中國網(wǎng)聯(lián)卡車的發(fā)展趨勢展望

袁宏明

（陜西汽車控股集團有限公司，陜西 西安 710043）

中國網(wǎng)聯(lián)卡車的發(fā)展趨勢展望

袁宏明

（陜西汽車控股集團有限公司，陜西 西安 710043）

2009年被稱為中國車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展元年，自此之后，國內(nèi)的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。整車廠、零部件廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠家，以至于不少創(chuàng)業(yè)公司都投入了這一產(chǎn)業(yè)。社會各界對網(wǎng)聯(lián)卡車的發(fā)展趨勢和方向都有不同的認識，汽車的網(wǎng)聯(lián)又和大數(shù)據(jù)、自動駕駛技術(shù)有著千絲萬縷的聯(lián)系，一時間網(wǎng)聯(lián)卡車的概念和內(nèi)涵含混不清。文章回顧了今年來國內(nèi)外網(wǎng)聯(lián)卡車相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展，從技術(shù)和需求兩個方面綜合進行分析，并特別針對卡車企業(yè)提出了網(wǎng)聯(lián)卡車的發(fā)展路徑。

網(wǎng)聯(lián)卡車；車聯(lián)網(wǎng)；大數(shù)據(jù)；發(fā)展趨勢

CLC NO.:U469.2 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2016)07-04-04

引言

2009年被稱為中國車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展元年，豐田的G-Book和通用的安吉星車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)被引入中國。隨后，汽車產(chǎn)業(yè)的各大巨頭紛紛在中國引入類似的服務(wù)。而國內(nèi)自主品牌也不甘示弱，紛紛建立了自己的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)品牌。同時帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。在整車廠發(fā)展前裝車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的同時，一些廠商也開始嘗試后裝業(yè)務(wù)。

在商用車領(lǐng)域，由于政策的推動，車輛的安全監(jiān)控系統(tǒng)廣泛普及。商用車的GPS/北斗監(jiān)控終端一年的出貨量曾達到數(shù)百萬臺，各類安全監(jiān)控和增值服務(wù)平臺層出不窮。2014年7月以來，借助于交通部《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》的推廣實施，國內(nèi)主流商用車企業(yè)加快了車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的步伐。盡管自主乘用車和商用車品牌在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的起步時間近乎同步，但是商用車車聯(lián)網(wǎng)的前裝率目前已經(jīng)遠遠高于自主乘用車，在數(shù)據(jù)積累和應(yīng)用上也較少受到用戶隱私問題的牽絆，因而被一些專業(yè)人士看作車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)有望率先實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的細分領(lǐng)域。

2012年之后，互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)熱潮方興未艾，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)開始興起。基礎(chǔ)的資訊類服務(wù)和監(jiān)控類應(yīng)用不再占據(jù)主導地位，以數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)為基礎(chǔ)的UBI業(yè)務(wù)、精準營銷業(yè)務(wù)、配貨以及其他LBS業(yè)務(wù)開始興起，業(yè)界認為“車聯(lián)網(wǎng)”以及“Telematics”概念不再能夠體現(xiàn)新興業(yè)務(wù)的內(nèi)涵，因此逐漸采用了“網(wǎng)聯(lián)汽車”的概念，對應(yīng)的，也有“網(wǎng)聯(lián)卡車”這一細分概念。

自2014年Mobileye公司上市之后，google公司的自動駕駛汽車在商用化上也進展迅速，一時間自動駕駛和ADAS領(lǐng)域變得炙手可熱。更加Uber公司發(fā)展勢頭不減，汽車共享也成為業(yè)界熱點?？梢哉f，網(wǎng)聯(lián)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，給整車廠帶來了非常大的挑戰(zhàn)。

