良好社會預(yù)期，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，實(shí)現(xiàn)了“十三五”良好開局。

國家統(tǒng)計(jì)局初步核算，2016年國內(nèi)生產(chǎn)總值744127億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長6.7%。農(nóng)村居民人均可支配收入12363元，增長8.2%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長6.2%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)13年較快增長，增幅連續(xù)第七年超過城鎮(zhèn)居民收入增幅，城鄉(xiāng)居民人均收入倍差2.72，比上年縮小0.01，農(nóng)民生活繼續(xù)改善。

2016年全國糧食生產(chǎn)再獲豐收，全國糧食總產(chǎn)量61623.9萬噸，比2015年減少520.1萬噸，下降0.8%。

其中，夏糧產(chǎn)量13920萬噸，下降1.2%；早稻產(chǎn)量3278萬噸，下降2.7%；秋糧產(chǎn)量44426萬噸，下降0.6%。2016年全國糧食產(chǎn)量雖然略有下降，但仍處于2004年以來的增產(chǎn)周期中的次高水平，也是連續(xù)第五年穩(wěn)定在6億噸以上。

糧食再獲豐收種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效

2016年是我國新一輪農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的開局之年，這一年我國糧食生產(chǎn)再獲豐收，但結(jié)構(gòu)性矛盾仍十分突出。面對國內(nèi)外糧食市場加速融合，國內(nèi)糧食市場“高庫存、高進(jìn)口、高成本”持續(xù)，以及糧食消費(fèi)需求升級與優(yōu)質(zhì)糧油供給不足的供需錯配矛盾，中央繼續(xù)出臺第13個(gè)涉農(nóng)一號文件，農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”改革全面推開，糧食政策收儲范圍進(jìn)一步縮小，各級政府部門穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以玉米為重點(diǎn)的種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，“鐮刀彎”等非優(yōu)勢區(qū)玉米種植面積減少，糧豆輪作和糧改飼試點(diǎn)范圍擴(kuò)大，種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。

繼續(xù)出臺涉農(nóng)中央一號文件

2016年中央一號文件分為6個(gè)部分30條，包括：持續(xù)夯實(shí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力；加強(qiáng)資源保護(hù)和生態(tài)修復(fù)，推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展；推進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合，促進(jìn)農(nóng)民收入持續(xù)較快增長；推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，提高新農(nóng)村建設(shè)水平；深入推進(jìn)農(nóng)村改革，增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展內(nèi)生動力；加強(qiáng)和改善黨對“三農(nóng)”工作指導(dǎo)。

文件強(qiáng)調(diào)要用發(fā)展新理念破解“三農(nóng)”新難題，首次提出要推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，保持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路。

文件強(qiáng)調(diào)“農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展”，提出以“加強(qiáng)資源保護(hù)和生態(tài)修復(fù)”為手段，推動農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，應(yīng)謀求農(nóng)業(yè)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)雙贏的格局；提出“產(chǎn)業(yè)融合作為農(nóng)民收入持續(xù)較快增長手段”，要促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合向縱深發(fā)展，充分發(fā)揮農(nóng)村的獨(dú)特優(yōu)勢，深度挖掘農(nóng)業(yè)的多種功能，培育壯大農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，為農(nóng)村發(fā)展打開一片新天地。

農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”改革全面推開

2016年農(nóng)業(yè)部啟動了調(diào)整完善農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”政策改革試點(diǎn)，在全國范圍內(nèi)調(diào)整20%的農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金，用于支持糧食適度規(guī)模經(jīng)營，選擇部分地區(qū)將農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”合并為“農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼”，支持耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營。

