中國氯堿產(chǎn)業(yè)精細化發(fā)展方向探析

梁誠

(中石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司，南京 210048)

2016年是“十三五”開局之年，在堅持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線的指引下，氯堿產(chǎn)業(yè)克服了一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，保持了穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，企業(yè)綜合競爭力不斷提升，生產(chǎn)經(jīng)營方面擺脫了連續(xù)三年虧損的局面。盡管如此，氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍舊存在一些突出問題亟待解決：①產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩沒有得到有效遏制；②整個行業(yè)以堿補氯的態(tài)勢日趨嚴(yán)重；③產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，同質(zhì)化競爭激烈；④氯堿下游產(chǎn)業(yè)鏈深度和寬度不夠，可持續(xù)發(fā)展能力薄弱；⑤技術(shù)創(chuàng)新能力有待進一步加強。

氯堿產(chǎn)業(yè)是化工行業(yè)主要領(lǐng)域之一，化工行業(yè)的特征是上下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)聯(lián)系密切，具有鮮明的產(chǎn)業(yè)鏈信息傳遞效應(yīng)以及產(chǎn)業(yè)鏈間的價值創(chuàng)造和價值增值效應(yīng)。市場在下游，利潤來自市場，垂直整合偏重于產(chǎn)業(yè)鏈下端，向市場靠近。目前全球化學(xué)工業(yè)一個重要趨勢就是產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸，推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)向價值鏈高端延伸。因此氯堿產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展主要方向就是不斷橫向耦合、縱向延伸，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈條，推動氯堿產(chǎn)業(yè)向精細化、專用化和高端化方向挺進。

1 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀[1，2]

截至2016年底，我國燒堿生產(chǎn)能力達到3 945萬t/a，比2015年底凈增72萬t/a(新增203萬t/a，退出131萬t/a)。國內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)共158家，較2015年底凈減少5家。2016年，我國聚氯乙烯生產(chǎn)能力為2 326萬t/a，相比2015年底凈減少22萬t/a(新增89萬t/a，退出111萬t/a)。目前有聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)75家，較2015年底凈減少6家。

“十二五”期間，2011年燒堿市場整體走勢上行，拉動國內(nèi)新項目積極擴產(chǎn)，并促使停車裝置復(fù)工，產(chǎn)能增長較快；2012—2015年期間中國燒堿走勢差強人意，企業(yè)盈利情況逐年退步，抑制了行業(yè)的過快增長。“十三五”期間，2016年下半年燒堿市場的持續(xù)升溫，刺激和帶動了部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)；預(yù)計2017—2018年，燒堿產(chǎn)能增長速度在2%以內(nèi)，行業(yè)準(zhǔn)入、環(huán)保壓力、氯氣和副產(chǎn)鹽酸消費去向等都會使新項目決策和建設(shè)變得猶豫和彷徨。

近年來我國燒堿產(chǎn)能、產(chǎn)量情況及預(yù)測見圖1、圖2，2016年燒堿產(chǎn)能區(qū)域分布情況見圖3，2016年我國燒堿產(chǎn)能分省份統(tǒng)計情況見表1。

圖1 2010—2020年國內(nèi)燒堿產(chǎn)能及預(yù)測Fig.1 Caustic soda capacity and expected one in China between 2010 and 2020

圖2 2010—2020年國內(nèi)燒堿產(chǎn)量及預(yù)測Fig.2 Caustic soda production and expected one in China between 2010 and 2020

圖3 我國燒堿產(chǎn)能區(qū)域分布情況Fig.3 Regional distribution ofcaustic soda capacity in China

表1 2016—2017年各省份燒堿生產(chǎn)能力情況統(tǒng)計Table 1 Statistics of caustic soda capacityin different provinces between 2016 and 2017 萬t/a

