2016年前三季度紡機分行業(yè)運行分析

2016年前三季度紡機分行業(yè)運行分析

紡紗機械

據(jù)紡機協(xié)會對重點生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計顯示，2016年前三季度清梳聯(lián)銷售約190條線，配臺梳棉機同比微增；并條機銷售約2350臺，較去年同期下降2.08%；350鉗次以上的精梳機銷售870多臺，同比增長55.36%；粗紗機銷售約1100臺，臺數(shù)與去年同期基本持平。

棉紡細(xì)紗機銷售約297萬錠（其中集聚紡158萬錠），同比增長14.23%，其中長車銷售約184萬錠，同比增長67.27%，長車所占細(xì)紗機總量的比例為61.95%，占比與去年同期相比提升19.65個百分點；集聚紡裝置銷售約265萬錠，同比增長188.04%；轉(zhuǎn)杯紡紗機銷售約17.4萬頭，同比下降24.22%；自動絡(luò)筒機銷售330臺，同比增長22.22%。

從以上統(tǒng)計可以看出，細(xì)紗機長車的銷量及占比穩(wěn)定增長，表明市場對自動化及減少用工的需求持續(xù)加強。近幾年，集聚紡裝置銷量的持續(xù)大幅增加以及精梳機銷量的穩(wěn)定增長，表明終端客戶對紡紗品質(zhì)的要求越來越高。

2016年1～9月紡紗機械類主要主機進(jìn)出口數(shù)量情況表

織造機械

在紡織行業(yè)整體外需低迷、內(nèi)需趨緩的市場大環(huán)境下，以及受原料市場、資本市場不確定因素增加的影響，1～9月國內(nèi)無梭織機在整體銷售、進(jìn)口、出口三方面除噴水織機外與去年同期相比都呈現(xiàn)了一定的下滑。

1～9月國內(nèi)主要企業(yè)共銷售高檔劍桿織機4485臺，與2015年同期相比減少5.68%。按織物品種區(qū)分，主要以牛仔布、裝飾布、高檔毛巾織機為主。進(jìn)出口方面，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1～9月共進(jìn)口高檔劍桿織機1604臺，同比減少3.2%；包括普通劍桿織機在內(nèi)，1～9月國內(nèi)企業(yè)共出口11600臺，同比減少12.91%。

1～9月國內(nèi)主要企業(yè)共銷售噴水織機16000臺左右，同比增長14.29%?？椢锲贩N主要為細(xì)旦尼龍長絲織物、彈力布、雙層布及遮光布。1～9月共進(jìn)口噴水織機849臺，同比增長21.98%；出口噴水織機3856臺，同比減少34.61%。

1～9月國內(nèi)主要企業(yè)共銷售噴氣織機4583臺，同比減少了16.25%，所織品種包括白坯布、色織布、毛巾、玻纖電子布等。進(jìn)出口方面，1～9月國內(nèi)共進(jìn)口噴氣織機2596臺，同比增長4.38%；出口1168臺，同比減少44.27%。

總體來說，1～9月我國織造機械雖因外部市場需求放緩，造成各類織機出口均大幅下降，但國內(nèi)市場運行比較平穩(wěn)。隨著四季度織造機械傳統(tǒng)銷售旺季的到來，以及國內(nèi)各企業(yè)對細(xì)分市場的明確，加上有利金融條件的形成，今年織造機械運行情況應(yīng)該會好于2015年。

2016年1～9月無梭織機進(jìn)出口和銷售情況表

針織機械

2016年前三季度針織機械行業(yè)總體運行平穩(wěn)。受不同市場需求影響，三大主要機型橫機、圓緯機、經(jīng)編機表現(xiàn)差異較大：橫機行業(yè)產(chǎn)銷兩旺；圓緯機市場表現(xiàn)一般；經(jīng)編機仍舊面臨較大下行壓力。

