新年度 新觀察 新展望
——2017年油氣行業(yè)十大趨勢

李潤生

新年度 新觀察 新展望
——2017年油氣行業(yè)十大趨勢

李潤生

一、2017年中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)仍處于調(diào)整期，油氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈效益繼續(xù)向下游轉(zhuǎn)移

工業(yè)經(jīng)濟(jì)。2016年總體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)計全年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.7%，全國規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值6.0%，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長8.4%。

2017年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)可能呈現(xiàn)反復(fù)筑底的過程，工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)深度調(diào)整。預(yù)計2017年規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值保持在6%左右。

油氣行業(yè)。2016年油氣行業(yè)增速放緩，各部門分化明顯，前三季度石油開采業(yè)工業(yè)增加值下降3.2%，天然氣開采業(yè)增幅7.9%，煉油業(yè)增幅8.1%。油氣開采業(yè)虧損嚴(yán)重，煉油業(yè)利潤總額首次突破1000億元，同比增長超過200%。

從油氣行業(yè)整體看，明年上游企業(yè)仍將在困境中艱難前行，下游企業(yè)保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)鏈效益從上游向下游轉(zhuǎn)移，規(guī)?；⒁惑w化企業(yè)優(yōu)勢更加明顯。在國際油價震蕩上行的情況下，預(yù)計2017年油氣行業(yè)工業(yè)增加值增速有所提高，其中石油開采業(yè)同比小幅增加，天然氣開采業(yè)保持8%左右的增速，煉油行業(yè)工業(yè)增加值增速為7.5%左右，石化行業(yè)工業(yè)增加值增速有望達(dá)到10%。

二、資源和價格對上游業(yè)務(wù)繼續(xù)形成壓力，國內(nèi)原油產(chǎn)量的可持續(xù)穩(wěn)定增長遇到前所未有的困難

未來國內(nèi)油氣儲量將保持穩(wěn)定增長，但由于資源劣質(zhì)化趨勢明顯，規(guī)?；瘎佑秒y度加大，加上低油價對國內(nèi)油氣上游生產(chǎn)，特別是老油田的持續(xù)影響，穩(wěn)產(chǎn)壓力巨大。非常規(guī)油氣的發(fā)展速度受到一定程度的抑制。預(yù)計2016年全年原油產(chǎn)量2億噸，同比下降1300萬噸，降幅6.1%。2017年國內(nèi)原油產(chǎn)量降幅較今年收窄，經(jīng)過努力，可望保持在2億噸。

2016年我國石油表觀消費(fèi)量全年預(yù)計將達(dá)到5.75億噸，同比增長5.3%。石油進(jìn)口大幅增加，預(yù)計全年達(dá)到3.75億噸，同比增長11.7%，石油對外依存度可能達(dá)到65%。預(yù)計2017年，我國原油表觀消費(fèi)量達(dá)到5.85億噸，同比增長1.7%，國內(nèi)原油供需矛盾進(jìn)一步加劇。

三、國內(nèi)煉油結(jié)構(gòu)性矛盾仍將延續(xù)，煉油企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提速

2016年全國煉油企業(yè)188家，原油加工能力79430萬噸，其中有效能力77211萬噸。預(yù)計全年原油加工量5.36億噸，同比增長2.76%，煉油產(chǎn)能利用率67.3%，消費(fèi)柴汽比延

續(xù)“十二五”時期快速下降的趨勢，降低至1.36。2017年隨著國家進(jìn)口原油使用權(quán)范圍繼續(xù)擴(kuò)大，煉油能力小幅增長，國內(nèi)原油加工量將繼續(xù)增加，預(yù)計達(dá)到5.6億噸，產(chǎn)能利用率提高到69%。預(yù)計生產(chǎn)柴汽比下降到1.31，消費(fèi)柴汽比從今年的1.36下降到1.3。隨著國內(nèi)汽油需求的增長和柴油需求增速放緩，未來國內(nèi)煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾仍將延續(xù)。同時，國內(nèi)成品油質(zhì)量升級提速、綠色發(fā)展和節(jié)能減排的要求更加嚴(yán)格，對石化企業(yè)特別是獨(dú)立煉油企業(yè)優(yōu)化、配套、轉(zhuǎn)型、升級壓力加大，“十三五”期間隨市場環(huán)境變化，盡管石化行業(yè)景氣指數(shù)趨好，但仍會有部分企業(yè)由于缺乏競爭力而陷于窘境。