注：2017年產(chǎn)能為預(yù)測值，渤天化工和遵義堿廠搬遷未統(tǒng)計在內(nèi)。

2 存在問題及解決途徑

2.1 存在問題

經(jīng)過多年的發(fā)展，盡管我國氯堿產(chǎn)業(yè)取得了一定成績，但是也存在諸多深層次結(jié)構(gòu)性問題和矛盾。

近年來產(chǎn)能急劇擴增得到有效遏制，但是產(chǎn)能過剩矛盾沒有得到徹底解決：①2016年下半年至今，氯堿行業(yè)效益回暖，喚醒了一些氯堿裝置第2期項目啟動和部分企業(yè)新擴建；②下游大宗的氯、堿、氫產(chǎn)品過剩態(tài)勢進一步惡化，環(huán)保壓力不斷推動下游大宗產(chǎn)品生產(chǎn)成本，帶來裝置開工率嚴(yán)重不足。

“以堿補氯”的態(tài)勢日趨突出。近年來氯氣嚴(yán)重滯銷，2016年下半年至今，華東、華北、西北等多個區(qū)域部分時段內(nèi)氯氣均呈現(xiàn)零價格或者倒貼現(xiàn)象，液氯漲庫給整個行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常運行帶來極大困擾。

資源能源供給與消費市場布局的矛盾突出，中西部地區(qū)成為燒堿和聚氯乙烯主要生產(chǎn)地，而消費區(qū)域主要集中在東部和南部，西貨東進、北貨南下的物流成本較高。

由于全行業(yè)長期虧損和不注重科技創(chuàng)新的投入，目前多數(shù)企業(yè)資金和技術(shù)支撐能力低下，導(dǎo)致下游產(chǎn)業(yè)搭建緩慢、盲目和水平低下，產(chǎn)業(yè)鏈深度、強度、精度、寬度和亮度遠遠不能適應(yīng)市場發(fā)展需求，下游產(chǎn)品低端化、同質(zhì)化競爭激烈，部分氯產(chǎn)品裝置建成之日便是虧損之時，凸顯“不上氯產(chǎn)品等死，上了氯產(chǎn)品找死”的尷尬局面。

行業(yè)間分割與集約化發(fā)展的矛盾。由于我國長期以來地方之間、行業(yè)之間條塊分割，缺乏總體的協(xié)調(diào)性，我國氯堿行業(yè)與石化行業(yè)、精細化工行業(yè)結(jié)合度不緊密，導(dǎo)致氯堿企業(yè)面對市場“煢煢孑立，踽踽獨行”，難以實現(xiàn)集約化經(jīng)營與發(fā)展。

2.2 解決途徑

為了化解行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾、擺脫目前行業(yè)困境、促進產(chǎn)業(yè)可持續(xù)良性發(fā)展，只有把握通過對國內(nèi)外化學(xué)工業(yè)發(fā)展趨勢，分析國外氯堿巨頭發(fā)展歷程和經(jīng)驗，學(xué)習(xí)和研判國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，尤其是要借鑒和學(xué)習(xí)國內(nèi)一些發(fā)展態(tài)勢良好具有相當(dāng)競爭力的氯堿企業(yè)發(fā)展理念和過程，我國氯堿產(chǎn)業(yè)困境的解決方法和發(fā)展路徑才能逐漸清晰和明朗。

抓住全球化工原料多元化發(fā)展態(tài)勢，通過“補鏈”夯實氯堿產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展的原料保障；依托科技創(chuàng)新驅(qū)動，通過“延鏈”發(fā)展高端、專用和精細化學(xué)品，向終端化方向挺進；通過“增鏈”做強氯堿行業(yè)的VCM、CSM、ECH、MDI、氯代芳烴等重要節(jié)點產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈；同時強化產(chǎn)業(yè)鏈之間的耦合與共生，通過“拓鏈”將氯堿裝置與區(qū)域其他產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)和銜接起來，形成集聚發(fā)展的態(tài)勢。

原料多元化投資強度大、物流儲運要求高，氯堿行業(yè)下游重要節(jié)點產(chǎn)品區(qū)域過剩；因此所有氯堿企業(yè)發(fā)展也是氯堿產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。也就是加大氯堿尤其是氯氫產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈條搭建，促進產(chǎn)業(yè)鏈向深度和廣度上二維延伸，推動氯堿產(chǎn)業(yè)終端化、高端化、精細化、專用化進程；提升氯堿產(chǎn)業(yè)與區(qū)域內(nèi)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同耦合度，形成以氯堿裝置為基礎(chǔ)的區(qū)域經(jīng)濟特征。

因此，氯堿產(chǎn)業(yè)精細化已成為解決氯堿產(chǎn)業(yè)困境、實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵途徑之一。

