全國水產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)水產(chǎn)品批發(fā)商發(fā)展情況調(diào)查

文/張靜宜 劉景景

全國水產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)水產(chǎn)品批發(fā)商發(fā)展情況調(diào)查

文/張靜宜 劉景景

在水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上，水產(chǎn)品批發(fā)商是聯(lián)結(jié)行業(yè)上游生產(chǎn)和下游流通、消費(fèi)的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展?fàn)顩r對產(chǎn)業(yè)具有重要影響。隨著食品消費(fèi)理念和方式的升級、物流形式的多樣化發(fā)展和電商銷售的迅速擴(kuò)張，水產(chǎn)品批發(fā)商的經(jīng)營面臨新的形勢。

2016年8月，中國水產(chǎn)學(xué)會和農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心組成聯(lián)合調(diào)研組，對全國華北、東北、華東、華中南、西南、西北六大地區(qū)17個省的71個批發(fā)商進(jìn)行了問卷調(diào)查，本文以問卷數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對水產(chǎn)品批發(fā)商的經(jīng)營情況進(jìn)行梳理，以了解水產(chǎn)批發(fā)商的經(jīng)營現(xiàn)狀、特點(diǎn)和問題。

一、批發(fā)商基本情況

本次調(diào)查的71個商戶，分布在全國17個主產(chǎn)?。ㄊ?、區(qū)），樣本具有地域代表性，一定程度上可以反映全國的基本情況。批發(fā)商平均年齡為42歲，35歲～50歲的約占60%，35歲以下和50歲以上的各占約20%。批發(fā)商男性比例為75.76%，女性比例為24.24%。文化程度上，高中程度的占41.94%，初中文化的占37.10%，本科以上和小學(xué)程度的各占約10%。批發(fā)商的平均經(jīng)營年限是15年，其中，經(jīng)營10年～20年的占46.97%，經(jīng)營1年～10年的占25.76%，經(jīng)營20年以上的占27.28%。

啟動資金差距較大。批發(fā)商的啟動資金平均為85.99萬元。啟動資金10萬元以下的批發(fā)商比例為41.27%，10萬～50萬元的為33.34%，50萬元以上的為25.4%，四成多的批發(fā)商啟動資金不足10萬元。批發(fā)商間的啟動資金差距較大，有個別批發(fā)商的啟動資金高達(dá)數(shù)百萬。

啟動資金主要來源于自有資金。啟動資金的來源方面，使用自有資金的批發(fā)商有58戶，使用私人借款的批發(fā)商有32戶，使用金融機(jī)構(gòu)貸款的21戶。自有資金數(shù)額占啟動資金的比例約為73%，私人借款資金比例約為11%，金融機(jī)構(gòu)貸款的資金比例約占16%。

二、設(shè)施設(shè)備情況

在運(yùn)輸設(shè)備上，36.67%的批發(fā)商自有運(yùn)輸設(shè)備，33.33%的批發(fā)商租用設(shè)備，自有和租用皆有的批發(fā)商戶比例為28.33%。批發(fā)商運(yùn)輸設(shè)備價值平均為40.70萬元。自有冷庫的批發(fā)商戶有31個。其中，自建冷庫的有15個，租用冷庫的16個，自建和租用均有的批發(fā)商戶有4個。批發(fā)商自建冷庫平均花費(fèi)13.33萬元。

三、組織化水平

經(jīng)營形式分散、組織程度低。經(jīng)營主體以個體戶較多，占比74.6%，經(jīng)營主體為企業(yè)的占19.05%，經(jīng)營主體為合作經(jīng)濟(jì)組織的僅有1家。個體商戶是水產(chǎn)品批發(fā)商的主流群體。批發(fā)商參與經(jīng)紀(jì)人合作組織的數(shù)量占比僅為13.05%，組織化程度不高。小規(guī)模、大群體是我國水產(chǎn)品批發(fā)經(jīng)營主體的典型特征，水產(chǎn)批發(fā)商多數(shù)是中小型企業(yè)或個體經(jīng)銷商，經(jīng)營組織化程度低，處于分散經(jīng)營狀況，面對的市場風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險較高、營銷環(huán)境艱難，同時眾多的水產(chǎn)品供應(yīng)商、分銷商、零售商的存在，形成復(fù)雜的水產(chǎn)品流通渠道，導(dǎo)致水產(chǎn)品物流效率低、成本高。