四、國內(nèi)成品油市場需求分化，東北亞成品油出口市場競爭加劇

預(yù)計2016年全年國內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量下降1.32%，成品油消費(fèi)分化趨勢更加明顯，國內(nèi)市場供需寬松程度進(jìn)一步擴(kuò)大，全年成品油凈出口3150萬噸，同比增長47.5%。預(yù)計2017年成品油表觀消費(fèi)量3.18億噸，同比增長2.1%，成品油產(chǎn)量同比增長2.9%，達(dá)到3.54億噸。成品油供需盈余繼續(xù)擴(kuò)大，成品油出口(尤其是柴油出口)將呈現(xiàn)常態(tài)化和規(guī)模化的特點，預(yù)計2017年我國成品油凈出口量將超過3500萬噸，同比增長13.7%。中國成品油出口量大幅增加，將擠壓傳統(tǒng)成品油出口國的市場份額，未來東北亞成品油市場競爭將日趨激烈。同時，國內(nèi)企業(yè)也會承受更多成本價格的壓力。

五、石油價格將在波動中趨升，但缺乏大幅上漲的支撐

進(jìn)入21世紀(jì)，國際油價經(jīng)歷了大起大落，其波動無不與影響供求關(guān)系的大事件緊密關(guān)聯(lián)。此輪油價大幅下跌是多種因素共同作用的結(jié)果，但主因仍是供需關(guān)系發(fā)生變化。沿歷史縱深看，從1970年至今，石油折合現(xiàn)價長期在30-40美元/桶之間波動，平均價格54.3美元/桶，這可以看做是一個相對的石油長期合理價格。

從2014年開始世界石油市場進(jìn)入“再平衡期”，截止目前仍處于供過于求的狀態(tài)，2016年世界石油市場過剩量約45萬桶/日。根據(jù)OPEC的限產(chǎn)協(xié)議2017年預(yù)計世界石油總供給下降100-190萬桶/日，而需求預(yù)計增加120萬桶/日，2017年世界石油市場將趨于平衡，因此，油價呈回升態(tài)勢基本上是有共識的。但仍需看到主要OECD國家石油商業(yè)儲備連續(xù)數(shù)年上漲，目前仍保持在25億桶左右的高位，以及美國頁巖油開發(fā)成本下降的事實，油價缺乏快速上漲的支撐。

2017～2020年國際油價在不同條件作用下，可能看到的是一個區(qū)間，2017年這個區(qū)間價大概處在50-60美元/桶。

經(jīng)預(yù)測，到2040年將有80%的現(xiàn)有產(chǎn)能自然衰減，在不考慮未來石油需求增長的情況下，25年內(nèi)全球至少要需要新建7500萬桶/日的石油產(chǎn)能，這需要新增約15萬億美元的投資額。因此長期看，國際油價需要回到能夠支撐石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基準(zhǔn)，這個水平大概是60-90美元/桶。

六、天然氣生產(chǎn)消費(fèi)持續(xù)增長，峰谷矛盾依然突出，其目標(biāo)值取決于技術(shù)創(chuàng)新和政策杠桿的力度

2016年，受我國大力推進(jìn)“煤改氣”和氣價下調(diào)等因素影響，市場需求增速較2015年有所回升，預(yù)計2016年全年天然氣表觀消費(fèi)量2125億立方米，較去年同期增長9.7%。天然氣國內(nèi)供需矛盾日益突出，預(yù)計全年進(jìn)口727億立方米，對外依存度達(dá)到34.2%?？傮w供需平衡，但受季節(jié)性用氣不均衡、儲氣庫工作氣量不足等因素影響，淡季被迫壓產(chǎn)，冬季仍面臨調(diào)峰保供的巨大壓力。

在“煤改氣”和天然氣價格市場化改革的雙重推動下，預(yù)計2017年國內(nèi)天然氣消費(fèi)穩(wěn)定增長，同比增長10%，達(dá)到2349億立方米，天然氣對外依存度可能突破38%。這對天然氣供應(yīng)體系的靈活性、完備性、安全性提出更加迫切的要求。2017年天然氣季節(jié)峰谷差的矛盾，隨著國家儲氣價格改革的出臺，有望緩解，但儲氣調(diào)峰設(shè)施尚需投資建設(shè)周期，難以短期內(nèi)得到徹底改觀。