從試點(diǎn)情況看，合并“三項(xiàng)補(bǔ)貼”達(dá)到了預(yù)期效果。一是提升了補(bǔ)貼政策指向性，將補(bǔ)貼發(fā)放與耕地地力保護(hù)掛鉤，鼓勵農(nóng)民提升耕地地力，減少了化肥施用量，實(shí)現(xiàn)了“藏糧于地”；二是降低了政策實(shí)施成本，簡化了補(bǔ)貼資金的審核和發(fā)放程序，標(biāo)準(zhǔn)清楚明確，體現(xiàn)了中央強(qiáng)化清理整合規(guī)范專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、增強(qiáng)資金統(tǒng)籌使用的要求；三是調(diào)動了農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營積極性，調(diào)整部分資金用于支持多種形式的糧食適度規(guī)模經(jīng)營，極大調(diào)動了新型經(jīng)營主體生產(chǎn)積極性，社會化服務(wù)組織發(fā)展迅速，示范帶動作用明顯；四是創(chuàng)新了金融支農(nóng)模式，在財(cái)政資金助推下，各地農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系實(shí)現(xiàn)從無到有、從兼業(yè)到專業(yè)，為從事農(nóng)業(yè)尤其是糧食適度規(guī)模經(jīng)營的新型經(jīng)營主體提供信貸擔(dān)保服務(wù)，撬動了更多的金融和社會資本投入到現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

政策收儲范圍進(jìn)一步縮小

2016年國家糧食政策收儲范圍進(jìn)一步縮小，玉米收儲制度改革取得突破。2016年小麥、中晚稻和粳稻的最低收購價(jià)水平與上年持平，僅早秈稻小幅下調(diào)0.02元/斤。2017年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購價(jià)為1.18元/斤，與2016年持平。

2016年國家按照“市場定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離”的原則對玉米收儲制度進(jìn)行改革，將玉米臨時(shí)收儲政策調(diào)整為“市場化收購”加“補(bǔ)貼”的新機(jī)制，玉米價(jià)格由市場形成，反映市場供求關(guān)系，調(diào)節(jié)生產(chǎn)和需求，生產(chǎn)者隨行就市出售玉米，各類市場主體自主入市收購。

2016年油菜籽繼續(xù)由地方政府負(fù)責(zé)組織收購，國家繼續(xù)在東北三省一區(qū)實(shí)施大豆目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)，2016年大豆目標(biāo)價(jià)格2.40元/斤，與上年持平。

總體看來，2016年糧食收儲政策改革以穩(wěn)為主，但玉米收儲制度改革取得重大突破，政策收儲范圍進(jìn)一步縮小。

對于小麥、稻谷這兩大口糧品種，收儲政策繼續(xù)維持穩(wěn)定；對于國內(nèi)明顯階段性供大于求的玉米，取消臨儲收購，改為市場購銷；對于大豆和油菜籽等對外依存度較高的品種，維持了市場化的政策取向。

國家減玉米、增大豆的種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路在2016年得到較好的實(shí)施。

按可食用的籽粒玉米統(tǒng)計(jì)，玉米播種面積5.51億畝，比上年減少2039萬畝，減幅3.6%；低產(chǎn)作物大豆播種面積1.08億畝，比上年增加1046萬畝，增長10.7%。

糧食流通運(yùn)行平穩(wěn)油脂去庫存效果良好

2016年，國內(nèi)糧食供需總體平衡有余，庫存充裕，但結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，糧食市場高庫存、高進(jìn)口、高成本并存的“三高”現(xiàn)象持續(xù)。截至2016年底，玉米臨儲庫存仍然維持在2億噸以上，稻谷、小麥最低收購價(jià)庫存繼續(xù)增加。

國家糧食局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年全年各類糧食企業(yè)共收購小麥、玉米、粳稻、中晚秈稻、早秈稻、大豆及油菜籽20281萬噸，同比下降6.11%。分品種來看，除玉米和油菜籽收購量明顯下降外，其他品種收購量均出現(xiàn)不同程度的增加。

由于臨時(shí)收儲政策取消，2016年玉米收購量出現(xiàn)明顯下降，同比降幅達(dá)36.08%；由地方政府主導(dǎo)收購的油菜籽收購數(shù)量連續(xù)第二年出現(xiàn)明顯下降，2016年收購量同比降幅達(dá)23.18%；由于最低收購價(jià)收購數(shù)量同比明顯增加，小麥和粳稻、中晚秈稻、早秈稻四大品種的市場收購量均出現(xiàn)不同程度的增加；由于2016年下半年國際市場大豆價(jià)格上漲帶動國內(nèi)油粕價(jià)格明顯上漲，油廠壓榨國產(chǎn)大豆收益理想，油廠積極入市收購及貿(mào)易商補(bǔ)充庫存，市場購銷心態(tài)轉(zhuǎn)好，綜合造成大豆收購量同比增加。

