民資“涉銀”的背后

賀斌

大股東的一紙公告，使得正摩拳擦掌招攬人才的福建華通銀行又橫生變數(shù)。近日，永輝超市股份有限公司發(fā)布公告，宣布調(diào)整福建華通銀行股份有限公司設(shè)立方案，將福建華通銀行投資總額（即注冊資本）由原來的人民幣 30 億元調(diào)整至 24 億元。

注冊資金“縮水”的主要原因是兩大股東撤資。退出華通銀行籌辦的是福建永榮控股集團(tuán)有限公司和福州中維房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，其他股東出資金額略有調(diào)整。

就在一個月前，永輝超市、三棵樹涂料股份有限公司、秦禾集團(tuán)股份有限公司等多家公司發(fā)布公告，宣布以發(fā)起人身份參與福建華通銀行籌建工作。銀行注冊資本擬定為30億元。

然而，僅僅過了一個多月，10大發(fā)起人就有2家公司打了退堂鼓，這讓福建華通銀行的設(shè)立再次遙遙無期。相對于三年前民營資本試水銀行的熱潮，并沒有像預(yù)期那樣帶來“鯰魚效應(yīng)”，略顯沉寂。

在民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的過程中，往往“理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感”，而民營銀行無論是籌辦還是經(jīng)營，都充滿了變數(shù)和挑戰(zhàn)。

此外，這還與互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展帶來的沖擊不無關(guān)系。但去年年底，監(jiān)管層開始大力整頓互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，尤其是10月份剛剛頒布的“互金新政”，預(yù)示著互聯(lián)網(wǎng)金融草莽時代即將過去，有輿論認(rèn)為這對于有“牌照”的民營銀行應(yīng)該是利好。

民營銀行熱的真相

2013年6月29日，在陸家嘴論壇上，中國銀監(jiān)會主席尚福林提出將調(diào)動民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的設(shè)想，接下來相關(guān)政策出臺，開啟了民營銀行開閘試水的時代。

首批民營銀行在2015年內(nèi)完成籌建，正式營業(yè)。2015年1月18日，中國首家民營銀行深圳前海微眾銀行試營業(yè)，隨后，上海華瑞銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網(wǎng)商銀行紛紛獲批開業(yè)。

根據(jù)2016年城市商業(yè)銀行年會傳出的信息，截至2016年6月末，5家民營銀行資產(chǎn)總額1149億元，各項(xiàng)貸款512億元，不良貸款率0.34%，主要經(jīng)營指標(biāo)快速增長，監(jiān)管指標(biāo)基本符合要求。

盡管從官方數(shù)據(jù)來看，首批民營銀行獲得了巨大成功，也激起了各省市申辦民營銀行的熱情。然而，關(guān)于第二批民營銀行的試點(diǎn)，監(jiān)管層卻遲遲沒有放開，引來外界猜測。

2015年6月22日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《銀監(jiān)會關(guān)于促進(jìn)民營銀行發(fā)展指導(dǎo)意見的通知》，明確了民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的準(zhǔn)入條件和許可程序。6月26 日，銀監(jiān)會正式依法對合格的民間資本發(fā)起設(shè)立民營銀行的申請進(jìn)行受理。

今年3月，尚福林在兩會新聞發(fā)布會上表示，民營銀行的受理權(quán)限已經(jīng)下放至各地銀監(jiān)局，已經(jīng)有12家銀行進(jìn)入論證階段。直到今年5月18日，第二批民營銀行才開閘放行——由瀚華金控、宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等作為主發(fā)起人發(fā)起設(shè)立的重慶富民銀行獲批籌建，這也意味著民營銀行將由試點(diǎn)設(shè)立進(jìn)入常態(tài)化發(fā)展。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，僅2016年1—6月民營銀行核名總數(shù)就達(dá)96家。相較于各地方政府和企業(yè)申辦民營銀行的如火如荼，真正建成的卻寥寥無幾——截至10月底，僅重慶富民銀行一家正式開業(yè)，四川希望銀行和湖南三湘銀行獲得批復(fù)籌建。

民間資本游移不定或許是很多民營銀行難產(chǎn)的原因之一。貴州首家民營銀行就數(shù)易其主，2014年，貴州長通集團(tuán)曾聯(lián)合30余家企業(yè)發(fā)起人擬籌建貴商銀行，至今未有下文。2015年朗瑪信息聯(lián)手益佰制藥主發(fā)起籌建貴安科技銀行，卻在一年多以后終止。隨后，貴州本土房地產(chǎn)企業(yè)龍頭中天城投集團(tuán)全資子公司貴陽金融控股有限公司，擬與貴州美益投資（集團(tuán)）有限公司共同作為主發(fā)起人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立貴安銀行股份有限公司。