本文梳理了國內(nèi)網(wǎng)聯(lián)卡車的產(chǎn)品方向，并簡要對比了國內(nèi)外產(chǎn)品和技術(shù)的差異。從需求和數(shù)據(jù)兩個角度分析了國外技術(shù)的發(fā)展原因，從而為國內(nèi)廠商特別是整車企業(yè)提供了網(wǎng)聯(lián)卡車發(fā)展路徑的參考。

1、國內(nèi)外網(wǎng)聯(lián)卡車發(fā)展現(xiàn)狀概述

從以下幾個方面進行現(xiàn)狀概述：首先從需求的角度討論目前國內(nèi)網(wǎng)聯(lián)卡車的幾大發(fā)展方向，然后介紹國內(nèi)整車廠的發(fā)展策略。接下來重點討論幾個專題：國內(nèi)外網(wǎng)聯(lián)卡車的差距；大數(shù)據(jù)和網(wǎng)聯(lián)卡車的關(guān)系；以及自動駕駛和網(wǎng)聯(lián)的關(guān)系。

1.1 國內(nèi)網(wǎng)聯(lián)卡車的發(fā)展方向

1.1.1 安全監(jiān)管

對卡車附加網(wǎng)聯(lián)設(shè)備，實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信，最為顯著的需求是安全監(jiān)管。自2011年起，國家各部委陸續(xù)發(fā)布了《道路運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求》、《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》等文件，大大加強了安全監(jiān)管的力度，有效降低了事故率。

自從針對“兩客一?！钡穆?lián)網(wǎng)聯(lián)控平臺上線以來，全國各地出現(xiàn)了不少專門進行安全監(jiān)控的服務(wù)公司（例如中交興路的分公司體系），這類公司分別為當?shù)氐慕还懿块T提供安全監(jiān)控的公共服務(wù)，通過出售終端以及收取服務(wù)費來實現(xiàn)盈利。

這個領(lǐng)域特別值得一提的是中交興路公司，這家企業(yè)建立了全國性的分公司體系，為地方交通管理部門提供安全監(jiān)管服務(wù)，并開發(fā)了“公共貨運平臺”，實現(xiàn)了車輛監(jiān)控平臺的統(tǒng)一。

1.1.2 車隊管理

國內(nèi)的車隊管理市場從2005年左右開始萌發(fā)，當時GPS定位以及GPRS數(shù)據(jù)通信的成本大幅降低，使得運輸企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)以定位監(jiān)控為基礎(chǔ)的車隊管理。一些物流和IT行業(yè)的交叉領(lǐng)域出現(xiàn)了不少專門從事車隊管理系統(tǒng)開發(fā)的企業(yè)。國內(nèi)的優(yōu)秀代表是易流科技和匯通天下。易流科技和匯通天下在經(jīng)營的過程中，經(jīng)常在大型物流會議上發(fā)表演說，傳播自己的思想，在行業(yè)內(nèi)進行客戶教育。實質(zhì)上，這些演講都可以看作產(chǎn)品推介的鋪墊。這類產(chǎn)品加咨詢服務(wù)的模式?jīng)Q定了企業(yè)只能在高端市場進行發(fā)展，而且必須提供一定的定制化能力。目前，這兩家企業(yè)基本占據(jù)了快遞運輸企業(yè)車隊管理系統(tǒng)的大部分份額。

值得一提的是，國內(nèi)整車企業(yè)的網(wǎng)聯(lián)卡車服務(wù)大多數(shù)都是車隊管理的內(nèi)容。

1.1.3 遠程診斷和售后服務(wù)

實際上在國內(nèi)開展遠程診斷服務(wù)的企業(yè)并不多，主要是整車廠的網(wǎng)聯(lián)卡車集成了簡單的故障碼解析功能，形成了比較簡單的遠程診斷體系。實際上2011年開始形成了一股OBD投資的熱潮，眾多汽車電子廠家推出了后裝的OBD產(chǎn)品，對于卡車來說，其J1939公開協(xié)議容易解析，因此也有很多專門針對卡車的OBD產(chǎn)品出現(xiàn)。OBD終端能夠獲取車輛的DM故障碼，但是僅僅依靠簡單的故障碼解析所實現(xiàn)的遠程診斷很難滿足客戶的需求，而且后裝OBD產(chǎn)品受到成本的約束，其質(zhì)量不佳，很快被市場淘汰。

