節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場行為分析
——基于波特五力模型

丁新旗 吳國華 張兆勇

（煙臺南山學(xué)院節(jié)能環(huán)保低碳經(jīng)濟研究所山東龍口265713）

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場行為分析
——基于波特五力模型

丁新旗 吳國華 張兆勇

（煙臺南山學(xué)院節(jié)能環(huán)保低碳經(jīng)濟研究所山東龍口265713）

應(yīng)用波特“五力”模型從供應(yīng)商議價能力、購買者議價能力，潛在進(jìn)入者威脅，替代品威脅，以及產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭五個方面分析我國當(dāng)前節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境。目前節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)存在低價競爭、產(chǎn)品質(zhì)量不高、創(chuàng)新能力不強等問題，應(yīng)加快推進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場化進(jìn)程，加強節(jié)能環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)。

節(jié)能環(huán)保；波特五力模型；市場行為分析

2005年以來，在政府強力行政推進(jìn)和政策引導(dǎo)下，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)獲得很大發(fā)展。“十二五”期間，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速超過20%，到2014年達(dá)到3.7萬億元，2015年達(dá)到4.5萬億元，比2010年分別增長了85%和125%。我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時，也存在一些問題。

市場行為是市場結(jié)構(gòu)和市場績效之間的聯(lián)系紐帶，它受市場結(jié)構(gòu)制約且反作用于市場結(jié)構(gòu)，并且決定著產(chǎn)業(yè)的市場績效。這里運用波特“五力”模型分析節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的行業(yè)競爭環(huán)境及有關(guān)經(jīng)濟主體相應(yīng)的市場行為，為政府制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策提供決策支持。

1 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的競爭環(huán)境分析

1.1 波特“五力”競爭模型

該模型將大量不同的因素匯集在一起，指出一個行業(yè)競爭強度取決于供應(yīng)商議價能力、購買者議價能力，潛在進(jìn)入者威脅，替代品威脅，以及產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭等五種基本競爭力量，如圖1所示。

圖1 波特“五力”競爭模型

1.2 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境

1.2.1 現(xiàn)有企業(yè)間的競爭

我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場競爭日趨激烈。以節(jié)能服務(wù)業(yè)為例，到“十二五”期末，全國從事節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量達(dá)到5426家，比“十一五”期末增長了近6倍；行業(yè)從業(yè)人員達(dá)到60.7萬人，比“十一五”期末增長了近2.5倍。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從2010年836.29億元增長到3127.34億元，年均增長率為30.19%，截至2015年底，產(chǎn)值超過10億元的節(jié)能服務(wù)公司有25家，超過5億元的有142家，超過1億元的有286家[1]。企業(yè)絕對數(shù)量翻番式倍增，既反映了節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)迅猛發(fā)展之勢，又預(yù)示著該產(chǎn)業(yè)的競爭將更加激烈。

1.2.2 潛在進(jìn)入者的威脅

2010年以來節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。以山東省為例，“十二五”期間重點培植了5個節(jié)能產(chǎn)業(yè)基地、4個資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)基地和3個環(huán)保產(chǎn)業(yè)基地，依托龍頭骨干企業(yè)逐漸形成了節(jié)能、環(huán)保、資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)集群；建立了省級以上企業(yè)技術(shù)中心40家、工業(yè)設(shè)計中心10家、工程技術(shù)研究中心15家、重點實驗室5家和技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟3家[2]。在這種大干快上的形勢下，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻實際上很低，一大批產(chǎn)業(yè)基地的出現(xiàn)和新企業(yè)的進(jìn)入，對于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)將構(gòu)成極大威脅。

