全球植保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

吳金華，張　遲，沈志洵，趙先治

（安徽省化工設(shè)計院，安徽合肥230009）

全球植保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

吳金華，張遲，沈志洵，趙先治

（安徽省化工設(shè)計院，安徽合肥230009）

簡述了全球植保行業(yè)的現(xiàn)狀。當前國外植保行業(yè)的現(xiàn)狀是高度集中，壟斷性強；植保行業(yè)未來的發(fā)展趨勢是逐步由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。我國植保行業(yè)目前的現(xiàn)狀是重原藥，輕制劑，研發(fā)能力不足。

植保行業(yè)；殺蟲劑；殺菌劑；除草劑；發(fā)展現(xiàn)狀；發(fā)展趨勢

近10年世界植保市場持續(xù)增長，以年均增長5.9%的速度顯現(xiàn)了持續(xù)發(fā)展的活力。2014年世界植保市場銷售額總計627億美元，其中農(nóng)作物保護市場約占90%，非農(nóng)用市場約占10%。預(yù)計2014～2020年年均增長水平將達到6.4%，2020年銷售額將達到910億美元，見圖1。

圖1　世界植保市場銷售額變化（單位：億美元）

目前在植保領(lǐng)域，全球除草劑、殺蟲劑和殺菌劑在作物保護用途中銷售額比例約為45%∶25%∶25%。

1　目前國外植保行業(yè)的發(fā)展狀況

1.1植保行業(yè)集中度高，壟斷性強

目前世界植保行業(yè)市場高度集中，基本壟斷在六家跨國公司手中。全球植保市場經(jīng)過多年的競爭與兼并重組，行業(yè)集中度得到空前提高，先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、孟山都、杜邦六家跨國公司構(gòu)成了國際植保行業(yè)第一集團軍。由于非專利企業(yè)的擠壓，2009～2014年，六大企業(yè)約占全球植保企業(yè)植保業(yè)務(wù)銷售額的69%～76%，份額總體上緩慢下降，但目前這種高集中度、高壟斷格局在相當長時期內(nèi)不會改變。目前，六大專利植保公司均在種子工程領(lǐng)域擴大其影響力，形成農(nóng)化和種子相輔相成的業(yè)務(wù)格局，種子包衣技術(shù)是其最佳的契合點。另外，孟山都、杜邦和陶氏等企業(yè)都抓住當前轉(zhuǎn)基因種業(yè)的發(fā)展作為其可持續(xù)發(fā)展機會。

ADAMA領(lǐng)軍非專利植保企業(yè)，同類的非專利企業(yè)還有澳大利亞Nufarm，丹麥Cheminova，印度United Phosphorus、Gharda、Rallis，美國Griffin，意大利Sipcam-Oxon、Finagro集團，法國CFPI，匈牙利Chinoin公司及Nitrokemia公司等。

前兩大集團植保企業(yè)的銷售額占到了世界植保終端市場銷售額的90%以上（按終端市場銷售額計），其中大部分集中在德國、美國和日本這三個精細化工工業(yè)最為發(fā)達的國家，而全球各地數(shù)千家中小植保企業(yè)爭奪不到10%的植保終端市場，以及通過向前兩大植保集團供應(yīng)植保中間體、原藥或制劑來求得生存。

植保原藥種類總計約超過1600種（不包含已淘汰的），全球前50個植保品種占據(jù)一半的市場額，前20個品種占據(jù)30%市場份額。

目前，全球銷量超過5億美金的植保品種有23個，市場總價值約為220億美元，接近全球銷售總量的37%，見表1；銷量超過10億美金的品種有5個，合計占全球銷售市場的16%。

1.2產(chǎn)能向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移

跨國植保公司為了規(guī)避發(fā)達國家越來越嚴格的環(huán)保規(guī)定及降低生產(chǎn)成本，正逐步將植保的產(chǎn)能向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。由于發(fā)展植保行業(yè)需要較強的化工基礎(chǔ)，對配套的基礎(chǔ)設(shè)施也有相應(yīng)的要求，目前能夠承擔這一任務(wù)主要集中在中國和印度這兩個發(fā)展中大國。雖然在發(fā)達國家銷售制劑的價格（折百）較原藥價格昂貴300%～500%，但取得發(fā)達國家的植保登記需要很高的成本，導(dǎo)致發(fā)展中國家的植保企業(yè)在滿足國內(nèi)植保制劑需要的同時，更多的是以原藥生產(chǎn)企業(yè)的身份參與全球植保的產(chǎn)業(yè)分工，即生產(chǎn)出合格的原藥供應(yīng)給跨國植保企業(yè)。