橫機行業(yè)延續(xù)上半年良好勢頭，與去年同期相比市場整體情況出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)。一方面國內(nèi)毛衫織造企業(yè)2009～2010年間購置的電腦橫機編織速度與編織花型能力已不能滿足當(dāng)前生產(chǎn)需求，大量設(shè)備淘汰更新；另一方面用于編織針織鞋材的生產(chǎn)企業(yè)對橫機裝備保持了旺盛需求。上半年國內(nèi)編織鞋面的電腦橫機市場主要集中在福建晉江等地，第三季度此類橫機市場在河北三臺有較旺盛需求。全成形鞋面是針織鞋面發(fā)展的趨勢，未來在鞋材工藝和材料方面還有發(fā)展空間。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，橫機2016年前三季度出機臺數(shù)在90000臺左右。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，同期我國橫機行業(yè)出口金額為1.52億美元，同比增長14.1%。

圓緯機行業(yè)在2016年第三季度有回暖趨勢，前三季度銷量同比基本持平。國內(nèi)圓緯機市場上半年受紹興地區(qū)印染廠大規(guī)模關(guān)停影響較大，銷量同比去年有所下降，在第三季度略有起色。銷售機型以單面機為主；電腦提花圓緯機表現(xiàn)突出；同時細(xì)針距或粗針距機型表現(xiàn)較好；調(diào)線圓緯機雖然市場占有量小，但是市場表現(xiàn)突出；褲襪機市場逐漸回暖。值得注意的是，國內(nèi)圓緯機企業(yè)開始著力研發(fā)鞋面圓緯機，部分企業(yè)已有樣機。受益于臺灣和內(nèi)地的紡織生產(chǎn)企業(yè)在東南亞的投資建廠，圓緯機前三季度出口金額同比平穩(wěn)增長。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，大小圓緯機2016年前三季度出機臺數(shù)在17000臺左右。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，同期我國大小圓緯機出口金額為1.62億美元，同比增長18.6%。

經(jīng)編機行業(yè)在2016年前三季度仍舊面臨較大的下行壓力?；ㄟ厵C、高速經(jīng)編機和多軸向經(jīng)編機銷量同比均下降，雙針床經(jīng)編機銷量同比上升。其中花邊機下降幅度較小，主要市場還是在福建、江浙一帶；雙針床經(jīng)編機銷量與去年同期相比增長約6%，銷售金額增長約16%；多軸向經(jīng)編機下降幅度超過一半。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，經(jīng)編機2016年前三季度銷量為2700臺左右。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，同期我國經(jīng)編機行業(yè)出口金額為0.67億美元，同比下降20.3%。

印染及后整理機械

近年來隨著針織布市場的快速發(fā)展，低浴比的溢流染色機、低能耗氣流染色機以及兩者兼具的氣液染色機正在成為各設(shè)備制造商的主打產(chǎn)品。節(jié)水、高效的連續(xù)化前處理設(shè)備及針織物整理設(shè)備近幾年也一直受到市場的歡迎。

數(shù)碼噴墨印花具備多樣化、小批量、個性化定制等特點，伴隨著技術(shù)水平的不斷提升，高速打印機印花速度已接近于平網(wǎng)印花，同時生產(chǎn)成本逐漸下降，正在迎來快速增長期。有專家預(yù)計到2019年，數(shù)碼印花布的產(chǎn)量將占到國內(nèi)印花布產(chǎn)量的7.2%。誘人的市場前景吸引著越來越多的企業(yè)投入到數(shù)碼噴墨印花機及其配套產(chǎn)品的開發(fā)中。但高投入面臨著低產(chǎn)出的局面，企業(yè)壓力巨大。同時國內(nèi)數(shù)碼噴墨印花設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)仍面臨著許多問題：目前市場上高檔機市場幾乎被國外設(shè)備占據(jù)，國產(chǎn)高速設(shè)備少。噴墨印花速度雖有了一定提升，但和傳統(tǒng)印花機還相差很多；噴頭等關(guān)鍵技術(shù)掌握在少數(shù)國外企業(yè)手中；下游市場的利潤率正在快速萎縮，一些噴墨印花機制造商開始減少產(chǎn)量，這些問題制約著數(shù)碼印花的發(fā)展。目前數(shù)碼+橢圓裁片機的組合形式在廣東市場比較流行；而“數(shù)碼+傳統(tǒng)印花機”的組合形式剛剛出現(xiàn)，還有待于市場的檢驗。