1.1.4 物流配貨

2014年曾經(jīng)是物流配貨最受矚目的時間，一時間出現(xiàn)了很多大型的物流信息共享平臺。原本致力于車隊管理的匯通天下也推出了貨運人平臺，對應(yīng)的，易流也推出了好多車平臺。此外，眾多的互聯(lián)網(wǎng)公司投資了如羅計物流、貨車幫等平臺，一時資金非常密集，有些企業(yè)每月虧損數(shù)千萬元進行市場推廣。然而這類平臺的衰落也非常突然，自2016年以后這方面的投資幾乎不見報道。

1.1.5 車聯(lián)網(wǎng)保險

當前，在網(wǎng)聯(lián)汽車/卡車領(lǐng)域中，車聯(lián)網(wǎng)保險是最受關(guān)注的熱點之一。在2011年的OBD熱潮中，也曾經(jīng)有廠商嘗試利用OBD數(shù)據(jù)發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)。但是由于當時保險政策環(huán)境和數(shù)據(jù)質(zhì)量的問題，部分產(chǎn)品流于一種網(wǎng)絡(luò)銷售的傳統(tǒng)保險形態(tài)，沒有形成真正的UBI產(chǎn)品。

隨著Mobileye公司的成功，以圖像識別和存儲為基礎(chǔ)的ADAS設(shè)備開始興起，這些廠商重新轉(zhuǎn)向保險公司。而整車企業(yè)，特別是商用車企業(yè)，已經(jīng)積累了大量的前裝車聯(lián)網(wǎng)用戶，收集了大量的數(shù)據(jù)，已有一些創(chuàng)業(yè)公司專門在前裝數(shù)據(jù)上下文章，希望通過總線數(shù)據(jù)來提取廣義線性模型因子，從而設(shè)計UBI產(chǎn)品。

有利的是，自2014年7月，保監(jiān)會已經(jīng)批準6省市實行保費改革試點，即將在全國推廣。而當前的數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)量已經(jīng)完全可以支撐UBI產(chǎn)品的實現(xiàn)，一場大的變革即將發(fā)生。當然，網(wǎng)聯(lián)卡車的數(shù)據(jù)又優(yōu)于乘用車數(shù)據(jù)，保險的費用也遠遠高于乘用車，對價格更加敏感，因此網(wǎng)聯(lián)卡車的創(chuàng)新保險業(yè)務(wù)被業(yè)界看好。

總體來說，國內(nèi)的網(wǎng)聯(lián)卡車已經(jīng)發(fā)展出諸多的業(yè)務(wù)方向，也獲得了一些投資機構(gòu)的青睞。但在發(fā)展過程中多次出現(xiàn)“試錯”的痛苦歷程。一方面受到國外技術(shù)的拉動，一方面被資本所推動，呈現(xiàn)出略微浮躁的局面。但是在這個領(lǐng)域踏實發(fā)展技術(shù)研究市場的企業(yè)還是會面臨非常好的前景。

1.2 國內(nèi)整車廠發(fā)展策略

國內(nèi)整車企業(yè)中，較早發(fā)展網(wǎng)聯(lián)卡車的是陜汽集團，自2011年天行健系統(tǒng)上線以來，目前已積累車輛超過10萬，在功能上以車隊管理和車貸管控為主。福田ifoton系統(tǒng)實際上自2010年就開始啟動，由于福田智科本身是一個物流公司，因此ifoton一開始就特別注重對內(nèi)部的服務(wù)。重汽的智能通與天行健功能類似，一汽D－partner系統(tǒng)更關(guān)注對駕駛員的服務(wù)，東風在此領(lǐng)域的起步稍晚。其他較小的卡車企業(yè)也紛紛推出了自己的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)系統(tǒng)。