農(nóng)藥在推動農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時，傳統(tǒng)高毒、高殘留農(nóng)藥造成了嚴重的環(huán)境污染。隨著人們環(huán)保意識的增強和科技水平的提高，高毒、高殘留農(nóng)藥將逐漸退出市場，為高效、低毒、低殘留新型農(nóng)藥騰出巨大的市場空間。同時，“十三五”期間，我國將加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，走安全高效綠色發(fā)展之路，力爭到2020年實現(xiàn)化肥和農(nóng)藥使用量零增長，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，為餐桌上的安全提供源頭保障[1]。

表1　全球銷量過5億美元的植保品種

2　我國植保行業(yè)分析

2004至2015年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量和銷量均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，農(nóng)藥產(chǎn)量年復(fù)合增長率達13.74%，產(chǎn)銷率均在96%以上。2014年，我國農(nóng)藥產(chǎn)量374.40萬噸，同比增長17.39%，見圖2、圖3。

圖2　 2004～2014年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量（單位：萬噸）

圖3 　2006～2013年我國農(nóng)藥原藥產(chǎn)量結(jié)構(gòu)圖

2.1重原藥，輕制劑

2014年我國植保行業(yè)總銷售額約1430億元，呈現(xiàn)“重原藥，輕制劑”態(tài)勢。原藥占總體市場的45%，除草劑產(chǎn)量中有2/3為草甘膦，而殺蟲劑近兩年產(chǎn)量持續(xù)下降，殺菌劑則以兩位數(shù)的水平增長。制劑產(chǎn)量沒有權(quán)威統(tǒng)計。銷售額上看，近三年制劑出口的比例在40%～50%，而且逐年增加。2014年我國主要植保企業(yè)植保銷售額情況見表2。

表2　 2014年我國主要植保企業(yè)植保銷售額情況[2]

我國共有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2400多家（三證齊全約有1800家），其中原藥生產(chǎn)企業(yè)500多家。核心價值環(huán)節(jié)的差異逐漸分化出兩種類型：原藥企業(yè)和制劑企業(yè)。由表2分析可知，中國本土企業(yè)全球市場地位遠遠不如國外先進企業(yè)，如國內(nèi)營收排名第一的浙江新安化工（農(nóng)化業(yè)務(wù)）僅折合5.7億美元，最靠前的本土制劑企業(yè)深圳諾普信只有2.8億美元，而全球第一的先正達已超過100億美元。

同時，當前國內(nèi)植保行業(yè)集中度不高；行業(yè)整體上注重原藥生產(chǎn)銷售，輔以制劑生產(chǎn)；由于原藥企業(yè)均為非專利植保企業(yè)，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)多采用注重規(guī)模效應(yīng)的低成本發(fā)展模式。

2006年以來，我國除草劑所占比例穩(wěn)步增長，2009年起超過殺蟲劑居第一位，2013年市場份額約為56.43%；殺蟲劑所占比重逐年降低，但市場占比仍較大，2013年市場份額約為19.21%；殺菌劑比重一直較小，市場占比在2009年升至10.60%后出現(xiàn)回落，2013年市場份額約為6.38%。

2.2研發(fā)能力不足

我國是世界上最大的非專利植保生產(chǎn)國、最大的非專利植保出口國。我國大部分植保原藥品種為仿制品種，主要依靠生產(chǎn)國外專利保護過期產(chǎn)品，自己創(chuàng)制的品種數(shù)量不足10%，在植保新品種的原創(chuàng)性上缺乏核心競爭力。制劑方面，美國原藥與制劑品種數(shù)量比達到1∶30，日本為1∶10，而作為植保大國，我國只有1∶7，制劑研發(fā)創(chuàng)新能力不足成為制約我國植保行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。

