供應(yīng)鏈助推實體企業(yè)撬動萬億電商市場

文/本刊記者 許亞嵐

供應(yīng)鏈助推實體企業(yè)撬動萬億電商市場

文/本刊記者 許亞嵐

B2B電商的出現(xiàn)使得越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)開始使用便捷的線上交易以及大數(shù)據(jù)技術(shù)，國家也大力推動供給側(cè)改革，出臺政策多次提及要加強發(fā)展供應(yīng)鏈金融，以便于高效地推動中國實體經(jīng)濟的發(fā)展。但目前，很多中小企業(yè)在供應(yīng)鏈管理方面仍面臨一些困難，企業(yè)制定供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)略方案和優(yōu)化自身的供應(yīng)鏈都很有必要。

供應(yīng)鏈金融是由量變到質(zhì)變的催化劑

今年2月份，人民銀行等八部委印發(fā)的《關(guān)于金融支持工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的若干意見》中明確指出，推動工業(yè)企業(yè)融資機制創(chuàng)新；推動更多供應(yīng)鏈加入應(yīng)收賬款質(zhì)押融資服務(wù)平臺，支持商業(yè)銀行進一步擴大應(yīng)收賬款質(zhì)押融資規(guī)模。10月份，國家發(fā)改委公布的《促進民間投資健康發(fā)展若干政策措施》也強調(diào)要建立財產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押登記系統(tǒng)，實現(xiàn)信息共享，以便于金融機構(gòu)改進和完善小微企業(yè)金融服務(wù)。

政策利好對產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈發(fā)展起到了積極作用并助推中國實體經(jīng)濟發(fā)展。首先，供應(yīng)鏈成員的信貸準(zhǔn)入評估不是孤立的。格上理財研究員歐陽嵐對《經(jīng)濟》記者表示，銀行不僅要評估核心企業(yè)的財務(wù)實力和行業(yè)地位，還要調(diào)查整條供應(yīng)鏈各個企業(yè)之間的聯(lián)系是否足夠緊密。“對成員融資準(zhǔn)入評價的重點在于它對整個供應(yīng)鏈的重要性以及與核心企業(yè)的交易歷史。”

其次，對成員的融資嚴(yán)格限定于其與核心企業(yè)之間的貿(mào)易背景，嚴(yán)格控制資金的挪用。另外，供應(yīng)鏈融資還強調(diào)授信還款來源的自償性，即企業(yè)通過銀行資金支持做成貿(mào)易，該交易的銷售收入能夠為自己還清銀行貸款。

近年來，各大電商平臺紛紛布局供應(yīng)鏈金融。電商平臺在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域的崛起，使得互聯(lián)網(wǎng)元素與產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈實現(xiàn)深度融合，為供給側(cè)改革提供堅實的動力支撐。

國仕資本研究協(xié)會理事李高陽告訴《經(jīng)濟》記者，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”的政策“東風(fēng)”，憑借多年經(jīng)營平臺積累的大數(shù)據(jù)，通過精確的算法有效地分析供應(yīng)鏈條上下游的用戶需求，電商平臺加速打破供應(yīng)鏈上下游之間的“孤島現(xiàn)象”，成為供應(yīng)鏈金融市場的后起之秀，將“三足鼎立”的局面改寫為“四國爭霸”，即銀行主導(dǎo)型、核心企業(yè)主導(dǎo)型、物流企業(yè)主導(dǎo)型和電商平臺主導(dǎo)型。

供應(yīng)鏈金融是一種非常重要的由量變到質(zhì)變的催化劑。B2B電商平臺通常保有長期、大量在線化交易信息，上海文瀝信息技術(shù)有限公司高級咨詢總監(jiān)王志修對《經(jīng)濟》記者稱，金融機構(gòu)和資金方開始愿意接受以真實貿(mào)易數(shù)據(jù)融資的“數(shù)據(jù)增信”思維，在傳統(tǒng)抵質(zhì)押貸款之外不但開拓了新市場，也協(xié)助大量小微企業(yè)順利取得融資的機會。