傳統(tǒng)印花機仍是目前下游市場的主流產(chǎn)品，占據(jù)了大部分印花市場。圓網(wǎng)印花設(shè)備的市場這幾年一直處于飽和狀態(tài)，主要設(shè)備制造企業(yè)一方面在數(shù)控技術(shù)、在線監(jiān)測、對花精度上不斷改進(jìn)，大花回的圓網(wǎng)及印花機已經(jīng)研發(fā)成功，一些企業(yè)在傳統(tǒng)印花機與數(shù)碼印花相結(jié)合方面做出大膽嘗試。

2016年1～9月，重點抽樣企業(yè)銷售233臺，同比增長22%。而平網(wǎng)印花機在技術(shù)上沒有太多創(chuàng)新，市場又趨于飽和，2016年1～9月重點抽樣企業(yè)銷售48臺，同比下降31.4%，降幅較大。

由于拉幅定形機的適用面廣，加工對象從機織物逐漸延伸到針織物、非織造布、產(chǎn)業(yè)用紡織品等多種類型織物，適應(yīng)范圍涉及多個領(lǐng)域。同時，在線監(jiān)測、遠(yuǎn)程監(jiān)控、余熱回收、自動濾網(wǎng)清潔及其他多項技術(shù)的提升，更加適應(yīng)市場及環(huán)保需求。因此定形機市場保持旺盛。多家主要拉幅定形機生產(chǎn)廠在1～9月的銷售都高于去年同期20%，是印染機械行業(yè)市場中的亮點。由于市場功能性面料產(chǎn)品需求的不斷增加，涂層機也成為國內(nèi)外市場的熱點。

各種數(shù)字化生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、自動調(diào)漿、自動配送系統(tǒng)等產(chǎn)品在印染生產(chǎn)中所起的作用越來越大，在清潔生產(chǎn)、減輕工人勞動強度和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量等方面已獲得越來越多的用戶的認(rèn)可。

從國際市場來看，隨著周邊一些國家及一些帶有地緣優(yōu)勢的國家的紡織業(yè)的迅速崛起；國內(nèi)勞動力成本及其他生產(chǎn)成本的攀升，決定了中低端印染產(chǎn)業(yè)加速向外轉(zhuǎn)移的步伐，也加速了我國印染設(shè)備制造企業(yè)的外向型轉(zhuǎn)變。但受今年國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷的影響，對越南等熱點地區(qū)的出口增幅減緩。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計2016年1～9月印染設(shè)備及零件完成出口額約為4.27億美元，同比增長2.22%。國產(chǎn)印染設(shè)備正在逐步接近國外同類型產(chǎn)品水平，并有著高性價比和較為完善的售后服務(wù)的優(yōu)勢，對國外企業(yè)形成較大的競爭優(yōu)勢；同時受國內(nèi)市場持續(xù)低迷的影響，進(jìn)口印染整理設(shè)備連續(xù)大幅下滑。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2016年1～9月印染設(shè)備及零件完成進(jìn)口約2.68億美元，同比下降了17.81%。

總體來說，2016年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)市場需求不振。同時印染機械行業(yè)依舊面臨很多問題，如整體利潤率較低，很多企業(yè)很難將資金投入研發(fā)新產(chǎn)品，研發(fā)能力普遍不足；對市場的預(yù)見性差，新產(chǎn)品少，經(jīng)常出現(xiàn)很多企業(yè)一窩蜂地涌向某類產(chǎn)品市場，生產(chǎn)同質(zhì)化的產(chǎn)品，很快導(dǎo)致該類產(chǎn)品市場飽和。隨著市場深度調(diào)整，淘汰落后、促進(jìn)高端化進(jìn)程成為常態(tài)。綠色紡織是中國紡織工業(yè)發(fā)展的主題。環(huán)保、節(jié)能、高效、短流程、數(shù)字化監(jiān)控與智能化仍然是印染機械的發(fā)展方向。能提高資源利用效率、降低成本、有效減少污染的設(shè)備受到市場的歡迎。