3 精細化工產(chǎn)業(yè)態(tài)勢

3.1 精細化工概況

精細化工是當(dāng)今化學(xué)工業(yè)中最具活力的新興領(lǐng)域之一，是新材料的重要組成部分。精細化工產(chǎn)品種類多、附加值高、用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，直接服務(wù)于國民經(jīng)濟的諸多行業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個領(lǐng)域。大力發(fā)展精細化工已成為世界各國調(diào)整化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)、提升化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)能級和擴大經(jīng)濟效益的戰(zhàn)略重點。精細化工率(精細化工產(chǎn)值占化工總產(chǎn)值的比例)的高低已經(jīng)成為衡量一個國家或地區(qū)化學(xué)工業(yè)發(fā)達程度和化工科技水平高低的重要標(biāo)志。

精細化工各國分類也有所不同，大致包括：染顏料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、涂料、合成材料助劑、日用化工、表面活性劑、電子化學(xué)品、膠黏劑、水處理化學(xué)品、造紙化學(xué)品、皮革化學(xué)品、食品飼料添加劑、混凝土添加劑、油田化學(xué)品、防霉殺菌劑、印染助劑和紡絲油劑、功能性高分子材料、石油添加劑及煉制助劑等。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，精細化學(xué)品的開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嚅_拓，新的門類將不斷增加。

3.2 精細化學(xué)品發(fā)展前景[3]

目前，我國化學(xué)工業(yè)正全方位由粗放型向?qū)I(yè)化和精細化方向發(fā)展，精細專用化學(xué)品產(chǎn)業(yè)成為近年來增長的熱點，這是一個國家化學(xué)工業(yè)發(fā)展到一定階段的必然結(jié)果。

2016年我國精細與專用化學(xué)品等附加值較高的行業(yè)引領(lǐng)化工發(fā)展，精細專用化學(xué)品增加值增幅達到10.8%，增速明顯高于其他行業(yè)。

2016年我國精細專用化學(xué)市場銷售額規(guī)模達到2.37萬億元，“十二五”期間年均復(fù)合增長率達到11%，其中環(huán)境污染處理專用藥劑增速最快，達到30%左右。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，在化學(xué)工業(yè)的8個分行業(yè)中，專用化學(xué)品行業(yè)的市場銷售額約占化學(xué)工業(yè)總銷售額的1/4，是僅次于基礎(chǔ)化學(xué)原料的第二大行業(yè)。

精細與專用化學(xué)品不僅銷售額增幅較快，而且經(jīng)濟效益較好，近年來精細與專用化學(xué)品利潤率明顯高于其他行業(yè)。在油價不斷波動的情況下，精細與專用化學(xué)品利潤變化呈現(xiàn)出不同于整個化工行業(yè)變化趨勢，呈現(xiàn)出不同于整個化工行業(yè)變化趨勢的獨特走向，表現(xiàn)為盈利能力比傳統(tǒng)行業(yè)強，而且非常穩(wěn)定，對石油價格波動的抵御能力強。《2014—2018年中國精細化工行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》分析，目前我國的專用化學(xué)品行業(yè)仍處于行業(yè)生命周期中的成長前期，發(fā)展前景一片光明。

2013年HIS亞洲化工大會專家分析認(rèn)為，中國開始逐漸失去大宗化學(xué)品的價格優(yōu)勢，因此投資正在轉(zhuǎn)向精細專用化學(xué)品領(lǐng)域，國家《石化和化學(xué)工業(yè)“十三五”規(guī)劃》也提出重點發(fā)展精細專用化學(xué)品。隨著消費者購買力的提高，我國專用化學(xué)品需求正在強勁增長，2014—2019年中國精細與專用化學(xué)品保守估計將以年均7.1%的速度增長。

4 氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展精細化學(xué)品機遇

隨著國家對安全環(huán)保問題的關(guān)注度越來越高，對化工企業(yè)相關(guān)的管理措施也正在變得越來越嚴(yán)格。近年來國家安全、環(huán)保相關(guān)政策密集出臺，迫使化工行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、空間布局和循環(huán)經(jīng)濟等方面加快變革轉(zhuǎn)型，安全環(huán)保管理趨緊給氯堿產(chǎn)業(yè)實施循環(huán)經(jīng)濟、加快精細化進程帶來難得的機遇。