B2B電商的發(fā)展趨勢，一方面是核心企業(yè)與供應(yīng)鏈上下游交互的私有化業(yè)務(wù)模式，以服務(wù)行業(yè)為起點，逐漸往社會化、第三方化邁進；另一方面原本由第三方主導(dǎo)的開放式撮合平臺，也融入了自營業(yè)務(wù)模式。但無論哪一種業(yè)務(wù)模式和獲利模式，互聯(lián)網(wǎng)科技都促使平臺運營方提升了供應(yīng)鏈管理的效率，甚至因為量變而引發(fā)質(zhì)變，開創(chuàng)了更多創(chuàng)新的商業(yè)模式。例如訂單處理和物流調(diào)度能力提升，B2B電商平臺可以提供給買賣雙方從下訂單、付款到發(fā)貨、驗收、開發(fā)票等訂單全流程可視化的服務(wù)。

SaaS助力企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈

中大型企業(yè)通過供應(yīng)鏈金融發(fā)展產(chǎn)融結(jié)合，即產(chǎn)業(yè)在原先的實業(yè)外，利用參股、持股、控股和人事參與等方式發(fā)展金融業(yè)務(wù)，為其本身供應(yīng)鏈發(fā)展注入了更多活水。王志修表示，產(chǎn)融結(jié)合的金融服務(wù)，往往能基于供應(yīng)鏈關(guān)系為上下游企業(yè)補充更多流動性資金，在幫業(yè)務(wù)伙伴補血的過程中，也同時實現(xiàn)了疏通中大型企業(yè)本身的業(yè)務(wù)“血路”。

“很多實體經(jīng)濟里的問題不見得用原來的方法就能搞定，要用新方法。” 款多多珠寶首飾供應(yīng)鏈平臺創(chuàng)始人、CEO王文鋼向《經(jīng)濟》記者講道，“應(yīng)該用互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)化的方式去改造行業(yè)傳統(tǒng)的信息流，例如對數(shù)據(jù)的管控，對經(jīng)營效率、經(jīng)營的反應(yīng)速度和客戶滿意度的要求”。

在他看來，“互聯(lián)網(wǎng)+”和供給側(cè)改革要平行發(fā)展。如今吃飯可以用大眾點評找飯店和付款或者用外賣軟件訂餐，出門可用手機軟件訂票和打車等，這些真正的服務(wù)端還是實體服務(wù)業(yè)，因為移動互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)手段和服務(wù)水平的提升，導(dǎo)致了整個產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)速度提高?！袄缰閷毿袠I(yè)，很多廠商都是上世紀(jì)60年代到70年代的人，他們對‘互聯(lián)網(wǎng)+’、大數(shù)據(jù)這些都不了解，接觸過實體零售業(yè)或者供給側(cè)的互聯(lián)網(wǎng)人就要去幫助傳統(tǒng)行業(yè)做改造，在細(xì)分的行業(yè)里想辦法?！?/p>

企業(yè)自身也要優(yōu)化其供應(yīng)鏈來滿足發(fā)展需求，SaaS（軟件即服務(wù)）就彌補了B2B電商在大數(shù)據(jù)方面的缺失所造成的信息不對稱，助力企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈。

SaaS并不是一個軟件，而是一個網(wǎng)絡(luò)平臺?！霸瓉淼能浖_發(fā)不能滿足現(xiàn)在經(jīng)濟管理的要求，傳統(tǒng)企業(yè)想做改造就需要用互聯(lián)網(wǎng)的管理方法來保證它所提供的信息化服務(wù)是最先進和最有用的。”王文鋼認(rèn)為，任何技術(shù)革命都有用，關(guān)鍵是什么人用這些技術(shù)，國家要鼓勵更多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的人加入到傳統(tǒng)行業(yè)來助力實體經(jīng)濟的發(fā)展。

另外，還可以通過創(chuàng)新風(fēng)險管理技術(shù)來優(yōu)化供應(yīng)鏈模式。供應(yīng)鏈金融模式本身存在著信用風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和法律風(fēng)險，后兩者是外部因素，本身難以控制，但信用風(fēng)險是內(nèi)生性風(fēng)險，企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈就需要控制信用風(fēng)險。