1.2.3 替代品的威脅

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品本身是作為傳統(tǒng)產(chǎn)品的替代品出現(xiàn)的。在傳統(tǒng)產(chǎn)品沒有完全退出市場之前，兩者始終互為替代品。以新能源汽車為例，傳統(tǒng)能源汽車發(fā)展到今天雖然仍存在一些問題，但其技術(shù)成熟，規(guī)模效應(yīng)明顯，在激烈競爭中形成了消費者普遍接受的價格。相對而言，新能源汽車由于起步晚，暫時無法形成規(guī)模效益，價格相對較高。另一方面，由于國際市場原油價格持續(xù)走低，使得傳統(tǒng)汽車使用成本降低。盡管新能源汽車能耗低、污染低，相對優(yōu)勢突出，但因其充電樁等配套設(shè)施目前還不完善，無論是電池的性能還是氫能的轉(zhuǎn)換成本都比較高。因此，目前新能源汽車對于傳統(tǒng)能源汽車的替代威脅不會很大。

1.2.4 上游產(chǎn)業(yè)的議價能力

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)大致分為兩類，一類是原材料、能源供應(yīng)商，另一類是技術(shù)研發(fā)機構(gòu)。第一類上游產(chǎn)業(yè)為節(jié)能環(huán)保裝備制造業(yè)提供所必需的原材料及能源，一般為鋼鐵、石油、電力等行業(yè)，這些行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)一般屬于壟斷競爭型，同一種原材料在市場上有多個供應(yīng)商可供選擇，故其討價還價的能力不強；第二類上游產(chǎn)業(yè)是為節(jié)能環(huán)保裝備制造業(yè)提供技術(shù)服務(wù)的研發(fā)機構(gòu)，包括高等院校、科研院所和企業(yè)技術(shù)研發(fā)部門等。由于技術(shù)研發(fā)的創(chuàng)新性及知識產(chǎn)權(quán)保護等原因，該上游產(chǎn)業(yè)至少短期內(nèi)的市場結(jié)構(gòu)是壟斷性的，故其具有較強的議價能力。

1.2.5 下游產(chǎn)業(yè)的議價能力

對于節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品來說，購買者主要包括政府、生產(chǎn)企業(yè)、家庭用戶等三類。服務(wù)于公共部門的節(jié)能環(huán)保企業(yè)，并不需要和最終消費者討價還價，而是直接與政府談判。當(dāng)涉及大型環(huán)境公共設(shè)施，例如污水處理或固廢集中處理工程，在政府干預(yù)下，往往按照運行成本加“合理利潤”收費，因此企業(yè)對價格的影響力有限，買方壟斷的市場結(jié)構(gòu)決定了政府在與企業(yè)談判的過程中處于完全主導(dǎo)的地位。服務(wù)于個人和家庭消費的節(jié)能環(huán)保企業(yè)基本上是依托市場競爭獲取市場份額的，由于購買者處于主動地位，故具有較強議價能力。對于為生產(chǎn)企業(yè)服務(wù)的節(jié)能環(huán)保企業(yè)，在國家逐年降低能耗、減少污染物排放的雙重目標(biāo)驅(qū)動下，其對節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)品和技術(shù)有迫切的需求，購買者議價能力較弱。

2 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場行為

2.1 產(chǎn)業(yè)兼并行為

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，面對行業(yè)競爭日趨激烈的狀況，一些龍頭企業(yè)實施兼并行為，借助資本市場的力量進(jìn)行整合。率先進(jìn)入資本市場的企業(yè)如首創(chuàng)股份、桑德環(huán)境、碧水源等上市公司持續(xù)通過兼并重組和聯(lián)合投資等方式整合資源、搶占市場，逐步鞏固自己的領(lǐng)先地位。

例如，北京首創(chuàng)股份有限公司，其發(fā)展之路正是通過不斷兼并重組和投資實現(xiàn)其在國內(nèi)水處理領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。首創(chuàng)股份近幾年主要兼并、投資事件如表1所示。

