2016年小麥?zhǔn)袌龌仡櫦?017年展望
2017-02-21 08:56:10河南省農(nóng)業(yè)廳市場與經(jīng)濟(jì)信息處薛紅
河南農(nóng)業(yè) 2017年2期
河南省農(nóng)業(yè)廳市場與經(jīng)濟(jì)信息處 薛紅
2016年小麥?zhǔn)袌龌仡櫦?017年展望
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河南省農(nóng)業(yè)廳市場與經(jīng)濟(jì)信息處 主辦
在“去庫存、調(diào)結(jié)構(gòu)、降產(chǎn)能”的大背景下，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌鼋?jīng)歷了2015年的“寒冬”，2016年表現(xiàn)得更加舉步維艱。從生產(chǎn)形勢看，冬小麥生長過程中遭受了低溫、倒春寒、赤霉病以及收獲期的連陰雨天氣，導(dǎo)致局部地區(qū)新麥產(chǎn)量、質(zhì)量出現(xiàn)“雙降”；從面粉加工看，終端消費(fèi)低迷、麩皮價格不穩(wěn)、原糧采購成本高且難度大等，使制粉企業(yè)虧損較大，開工率整體保持偏低水平，部分中小型面粉企業(yè)被迫“洗牌出局”；從購銷環(huán)節(jié)看，托市收購再次占據(jù)市場主導(dǎo)地位，收購量創(chuàng)近年新高；從國際環(huán)境看，國際小麥也在供需寬松、美元走強(qiáng)等利空因素主導(dǎo)下弱勢盡顯。自第四季度以來，隨著市場流動性貿(mào)易小麥總量減少，優(yōu)質(zhì)糧源緊缺逐漸推動麥價回升，面粉加工企業(yè)下游產(chǎn)品行情好轉(zhuǎn)，利潤有所回暖，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌鰪?fù)蘇跡象逐漸顯現(xiàn)。2017年，國內(nèi)小麥?zhǔn)袌鲱A(yù)計將在政策與市場的博弈中演繹新的篇章。
一、2016年小麥?zhǔn)袌龌仡?/h2>
（一）價格走勢先抑后揚(yáng)
國內(nèi)小麥?zhǔn)袌鰪?015年麥?zhǔn)臻_始價格持續(xù)低迷；2016年3月起麥價回暖，新麥上市初期，陳麥價格有所下滑；第三季度新麥價格基本以弱勢震蕩為主；10月以來麥價迅速攀升，價格居高不下。具體分4個階段：
第一階段：1—2月。春節(jié)前本應(yīng)該是麥、面銷售旺季，但本年度旺季不旺，價格不升反降，加之國儲拍賣數(shù)量龐大，不斷涌入市場，麥?zhǔn)谐掷m(xù)弱勢。而年后市場需求企業(yè)多以年前庫存為主，采購一般。2016年前兩個月麥價低迷，國內(nèi)小麥價格運(yùn)行在2.32～2.34元/kg。
第二階段：3—5月。從3月份開始，麥價開始出現(xiàn)恢復(fù)性回暖，各地區(qū)企業(yè)收購價格在2.40元/kg。主要原因是因年初價格較為低迷，農(nóng)戶、貿(mào)易商存糧看漲情況較少，導(dǎo)致市場優(yōu)質(zhì)流通糧源偏緊。元宵節(jié)過后，學(xué)校、農(nóng)工等年后消費(fèi)主體促使面企爭搶優(yōu)質(zhì)糧源，集中采購促使麥價上漲。3月份國內(nèi)小麥價格從2.36元/kg上漲至5月份2.40元/kg。
第三階段：6—9月。進(jìn)入6月份，各產(chǎn)區(qū)新麥陸續(xù)上市，因收獲期間大部分產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)陰雨天氣，小麥產(chǎn)量和質(zhì)量下降，麥價出現(xiàn)大幅下滑。國家陸續(xù)在各地啟動托市收購，麥價逐漸企穩(wěn)，陸續(xù)向托市價格靠攏。夏糧收購期間，各地小麥均價在2.36元/kg（質(zhì)量合格小麥）。