歐陽嵐認(rèn)為，為了激勵企業(yè)能夠提高信用，可以設(shè)立“正向激勵”機制，企業(yè)每次按時還款后，可以給企業(yè)一定的激勵，比如加分制，企業(yè)的分越高說明企業(yè)還款越快，信用越好，銀行在以后的貸款過程中可以給予一定優(yōu)惠等。

供給側(cè)改革的目的之一在于創(chuàng)造有效供給，而有效供給的關(guān)鍵在于了解客戶、了解客戶的客戶，甚至是了解最終的消費者或使用者的需求?！霸趯W(xué)術(shù)上，這種供應(yīng)鏈優(yōu)化的方向稱之為‘需求驅(qū)動的供應(yīng)鏈’，即不止以產(chǎn)定銷，更要以銷定產(chǎn)。”王志修如是說。

全供應(yīng)鏈管理是未來發(fā)展方向

供應(yīng)鏈管理是市場競爭的后臺力量，目前一些電商重點布局打造物流品牌，向全供應(yīng)鏈管理的方向發(fā)展。

近幾年，電商平臺都看到了建立物流體系的必要性，但這并不意味著企業(yè)供應(yīng)鏈管理的解決方案都是要打造物流品牌。李高陽認(rèn)為，企業(yè)制定供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)略方案，應(yīng)充分考慮企業(yè)所在行業(yè)的屬性、發(fā)展目標(biāo)、資源稟賦、業(yè)務(wù)模式、市場需求等因素。

王志修建議的供應(yīng)鏈優(yōu)化目標(biāo)是“需求驅(qū)動”，而實現(xiàn)目標(biāo)的戰(zhàn)略是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程改造和供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)管理。

事實上，供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)管理是企業(yè)和其上下游業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從采集、交換，經(jīng)過清洗、匯總，到分析、建模的完整加值過程，唯有了解企業(yè)在大數(shù)據(jù)應(yīng)用的現(xiàn)有程度和實力，才能進一步找到提升的方向。那么，關(guān)鍵還是要發(fā)揮大數(shù)據(jù)在供應(yīng)鏈管理方面的優(yōu)勢。

在歐陽嵐看來，發(fā)揮大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，一是要善于利用交易明細(xì)數(shù)據(jù)，這種數(shù)據(jù)具有可靠性。原因在于一方面數(shù)據(jù)量巨大，幾乎難以人為作假；能夠反映企業(yè)最真實的經(jīng)營狀況，另一方面，所有明細(xì)數(shù)據(jù)都是可以互推和計算的。

二是需要實時跟蹤數(shù)據(jù)，并進行實時的風(fēng)險計算。大數(shù)據(jù)信用技術(shù)提供依據(jù)供應(yīng)鏈產(chǎn)生的實時交易數(shù)據(jù)，進行實時跟蹤，實時的風(fēng)險計算，實時的風(fēng)險預(yù)警、預(yù)測，可提前預(yù)警3到6個月的風(fēng)險。一旦發(fā)生觸發(fā)預(yù)警，便提示銀行進行資產(chǎn)保全，從而實現(xiàn)了全過程風(fēng)險控制。

數(shù)據(jù)采集和交換是基礎(chǔ)，包含通過數(shù)據(jù)工具從各種內(nèi)外部系統(tǒng)如ERP（企業(yè)資源計劃）、采購系統(tǒng)、訂購門戶、倉儲系統(tǒng)、門店系統(tǒng)等，取得企業(yè)和上下游的業(yè)務(wù)交互信息，并利用加密協(xié)議將數(shù)據(jù)自動化地依照需要的頻率由互聯(lián)網(wǎng)安全地傳送到數(shù)據(jù)中心。

清洗和匯總是初步加值，例如經(jīng)銷商銷售核心企業(yè)的產(chǎn)品時，經(jīng)銷商和核心企業(yè)提供出來的產(chǎn)品編碼、門店編碼、計量單位等主數(shù)據(jù)勢必會存在差異，以致無法判別其是同一個產(chǎn)品、門店或包裝，通過人工加機器的匹配，可以將各經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)清洗為符合核心企業(yè)要求的格式和統(tǒng)一視圖。清洗過的數(shù)據(jù)簡單匯總即可供核心企業(yè)業(yè)務(wù)決策參考。

