移動支付大戰(zhàn)：從“二人轉(zhuǎn)”到“三國殺”

陸一夫

12月12日，中國銀聯(lián)正式推出銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，主要包括《中國銀聯(lián)二維碼支付安全規(guī)范》和《中國銀聯(lián)二維碼支付應(yīng)用規(guī)范》兩個規(guī)范。對于推出二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)的原因，據(jù)銀聯(lián)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“關(guān)注到移動支付正呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢，考慮到小微商戶與持卡人的支付需求，希望為銀聯(lián)卡持卡人用卡提供更加豐富多樣的選擇，支撐銀聯(lián)二維碼支付業(yè)務(wù)有序發(fā)展”。

可以預(yù)見的是，支付寶和微信支付相互競爭之外，新的巨頭已經(jīng)加入到這場激烈的廝殺中。每一個場景下誕生的巨頭都會擁有自己的支付渠道，從而蠶食移動支付的市場份額。

巨頭布局支付

古希臘哲學(xué)家赫拉克利特曾說過，人不能兩次踏進(jìn)同一條河。不過，銀聯(lián)以實際行動證明，移動支付這塊大蛋糕，它要以兩次甚至更多的辦法去爭奪。

雙12這一天，中國銀聯(lián)正式推出銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，宣告銀聯(lián)和銀行開始了與支付寶、微信支付的真正較量。去年同樣是雙12這一天，銀聯(lián)推出了“云閃付”服務(wù)，成為這場移動支付大戰(zhàn)的攪局者。如今加碼殺入二維碼支付，銀聯(lián)的再次亮劍則吹響了支付大戰(zhàn)第二回合的號角。

在銀聯(lián)加入戰(zhàn)局期間，第三方支付機(jī)構(gòu)也沒有停止前進(jìn)的步伐。12月8日，星巴克和微信宣布聯(lián)姻，微信支付將全面支持星巴克的支付和會員體系。原本這只不過是很平常的事情，但是鑒于星巴克的特殊性，這一次合作可視為是微信支付的一次重大勝利。一直以來，星巴克都希望擁有自身的支付閉環(huán)，因此無論是支付寶還是微信支付都無法吞下這塊蛋糕。隨著這次合作達(dá)成，微信支付將星巴克在中國2500家門店收入囊中，這一數(shù)字未來還將繼續(xù)擴(kuò)大。

研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，最近兩年微信支付成功從支付寶手里搶走了20%的市場份額，但二者的交易結(jié)構(gòu)仍存在很大的差異，前者主要是社交性質(zhì)的小額支付，而支付寶則依托天貓和理財產(chǎn)品形成龐大的金融系統(tǒng)。隨著支付寶和微信陸續(xù)覆蓋所有的線下場景，兩個移動支付工具也壟斷了絕大部分互聯(lián)網(wǎng)公司的金融入口，成為像水電煤一樣的存在。

就正如劉強(qiáng)東所言，京東在過去這10年的時間里，錯過的就是支付，他沒能讓京東支付變成老百姓用得最多的支付工具。風(fēng)口已過，但京東、美團(tuán)等仍在努力構(gòu)建自己的支付渠道。今年9月，美團(tuán)斥巨資拿下一張支付牌照，在微信支付和支付寶之間走出了第三條路線，而京東金融則選擇拆除VIE結(jié)構(gòu)，以純內(nèi)資身份謀求更大的發(fā)展空間。

一場聲勢浩大的補(bǔ)貼戰(zhàn)即將上演。隨著銀聯(lián)和場景巨頭跑步進(jìn)場，騰訊和阿里把持下的移動支付格局正在從二人轉(zhuǎn)走向三國殺，但短期內(nèi)勝負(fù)難料。更重要的是，這場戰(zhàn)爭的結(jié)果將可能主導(dǎo)國內(nèi)8億網(wǎng)民的消費(fèi)和理財習(xí)慣，從而贏得互聯(lián)網(wǎng)和金融兩大領(lǐng)域的流量入口。

銀聯(lián)加碼移動支付

銀聯(lián)有意布局移動支付業(yè)務(wù)的野心早已是路人皆知。去年雙12，銀聯(lián)推出“云閃付”方案，隨后今年2月又與Apple Pay達(dá)成合作協(xié)議，繼續(xù)擴(kuò)大NFC（近場通信）的陣營，矛頭直指以支付寶為首的二維碼支付體系。

但是云閃付的成績卻談不上優(yōu)異。中國銀聯(lián)助理總裁胡瑩早前曾披露，云閃付自去年雙12上線發(fā)布后用戶數(shù)達(dá)2000萬，支持云閃付受理終端已達(dá)到1050萬臺——支付寶4億多的用戶規(guī)模令銀聯(lián)過去一年的成績相形見絀。