總體來說，整車廠的網(wǎng)聯(lián)卡車在功能上局限在車隊管理、駕駛員資訊服務(wù)、車貸管控等有限的幾個方面，自主技術(shù)欠缺，開發(fā)中供應(yīng)商的話語權(quán)比較重。

1.3 國內(nèi)外差距

上兩節(jié)介紹了國內(nèi)網(wǎng)聯(lián)卡車的發(fā)展方向，其中特別關(guān)注了整車廠的網(wǎng)聯(lián)卡車發(fā)展現(xiàn)狀。這里簡要介紹國外網(wǎng)聯(lián)卡車的發(fā)展情況，并提出幾點主要的差距。

1.3.1 歐洲整車企業(yè)

歐洲整車企業(yè)的具體路線主要是利用網(wǎng)聯(lián)卡車配合整車銷售、加強遠程診斷能力建設(shè)，獲得維修、配件收入。其代表產(chǎn)品如德國的MAN公司提供的TeleMatics服務(wù)。MAN提供的車隊管理軟件能夠遠程下載轉(zhuǎn)速紀錄，從而更好的監(jiān)控車輛運行。中心服務(wù)器還能向運營車輛發(fā)送物流運輸指令。對于復雜的物流運輸任務(wù)，中心服務(wù)器不僅能夠向駕駛員正確提示各個裝卸點的精確位置，還能優(yōu)化運輸路徑和裝卸順序。其中的核心功能是故障遠程診斷和維修保養(yǎng)系統(tǒng)。

其他主流車廠的發(fā)展思路也非常類似，自2014年以來，歐洲主流卡車已經(jīng)完全實現(xiàn)了網(wǎng)聯(lián)化。值得注意的是，歐洲整車企業(yè)往往和實力很強的IT供應(yīng)商形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，例如MAN和Microlise，IVECO和Astrata等。VOLVO公司的Dynafleet和奔馳公司的Fleetboard屬于集團自主研發(fā)的產(chǎn)品，背后是其強大的IT能力作為支撐。

歐洲整車企業(yè)的后市場利潤要占到全部利潤的70%，網(wǎng)聯(lián)卡車所收集的數(shù)據(jù)是開展維修保養(yǎng)服務(wù)的重要依據(jù)，整車廠得以進行遠程診斷和車輛的預維護，甚至簽訂延保合同，以獲取后市場利潤。

歐洲廠商還積極利用網(wǎng)聯(lián)卡車所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行內(nèi)部提升，VOLVO發(fā)表過一些利用車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)進行市場研究和產(chǎn)品研究的文章。

1.3.2 解決方案供應(yīng)商

歐美從事專業(yè)網(wǎng)聯(lián)卡車解決方案的企業(yè)有很多，競爭非常激烈。比較有代表性的是Telogis公司，成立于2001年，總部位于美國維耶荷市，基于云端的位置智能服務(wù)平臺，為客戶提供動態(tài)線路規(guī)劃、實時工作訂單管理、導航、遠程信息處理及移動服務(wù)集成等服務(wù)。Telogis提供強大的車隊管理功能，通過采集和分析員工、車輛、資產(chǎn)數(shù)據(jù)，計算最小的車輛空閑時間與里程數(shù)，減少勞動力投入及燃料成本。通過 企業(yè)儀表盤發(fā)現(xiàn)車輛及車隊的運行情況，提供維修提醒、風險預警（超速預警、空閑時間、油料異常等）等服務(wù)。此外，管理者可以使用移動端與員工保持聯(lián)系，完成車輛調(diào)度，實時訂單管理等。附加服務(wù)包括：車輛行駛線路動態(tài)設(shè)定、自動報告生成、天氣預警服務(wù)、API接口等。Telogis于2013年10月獲得9300萬美元的投資，目前累計融資9500萬美元。