值得玩味的是，朗瑪信息的“撤資”和中天城投的“接棒”，兩條公告僅隔一天。

實(shí)際上，自從2013年9月《試點(diǎn)民營銀行監(jiān)督管理辦法（討論稿）》公布以后，全國各地就掀起了積極籌備設(shè)立民營銀行的熱潮。貴州自然也不甘落后，早在2014年貴州“兩會”期間，省政協(xié)委員、貴州長通集團(tuán)董事長張釗便提交了一份題為《關(guān)于支持我省民營企業(yè)籌建“貴商銀行”的建議》的提案。時任貴州省委書記的趙克志當(dāng)即指示，貴商銀行要爭取成為第一批民營銀行。

盡管沒能進(jìn)入首批民營銀行試點(diǎn)，但中國銀監(jiān)會早有表態(tài)，即在貴州組建民營銀行試點(diǎn)、引入金融機(jī)構(gòu)、發(fā)起設(shè)立金融租賃公司、地方銀行金融機(jī)構(gòu)推動信貸資產(chǎn)證券化等方面給予大力支持。

而無論在朗瑪信息關(guān)于發(fā)起設(shè)立貴安科技銀行，還是中天城投發(fā)起設(shè)立貴安銀行股份有限公司的公告上，都提到是“在貴州省委、省政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和支持下開展的”。而銀行籌備組也都以貴州省金融辦為牽頭單位。

“對于地方政府而言，籌辦民營銀行的訴求比企業(yè)更為強(qiáng)烈。”中國社會科學(xué)院金融研究所所長助理?xiàng)顫硎?，因?yàn)樵诋?dāng)前地方金融發(fā)展當(dāng)中，對業(yè)績的主要評價標(biāo)準(zhǔn)就是地方金融機(jī)構(gòu)的變現(xiàn)程度。而地方法人的金融機(jī)構(gòu)，尤其地方法人的銀行，則是其中一個衡量地方金融發(fā)展政績的重要標(biāo)準(zhǔn)。此外，地方法人的金融機(jī)構(gòu)在支持地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面也有更多的主動權(quán)、話語權(quán)和影響力。

“而從企業(yè)訴求來看，可以是多元化的。有一些企業(yè)希望從實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)向金融，更多的是想利用未來參與的金融機(jī)構(gòu)，間接地給自己稀缺的金融服務(wù)提供一些支持，主要是基于銀行業(yè)牌照的巨大價值?！睏顫f。

這一想法從貴安科技銀行的擬定經(jīng)營宗旨上可見一斑。作為主發(fā)起人的朗瑪信息和益佰制藥都是和醫(yī)療健康有關(guān)的企業(yè)，尤其是朗瑪信息，在2014年通過完成收購包括39健康網(wǎng)在內(nèi)的啟生信息，正式進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域。

“但在經(jīng)濟(jì)下行環(huán)境下，投資銀行業(yè)并非一本萬利?！睏顫赋?，未來銀行業(yè)市場可能有進(jìn)也有出，特別是從國外經(jīng)驗(yàn)來看，存款保險制度建立起來后，可能會有大量的銀行破產(chǎn)，在這種情況下，投資者或者企業(yè)在介入銀行領(lǐng)域的時候，就會考慮到風(fēng)險的約束和各種可能性，這也是一些民營資本趨于理性，將資金和精力轉(zhuǎn)向優(yōu)勢領(lǐng)域的原因。

看上去很美

在經(jīng)歷過16個月緊鑼密鼓的籌備后，朗瑪信息和益佰制藥同時發(fā)布公告，宣布退出參與籌建貴州民營銀行。

在朗瑪信息所指的公告中，提到“在推進(jìn)民營銀行的籌建過程中，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會民營銀行籌建細(xì)則進(jìn)一步細(xì)化，民營銀行最低注冊資本提高至20億元人民幣。同時，公司已全面轉(zhuǎn)型至互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域，擬將主要精力和資金集中在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展”。

據(jù)此前信息顯示，貴安科技銀行的注冊資本擬為10億元人民幣，朗瑪信息和益佰制藥分別出資2.5億元和1.5億元。但記者查閱了銀監(jiān)會關(guān)于民營銀行設(shè)立的相關(guān)政策文件，均未找到所謂20億元注冊資本的提法。

楊濤認(rèn)為，銀行業(yè)經(jīng)營本來就需要一定門檻，關(guān)鍵在于對民營銀行的發(fā)展不要形成“運(yùn)動化”。畢竟多年以來，對銀行業(yè)新設(shè)機(jī)構(gòu)，總體上還是有著嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，而按現(xiàn)在民營銀行建立的速度，已經(jīng)比以前快多了。

他表示，在經(jīng)濟(jì)下行壓力之下，銀行業(yè)本身面臨很多挑戰(zhàn)，不良率在上升。而在中國的整個金融結(jié)構(gòu)中，因?yàn)檫^去銀行業(yè)占的比重太高，未來比重有可能不會下降。在這樣一個大環(huán)境下，不良率會進(jìn)一步提升。