第四階段：10—12月。因市場流通糧源不足，麥價持續(xù)走高。10月份國內(nèi)小麥價格回升至2.36元/ kg，市場看漲心理趨濃。10月下旬國家公布了2017年小麥最低收購價（2.36元/kg），與2016年持平，給市場帶來一定的支撐。自11月份以來，小麥?zhǔn)袌龉┬杳艿玫搅擞行Ь徑?，但因市場區(qū)域投放分布不均，局部地區(qū)的供需矛盾仍顯偏緊，小麥?zhǔn)袌稣w趨穩(wěn)，北方部分省份價格繼續(xù)上行。11月份國內(nèi)小麥價格運(yùn)行在2.44元/kg，12月份漲至2.48元/kg（見下表）。
2016年度小麥價格情況表
（二）2016年夏糧收購形勢嚴(yán)峻
2016年小麥?zhǔn)召徲幸韵?個突出特點：一是托市收購啟動范圍廣、占比高，托市節(jié)奏“先慢后快”；二是收購總量創(chuàng)新高，托市收購?fù)却笤觯蝗寝r(nóng)戶惜售心態(tài)明顯減弱，麥價下行收益降低；四是主產(chǎn)區(qū)新麥質(zhì)量參差不齊，麥價多軌道運(yùn)行，不同質(zhì)量價差較大；五是新麥跨區(qū)域流通凸顯，面企配麥降低成本較為普遍；六是各級儲備糧輪入難度大、輪入成本高；七是多省出臺應(yīng)急收儲措施，切實緩解農(nóng)民售糧難問題。
由于夏收期間小麥主產(chǎn)區(qū)遭遇降雨，造成不完善粒偏高，且面積較大，新麥上市的前兩個月，各市場主體入市收購心態(tài)謹(jǐn)慎，購銷不溫不火，小麥大省河南市場價格在2.3元/kg（不完善粒10%以內(nèi)），收購進(jìn)度較為緩慢。2016年新麥?zhǔn)召忂M(jìn)度同比偏慢的主要原因：一方面，部分地區(qū)小麥質(zhì)量偏差，不符合入庫標(biāo)準(zhǔn)，大量的小麥被拒于政策性收購之外，托市收購吸納能力受阻，收購節(jié)奏緩慢；另一方面，市場主體對小麥后市仍然看淡，收購謹(jǐn)慎，積極性不高，市場收購對新麥的收購動力也普遍弱于往年。
進(jìn)入7月份，隨著河北、山東啟動托市預(yù)案，河南、安徽等省采取應(yīng)急收購措施，新麥?zhǔn)召徴讲饺肷狭扛叻?，整個市場較前期的活躍程度提高，價格也水漲船高，主產(chǎn)省收購價格運(yùn)行在2.4元/kg，質(zhì)優(yōu)小麥價格更高。因山東、河北兩省小麥質(zhì)量較好，外流量大增，而河南、江蘇、安徽、湖北等省小麥外銷受阻。截至2016年9月30日，6個主產(chǎn)區(qū)共收購?fù)惺行←? 853萬t，比2016年增加774萬t，是自2010年以來托市收購量最高的一年。
（三）質(zhì)優(yōu)質(zhì)差小麥價差分明
由于各地小麥質(zhì)量不一，各市場收購主體價格以質(zhì)論價，涇渭分明。北方小麥價格上漲速度較快，價格普遍運(yùn)行在2.44元/kg。而南方麥區(qū)市場價格重心卻始終上行困難，不完善粒超標(biāo)小麥無人問津，而不完善粒10%以內(nèi)的小麥價格在2.3元/kg，南北小麥價格走向分化，特征較為明顯。
自2016年夏收以來，相對于普通小麥價格的上行，優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥?zhǔn)袌鰟t顯得相對平淡，價格運(yùn)行雖穩(wěn)中維持堅挺，但漲勢明顯遜色于普麥。其主要原因：一是普通小麥?zhǔn)艿絿彝惺惺召彽拇罅χ危鴥?yōu)麥?zhǔn)袌霾]有政策支持，價格的運(yùn)行主要靠市場調(diào)節(jié)。二是主產(chǎn)區(qū)2015年優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥種植面積有不同程度的增加，盡管2016年夏糧小麥品質(zhì)有所下降，但優(yōu)質(zhì)小麥?zhǔn)軗p較輕，且需求也較為穩(wěn)定。三是我國優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥?zhǔn)苓M(jìn)口小麥影響較大，當(dāng)前國際麥價處于低位，對國內(nèi)強(qiáng)筋小麥?zhǔn)袌鲇绊懤铡?/p>