4.1 ?；肺锪飨拗坪统杀旧仙苿踊A(chǔ)原料就地增值深加工

2013年交通運輸部頒布了《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》，2016年又進一步修改。危險化學(xué)品運輸嚴(yán)格管理勢必增加物流成本。目前國內(nèi)?；肺锪鞴窘?jīng)營實力相對薄弱，缺乏提供危化品物流服務(wù)的基本專業(yè)能力和整體協(xié)調(diào)能力，導(dǎo)致事故頻發(fā)；我國鐵路貨物運輸能力不足，大多數(shù)危化品由公路運輸完成，加大了危化品運輸環(huán)節(jié)的安全隱患。正是由于?；愤\輸物流事故頻發(fā)，因此每次國家、省市重大活動期間都會有限制?；愤\輸臨時管理規(guī)定出臺，而且全國各地均出臺?；奋囕v高速禁行路線和時間段，給生產(chǎn)企業(yè)和下游用戶正常生產(chǎn)帶來一定的影響。

氯堿產(chǎn)出氯氣、氫氣、燒堿和鹽酸均為危險化學(xué)品，尤其是氯氣和氫氣儲運要求更高。隨著?；肺锪鲏毫统杀静粩嗌仙?，氯堿企業(yè)自身或就近增值深加工不僅減輕危化品物流安全隱患和壓力，而且有效降低下游產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。

4.2 環(huán)保督察常態(tài)化和持續(xù)化，給氯堿產(chǎn)業(yè)下游精細化發(fā)展帶來機遇

隨著新環(huán)保法實施，環(huán)保風(fēng)暴開始席卷全國，呈現(xiàn)出環(huán)保督察和各地化工整治提升常態(tài)化和持續(xù)化態(tài)勢。2016年中央環(huán)境保護督察組完成16個省環(huán)保督察工作，其中約談6 300多人，問責(zé)6 400多人，無數(shù)企業(yè)被迫停產(chǎn)限產(chǎn)。2017年將完成環(huán)保督查各省份全覆蓋。江蘇和山東兩個化工大省率先開始整頓化工企業(yè)，許多地區(qū)禁止新建化工項目，2016年底江蘇針對化工行業(yè)開展“兩減六治三提升”(簡稱263)專項行動，成為史上最嚴(yán)厲的化工整治專項行動，同時配套針對化工企業(yè)實施“四個一批”(即關(guān)停一批、重組一批、轉(zhuǎn)移一批、升級一批)行動，每個市均有關(guān)閉化工企業(yè)的具體指標(biāo)，化工園區(qū)外企業(yè)除新增環(huán)保安全設(shè)施外，不允許新建或擴建任何化工項目。山東省計劃將現(xiàn)有200多家化工園區(qū)減少至100家，嚴(yán)禁在園區(qū)外新建化工項目，同時將新建危險化學(xué)品項目固定資產(chǎn)投資額設(shè)定為3億元。從目前整治效果來看，關(guān)停企業(yè)主要是一些規(guī)模小、涉及到較為復(fù)雜化學(xué)合成、不在化工園區(qū)內(nèi)、存在一定安全環(huán)保風(fēng)險的生產(chǎn)裝置。2016年下半年至今，江蘇、山東等地氯氣出現(xiàn)“零價格甚至倒貼”的現(xiàn)象，與眾多下游含氯精細化工中間體和化學(xué)品裝置被迫關(guān)閉不無關(guān)系。氯堿企業(yè)多是規(guī)模較大企業(yè)，裝置多位于化工園區(qū)內(nèi)，安全環(huán)保管理水平相對小企業(yè)來說要強很多，眾多中小型精細化工企業(yè)關(guān)閉，給氯堿企業(yè)向下游發(fā)展騰出市場空間，氯堿企業(yè)未來必然經(jīng)歷由賣氯氣到利用氯氣增值深加工的發(fā)展之路，這樣不僅可以解決氯堿裝置經(jīng)濟效益和競爭力問題，也在一定程度上緩解區(qū)域內(nèi)化工企業(yè)帶來的安全環(huán)保壓力。