此外，民營銀行如何找準(zhǔn)自身的戰(zhàn)略定位，采取差異化和特色化經(jīng)營策略，也是銀行籌備者需要思考的問題。從目前首批5家民營銀行看，似乎體現(xiàn)了各自的經(jīng)營特色。上海華瑞銀行以上海自貿(mào)區(qū)為依托，加大金融創(chuàng)新力度，近期又獲得投貸聯(lián)動試點(diǎn)，有望在支持中小科創(chuàng)企業(yè)方面取得突破。天津金城銀行定位對公業(yè)務(wù)，而溫州民商銀行定位小微業(yè)務(wù)、適合溫商經(jīng)營特色。

而深圳前海微眾銀行和浙江網(wǎng)商銀行的設(shè)立可以說具有劃時代的意義，它們順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，挖掘電商平臺優(yōu)勢，建立無網(wǎng)點(diǎn)、輕資產(chǎn)的互聯(lián)網(wǎng)銀行，給傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來顛覆性變革。

“大家對互聯(lián)網(wǎng)銀行寄予了厚望，因?yàn)樗麄兊墓蓶|是騰訊、阿里，與新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，與電商經(jīng)濟(jì)相結(jié)合，那么能否利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，在金融領(lǐng)域有所突破？”楊濤反問道。

實(shí)際上，這些互聯(lián)網(wǎng)銀行也確實(shí)不負(fù)眾望，在金融創(chuàng)新中頻頻推出新的產(chǎn)品，用微眾銀行行長李南青的話說：“作為一家互聯(lián)網(wǎng)銀行，科技創(chuàng)新和數(shù)據(jù)分析是微眾銀行的核心競爭力?！?/p>

2015年，微眾銀行搭建起完全自主可控的銀行科技系統(tǒng)，成為國內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)“去IOE”（IBM是服務(wù)器提供商，Oracle是數(shù)據(jù)庫軟件提供商，EMC則是存儲設(shè)備提供商，三者構(gòu)成了一個從軟件到硬件的企業(yè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。）的銀行。其拳頭產(chǎn)品“微粒貸”上線一年多來，也取得可觀的成績，截至今年10月初，累計(jì)發(fā)放了超1500萬筆貸款，總金額超1200億元，最高貸款日規(guī)模超10億元，最高日貸款超11萬筆。

而浙江網(wǎng)商銀行作為一家“跑”在云上的銀行，基于金融云計(jì)算的架構(gòu)，大幅降低了IT成本、業(yè)務(wù)運(yùn)營成本，還讓業(yè)務(wù)運(yùn)營能力“彈性十足”，足以支撐10倍于目前的業(yè)務(wù)規(guī)模，不僅能夠支持電商雙十一等特殊節(jié)點(diǎn)的流量并發(fā)，還能在7天之內(nèi)為一家商業(yè)平臺搭建金融業(yè)務(wù)技術(shù)架構(gòu)。所以網(wǎng)商銀行可以通過平臺生態(tài)來服務(wù)越來越多而且是“越來越小”的小微企業(yè)。

“面對小微企業(yè)和農(nóng)村地區(qū)用戶的金融需求，網(wǎng)商銀行是‘遲來的先行者?！本W(wǎng)商銀行行長俞勝法表示，所謂“遲來”，是指在網(wǎng)商銀行之前，很多金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)在切實(shí)推進(jìn)金融的普惠，關(guān)注到小微企業(yè)的融資難問題，不過用戶的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有被滿足；所謂“先行”，指的是網(wǎng)商銀行嘗試用互聯(lián)網(wǎng)渠道、大數(shù)據(jù)風(fēng)控、金融云計(jì)算等技術(shù)，解決小微企業(yè)的融資難融資貴、農(nóng)村金融服務(wù)相對匱乏的問題，而且被證明是行之有效的。

但是在楊濤看來，互聯(lián)網(wǎng)銀行受政策監(jiān)管規(guī)則約束，到目前為止，他們還沒體現(xiàn)出其突破性，下一步能否有進(jìn)一步的創(chuàng)新突破，取決于政策規(guī)則的變化，比如遠(yuǎn)程開戶政策的放開等。

楊濤表示，目前的兩家互聯(lián)網(wǎng)銀行主要是利用了股東背景，對來自于互聯(lián)網(wǎng)金融渠道的一些資源進(jìn)行整合。而對于非互聯(lián)網(wǎng)銀行而言，股東背景只是一個組成層面，主營方向跟股東所在產(chǎn)業(yè)有關(guān)，最多是在產(chǎn)融結(jié)合層面，并不一定能夠?qū)崿F(xiàn)所謂業(yè)務(wù)差異化發(fā)展。當(dāng)然，也可以發(fā)揮地域優(yōu)勢等，真正體現(xiàn)出自己的差別特色來。

“未來如果支持民營銀行發(fā)展，我認(rèn)為更多的是要支持一些比較有特色的，否則和增加幾家城商行沒有任何區(qū)別，而現(xiàn)在的城商行數(shù)量非常多，經(jīng)營也是良莠不齊，這么多的銀行，在同質(zhì)性競爭中必然會遭遇一些問題和挑戰(zhàn)?！睏顫f。