表1 2005年以來首創(chuàng)股份實施的主要兼并重組和投資事件

可以預(yù)見，隨著外國節(jié)能環(huán)保企業(yè)進(jìn)入中國市場，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競爭將更加激烈，未來中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)中兼并重組活動會進(jìn)一步加劇，大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)整合浪潮可能出現(xiàn)，最終形成相對集中的產(chǎn)業(yè)格局。

2.2 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新行為

節(jié)能環(huán)保是一個技術(shù)性概念，屬于技術(shù)先導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)[3]。所以，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的創(chuàng)新行為比其他企業(yè)顯得更為重要而且緊迫。

首先，對于為公共部門提供節(jié)能環(huán)保服務(wù)的企業(yè)，其進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新是必要的。在相關(guān)領(lǐng)域，已有很多可以借鑒的成功經(jīng)驗。例如為了解決資金問題采取的EPC、BOT、TOT、ABS、PPP等融資模式。其次，對于服務(wù)于個人和家庭消費的節(jié)能環(huán)保企業(yè)，其創(chuàng)新空間也很大。一方面可以通過技術(shù)創(chuàng)新，在不斷推出節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)品的同時，降低產(chǎn)品和服務(wù)價格，以獲得市場競爭優(yōu)勢；另一方面，在商業(yè)模式上，可以充分開拓互聯(lián)網(wǎng)+節(jié)能環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品，依據(jù)各自產(chǎn)品特點，構(gòu)建O2O、B2B模式，搭建起點高、適用性與互動性強的互聯(lián)網(wǎng)平臺及實體平臺。第三，對于主要為生產(chǎn)性企業(yè)服務(wù)的節(jié)能環(huán)保企業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)該是其獲得并保持競爭優(yōu)勢最重要的手段。同時，創(chuàng)新商業(yè)模式也必不可少，例如在節(jié)能服務(wù)市場上，EMC（合同能源管理）就是一種典型的商業(yè)模式創(chuàng)新，能很好地解決節(jié)能環(huán)保需求動力不足、資金限制等問題。

3 我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場行為評價

3.1 公平競爭的市場環(huán)境尚未形成，低價競爭多敗俱傷

目前我國對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)尚缺少必要的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，一些行業(yè)和地方性的節(jié)能環(huán)保規(guī)劃與國家總體規(guī)劃不協(xié)調(diào)。由于進(jìn)入門檻低，各地方各行業(yè)自行其是，節(jié)能環(huán)保項目低水平重復(fù)建設(shè)比比皆是，由此產(chǎn)生的低價競爭、惡性競爭多敗俱傷，嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

3.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不健全，產(chǎn)品良莠不齊

由于缺乏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致市場上節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品良莠不齊。雖然政府主管部門不定期公布了一些節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品目錄，但并沒有從根本上規(guī)范不同企業(yè)的市場行為，惡性質(zhì)量事件時有發(fā)生，影響并制約著節(jié)能環(huán)保企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效益得提高。

3.3 產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)投入不足，整體創(chuàng)新能力亟待提高

目前，我國節(jié)能環(huán)保企業(yè)普遍存在技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)投入不足，技術(shù)創(chuàng)新能力低等問題。以需求為導(dǎo)向、以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研有機結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系尚未真正建立。多數(shù)中小企業(yè)既沒有自己的研發(fā)機構(gòu)，也沒有自己的研發(fā)隊伍，重要設(shè)備和關(guān)鍵設(shè)備依賴進(jìn)口，產(chǎn)品技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)能力與國際先進(jìn)水平相比存在很大差距。

4 加快我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的組織策略

針對我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不高、競爭能力不強等問題，應(yīng)加快推進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場化進(jìn)程，加強節(jié)能環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)。

