預(yù)約前置服務(wù)，讓服務(wù)更主動(dòng)

顧瑾

前置服務(wù)是對(duì)“預(yù)約有效”狀態(tài)的客戶開展前置主動(dòng)服務(wù)，提前了解客戶業(yè)務(wù)辦理需求，溫馨提示業(yè)務(wù)辦理所需材料、路線天氣，讓客戶獲得更好的服務(wù)體驗(yàn)。平安人壽上海分公司自開展預(yù)約前置服務(wù)以來(lái)，預(yù)約客戶的滿意度穩(wěn)步提升。

近日，客戶張先生致電95511，咨詢網(wǎng)點(diǎn)信息后通過電話預(yù)約了臨柜繳費(fèi)和辦理生存金領(lǐng)取。外灘門店柜員在客戶預(yù)約日期的前一天主動(dòng)給客戶打了電話，詢問辦理的事項(xiàng)。

電話里，張先生一直在抱怨自己的保單多年來(lái)無(wú)人服務(wù)，現(xiàn)在投保人年紀(jì)大了身體也不好，每次到柜面來(lái)繳費(fèi)很不方便，又沒有銀行卡。原來(lái)，張先生此次是為愛人繳費(fèi)，順便幫被保險(xiǎn)人也就是女兒來(lái)辦理生存金領(lǐng)取。

柜員聽了張先生的需求后，建議客戶辦理投保人變更，將投保人改成被保險(xiǎn)人，這樣以后繳費(fèi)、領(lǐng)生存金、領(lǐng)紅利都方便了，順便又告知了客戶所需的材料以及到達(dá)柜面的路線。張先生聽完柜員的解釋才知道，才知道很多手續(xù)不是他一個(gè)人到柜面就可以辦成的。好在事先有了這個(gè)電話，不然白跑一趟。

第二天，張先生帶了投、被保人一起順利辦成了業(yè)務(wù)，張先生直夸平安的服務(wù)好，不僅到了不用排隊(duì)，還有提前電話提醒，處處都是主動(dòng)為客戶著想，真是省時(shí)、省力、還省心。

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