以色列Traffilog公司也是較為成功的代表，Traffilog在運營中注重每月主動提供分析報告，并提出專業(yè)的提升建議。目前Traffilog已經(jīng)和金旅客車達成合作協(xié)議。

1.4 大數(shù)據(jù)和網(wǎng)聯(lián)卡車

大數(shù)據(jù)和網(wǎng)聯(lián)卡車的關(guān)系可以分成兩個方面。首先來說，網(wǎng)聯(lián)卡車是重要的數(shù)據(jù)來源；其次，網(wǎng)聯(lián)卡車的增值服務(wù)，很多都依賴大數(shù)據(jù)平臺進行數(shù)據(jù)挖掘的成果。一般意義上，大數(shù)據(jù)泛指采用分布式存儲和計算技術(shù)開發(fā)的數(shù)據(jù)平臺，能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和挖掘。以hadoop及其派生的Claudera和Hortonworks商業(yè)化平臺為代表。

網(wǎng)聯(lián)卡車的數(shù)據(jù)量仍將快速增長，依靠傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫很難完成大規(guī)模數(shù)據(jù)的存儲和計算，這時就需要借助大數(shù)據(jù)平臺的技術(shù)。

1.5 自動駕駛和網(wǎng)聯(lián)卡車

自動駕駛技術(shù)是汽車智能化的終極發(fā)展方向。2014年奔馳已經(jīng)發(fā)布了其無人卡車產(chǎn)品，一旦無人卡車和汽車共享結(jié)合，將對整個物流市場產(chǎn)生革命性的影響。網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛的關(guān)系并不簡單。當然，無人卡車必然是網(wǎng)聯(lián)卡車。實際上，網(wǎng)聯(lián)卡車所收集的行駛數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)，還是開發(fā)無人卡車的必要條件。

2、國內(nèi)市場的網(wǎng)聯(lián)卡車發(fā)展路徑

目前，國內(nèi)網(wǎng)聯(lián)卡車面臨著非常好的發(fā)展前景。安全監(jiān)管的法規(guī)促進了前裝T-Box的普及，而移動互聯(lián)網(wǎng)的普及使得卡車用戶更易接受數(shù)據(jù)化管理和服務(wù)，而保監(jiān)會的政策也逐步開放，在可預計的一段時間內(nèi)，網(wǎng)聯(lián)卡車的市場仍將快速擴張。當前是進行戰(zhàn)略規(guī)劃的重要節(jié)點，這里從兩個方面來討論未來的發(fā)展路徑要點：

2.1 市場需求

不可否認，歐洲卡車企業(yè)和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)，仍然是這個領(lǐng)域先進技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品的代表。從當前網(wǎng)聯(lián)卡車的盈利情況來看，歐洲企業(yè)是把維修保養(yǎng)、保險以及車隊管理作為核心的盈利點來經(jīng)營。從總的卡車運營成本來看，保險成本、維保成本以及油耗成本是最大的幾個支出，后市場服務(wù)就必須圍繞這些需求來開發(fā)。廠家并不倚靠互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品盈利，而是引導客戶進行原廠的維保，購買指定保險，以及接受咨詢服務(wù)來實現(xiàn)盈利。

國內(nèi)客戶有自身的特點，一味模仿歐洲企業(yè)的產(chǎn)品不一定能夠獲得回報。還是需要關(guān)注國內(nèi)客戶的需求，根據(jù)其心理、文化特點設(shè)計商業(yè)模式，堅持正向研發(fā)。