4.1 建立全國統(tǒng)一的節(jié)能環(huán)保大市場

通過建立全國統(tǒng)一大市場，讓經(jīng)濟資源在國內(nèi)市場上能夠自由流動；其次，應(yīng)建立公平、權(quán)威的市場競爭規(guī)則，保證市場競爭平等、有序；第三，應(yīng)加強各類節(jié)能環(huán)保企業(yè)資質(zhì)管理，建立節(jié)能環(huán)保企業(yè)的信用評價體系，通過宣傳教育并定期發(fā)布行業(yè)信息，規(guī)范企業(yè)行為、促進(jìn)行業(yè)自律，形成行業(yè)良性競爭的市場環(huán)境。

4.2 建立健全節(jié)能環(huán)保技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)是市場的通行證，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)作用。一是應(yīng)加快制（修）節(jié)能環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證節(jié)能環(huán)保企業(yè)應(yīng)達(dá)到的最低技術(shù)水平。二是制定并嚴(yán)格實施節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，特別注意重點用能企業(yè)能耗限額標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放、處治標(biāo)準(zhǔn)的強制性和先進(jìn)性。

4.3 加強節(jié)能環(huán)保企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新是推動節(jié)能環(huán)保企業(yè)實施節(jié)能減排、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強市場競爭實力的基本動力。企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新需要注意四個問題：一是在加大技術(shù)創(chuàng)新投入的同時，盡量降低成本創(chuàng)新研發(fā)支出；二是正確選擇技術(shù)創(chuàng)新突破口，避免掉進(jìn)技術(shù)依賴的陷阱；三是加強與高校、科研院所和先進(jìn)企業(yè)之間的合作，努力提高研發(fā)效率；四是強化知識產(chǎn)權(quán)保護意識，確保研發(fā)資金投入得到回報。

4.4 加強節(jié)能環(huán)保技術(shù)平臺建設(shè)

節(jié)能環(huán)保技術(shù)平臺建設(shè)包括兩個方面：（1）以企業(yè)為基礎(chǔ)的技術(shù)研發(fā)平臺建設(shè)。政府主管部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)需求，在高校、科研院所和企業(yè)之間努力扮演紐帶橋梁角色，以將節(jié)能環(huán)保研究成果向工程技術(shù)轉(zhuǎn)化為目標(biāo)，建設(shè)節(jié)能環(huán)保工程實驗室、節(jié)能環(huán)保技術(shù)研發(fā)中心等產(chǎn)學(xué)研通力合作的技術(shù)研發(fā)平臺，重點研發(fā)企業(yè)生產(chǎn)急需的關(guān)鍵技術(shù)、重要產(chǎn)品和技術(shù)裝備。（2）以需求為導(dǎo)向的節(jié)能環(huán)保技術(shù)交易平臺建設(shè)。應(yīng)建立包括節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、技術(shù)開發(fā)、信息咨詢等業(yè)務(wù)的信息咨詢服務(wù)系統(tǒng)，通過定期公布產(chǎn)業(yè)有關(guān)技術(shù)信息，靈活提供各種技術(shù)服務(wù)，推進(jìn)實用且有推廣價值的節(jié)能環(huán)保技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)用進(jìn)程。

[1]蔣昭俠.產(chǎn)業(yè)組織問題研究-理論政策實踐[M].北京:中國經(jīng)濟出版社,2008.

[2]蘇東水.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2010.

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丁新旗（1982—）男，山東煙臺，講師，碩士，研究方向：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、節(jié)能環(huán)保。

吳國華（1953—）男，山東濟南，教授，博士生導(dǎo)師，研究方向：能源經(jīng)濟、環(huán)境經(jīng)濟、節(jié)能減排。

張兆勇（1980—）男，山東煙臺，講師，學(xué)士。

國家社科基金項目：節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展評價及推進(jìn)策略研究(14BJY209)、山東省高等學(xué)校人文社會科學(xué)研究項目：基于社會責(zé)任理論的企業(yè)節(jié)能環(huán)保行為培育研究(J16WF26)、煙臺市社科規(guī)劃項目：基于結(jié)構(gòu)偏離度的煙臺市節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究（ytsk2016-133）階段研究成果。