分析和建模則是高級加值，分析是指將清洗或匯總后的數(shù)據(jù)，依照品類、區(qū)域、時間等維度進行檢視，形成有決策價值的觀點，也可以進一步延伸至差異比較和預(yù)警，例如當(dāng)銷售達成率低于90%時，相關(guān)信息即推送給大區(qū)經(jīng)理。

王志修對記者稱，觀察很多企業(yè)后發(fā)現(xiàn)，在基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)采集和交換，以及初步加值清洗和匯總尚未落實之前，企業(yè)便開始利用所謂大數(shù)據(jù)來進行決策支持或預(yù)警，這種基于非“完美數(shù)據(jù)”所下決策或預(yù)警的效果往往不好，甚至跨部門開會時還會為了對各自提供的數(shù)據(jù)存在差異而爭吵不休?！罢厩逶粗?，其實還是把最底層的基本功練好?！?/p>

質(zhì)量是供應(yīng)鏈競爭重要因素

改造供應(yīng)鏈?zhǔn)菑墓S的原料開始。原料的有效利用和開采；工廠的設(shè)計、加工的能力提升；分銷層面從物流速度到資金利用率；零售終端的消費者洞察和客戶需求分析，包括授信和終端的管理問題，這些其實都有不同的解決方案。

王文鋼表示，在整個供應(yīng)鏈管理級別里，需要看一個企業(yè)原來是在哪個環(huán)節(jié)上，它的優(yōu)勢在哪，然后基于它的優(yōu)勢在上下游的兩個環(huán)節(jié)里去推進自己的核心競爭力?！耙园⒗餅槔?，從零售開始再到支付寶、菜鳥等，它已經(jīng)把前端、零售端、物流、信息流都打通了，把大規(guī)模的制造業(yè)和零售業(yè)連起來，這就是零售商和制造商之間的供應(yīng)鏈改造。為了讓制造商走出國門，還做了阿里巴巴的英文版，已經(jīng)做到了全球用戶采購的供應(yīng)鏈改造。”

他還表示，其實在中國做產(chǎn)業(yè)改造或信息化最典型的電商代表就是阿里巴巴，余額寶也好，芝麻信用也好，包括螞蟻金服，都是在對上下游金融行業(yè)的改造?！八裕ヂ?lián)網(wǎng)金融是基于對實體行業(yè)的大規(guī)模數(shù)據(jù)搜集，然后才能做金融的杠桿，企業(yè)需要金融杠桿來保證整個行業(yè)的加速和業(yè)務(wù)的順暢性。”

全球供應(yīng)鏈的管理包含物流、資金流和信息流，而質(zhì)量也是供應(yīng)鏈競爭的重要因素。

中小企業(yè)融資較難，主要原因是銀行門檻高，企業(yè)沒有可供抵押的物品，企業(yè)非系統(tǒng)性風(fēng)險高，企業(yè)沒有完整的財務(wù)報表等，但一個更實質(zhì)性的原因是，銀行總是依照一個標(biāo)準(zhǔn)、一種模式來對企業(yè)進行融資評估，看它是否具有償還能力。

歐陽嵐對記者表示，有些中小企業(yè)雖然具有償還能力，可是這種償還能力往往是基于真實的交易背景，不是或沒有由賬面財務(wù)信息表達?！疤貏e是當(dāng)這些企業(yè)沒有有效的、可供抵押的固定價值資產(chǎn)時，銀行因不能有效甄別企業(yè)信息而拒絕給企業(yè)融資?！?/p>

基于解決這種企業(yè)與銀行之間的矛盾的客觀要求，供應(yīng)鏈金融應(yīng)運而生。要解決這些企業(yè)融資難問題就不能僅僅停留在單個主體上找原因，應(yīng)從整條供應(yīng)鏈出發(fā)來尋找中小企業(yè)融資的新途徑?！肮?yīng)鏈金融實際上是整合了‘產(chǎn)供銷’鏈條上的所有資源，對供應(yīng)鏈上的單個企業(yè)直至上下游鏈條多個企業(yè)提供的全面金融服務(wù)，以促進供應(yīng)鏈核心企業(yè)及其上下游配套企業(yè)‘產(chǎn)供銷’鏈條穩(wěn)固和流轉(zhuǎn)暢順?！睔W陽嵐稱。