2.2 數(shù)據(jù)可用性

網(wǎng)聯(lián)卡車的核心技術(shù)實際上就是數(shù)據(jù)技術(shù)。從成功產(chǎn)品背后的數(shù)據(jù)角度，也可以看出技術(shù)發(fā)展的內(nèi)在邏輯。車輛總線數(shù)據(jù)和定位數(shù)據(jù)能夠支持車隊管理產(chǎn)品的開發(fā)；而總線數(shù)據(jù)中的故障碼和相關(guān)狀態(tài)量，再結(jié)合海量維修數(shù)據(jù)，能夠支持遠程診斷的產(chǎn)品；總線數(shù)據(jù)和環(huán)境監(jiān)測圖像則很好的配合了UBI保險產(chǎn)品；最終要實現(xiàn)各類優(yōu)秀的服務(wù)內(nèi)容，離不開高質(zhì)量的數(shù)據(jù)作為支持。整車廠在數(shù)據(jù)積累方面擁有極為顯著的優(yōu)勢，應(yīng)當自主掌握數(shù)據(jù)平臺，大量積累網(wǎng)聯(lián)卡車相關(guān)數(shù)據(jù)，為產(chǎn)品的開發(fā)提供支撐。

此外，當前還應(yīng)當關(guān)注自動駕駛和汽車共享的發(fā)展，一旦這兩項技術(shù)結(jié)合，將對整個物流運輸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生顛覆。這一變革的時間點難以把握，但是需要時刻關(guān)注前沿進展，注意產(chǎn)業(yè)布局。奔馳公司現(xiàn)已推出其自動駕駛車輛以外，也推出了出行解決方案“Car2go”。國內(nèi)的自動駕駛方案廠商和汽車共享廠商也在不斷進行嘗試。不過，作為整車廠直接去開發(fā)自動駕駛技術(shù)和汽車共享平臺也并不合適，還是應(yīng)當關(guān)注數(shù)據(jù)的積累，從中發(fā)現(xiàn)新技術(shù)的潛在應(yīng)用場景，分析商業(yè)價值，從而利用社會資源實現(xiàn)自己的規(guī)劃。

3、結(jié)論

本文梳理了近年來網(wǎng)聯(lián)卡車的發(fā)展脈絡(luò)，從市場需求和數(shù)據(jù)可用性兩個方面探討了網(wǎng)聯(lián)卡車發(fā)展的內(nèi)在邏輯，并提出國內(nèi)網(wǎng)聯(lián)卡車的發(fā)展思路如下：

3.1 堅持正向研發(fā)，關(guān)注市場需求

3.2 堅持自主，提升數(shù)據(jù)應(yīng)用能力

3.3 鎖定終極目標，及早進行產(chǎn)業(yè)布局和路線規(guī)劃

[1] 王建強,吳辰文,李曉軍等.車聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)與關(guān)鍵技術(shù)研究[J].網(wǎng)絡(luò)與通信,2011(4）:156-158.

[2] 武鎖寧.車聯(lián)網(wǎng):值得關(guān)注的問題[J].中國電信業(yè), 2010(116):11-19.

[3] 王潔,蔣寅.車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈及運營商合作策略分析[J]:車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用[201206]11-16.

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The outlook of development roadmap of Chinese Connected truck

Yuan Hongming
( Shaanxi automobile group Co., Ltd., Shaanxi Xi 'an 710200 )

The year of 2009 is considered to be the start point of Chinese telematics market, and from then on, the domestic telematics industry has a rapid development. The OEMs, Tier 1 providers, internet corporations and even a lot of new found companies are all involved in this industry. The society has quite different opinions on the development directions, and the connected truck has a tight relationship with autonomous driving and big data, so the concept of connected truck becomes very confusing. In this paper, the development roadmap of both domestic and abroad connected truck was overviewed, and analytics on customer requirements and data technologies were proposed, finally, the suggested connected truck roadmap for domestic OEM was stated.

Connected Truck; Telematics; Big Data; Development roadmap

U469.2

A

1671-7988(2016)07-04-04

袁宏明，就職于陜西汽車控股集團有限公司。

10.16638/j.cnki.1671-7988.2016.07.002