經(jīng)營品牌水產(chǎn)品的批發(fā)商超四成。品牌方面，經(jīng)營產(chǎn)品具有品牌的批發(fā)商數(shù)量占42.65%。隨著消費(fèi)者對食品安全需求的提升和政府市場監(jiān)管行為的強(qiáng)化，當(dāng)前水產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和消費(fèi)走向品牌化，水產(chǎn)品商家層次相對較低、品牌意識不強(qiáng)的局面正在轉(zhuǎn)變。

經(jīng)營呈現(xiàn)一定的成長性特征。批發(fā)商起初共同經(jīng)營人數(shù)平均為1人，目前共同經(jīng)營人數(shù)平均為2人。根據(jù)批發(fā)商共同經(jīng)營的構(gòu)成和形式，可以劃分成家族型、合伙型和公司入股型三類。經(jīng)營之初，家族型、合伙型和公司入股型比例分別30.23%、62.79%和6.98%，目前該比例為28.21%、56.41%和15.38%，家族型和合伙型經(jīng)營仍為多數(shù)，但是從變化趨勢上看，家族型比例略有減少，合伙型減少6個百分點(diǎn)，公司入股型增加8個百分點(diǎn)，體現(xiàn)出經(jīng)營現(xiàn)代化的發(fā)展趨勢。

四、經(jīng)營品類和產(chǎn)品形態(tài)

經(jīng)營品種以魚類為主。2015年樣本批發(fā)商水產(chǎn)品成交總量平均為1363.12噸，成交總額平均為1615.6萬元，銷售金額傭金平均為152.08萬元。批發(fā)商經(jīng)營主要品種以淡水魚和海水魚為主。樣本批發(fā)商經(jīng)營淡水魚的戶數(shù)比例為48.48%，經(jīng)營海水魚的戶數(shù)比例為43.94%，經(jīng)營蝦蟹類的戶數(shù)占34.85%，經(jīng)營貝類的占13.64%，經(jīng)營其他品種的戶數(shù)比例為15.15%。

產(chǎn)品形態(tài)以活品、冷凍和冰鮮為主。經(jīng)營活品的批發(fā)商數(shù)量比例為59.38%，經(jīng)營冷凍品的批發(fā)商數(shù)量比例為40.63%，經(jīng)營冰鮮的比例為26.56%，經(jīng)營干腌品和休閑食品的比例均不足5%。

隨著消費(fèi)升級，消費(fèi)者對進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求增長迅速。樣本批發(fā)商經(jīng)營進(jìn)口水產(chǎn)品的有19家，占有效樣本總數(shù)的29.69%。2015年批發(fā)商平均進(jìn)口水產(chǎn)品成交量75.71噸，成交額234.39萬元。進(jìn)口商品中較受歡迎的有刀魚、帝王蟹、龍蝦、阿根廷紅蝦、銀鱈魚、金槍魚、三文魚、魷魚、帶魚、青口貝等。

五、交易形式

在交易形式上，實(shí)行買斷交易的批發(fā)商有44位，買斷交易約占總交易量的70.56%，實(shí)行委托代理交易的批發(fā)商27位，交易量約占總交易量的27.41%。委托傭金（代理費(fèi)用）的收取方式上，13位批發(fā)商商戶采取每斤水產(chǎn)品提成方式，平均每斤水產(chǎn)品提成2.32元，9位商戶采用提成交易額方式，平均提成比例為交易額的3.7%，8位商戶采用整車付傭金的方式，平均每車水產(chǎn)品提成1238.03元。