據(jù)國家糧食局統(tǒng)計(jì)，截至2016年9月30日夏糧收購結(jié)束，河南、江蘇等9個(gè)主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)收購新產(chǎn)小麥7582萬噸，比上年同期增加951萬噸；江西、湖南等8個(gè)主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)收購新產(chǎn)早秈稻858萬噸，比上年同期增加66萬噸；四川、湖北等9個(gè)主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購新產(chǎn)油菜籽116萬噸，同比減少35萬噸。

截至2016年12月31日，主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購中晚稻、玉米和大豆11725萬噸，比上年同期減少2301萬噸。其中，湖北、安徽等14個(gè)主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購新產(chǎn)中晚秈稻2627萬噸，同比增加112萬噸；黑龍江等7個(gè)主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購新產(chǎn)粳稻3724萬噸，同比增加496萬噸；黑龍江、山東等11個(gè)主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購新產(chǎn)玉米5250萬噸，同比減少2964萬噸；黑龍江等7個(gè)主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購新產(chǎn)大豆124萬噸，同比增加55萬噸。

綜合來看，由于往年收購數(shù)量占比最大的玉米品種在2016年由臨儲收購改為市場化收購，因此2016年國內(nèi)糧食的市場化收購量占糧食收購總量的比重出現(xiàn)明顯上升。

糧油去庫存進(jìn)度加快，油脂去庫存效果良好。通過定期適量的國家政策性糧油競價(jià)銷售，保障了國內(nèi)糧油市場的正常供應(yīng)，促進(jìn)了產(chǎn)銷區(qū)市場的有效銜接。國家糧食局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年累計(jì)銷售政策性糧油5925萬噸，同比增加216%。其中，玉米政策性投放11967萬噸，實(shí)際成交2183萬噸，成交率僅18.24%，今年庫存估計(jì)仍高達(dá)約2.3億噸；臨儲菜油拍賣成交量339萬噸，成交率高達(dá)83.63%；臨儲大豆拍賣成交量165萬噸，成交率高達(dá)26.18%。

CPI重回2時(shí)代糧價(jià)漲幅滯后

2016年居民消費(fèi)價(jià)格溫和上漲。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲2%，低于全年3%的物價(jià)調(diào)控目標(biāo)，但漲幅較2015年增加0.6個(gè)百分點(diǎn)，2016年CPI重回2時(shí)代，說明居民國內(nèi)通脹預(yù)期有所上升。

2016年糧食價(jià)格漲幅較2015年繼續(xù)下降，與2010～2011年兩位數(shù)的漲幅相比，2012～2016年糧食價(jià)格漲幅回落態(tài)勢明顯。在分類指數(shù)中，糧價(jià)漲幅相對滯后，糧食價(jià)格在CPI中的“穩(wěn)定器”和“壓艙石”作用日益增強(qiáng)。

從2016年全國主要糧油批發(fā)市場主要糧食品種的年度個(gè)體價(jià)格指數(shù)看，除粳米和早秈米價(jià)格指數(shù)同比上漲外，其他糧食品種價(jià)格指數(shù)均有不同程度下跌。其中，黃玉米、大豆和白小麥位居跌幅前三甲，晚秈米價(jià)格微幅下跌。受臨儲政策取消的影響，2016年玉米價(jià)格跌幅巨大，創(chuàng)下同比兩位數(shù)的跌幅；受國際市場大豆價(jià)格低位震蕩、國內(nèi)大豆產(chǎn)量增加的影響，國內(nèi)大豆價(jià)格指數(shù)跌幅明顯；小麥價(jià)格在前三季度持續(xù)走弱，四季度觸底反彈，全年小麥價(jià)格指數(shù)跌幅相對有限；大米市場繼續(xù)受進(jìn)口低價(jià)大米沖擊，“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”格局愈發(fā)明顯，粳米價(jià)漲，晚秈米和早秈米漲跌互現(xiàn)，消費(fèi)者更加青睞優(yōu)質(zhì)粳米，相對于北方粳米，南方秈米市場受東南亞進(jìn)口大米的沖擊更加明顯。