4.3 化工回收鹽處理壓力巨大，氯堿行業(yè)綜合利用優(yōu)勢明顯

目前環(huán)保治理中的高含鹽有機廢水治理成為難中之難，化工行業(yè)廢鹽和殘渣成為環(huán)境監(jiān)管的重中之重?；どa(chǎn)過程中如水解、中和、酸析等多個工序均會產(chǎn)生大量的高含鹽廢水，目前含鹽廢水處理已經(jīng)成為化工企業(yè)最為棘手的難題。

①量大，目前化工行業(yè)每年副產(chǎn)出的含有機物的鹽數(shù)量無法準(zhǔn)確統(tǒng)計，粗略估計有數(shù)千萬噸之巨。②這些鹽類主要有氯化鈉、硫酸鈉、硫酸銨、氯化鈣、氯化銨等，其中價格最低、數(shù)量較大、市場接受程度低的是氯化鈉。③簡單處理費用高昂，如果作為危險廢物處理，處理費用3 000～6 000元/t不等，幾乎所有企業(yè)都無法承受。④難以生化，一般廢水中含鹽質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過2%就將對生化處理的效果造成影響，如果進入生化必須加水稀釋，目前“三廢“總量的控制要求，很多企業(yè)無法達到。⑤工業(yè)鹽市場需求飽和，價格低廉，化工生產(chǎn)回收鹽難以銷售。⑥隨著許多環(huán)保要求嚴(yán)苛地區(qū)廢水“零排放”要求，目前部分企業(yè)含鹽廢水通過處理進入MVR蒸發(fā)得到回收鹽，或者對含有機物鹽進行焚燒或者“煅燒”，去除有機物后得到工業(yè)鹽，這些工業(yè)鹽(尤其是氯化鈉)難以銷售，作為融雪劑等市場需求量很小，任何沒有關(guān)聯(lián)的氯堿企業(yè)擔(dān)心有機物超標(biāo)絕對不會冒險使用本來市場價格就很低廉的工業(yè)鹽；送出去填埋經(jīng)濟上吃不消；排到相關(guān)地方，環(huán)保法規(guī)又不許可。因此每年數(shù)萬噸回收的氯化鈉只能堆放，年復(fù)一年很多企業(yè)已經(jīng)無法承受，毫不夸張地說，部分企業(yè)鹽堆積已到崩潰的邊緣。

無論是高含氯化鈉鹽水或固體氯化鈉，都是氯堿裝置原料。國內(nèi)東部部分氯堿企業(yè)其實已經(jīng)對自身配套下游精細化工產(chǎn)品產(chǎn)生的回收鹽水，經(jīng)過多重手段去除有機物后回用到氯堿裝置中去，一方面解決了精細化工“三廢“問題，另一方面滿足氯堿裝置生產(chǎn)所需的原料，形成了氯化鈉資源閉路循環(huán)，經(jīng)濟效益明顯。

目前化工尤其是精細化工含鹽廢水中鹽去除的難題，恰好是氯堿企業(yè)的優(yōu)勢，因此氯堿企業(yè)不妨創(chuàng)新思維去理解：精細化工是主導(dǎo)產(chǎn)品，氯堿裝置是處理消化副產(chǎn)鹽的環(huán)保裝置。思維的轉(zhuǎn)變和觀念的創(chuàng)新，將助推傳統(tǒng)氯堿企業(yè)向精細化工、環(huán)?？萍夹透咝录夹g(shù)企業(yè)華麗轉(zhuǎn)身。

基于上述，氯堿行業(yè)推進精細化進程不僅迎來難得機遇，而且加快推進行業(yè)精細化進程，也為我國石油和化學(xué)工業(yè)減輕安全環(huán)保壓力、踐行循環(huán)經(jīng)濟理念、實施產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展作出氯堿人應(yīng)有的貢獻。

5 氯堿產(chǎn)業(yè)精細化發(fā)展方向

精細化工領(lǐng)域眾多，品種繁多，幾乎所有的精細化工領(lǐng)域都會使用氯堿產(chǎn)品作為原料。限于水平和篇幅有限，不可能面面俱到和過于詳細介紹，以下主要介紹一些與氯堿產(chǎn)品關(guān)聯(lián)密切的精細化工產(chǎn)業(yè)鏈條，供業(yè)界參考。