從結(jié)算方式來看，電子化結(jié)算方式較為普及，但電子結(jié)算的實(shí)際交易額并不高。實(shí)行電子統(tǒng)一結(jié)算的批發(fā)商數(shù)量比例為73.53%。批發(fā)商一般同時使用多種電子結(jié)算方式，在有效樣本中，有4個批發(fā)商使用IC卡，26個批發(fā)商使用POS機(jī)、34個批發(fā)商使用銀行轉(zhuǎn)賬方式，19個批發(fā)商使用網(wǎng)上支付。運(yùn)用較為廣泛的是銀行轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)和網(wǎng)上支付。雖然電子結(jié)算方式較為普及，但電子結(jié)算的實(shí)際交易額并不高，電子結(jié)算交易額占總交易額的比例僅為37.04%，沒有成為交易主流。批發(fā)商不使用電子結(jié)算的主要原因是交易額小和嫌麻煩。此外，也有批發(fā)商認(rèn)為電子結(jié)算手續(xù)繁瑣以及存在泄漏商業(yè)信息的風(fēng)險而不愿運(yùn)用。

六、產(chǎn)品渠道與流向

在產(chǎn)品收購渠道上，通過水產(chǎn)品購銷大戶（經(jīng)紀(jì)人）收購產(chǎn)品的有40個批發(fā)商，從自產(chǎn)自銷戶手中收購產(chǎn)品的批發(fā)商有32個，其次是通過漁民專業(yè)合作組織的批發(fā)商有30個，實(shí)行產(chǎn)供銷一體化形式的批發(fā)商有25個。業(yè)務(wù)量上，通過水產(chǎn)品購銷大戶（經(jīng)紀(jì)人）和漁民自產(chǎn)自銷戶的交易量占批發(fā)商總業(yè)務(wù)量的比例也較大。

從產(chǎn)品流向來看，樣本批發(fā)商的產(chǎn)品最終以流向二級市場為主。批發(fā)商的產(chǎn)品流向多元，其中54個批發(fā)商流向二級市場，業(yè)務(wù)量占批發(fā)商總業(yè)務(wù)量比例30.12%，43個批發(fā)商流向個體消費(fèi)者采購，業(yè)務(wù)量占總業(yè)務(wù)量比例約占23.97%，41個批發(fā)商流向酒樓等團(tuán)體采購單位，業(yè)務(wù)量占批發(fā)商總業(yè)務(wù)量比例為21.88%。

七、物流配送條件和方式

據(jù)本次調(diào)查統(tǒng)計(jì)，批發(fā)商經(jīng)營的水產(chǎn)品從收購到市場批發(fā)出售的整個流通環(huán)節(jié)中，因失水、腐爛等原因造成的損耗比例平均約10.01%。由于時令性強(qiáng)、運(yùn)輸條件要求高，運(yùn)輸距離往往意味批發(fā)商對商機(jī)的把握程度。調(diào)查樣本批發(fā)商水產(chǎn)品來源地與本市場的最遠(yuǎn)距離平均為1081.035公里，流通半徑較長。

批發(fā)商物流配送一般多種方式結(jié)合，但目前仍以自己運(yùn)輸和賣方運(yùn)輸?shù)膫鹘y(tǒng)方式為主。樣本戶中，46家批發(fā)商自行運(yùn)輸，自己運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)量占商戶總業(yè)務(wù)量的53.89%，36家批發(fā)商有賣方運(yùn)輸行為，賣方運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)量占商戶總業(yè)務(wù)量的占39.56%。通過第三方物流和市場物流中心配送的分別有29家和26家，配送業(yè)務(wù)量占商家總業(yè)務(wù)量的比例分別為26.66%、37.46%。目前已基本形成批發(fā)市場、直銷配送、代理和個體商販等流通主體多元化格局，但多數(shù)經(jīng)營者仍選擇自主或由對方配送。專門的水產(chǎn)物流企業(yè)尚處在發(fā)育階段，因經(jīng)營管理水平偏低、物流基礎(chǔ)設(shè)施和物流技術(shù)落后、規(guī)模有限等造成水產(chǎn)物流企業(yè)服務(wù)水平不高。