谷物進(jìn)口大幅下降，油料進(jìn)口繼續(xù)增加

2016年，我國糧食進(jìn)口呈現(xiàn)谷物進(jìn)口大幅下降、油料進(jìn)口繼續(xù)增加的分化局面。海關(guān)數(shù)據(jù)初步顯示，2016年我國進(jìn)口谷物及谷物粉2199萬噸，同比下降32.8%；進(jìn)口金額達(dá)57.05億美元，同比下降39.3%，但進(jìn)口量仍是近年來僅次于2015年的第二高位。2016年谷物進(jìn)口量大幅下降，主要由國內(nèi)玉米價(jià)格同比大幅下跌、國內(nèi)外玉米及玉米替代品價(jià)格差縮小導(dǎo)致。

從品種看，2016年我國玉米、高粱和大麥三大飼用谷物進(jìn)口量同比分別下降33.05%、37.87%和53.36%；而食用谷物品種進(jìn)口量同比仍維持上升勢頭，其中小麥進(jìn)口量同比增加13.51%，稻米進(jìn)口量同比增加5.51%。

由于2016年國內(nèi)口糧品種繼續(xù)執(zhí)行最低收購價(jià)政策，且收購底價(jià)基本維持不變，國內(nèi)口糧品種價(jià)格維持高位運(yùn)行，而同期國際市場谷物價(jià)格繼續(xù)下降。聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）2017年1月發(fā)布的糧農(nóng)組織谷物價(jià)格指數(shù)2016年平均約為147點(diǎn)，較2015年下跌9.6%，較2011年峰值則下跌39%。這導(dǎo)致口糧品種的內(nèi)外價(jià)格差繼續(xù)擴(kuò)大，貿(mào)易商進(jìn)口利潤豐厚，小麥和稻米進(jìn)口量持續(xù)增加。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年我國大豆進(jìn)口量為8323萬噸，較2015年僅增長1.8%，遠(yuǎn)低于2013～2015年8%～15%的增幅，創(chuàng)下4年來的最低增幅。同比增幅減少的原因在于我國國內(nèi)大豆產(chǎn)量提高，加上政府出售國儲大豆，制約大豆進(jìn)口需求。油菜籽由于國內(nèi)產(chǎn)量大幅減少，2016年進(jìn)口量繼續(xù)大幅增加，同比增幅達(dá)20.24%。受國內(nèi)臨儲菜籽油大規(guī)模拍賣成交的影響，豆油、菜籽油和棕櫚油進(jìn)口量同比均出現(xiàn)明顯下降，其中豆油進(jìn)口量同比下降31.5%，菜籽油進(jìn)口同比下降14.15%，棕櫚油進(jìn)口同比下降24.22%。

預(yù)計(jì)未來我國糧油進(jìn)口增長將出現(xiàn)分化，國內(nèi)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革及糧食收儲政策調(diào)整將對進(jìn)口產(chǎn)生巨大影響。一是在國內(nèi)外口糧品種巨大的價(jià)差利益驅(qū)動下，國內(nèi)企業(yè)繼續(xù)加大進(jìn)口力度，小麥和稻米將繼續(xù)受配額內(nèi)低價(jià)進(jìn)口谷物沖擊，進(jìn)口量將持續(xù)增加；二是隨著我國城鎮(zhèn)化水平提高以及城鄉(xiāng)居民收入增加，食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中肉禽蛋奶和食用植物油需求將繼續(xù)保持增長，飼用原糧和油脂油料需求增長較快，加之農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)減少，傳統(tǒng)短缺品種如大豆、油菜籽等進(jìn)口將維持較高增速；三是玉米臨儲政策轉(zhuǎn)變將對玉米及其替代品進(jìn)口產(chǎn)生巨大影響，2016年玉米臨儲政策取消導(dǎo)致國內(nèi)與國際市場玉米價(jià)格接軌，國內(nèi)市場對國外玉米、大麥、高粱等品種的進(jìn)口需求大幅減少，2017年國內(nèi)玉米種植面積及臨儲玉米是否大規(guī)模去庫存將是決定玉米及其替代品進(jìn)口量增減的關(guān)鍵因素。