低碳環(huán)保是推動天然氣發(fā)展的主要驅(qū)動力，而天然氣與其他能源價格難以形成正常的比價關(guān)系是制約天然氣替代的主要原因。國家清潔能源政策和天然氣產(chǎn)業(yè)政策、價格政策等是天然氣發(fā)展的重要杠桿。政策力度在相當(dāng)程度上決定天然氣的發(fā)展前景?！疤际袌觥苯ㄔO(shè)的啟動給天然氣替代發(fā)展帶來利好。但從目前看，2020年天然氣在一次能源中占比達(dá)到10%的目標(biāo)尚有諸多不確定因素。

七、交通能源繼續(xù)向多元、綠色、低排放發(fā)展，其發(fā)展和前景最終由市場選擇和決定

交通運(yùn)輸業(yè)是能源消耗的主要部門，目前我國交通運(yùn)輸用燃料（不含軌道交通）以石油產(chǎn)品為主，占比超過90%，電動汽車、液體生物燃料、天然氣汽車和混合動力汽車作為交通能源實現(xiàn)多元、綠色、低排放的現(xiàn)實選擇，正在得到快速發(fā)展。2017年純電動汽車將繼續(xù)在政策的強(qiáng)力支持下快速發(fā)展；燃料乙醇、生物柴油和其他醇醚替代燃料由于具有良好的環(huán)境效益，有望在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用；天然氣汽車由于與其他燃料比價優(yōu)勢不明顯且缺乏明朗的政策支持，增速放緩；而混合動力汽車性能穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)性好，將會被越來越多的消費(fèi)者選擇。

在政策引導(dǎo)下推動交通燃料多元、綠色、低碳發(fā)展是世界各國政府普遍采用的手段和途徑，然而“政府+市場”最終讓消費(fèi)者自主選擇是必然趨勢。

八、碳市場開始預(yù)熱，逐步成為油氣行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要抓手和企業(yè)關(guān)注的熱點之一

國家已經(jīng)明確在2017年啟動全國碳排放交易體系，煉油、乙烯和化肥被納入第一批試點范圍。進(jìn)入試點的企業(yè)2017年下半年就可能對配額予以關(guān)注。實施碳排放權(quán)交易制度后，外部政策內(nèi)化為企業(yè)運(yùn)行成本，將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。一是有利于通過市場機(jī)制加快包括天然氣在內(nèi)的清潔能源替代應(yīng)用，促進(jìn)油氣行業(yè)綠色發(fā)展。另外，也會有利于推動油氣行業(yè)開采技術(shù)、工藝技術(shù)、裝備技術(shù)和信息技術(shù)創(chuàng)新，如碳的捕集利用技術(shù)、高性能合成材料等。預(yù)計，碳市場的啟動將很快成為備受企業(yè)關(guān)注的熱點之一。

九、行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境有所改善，行業(yè)管理的任務(wù)更加艱巨

一方面市場環(huán)境趨于改善。在中央一系列政策措施推動下，行業(yè)準(zhǔn)入、擴(kuò)大開放、深化改革都將更加深入，產(chǎn)業(yè)政策更加明確，法規(guī)和市場體系建設(shè)加快，政府監(jiān)管逐步加強(qiáng)，市場環(huán)境將趨于更加公平、開放。其中，成品油價格改革可能是對行業(yè)走勢影響深遠(yuǎn)的重要事件。

另一方面市場環(huán)境更加復(fù)雜。隨著行業(yè)市場化進(jìn)程加快，市場主體增加，利益更加多元化，新情況和新矛盾不斷出現(xiàn)，現(xiàn)有行業(yè)管理和監(jiān)管仍會存在滯后和漏失現(xiàn)象?？简炚袠I(yè)管理。

十、中國未來將成為石油市場價格風(fēng)險的重要承擔(dān)者，從戰(zhàn)略上減少和規(guī)避風(fēng)險，成為制定能源長期政策的重要基點

美國通過頁巖革命，基本實現(xiàn)了能源獨(dú)立，創(chuàng)造了世界天然氣的地板價。我國無論是石油還是天然氣，國內(nèi)生產(chǎn)增長與市場需求的矛盾都在加深，目前已經(jīng)成為世界最大的石油進(jìn)口國，預(yù)計到2020年前后，我國天然氣的進(jìn)口量將超過日本，成為全球進(jìn)口的Number One。我國既是國際資源的分享者，也是世界油氣市場價格風(fēng)險的重要承擔(dān)者。這需要我們認(rèn)真審視國家的能源戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策、貿(mào)易政策、價格政策，認(rèn)真思考如何從體系上保障油氣安全，如何提高行業(yè)的國際競爭力，確實推動能源生產(chǎn)與消費(fèi)革命。

（作者為中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長）