移動支付市場蛋糕爭奪戰(zhàn)升級

姜紅

繼微信提現(xiàn)收費后，支付寶也開始對個人用戶超出2萬元人民幣免費額度的提現(xiàn)收取0.1%的服務(wù)費。與此同時，傳統(tǒng)銀行近期則紛紛推出“二維碼”和“云支付”等移動支付產(chǎn)品，加速布局該領(lǐng)域。第三方支付機構(gòu)與銀行這兩者之間的“一進一退”，則被市場人士看作是移動支付領(lǐng)域競爭升級的序幕。

業(yè)內(nèi)人士認為，雖然短期內(nèi)移動支付市場格局不會發(fā)生巨變，但是，大額支付業(yè)務(wù)加速回流銀行體系將會是長遠的趨勢。

支付寶免費提現(xiàn)時代終結(jié)

對于收費原因，螞蟻金服相關(guān)工作人員告訴相關(guān)媒體：“在提供越來越多便捷、安全服務(wù)的同時，由支付寶承擔的綜合經(jīng)營成本也上升較快。這次對提現(xiàn)規(guī)則的調(diào)整，是為了減輕部分成本壓力，以保證支付寶能持續(xù)、健康地為用戶提供更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)。”

據(jù)介紹，支付寶提現(xiàn)僅涉及從“余額”賬戶提現(xiàn)到本人銀行卡和轉(zhuǎn)賬到他人銀行卡。按照調(diào)整后的規(guī)則，支付寶也對超出免費額度的部分按提現(xiàn)金額的0.1%收取服務(wù)費，單筆服務(wù)費不到0.1元人民幣的則按照0.1元人民幣收取。

不過，支付寶方面稱，普通用戶可以通過兌換螞蟻積分、開通“親密付”、巧用余額寶等手段來規(guī)避手續(xù)費。根據(jù)支付寶公告，余額寶資金轉(zhuǎn)出，包括轉(zhuǎn)出到本人銀行卡和轉(zhuǎn)出到支付寶余額仍將繼續(xù)免費。不過，2016年10月12日起，用戶從余額新轉(zhuǎn)入余額寶的資金，轉(zhuǎn)出時只能轉(zhuǎn)回到余額，不能直接轉(zhuǎn)出到銀行卡。

其實早在2016年3月，微信已經(jīng)開始對用戶提現(xiàn)收取0.1%的手續(xù)費，每位用戶累計享有1000元免費提現(xiàn)額度?？紤]到支付寶和微信都規(guī)定“單筆服務(wù)費小于0.1元的，按照0.1元收取”，這意味著用戶每次提現(xiàn)將最少支付一毛給支付寶或微信。

微信與支付寶提現(xiàn)的不同之處在于，微信提現(xiàn)的免費額度是累計1000元人民幣，支付寶是累計2萬元人民幣，兩者都是終身累計額度，而不是一年或一個月。

從互聯(lián)網(wǎng)金融興起之時，支付寶一直打著免費旗號，也正是因為如此，其支付方式迅速占領(lǐng)市場。

根據(jù)易觀公布的《中國第三方支付市場專題研究報告2016上半年》數(shù)據(jù)顯示，2016年第二季度，擺脫春節(jié)的影響，中國第三方支付移動支付市場增速回暖，交易規(guī)模達75037億元人民幣，環(huán)比增長25.68%。行業(yè)上半年整體交易規(guī)模達134776億元人民幣。支付寶、財付通、拉卡拉占據(jù)市場交易份額前三位，支付寶以市占率55.4%位列第一。

支付寶和微信的確成為眾多消費者線上、線下最常用的第三方支付工具。而兩者對提現(xiàn)收費的理由都為“成本過高”，從第三方支付平臺轉(zhuǎn)賬到銀行，銀行都會收取相應(yīng)手續(xù)費。

易觀智庫金融行業(yè)中心研究總監(jiān)馬韜指出，互聯(lián)網(wǎng)的免費實際上是有人替用戶買單。包括支付寶、微信在內(nèi)的第三方支付平臺，一直在為用戶承擔相應(yīng)的成本。數(shù)以億計的用戶規(guī)模決定了這個成本非常巨大。平臺免費服務(wù)在初期能為平臺迎來客戶，但在客戶及交易體量大到一定程度后，巨大交易成本實際推高了平臺運營成本。之所以中小型支付平臺仍不收費，是因為其交易體量較小，手續(xù)費支出尚未形成壓力。

銀行加速布局移動支付

業(yè)內(nèi)人士表示，在移動支付方面，第三方支付的優(yōu)勢在于其支付場景豐富，且占據(jù)著龐大的客戶資源和銷售渠道。不過，盡管在上述兩方面處于相對劣勢，傳統(tǒng)商業(yè)銀行也逐漸意識到這一市場蛋糕的重要性，并逐步加大了在這一領(lǐng)域的布局力度。

恒豐銀行研究院執(zhí)行院長、中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，銀行系支付的優(yōu)勢在于其安全性較好，用戶整體對銀行體系的信任度更高。但其劣勢在于過去商業(yè)銀行對移動支付重視不夠，特別是在一些便民的小額移動支付創(chuàng)新上一度走在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)后邊，用戶體驗也不如前者。不過，現(xiàn)在各個銀行都正在積極“補課”。