此番推出二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，銀聯(lián)表示《中國銀聯(lián)二維碼支付安全規(guī)范》和《中國銀聯(lián)二維碼支付應(yīng)用規(guī)范》兩個規(guī)范的發(fā)布，目的是為下一步銀聯(lián)及銀行設(shè)計和開發(fā)二維碼產(chǎn)品提供了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。

“銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布是銀聯(lián)作為銀行卡轉(zhuǎn)接清算組織，為市場需求方提出‘互聯(lián)互通技術(shù)解決方案的重要舉措，也是銀聯(lián)聯(lián)合成員機(jī)構(gòu)推廣與應(yīng)用二維碼支付的第一步。我們也期待在參與市場競爭的過程中，不斷創(chuàng)新發(fā)展，不斷學(xué)習(xí)借鑒，不斷提升自身效率?！痹诒粏柤芭c第三方支付機(jī)構(gòu)的競爭時，銀聯(lián)的回應(yīng)稱后續(xù)還將陸續(xù)發(fā)布配套的業(yè)務(wù)規(guī)則和產(chǎn)品方案等，為用戶提供更多的選擇。

在這場移動支付戰(zhàn)爭中，銀聯(lián)的最大優(yōu)勢依然是龐大的線下終端數(shù)量，不過支付寶、微信支付通過大量的補(bǔ)貼教育市場后，銀聯(lián)的線下優(yōu)勢早已蕩然無存。另外，銀聯(lián)在支付安全性上的優(yōu)勢依然明顯，其采用的支付標(biāo)記化（Token）技術(shù)讓盜刷的可能性幾乎為零。銀聯(lián)方面也強(qiáng)調(diào)，其推出的二維碼支付將繼續(xù)遵循現(xiàn)有銀行卡支付的四方模式，以支付安全為底線，確保持卡人賬戶、資金等關(guān)鍵要素的安全。

這是一次對四方模式的再次肯定。在第三方支付崛起前，用戶在門店刷卡支付后，費(fèi)用由發(fā)卡行、收單行、商戶、銀聯(lián)四方分成。但在支付寶等第三方支付出現(xiàn)之后，其主導(dǎo)的二維碼支付繞過了銀聯(lián)，直接建立了銀行同商戶的聯(lián)系，銀聯(lián)的利益遭到蠶食。

銀聯(lián)方面表示，銀聯(lián)的二維碼支付基于卡組織的四方模式，與實體銀行卡支付的差異僅在于支付信息交互方式的變化，其后臺賬戶仍基于實體銀行卡賬戶?！罢驗槿耘f基于銀行卡賬戶，不存在因資金沉淀在虛擬賬戶帶來金融風(fēng)險，消費(fèi)者資金安全更有保障?！便y聯(lián)稱。

星巴克的妥協(xié)

銀聯(lián)在進(jìn)擊，但第三方支付卻不愿示弱。通過補(bǔ)貼完成教育市場的目標(biāo)后，支付寶和微信支付也完成了與銀聯(lián)同等體量的線下終端，特別是成立只有三年時間的微信支付，在這條賽道上特別耀眼。

12月8日，騰訊和星巴克在廣州共同宣布正式達(dá)成戰(zhàn)略合作。作為雙方合作的核心之一，微信支付將自即日起接入星巴克中國大陸近2500家門店；同時雙方將利用各自優(yōu)勢，明年起共同在微信上開啟社交禮品體驗，為用戶帶來更多樣化的社交數(shù)字化消費(fèi)體驗。

“微信與星巴克的戰(zhàn)略合作，將通過微信平臺讓我們把獨(dú)一無二的星巴克零售體驗無縫傳遞給數(shù)億的中國微信用戶?！彬v訊高級執(zhí)行副總裁張小龍說，“我們很開心能成為星巴克在數(shù)字創(chuàng)新領(lǐng)域的合作伙伴首選，并期待能進(jìn)一步連接用戶，為其提供各式優(yōu)質(zhì)服務(wù)。” 據(jù)了解，明年起消費(fèi)者可以通過微信社交禮品體驗功能，選擇星巴克禮品，添加個性化祝福，與微信好友共享，并在雙方微信賬戶中留存記錄，消費(fèi)者可以隨時在星巴克門店進(jìn)行兌換。

根據(jù)微信披露的數(shù)據(jù)顯示，以微信支付為核心的微信智慧生活解決方案更覆蓋了30多個行業(yè)超100萬線下門店。雖然沒有披露過微信支付的用戶數(shù)量，但基于高達(dá)8億的微信用戶，微信支付的連接能力毋庸置疑。