運(yùn)輸工具以汽車為主。多種運(yùn)輸方式中，批發(fā)商使用汽車、航空和水運(yùn)的較多。汽車運(yùn)輸?shù)慕灰琢空?2.96%，水運(yùn)交易量占比36.06%，航空運(yùn)輸交易量占21.8%。配送條件鮮活運(yùn)輸為主，冷鏈運(yùn)輸為輔。41戶商家是鮮活運(yùn)輸，23戶商家具有冷鏈運(yùn)輸條件，交易量占比分別為84.15%和28.26%。

八、運(yùn)營成本

批發(fā)商的運(yùn)營成本主要包括雇工、攤位費(fèi)、水電費(fèi)、氧氣費(fèi)等內(nèi)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，批發(fā)商平均常年雇工數(shù)量為6人，平均年雇工費(fèi)用23.1萬。雇工費(fèi)占水產(chǎn)批發(fā)商經(jīng)營成本的近一半。用工費(fèi)用的增加也帶動了經(jīng)營成本的提升。攤位費(fèi)是批發(fā)商的第二大成本項(xiàng)目。樣本批發(fā)商平均攤位面積為126.17平方米，2015年批發(fā)商平均攤位費(fèi)7.87萬元，攤位費(fèi)占批發(fā)商經(jīng)營成本的18.28%。氧氣費(fèi)是第三大支出，約占總成本的14.12%。進(jìn)出場費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)、衛(wèi)生、停車、過磅費(fèi)等其他經(jīng)營費(fèi)用合計(jì)4.64萬元，占總支出的12.85%。受物價上漲和水產(chǎn)批發(fā)市場整治檢查力度加大等因素影響，批發(fā)商經(jīng)營成本特別是人員工資、鋪位租金、倉庫租金等持續(xù)上漲，水產(chǎn)批發(fā)商面臨著巨大的成本壓力。

九、水產(chǎn)品電子商務(wù)

（一）多數(shù)批發(fā)商認(rèn)為電商不影響傳統(tǒng)批發(fā)業(yè)務(wù)

調(diào)查顯示，對于水產(chǎn)品電子商務(wù)的發(fā)展，批發(fā)商認(rèn)為對其生意無影響的居多，占樣本數(shù)量的40%；認(rèn)為有一定負(fù)面影響的占其次，比例為樣本數(shù)量的32.31%；認(rèn)為有一定正向促進(jìn)作用的占20%，認(rèn)為有嚴(yán)重負(fù)面影響或很強(qiáng)負(fù)面作用的比例較小。有24個批發(fā)商反映所在批發(fā)市場具有水產(chǎn)品電子商務(wù)平臺，占調(diào)查樣本數(shù)量的36.92%，41個批發(fā)商所在的批發(fā)市場無電商平臺，占比為63.08%。三成批發(fā)市場建電商平臺，有所發(fā)展但尚不普遍。

據(jù)調(diào)查，目前沒有進(jìn)行網(wǎng)上銷售的批發(fā)商占多數(shù)，比例為66.67%，在第三方平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷售的批發(fā)商占14.04%，使用市場提供電商平臺的有8.77%，同時使用本市場電商和第三方平臺銷售的占12.28%。批發(fā)商利用電商平臺的總體水平不高，但多數(shù)批發(fā)商表示認(rèn)同線上線下同步經(jīng)營。68.85%的批發(fā)商表示未來實(shí)體店開展電子商務(wù)，開展線上線下兩條經(jīng)營線是必然趨勢。批發(fā)商基本認(rèn)可電商對經(jīng)營信息化和銷售渠道開拓方面的作用，但同時并不認(rèn)為短期內(nèi)電商就能改變現(xiàn)有的水產(chǎn)銷售方式。