化纖機械

隨著化纖行業(yè)的投資回歸理性，國內(nèi)化纖新增產(chǎn)能項目減少，化纖機械市場需求下降。從主要化纖機械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)了解的情況看，與去年同期相比，滌、錦綸長絲紡絲機和加彈機在差異化產(chǎn)品方面仍有一定需求；滌綸短纖成套設(shè)備市場意愿不強，未形成新增產(chǎn)能；粘膠短纖成套設(shè)備雖形成新增產(chǎn)能不大，但從訂單情況看市場已有所起色；用戶企業(yè)在自動化改造方面力度加大，長絲用自動化落卷和包裝設(shè)備市場較好。由于化纖設(shè)備的市場銷量繼續(xù)走低，化纖設(shè)備制造商在產(chǎn)品銷售方面價格競爭激烈，下游用戶提貨積極性不高，但技改仍是化纖機械市場的一個積極因素。隨著下游化纖市場的逐步回暖（滌綸、錦綸生產(chǎn)的開工率可達(dá)70%以上），國內(nèi)化纖企業(yè)的投資增加，預(yù)計明年化纖機械市場會有所好轉(zhuǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計（不包括出口），2016年前三季度滌綸、錦綸長絲紡絲機出貨量為2600紡位，同比下降了33.33%；加彈機銷售約580臺，與去年同期相比下降了35.56%；粘膠短纖成套設(shè)備形成產(chǎn)能約2萬噸。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2016年前三季度化纖機械進(jìn)口金額為1.83億美元，同比下降55.46%，其主要原因是國內(nèi)新上項目減少；2016年前三季度化纖機械出口金額為1.29億美元，同比增長0.27%，保持平穩(wěn)，主要出口國為土耳其、印尼等新興市場。其中，加彈機進(jìn)口50臺，同比減少19%；出口75臺，同比減少23%。

非織造布機械

與下游行業(yè)投資增速放緩相對應(yīng)，今年前三季度非織造機械的市場需求特點也有一些相應(yīng)的變化，中低端裝備的需求大幅減少，中端乃至中高端需求增加，企業(yè)經(jīng)營情況分化越發(fā)顯著，訂單向技術(shù)儲備較強、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)集中。針刺線中寬幅，高產(chǎn)高效高速，是市場追捧的熱點，差別化產(chǎn)品也迎來了較好的成長空間。一些海外企業(yè)也不甘落后，針對中國市場的需求特點推出一些新機型，在生產(chǎn)組織上也縮短了交貨期，還有一個現(xiàn)象，起絨針刺機（也稱刺毛機）今年的市場需求非常旺盛，這部分單元機的銷售也為相關(guān)機械企業(yè)帶來了不菲的收入；水刺線的市場需求保持了高速增長的態(tài)勢，德國、法國的設(shè)備生產(chǎn)商也有不錯的銷售業(yè)績，企業(yè)普遍對明年的銷售形勢感到樂觀，一些以往專注于針刺線生產(chǎn)的企業(yè)也在躍躍欲試。

從前三季度的情況看紡粘及紡熔復(fù)合生產(chǎn)線的銷售，從數(shù)量上看比較平淡，發(fā)展速度漸趨平穩(wěn)。初步估計，到今年底我國紡絲成網(wǎng)非織造布生產(chǎn)線存量將達(dá)近1500條，普遍存在的問題是單線產(chǎn)能偏低。目前一些市場新動向值得關(guān)注，即高速高產(chǎn)的新型設(shè)備增量較多，設(shè)備更新速度加快。一些企業(yè)在研發(fā)諸如直紡加紡粘的工藝路線。在傳統(tǒng)的大類產(chǎn)品之外，國內(nèi)還出現(xiàn)了PLA、PPS、PE、彈性材料等方面加工裝備的需求。國內(nèi)非織造布裝備市場上同質(zhì)化現(xiàn)象依然比較嚴(yán)重，每年100多條生產(chǎn)線產(chǎn)能，除了供應(yīng)國內(nèi)市場外，還有不少進(jìn)入了國際市場，而面對未來的市場需求，應(yīng)該向高速高產(chǎn)、差別化方向發(fā)展。

據(jù)紡機協(xié)會對重點生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計，2016年前三季度2.5米幅寬以上針刺線銷售超過100條，其中3米幅寬以上銷售了60條左右，超過6米幅寬的銷量將近二十條，水刺生產(chǎn)線銷售約30條，紡粘及紡熔復(fù)合生產(chǎn)線國內(nèi)銷售達(dá)50條左右。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2016年前三季度非織造機械進(jìn)口金額5194萬美元，同比增長24.74%，出口金額6108萬美元，同比增長11.87%。