5.1 染顏料[4]

染料牌號品種眾多，氯堿下游染顏料中間體產(chǎn)業(yè)鏈見圖4。

圖4 氯堿下游染顏料中間體產(chǎn)業(yè)鏈Fig.4 Industrial chain of dyestuff/pigment intermediate as chlor-alkali downstream products

染顏料作為傳統(tǒng)精細化工產(chǎn)品代表行業(yè)，我國在國際市場上具有相當(dāng)?shù)脑捳Z權(quán)。近年來國內(nèi)染料在內(nèi)需和出口拉動下呈現(xiàn)穩(wěn)定繁榮的景象，產(chǎn)量穩(wěn)步增長?！笆濉逼陂g我國染顏料產(chǎn)量保持年均8%左右速度增長，2015年我國染料總產(chǎn)量達到92.2萬t，有機顏料產(chǎn)量達到32.03萬t，均高居世界首位。

2016年國內(nèi)主要染顏料上市企業(yè)浙江龍盛、閏土股份、江蘇亞邦、安諾其、百合花、海翔藥業(yè)等企業(yè)年報凈利潤分別為20.29 億元、6.60億元、6.55億元、0.82億元、1.39億元、2.25億元?？梢娙绢伭闲袠I(yè)經(jīng)濟效益之豐厚。

毋庸諱言，染料及染料中間體行業(yè)目前的發(fā)展核心是環(huán)保問題。除廢水中高COD問題，更為頭疼的是大量的含鹽廢水的處理。隨著近年來MVR技術(shù)在含鹽廢水處理中的應(yīng)用，輔助催化氧化、樹脂吸附、絡(luò)合萃取，很多染料及其中間體生產(chǎn)過程的廢水可以做到零排放，徹底解決了困擾染料及其中間體生產(chǎn)過程中的環(huán)保問題。對于染料及中間體行業(yè)，MVR是一項陌生的新技術(shù)，殊不知MVR及相關(guān)聯(lián)技術(shù)在氯堿行業(yè)的制鹽、膜法脫硝等工序已應(yīng)用多年，該項技術(shù)對于很多氯堿企業(yè)來說駕輕就熟。此外大量副產(chǎn)氯化鈉，可以作為氯堿裝置生產(chǎn)的原料；同時多數(shù)染料中間體品種均與氯堿氫關(guān)聯(lián)密切。正因如此，國內(nèi)染料巨頭閏土股份2014年開始建設(shè)16萬t/a離子膜燒堿裝置，向上游拓展產(chǎn)業(yè)鏈條。

圖4產(chǎn)業(yè)鏈中基本上涵蓋了染顏料主要中間體。值得關(guān)注的是重要染料基礎(chǔ)原料硝基氯化苯，其衍生出染料中間體生產(chǎn)過程不僅消耗氯氣，而且消耗大量的氫氣。如對苯二胺、3,3’-二氯聯(lián)苯胺、氨基苯甲(乙)醚、鄰氨基苯酚、鄰/對/間氯苯胺。該系列產(chǎn)品不僅平衡氯氣，也可以消耗大量氫氣。以氯甲苯為原料生產(chǎn)CLT酸和鄰/ 間甲酚產(chǎn)品是目前最經(jīng)濟原料路線，市場競爭力非常強。

許多染顏料中間體生產(chǎn)過程中有還原過程，目前染顏料中間體催化加氫技術(shù)推廣應(yīng)用被國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(2013年修正)》明確列為鼓勵類項目，催化加氫替代鐵粉、硫化堿、水合肼等還原技術(shù)成為染料中間體技術(shù)發(fā)展主要方向，利用氯堿副產(chǎn)氫氣發(fā)展下游精細化工產(chǎn)品不僅過程清潔，而且生產(chǎn)成本低，極具競爭優(yōu)勢。

萘系染料中間體消耗大量燒堿。近年來大多數(shù)萘系染料中間體均為暴利產(chǎn)品，依托氯堿企業(yè)自產(chǎn)蒸汽，利用MVR技術(shù)處理大量含鹽廢水，要比其他企業(yè)治理成本更低，形成產(chǎn)業(yè)鏈條后，在國內(nèi)外市場上有較強的話語權(quán)。