“談判過程艱難”是微信支付方面的最大體會。事實上，星巴克一直試圖在中國市場復(fù)制其生態(tài)閉環(huán)，而且取得不錯的成績。在蘋果APP Store上，星巴克在美食的排名中僅次于餓了么、美團(tuán)外賣等排名第六。今年7月，星巴克APP推出了中國專屬的移動支付功能，并順勢推動其星享卡體系。

在美國，星巴克每五個訂單就有一個來自手機(jī)支付，一個月內(nèi)通過星巴克APP完成的交易量就達(dá)800萬。但在中國，星巴克卻難以復(fù)制這種成績，在支付寶和微信支付把持下，移動支付市場幾乎無法容納第三個玩家。歐睿咨詢集團(tuán)的研究指，去年微信移動支付的市場份額幾乎翻了一番，從2014年的11%上升至20%，與此同時，支付寶的市場份額則從82%跌到了68%——二者的市場份額合計高達(dá)88%。

表面上看微信在爭奪星巴克的戰(zhàn)役上搶占了先機(jī)，但支付寶仍有機(jī)會。目前微信支付已覆蓋國內(nèi)的星巴克門店，但唯獨(dú)阿里西溪園店獨(dú)家支持支付寶。更重要的是，星巴克旗艦店去年已進(jìn)駐天貓，今年年初馬云更是現(xiàn)身成都星巴克員工大會，并表示星巴克和淘寶都是一種生活方式，而雙十一期間星巴克也是天貓的主要合作對象之一，后者的狂歡活動為星巴克門店帶來不少流量。螞蟻金服方面表示，星巴克是諸多商家之一，雙方正就支付、會員、營銷等層面全面開展合作正在洽談中。

打破寡頭壟斷？

盡管支付寶和微信支付的寡頭壟斷格局已經(jīng)初定，但越來越多的跡象顯示，這個市場仍有后來者想進(jìn)來分一杯羹。

移動支付本身是一塊巨大的蛋糕。歐睿信息咨詢公司提供的數(shù)據(jù)顯示，去年中國的移動交易增長了一倍多，達(dá)到2350億美元，高出了美國的2310億美元。

不過，對于互聯(lián)網(wǎng)公司而言，他們看重的是移動支付的入口價值。在12張金融牌照中，第三方支付牌照尤為重要，它起到了對金融業(yè)務(wù)的導(dǎo)流作用，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)量達(dá)到一定程度的時候，他們不再希望依附于支付寶和微信支付，而是主動尋找支付牌照構(gòu)建自身的金融業(yè)務(wù)。

這也是近年來支付牌照的價格屢創(chuàng)新高的原因之一。早前《經(jīng)濟(jì)參考報》的報道稱，目前一張經(jīng)營范圍為互聯(lián)網(wǎng)支付的第三方支付牌照市場價在5億元左右，如果有移動支付業(yè)務(wù)身價可高達(dá)6億元。由于今年8月起央行宣布不再批設(shè)新的支付機(jī)構(gòu)，這意味著支付牌照成為稀缺的金融資源。

大型的互聯(lián)網(wǎng)公司對支付牌照的重視程度甚高，以京東、美團(tuán)為首的第二陣營軍團(tuán)已經(jīng)在打破阿里和騰訊寡頭壟斷格局上邁出了第一步。今年9月，美團(tuán)宣布已完成對第三方支付公司錢袋寶的全資收購，正式獲得一張支付牌照；11月15日，京東宣布旗下的京東金融將被剝離，主要目的是拆除VIE架構(gòu)，以純內(nèi)資身份謀求各類金融業(yè)務(wù)許可的便利。

值得注意的是，京東、美團(tuán)雖然與騰訊的關(guān)系密切，但是微信支付并沒有成為唯一的渠道，只是淡化支付寶的意圖非常明顯，尤其是美團(tuán)已經(jīng)把支付寶的付費(fèi)入口折疊起來，通過補(bǔ)貼的手段吸引用戶使用美團(tuán)支付。

據(jù)記者了解，這些公司之所以愿意斥資自建渠道，除了為布局金融業(yè)務(wù)外，他們也不希望自己的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)被阿里和騰訊掌握在手中。自2011年5月起，劉強(qiáng)東則宣布因為手續(xù)費(fèi)問題，取消了京東與支付寶的合作。

不過，在雙寡頭格局下，再加上目前支付牌照價格高昂，自建支付渠道的任務(wù)任重道遠(yuǎn)。此前攜程曾傳出有意收購支付牌照的消息，不過據(jù)記者了解，攜程目前暫時未有收購牌照的計劃，而天神娛樂創(chuàng)始人朱曄此前在接受記者專訪時亦透露，公司有意布局金融業(yè)務(wù)，但牌照可遇不可求。