隨著行業(yè)競爭的加劇以及環(huán)保力度的加大，我國植保行業(yè)正進入一個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時期，行業(yè)整合向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展，大型企業(yè)以及區(qū)域性的龍頭企業(yè)將在未來的兼并整合中贏得加快發(fā)展的機遇，一批具有規(guī)模、技術(shù)、市場和品牌優(yōu)勢的植保企業(yè)迅速崛起[3-6]。

在產(chǎn)業(yè)環(huán)保政策、消費傾向以及行業(yè)準入門檻等多個因素的共同推動下，國內(nèi)在未來5～10年將催生出一批規(guī)模大、品種豐富、研發(fā)實力強、發(fā)展方向符合產(chǎn)業(yè)政策的龍頭企業(yè)。根據(jù)《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出行業(yè)發(fā)展目標：農(nóng)藥原藥生產(chǎn)進一步集中，到2020年，農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%,其中銷售額在50億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5個，銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)30個。國內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團的銷售額達到全國總銷售額的70%以上。建成3～5個生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)。到2020年，力爭進入化工集中區(qū)的農(nóng)藥原藥企業(yè)達到全國農(nóng)藥原藥企業(yè)總數(shù)的80%以上。培育2～3個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團[7]。

3　我國植保行業(yè)發(fā)展機會分析

中國擁有20%的世界人口，但只有7%的世界耕地和6.6%的全球淡水資源，對農(nóng)業(yè)資源產(chǎn)生極大壓力，因此農(nóng)民對提高產(chǎn)量效益的作物保護產(chǎn)品的需求不斷增加。我國政府將糧食安全和養(yǎng)活不斷增長的人口作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點，作物保護產(chǎn)品被認為是實現(xiàn)其目標的重要組成部分。植物保護市場在中國相對分散，未來市場有望進一步整合集中，植保市場集中度調(diào)整將給我國植保行業(yè)發(fā)展提供機遇。

另外，我國政府規(guī)劃至2020年實現(xiàn)化肥植保使用零增長，這促使我國植保行業(yè)將更為注重科技創(chuàng)新與技術(shù)進步，積極推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級換代，逐步實施品牌戰(zhàn)略，深入推進清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排。植保行業(yè)在支持自主研發(fā)新植保品種及劑型的同時，積極關(guān)注“十三五”期間專利到期植保品種的研發(fā)和生產(chǎn)，在合理規(guī)避風(fēng)險的前提下，發(fā)展非專利植保品種，擴大自身植保產(chǎn)業(yè)市場份額，服務(wù)于我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

[1]農(nóng)業(yè)部.到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案，2015-02-17.

[2]顧旭東，劉琴.2014年中國農(nóng)藥行業(yè)排行榜重磅發(fā)布銷售百強、制劑銷售30強出爐[J].農(nóng)藥市場信息，2014（13）：18-19.

[3]楊益軍，袁黎.2014年農(nóng)藥行業(yè)運行全景總結(jié)和新趨勢展望分析[J].農(nóng)藥，2015（5）：6-10.

[4]楊益軍.大數(shù)據(jù)分析2014年我國農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)濟運行狀況及2015年走勢[J].農(nóng)藥市場信息，2015（12）：39-42.

[5]楊益軍.2015年上半年我國農(nóng)藥經(jīng)濟運行概況及預(yù)測[J].農(nóng)藥市場信息，2015（20）：45-49.

[6]楊益軍.2015年農(nóng)藥市場回顧及2016年農(nóng)藥市場展望[J].農(nóng)藥市場信息，2015（29）：50-51.

[7]中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會.農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，2016-05-26.

The Current Situation and Development Trends of Global Plant Protection Industry

WU Jin-hua，ZHANG Chi，SHEN Zhi-xun，ZHAO Xian-zhi
（Anhui Design Institute ofChemical Industry，Hefei 230009，China）

The current situation of global plant protection industry is discussed in this paper.The current situation of plant protection industry is high concentration and monopoly.Plant protection industry is transferring from developed country to developing country.But，pay more attention to the original drug and preparation contempt，insufficient research and development capabilities are the situation ofour country.

plant protection industry；insecticide；fungicide；herbicide；current situation；development trends

10.3969/j.issn.1008-553X.2016.04.003

S4

A

1008-553X（2016）04-0013-04

2016-05-20

吳金華（1982-），男，工程師，從事工程設(shè)計工作，0551-64663353，18949837686，mail55163@126.com。