（四）飼用小麥階段性替代量明顯
由于不完善粒超標(biāo)小麥價格明顯低于玉米價格，低質(zhì)小麥在飼料行業(yè)中替代性增強(qiáng)。除江蘇、安徽飼料加工企業(yè)采購不完善粒超標(biāo)的小麥外，山東、河南和長江流域各省以及廣東、福建等省飼料加工企業(yè)也積極采購不完善粒超標(biāo)小麥，以降低飼料成本。從整體來看，飼用小麥?zhǔn)褂昧恳琅f較2015年度有所增加。
（五）四季度加工企業(yè)利潤有所改善
自2016年以來，國內(nèi)面粉加工企業(yè)運(yùn)營十分艱難。1—7月面粉市場運(yùn)行持續(xù)低迷，7月份跌至谷低，主產(chǎn)區(qū)加工企業(yè)面粉出廠價在3.08～3.20元/kg。隨著新麥陸續(xù)上市，大部分面粉企業(yè)采購新麥以降低成本。進(jìn)入8月份，面粉市場稍有回暖，主產(chǎn)區(qū)面粉出廠價略漲0.04元/ kg。9月份，各大面粉廠為中秋、國慶備貨，開工率提高，但由于競爭激烈，各面粉企業(yè)為保市場均未上調(diào)面粉價格。進(jìn)入10月份，面粉消費(fèi)增加，價格略有上調(diào)，主產(chǎn)區(qū)面粉出廠價格運(yùn)行在3.24～3.28元/kg。自11月份以來，小麥價格穩(wěn)中有漲，面粉、麩皮價格也隨之上揚(yáng)，主產(chǎn)區(qū)面粉價格上漲3.30～3.40元/kg。
（六）政策糧拍賣成交率持續(xù)低谷，四季度有所回升
2016年臨儲小麥拍賣成交率整體低迷，期間還出現(xiàn)多次流拍現(xiàn)象，四季度略有起色。主要由于臨儲小麥拍賣底價過高，同新麥相比沒有任何優(yōu)勢，前三季度臨儲小麥拍賣對市場影響基本降至低點。
11月1日山東、河北投拍2015年產(chǎn)小麥，11月22日江蘇投拍2015年產(chǎn)小麥，拍賣市場影響逐步擴(kuò)大。流通市場糧源有效供給下降加之小麥拍賣投放結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化使得其市場有效供給能力增強(qiáng)，用糧主體參與小麥拍賣市場的積極性明顯增強(qiáng)。但區(qū)域間因糧源投放結(jié)構(gòu)及加工需求不一，成交情況分化明顯。自11月以來，小麥周度成交呈現(xiàn)“量增價穩(wěn)”的格局，周度成交量連續(xù)增長，周度成交均價較為平穩(wěn)，整體處于2 500～2 506元/t。國內(nèi)市場糧源的進(jìn)一步消化加之面粉加工企業(yè)小麥采購需求的提升使小麥拍賣成交量在年底持續(xù)回暖。
（七）我國進(jìn)口小麥增加
據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年1—10月中國進(jìn)口小麥3 123.325 t，比2016年同期提高21.93%。我國進(jìn)口小麥多為強(qiáng)筋小麥，其性價比高于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥，進(jìn)口小麥的涌入對國內(nèi)市場造成較大沖擊。國內(nèi)小麥?zhǔn)袌銎贩N結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，國產(chǎn)優(yōu)麥不優(yōu)、有效供給不足以及價格較高使進(jìn)口壓力依舊較大。
二、2017年小麥?zhǔn)袌鲂星檎雇?/h2>
（一）政策維護(hù)市場穩(wěn)定力度不減