目前來看，商業(yè)銀行在移動支付領(lǐng)域的主要布局方向是“云閃付”等非接觸式支付（NFC）方式。去年12月12日，中國銀聯(lián)聯(lián)合20余家商業(yè)銀行在京共同發(fā)布“云閃付”。目前，大部分主流商業(yè)銀行均能支持Apple Pay、Huawei Pay和Samsung Pay等手機支付功能。為了吸引更多的用戶使用“云支付”，各大銀行也紛紛推出不少商戶優(yōu)惠活動。

值得注意的是，隨著叫停兩年多的銀行系二維碼支付重被監(jiān)管部門認可，不少商業(yè)銀行重啟了在二維碼支付領(lǐng)域的布局。“銀行對合規(guī)性一直比較重視，在2014年央行叫停二維碼支付之后，這塊業(yè)務(wù)就一直沒有開展。但是在過去兩年中，第三方支付在這一領(lǐng)域的業(yè)務(wù)已經(jīng)開展得如火如荼了?！倍ｍ嫡f。今年下半年，央行支付清算協(xié)會向會員單位下發(fā)了《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（征求意見稿）》，業(yè)務(wù)規(guī)范提出了條碼支付的系列技術(shù)標準與規(guī)范要求，并根據(jù)風險驗證，對條碼支付額度分級管理。

中國建設(shè)銀行日前宣布正式推出支付品牌“龍支付”，并宣布“龍支付”產(chǎn)品體系下的“二維碼支付”將于近期正式上線。中國工商銀行日前也正式推出二維碼支付產(chǎn)品。銀行系的二維碼支付對安全性非常重視。例如，工行二維碼支付過程對原始卡號變異處理，隱藏真實卡號信息，免密支付限額1000元人民幣，單筆、日累計交易可限額管理，而且24小時實時監(jiān)控二維碼支付交易。

大額支付客戶將回流銀行

董希淼表示，支付寶、微信提現(xiàn)收費短期內(nèi)對整個支付體系影響不會太大?！坝脩袅晳T養(yǎng)成需要一個過程，那么用戶習慣的改變也將有一個過程。”他坦言。不過，他同時表示，預(yù)計小額支付不會受到太大影響，但大額支付未來將有可能加速向銀行體系回流?！斑@實際上也符合監(jiān)管部門的政策導(dǎo)向，即第三方支付的定位是整個支付體系的補充者?！彼硎尽?/p>

央行在去年底正式發(fā)布《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》，《辦法》以支付賬戶實名制為底線，對支付機構(gòu)從事業(yè)務(wù)的范圍給予了明確限定，劃定紅線，引導(dǎo)支付機構(gòu)去“銀行化”，進一步回歸“小額支付”和“通道”的本質(zhì)。

“對于有頻繁轉(zhuǎn)賬需求的用戶，可能會回流到手機銀行去?！瘪R韜表示，由于移動支付不僅僅是轉(zhuǎn)賬，從交易結(jié)構(gòu)上來看，第三方支付用戶更多的實際上是消費、投資理財以及相應(yīng)的民生金融服務(wù)，會有影響，但短期不會對大的市場格局造成沖擊，就場景和便捷性上來看，目前仍然是第三方支付占優(yōu)，長期要看銀聯(lián)、商業(yè)銀行的場景拓展、產(chǎn)品優(yōu)化以及品牌推廣。

支付寶方面亦表示，“如果用戶要向銀行卡進行特別大額的轉(zhuǎn)賬，我們建議大家可選擇一些提供免費轉(zhuǎn)賬的網(wǎng)銀等進行操作。”

董希淼表示，伴隨著銀行系移動支付量的快速增長，市場格局的改變可能會從2017年開始。

2016年2月，工、農(nóng)、中、建、交五家國有商業(yè)銀行決定陸續(xù)對客戶通過手機銀行辦理的轉(zhuǎn)賬、匯款業(yè)務(wù)（無論是跨行還是異地）都免收手續(xù)費；2016年7月，由12家全國性股份制商業(yè)銀行聯(lián)合發(fā)起的“商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)金融聯(lián)盟”在北京正式成立。全聯(lián)盟行對外正式宣布，手機銀行、個人網(wǎng)銀等電子渠道跨行轉(zhuǎn)賬免收客戶手續(xù)費。聯(lián)盟間賬戶互認實行免費，資金互通將實行最低市場價格。業(yè)內(nèi)人士表示，商業(yè)銀行的“抱團”行為，可能也將助推未來市場格局的轉(zhuǎn)變。

有分析指出，互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)和銀行相比短板是比較多的，因為第三方支付畢竟是小額零售，大額支付包括企業(yè)性支付主要還是通過銀行來做。盡管互聯(lián)網(wǎng)金融不斷沖擊傳統(tǒng)銀行的方方面面，但傳統(tǒng)商業(yè)銀行擁有龐大的用戶群體，資金雄厚，業(yè)務(wù)復(fù)制能力強，在目前互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管不斷趨嚴的情況下，傳統(tǒng)銀行的力量仍然不可小覷。