（二）銷售方式、物流設(shè)施和經(jīng)營水平制約批發(fā)商參與電商活動

對于電子商務(wù)的預(yù)期，近期沒打算開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)的批發(fā)商占44.07%，不打算開展的占18.64%，將要開展的占比22.03%。兩成批發(fā)商打算近期開展電子商務(wù)，其他批發(fā)商開展電子商務(wù)的意愿不強(qiáng)。60.98%的批發(fā)商認(rèn)為水產(chǎn)品鮮活多樣的特點(diǎn)更適合現(xiàn)場現(xiàn)貨交易，不適宜電子商務(wù)，42.86%的人認(rèn)為現(xiàn)有物流設(shè)施難以滿足水產(chǎn)品電子商務(wù)要求，還有23.81%的人表示不懂電商經(jīng)營。對于阻礙發(fā)展電商的因素，批發(fā)商認(rèn)為影響最大的是標(biāo)準(zhǔn)化程度，其次是物流條件，其他按影響程度還有電子合同執(zhí)行和監(jiān)督困難、缺乏對第三方平臺的信任、交易安全性差、缺乏網(wǎng)絡(luò)客戶資源等。

（三）線上交易增長較快，但無利潤優(yōu)勢

調(diào)查中已經(jīng)參與電商的批發(fā)商中，最早的于2009年開始在網(wǎng)上銷售水產(chǎn)品，多數(shù)是2012年以后開展網(wǎng)絡(luò)銷售。批發(fā)商開始線上交易時，最初成交額比例28.07%，目前成交額的比例42.9%，成交額比例增長較快。但是，參與電商的批發(fā)商表示線上銷售的利潤與實(shí)體經(jīng)營相比，并未表現(xiàn)出明顯的利潤優(yōu)勢。電商對批發(fā)商的作用形式主要在于擴(kuò)大客源，但減少流通環(huán)節(jié)和降低成本方面的作用尚不顯著。

（四）電商銷售品類以凍品、海水產(chǎn)品居多

批發(fā)商在電商平臺經(jīng)營海水魚、蝦蟹、貝類較多，淡水魚較少，產(chǎn)品形式以冷凍為主，其次是活品和冰鮮形態(tài)的產(chǎn)品。相比傳統(tǒng)線下銷售，水產(chǎn)品網(wǎng)上銷售具有便捷、品種豐富、服務(wù)輻射范圍廣等特點(diǎn)。附加值較高的加工水產(chǎn)品、凍品和生存能力較強(qiáng)的活鮮水產(chǎn)品通過電商渠道銷售相對容易。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，微店、APP、朋友圈、公眾號等銷售形式逐漸流行。使用微信銷售水產(chǎn)品的商戶有14個，微信的優(yōu)點(diǎn)是更易獲得客戶信任，相對其他電商平臺，能通過熟人的社會關(guān)系獲得更多客戶。

隨著電子商務(wù)對產(chǎn)業(yè)的影響加深，各類電商新渠道的加快創(chuàng)新，傳統(tǒng)批發(fā)市場中的某些環(huán)節(jié)勢必會被替代，調(diào)查中“電商進(jìn)、批發(fā)商退”的現(xiàn)象確實(shí)存在。如果批發(fā)商以電商作為流通、銷售平臺，電商發(fā)展就對其有促進(jìn)作用，反之，如果固守線下渠道，電商的沖擊就不可避免。線上線下互動促進(jìn)是未來發(fā)展的大方向。

作者單位：農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心

本文系中國水產(chǎn)學(xué)會“互聯(lián)網(wǎng)+背景下的水產(chǎn)品批發(fā)市場轉(zhuǎn)型研究”、國家大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系（編號：CARS-46-25）、農(nóng)業(yè)部市場司水產(chǎn)品市場預(yù)警監(jiān)測項(xiàng)目、漁業(yè)局漁業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢分析項(xiàng)目的階段性成果。