該產(chǎn)業(yè)鏈中，鹽酸和過氧化氫體系氧氯化生產(chǎn)重要染料中間體2，6-二氯對硝基苯胺具有非常意義，HCl/H2O2體系氧氯化制備氯代芳烴是潛力巨大且環(huán)境友好的氯化氫綜合利用路線，值得重點研究與開發(fā)。如果能夠突破并大面積推廣，從而將困擾氯堿企業(yè)的副產(chǎn)鹽酸問題實現(xiàn)高附加值化利用，實現(xiàn)氯元素的閉路循環(huán)和零排放，將會徹底改變整個氯堿行業(yè)的格局。

5.2 農(nóng)藥[5]

農(nóng)藥及其中間體是與氯堿產(chǎn)業(yè)聯(lián)系最密切的精細化工領(lǐng)域之一。多數(shù)農(nóng)藥含氯或氟元素，我國農(nóng)藥行業(yè)從2016年下半年起，也顯示景氣向上跡象。以23家A股農(nóng)藥行業(yè)上市公司為樣本，2016年農(nóng)藥行業(yè)上市公司共實現(xiàn)營業(yè)收入674.88億元，實現(xiàn)營業(yè)利潤34.84億元。2017年上半年主要農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)銷售額和利潤均呈現(xiàn)大幅上揚態(tài)勢，一季度農(nóng)藥行業(yè)上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入208.31億元，同比增長34.4%；實現(xiàn)凈利潤15.20 億元，同比增長64.1%，營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤增速均為近年來的最高水平。

中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已呈現(xiàn)出鮮明的出口導(dǎo)向型特征，而與此同時，海外巨頭在固定資產(chǎn)上的投入增速卻大大減緩，甚至出現(xiàn)了固定資產(chǎn)的收縮。在經(jīng)濟全球化形成的精細分工中，逐漸形成了國外創(chuàng)新型農(nóng)藥公司進行研發(fā)、而由中國企業(yè)對農(nóng)藥原藥進行定制或是仿制生產(chǎn)并向外出口的經(jīng)濟模式。

受原油和全球糧食價格持續(xù)不振因素影響，農(nóng)藥經(jīng)歷2014—2016年低迷之后，在原油價格上漲的帶動下，2017年農(nóng)產(chǎn)品價格開始觸底反彈，對農(nóng)藥的需求量增加。目前國際和國內(nèi)農(nóng)藥市場需求均開始回暖，推動國內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)與出口，未來幾年我國農(nóng)藥行業(yè)有望進入新一輪的景氣周期。

農(nóng)藥生產(chǎn)采取許可證制度，氯堿企業(yè)向下游農(nóng)藥發(fā)展可能會遇到一定門檻，但是多數(shù)農(nóng)藥中間體生產(chǎn)無需生產(chǎn)許可證。隨著農(nóng)藥市場回暖和新型農(nóng)藥不斷開發(fā)與生產(chǎn)，與之相配套的中間體市場前景值得期待。由于氯堿與農(nóng)藥生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度非常緊密，很多農(nóng)藥生產(chǎn)過程均涉及到氯堿氫產(chǎn)品，因此無法一一介紹，以下介紹世界主要農(nóng)藥品種所需中間體情況(見表2)。

表2 2015年世界主要農(nóng)藥品種銷售額及其所需中間體Table 2 Global sales volume of main pesticides in 2015 and intermediates for the pesticides

從表2可以清晰看出：目前全球農(nóng)藥三大系列除草劑、殺菌劑、殺蟲劑銷售額前十名產(chǎn)品除極少數(shù)品種外，生產(chǎn)所需中間體均為氯氫下游產(chǎn)品。除上述前十名農(nóng)藥外，目前國內(nèi)外熱點具有非常良好發(fā)展前景的農(nóng)藥，如溴蟲腈、氰氟草酯、茚蟲威、五氟磺草胺、氟胺磺草醚等生產(chǎn)所需關(guān)鍵中間體為含氯精細化學(xué)品。

氯堿下游農(nóng)藥及中間體產(chǎn)業(yè)鏈見圖5。

5.3 橡膠助劑[6]