小麥最低收購政策是影響我國小麥?zhǔn)袌鰞r格走勢的關(guān)鍵因素。2017年小麥托市價格均保持在2.36元/kg，為我國小麥?zhǔn)袌龆ㄏ铝恕皟r格穩(wěn)定”的基調(diào)，也是農(nóng)民種糧收益的保障。綜合來看，2017年最低收購價格能保持在高位水平而不降價，表明面向糧食供給安全、保護(hù)農(nóng)民利益、維護(hù)市場穩(wěn)定的政策導(dǎo)向，給市場明確了政策預(yù)期。
（二）2017年我國小麥供需形勢整體寬松
一是2016年我國小麥產(chǎn)量雖有下降，但仍處于高位水平。二是預(yù)計2016—2017年度國內(nèi)小麥消費(fèi)量略有回升，城鄉(xiāng)居民面粉消費(fèi)較為穩(wěn)定，飼料消費(fèi)將有一定數(shù)量的增加。三是庫存充足。近兩年政策性收購量龐大，據(jù)估算，當(dāng)前臨儲小麥庫存量在6 500萬t左右，而拍賣銷售進(jìn)度緩慢。因此，2016—2017年度我國小麥總體供應(yīng)量充足，將抑制小麥價格大幅波動，市場難以出現(xiàn)大范圍的供需矛盾，而部分區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性、階段性矛盾可能有所顯現(xiàn)，小麥品質(zhì)差別導(dǎo)致的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價現(xiàn)象較為突出。
（三）2017年國內(nèi)外谷物供需形勢及環(huán)境不利于小麥價格持續(xù)走高
國際谷物理事會（IGC）預(yù)計，2016—2017年度全球小麥產(chǎn)量達(dá)到7.49億t，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2015—2016年度的7.37億t，處于歷史高位水平。同時，近幾年全球小麥庫存居高不下，市場價格長期低迷，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨當(dāng)前跌至近10年來的低點水平，且短期仍沒有明顯走強(qiáng)跡象。2016年11月下旬，美國美灣12月交貨的美國2號軟紅冬小麥FOB價格為169.6美元/t，合人民幣1 173元/t；到中國口岸完稅后總成本約為1 715元/t，比2015年同期跌54元/t，國際小麥價格相比國內(nèi)優(yōu)勢明顯。我國2016年度進(jìn)口量同比增加較多，在一定程度上對我國優(yōu)質(zhì)小麥形成壓力。預(yù)計2017年這種形勢將會延續(xù)。
綜合分析來看，在國家推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的大背景下，2017年我國小麥?zhǔn)袌鰞r格整體呈現(xiàn)“上有壓力，下有支撐”的區(qū)間波動走勢。預(yù)計一季度受春節(jié)需求旺盛影響，小麥?zhǔn)袌鰞r格保持強(qiáng)勢；二季度受庫存、倉儲企業(yè)輪換和新麥上市影響，價格可能有所回調(diào)；三季度在國家收購政策的支持下，小麥行情有望走穩(wěn)，產(chǎn)量和質(zhì)量決定價格變化幅度；四季度之后國家2017—2018年度的收購及庫存銷售政策決定后期價格走勢。
影響2017年小麥價格走勢的主要因素有：2017年我國小麥生長、天氣及后期產(chǎn)量、質(zhì)量情況；國家政策性小麥去庫存策略與其成交情況；2017年國家最低收購小麥?zhǔn)召張?zhí)行情況；市場糧源及國家政策性糧源流通情況；國際及國內(nèi)相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品市場行情走勢等。
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