橡膠助劑是精細化工領(lǐng)域重要品種之一，主要品種為橡膠促進劑和防老劑，還有少量的品種繁多的加工助劑和功能性助劑。目前我國是全球耗膠大國，也是橡膠助劑主要生產(chǎn)國和供應(yīng)國，產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的70%左右，在國際市場上擁有絕對話語權(quán)。國內(nèi)主要橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益明顯，產(chǎn)能規(guī)模位居全國橡膠助劑行業(yè)第五的山東陽谷華泰化工股份有限公司2016年利潤為1.57億元。

橡膠助劑市場需求逐漸趨向環(huán)保綠色品種，其中防老劑主要是對苯二胺類品種(6PPD、IPPD、DTPD、EPPD)、喹啉類品種(TMQ)，促進劑主要是次磺酰胺類品種(促進劑CBS、TBBS、DZ)。

橡膠防老劑和促進劑多以苯胺及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)品為起始原料，如苯胺、環(huán)己胺、二環(huán)己胺、鄰甲苯胺、甲基異丁基酮等，這些產(chǎn)品均需要消耗大量的氫氣，同時對苯二胺類防老劑合成及所需中間體對氨基二苯胺合成均需要消耗氫氣，硅烷偶聯(lián)劑和防焦劑CTP則需要消耗相當(dāng)數(shù)量氯氫或鹽酸。氯堿下游橡膠助劑產(chǎn)業(yè)鏈見圖6。

圖5 氯堿下游農(nóng)藥及中間體產(chǎn)業(yè)鏈Fig.5 Industrial chain of pesticides and their intermediates as chlor-alkali downstream products

5.4 塑料助劑[7]

塑料助劑是與氯堿產(chǎn)業(yè)聯(lián)系極為緊密的精細化工產(chǎn)品，因為目前塑料助劑主要是以聚氯乙烯塑料助劑為主，由于聚氯乙烯樹脂相對于其他樹脂更需要且更容易借助助劑以完善或提高性能，目前聚氯乙烯加工助劑用量約占到塑料助劑的90%左右。

我國是全球最大的塑料助劑生產(chǎn)和消費國，2015年消費量達到480萬t左右。盡管目前受經(jīng)濟增速下滑的影響，但塑料制品應(yīng)用廣泛，特別是通過添加助劑提升產(chǎn)品性能后，能夠?qū)崿F(xiàn)“以塑代鋼”、“以塑代木”，預(yù)計未來塑料助劑的需求仍能夠保持8%～10% 的速度增長。因此國內(nèi)塑料助劑行業(yè)發(fā)展前景值得期待。鑒于塑料助劑門類和品種眾多，許多品種合成有氯堿氫的參與，不可能全面介紹，重點介紹阻燃劑、抗氧劑等領(lǐng)域。氯堿下游塑料助劑產(chǎn)業(yè)鏈見圖7。

圖6 氯堿下游橡膠助劑產(chǎn)業(yè)鏈Fig.6 Industrial chain of rubber chemicals as chlor-alkali downstream products

圖7 氯堿下游塑料助劑產(chǎn)業(yè)鏈Fig.7 Industrial chain of plastic additives as chlor-alkali downstream products

[1] 張文雷. 2016年中國氯堿行業(yè)經(jīng)濟運行分析[J].中國氯堿，2017(2)：1-3.

[2] 于媛媛. 需求拉動中國燒堿站歷史高位[C].2017中國氯堿行業(yè)市場研討會暨行業(yè)供需見面會論文集.成都，2017:78-94.

[3] 沈寒晰. 精細化工的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢概述[J].當(dāng)代化工研究，2017(10)：85-86.

[4] 中國染料協(xié)會. 染料：增長方式悄然生變[J].中國化工信息，2017(1):16-16.

[5] 中國農(nóng)藥協(xié)會. “四輪驅(qū)動”構(gòu)建農(nóng)藥行業(yè)競爭力[J].中國化工信息，2016(14):14-14.

[6] 梁誠. 我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展策略——第十三屆全國橡膠助劑生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)研討會論文集[C].常州：中國化工協(xié)會橡膠專業(yè)委員會，2017:15-19.

[7] 施峋若.PVC塑料助劑現(xiàn)狀與展望[J].中國氯堿.2016(4):1-5.

(待續(xù))