2015年俄羅斯商用車銷量慘淡

陳 然編譯

2015年俄羅斯商用車銷量慘淡

陳 然編譯

Russian Commercial Vehicle Market Experienced a Badly Stricken Year in 2015

In 2015, the total sales volume of truck product was 124,700 units only in Russia, a drop of 16.81% comparing to that of the previous year, among which Russian brands were 12% less, while international brand 51%.

2015年，俄羅斯卡車（不含輕型商用車）產(chǎn)量僅為12.47萬輛，同比減少16.81%。其中，俄羅斯本土品牌卡車產(chǎn)量同比減少12%，而外國品牌卡車產(chǎn)量同比減少51%。

據(jù)俄羅斯汽車農(nóng)機(jī)控股公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年俄羅斯共計(jì)銷售各類汽車160.12萬輛。其中，輕型車（含輕型商用車）的銷量同比減少35.7%，降至140.3萬輛。俄羅斯伏爾加汽車公司、韓國現(xiàn)代和起亞汽車公司進(jìn)入銷量榜前三甲，但銷量分別同比減少31%、16%和10%。從具體車型來看，經(jīng)濟(jì)型最為暢銷，前10大暢銷車型中，尺寸緊湊、價(jià)格便宜的轎車和SUV分別占到7款和3款。2015年，俄羅斯經(jīng)濟(jì)型轎車的市場規(guī)模擴(kuò)大5%。

與此同時(shí)，輕型車（含輕型商用車）的產(chǎn)量同比減少27%，降至123.24萬輛，直接導(dǎo)致300多萬輛總產(chǎn)能大部分放空。其中，俄羅斯境內(nèi)生產(chǎn)的外國品牌輕型車的產(chǎn)量大幅減少，占比由2014年的75.5%降至72%。

輕型商用車銷量同比減少34.3%

2015年12月，俄羅斯輕型商用車銷量僅為9 600輛，同比減少44.3%。其中，俄羅斯高爾基汽車公司和烏里揚(yáng)諾夫斯克汽車公司分別排名第一和第二，銷量分別為4 100輛和2 500輛，同比分別減少30.4%和21.8%；俄羅斯伏爾加汽車公司位居第三，銷售726輛，同比減少57.4%；戴姆勒輕型商用車位居第四，銷售704輛，同比減少63.1%；福特輕型商用車銷量僅為612輛，同比減少55%。其后依次是大眾、菲亞特、現(xiàn)代、雷諾和依維柯，但他們在俄輕型車銷量同比增長要低于平均值。12月，10大最暢銷輕型商用車中，有8款是俄羅斯本土品牌。GAZ-Next一馬當(dāng)先，銷售1 400輛；UAZ-3909緊隨其后，銷售1 200輛；GAZ-3302位居第三，銷售1 100輛；其后依次是UAZ-2206（864輛）、GAZ-3221（679輛）；福特Transit、奔馳Sprinter、拉達(dá)Largus、GAZ-2705和GAZ-2752均進(jìn)入前十，銷量分別為598輛、546輛、422輛、411輛和350輛。

而2015全年，俄羅斯輕型商用車銷量同比減少34.3%，降至9.24萬輛。俄羅斯烏里揚(yáng)諾夫斯克汽車公司銷量出現(xiàn)3.7%的同比正增長，緊隨其后的9款輕型商用車均出現(xiàn)14.5%～65.7%的同比負(fù)增長。在全年10大最暢銷輕型商用車當(dāng)中，UAZ-2206和UAZ-3909的銷量呈現(xiàn)正增長，同比增幅分別為12.1%和1%；而福特Transit的銷量下滑最為明顯，同比下挫50.2%。

據(jù)預(yù)測，2016年俄羅斯輕型車的市場價(jià)格還會(huì)走高。為了維持市場地位和吸引消費(fèi)者，各大汽車制造商將會(huì)投放新品并停產(chǎn)那些市場表現(xiàn)不好的車型。

卡車銷量同比減少41.77%

2015年，俄羅斯卡車（不含輕型商用車）產(chǎn)量僅為12.47萬輛，同比減少16.81%。其中，俄羅斯本土品牌卡車產(chǎn)量同比減少12%，而外國品牌卡車產(chǎn)量同比減少51%。

與此同時(shí)，俄羅斯卡車銷量只有12.31萬輛，同比減少41.77%。其中本土品牌卡車銷量同比減少18%，俄羅斯組裝的外國品牌卡車的銷量同比減少52%，進(jìn)口新卡車減少71%。俄羅斯卡馬汽車公司銷量最高，銷售1.75萬輛，但同比減少33.3%。只有五十鈴品牌和薩蘭斯克汽車公司的SAZ品牌卡車的銷量出現(xiàn)正增長，分別為11.2%和1.8%。

統(tǒng)計(jì)表顯示，在2015年12月俄羅斯10大最為暢銷的卡車車型中，有8款是俄羅斯本土品牌，并且銷量同比增長情況好于平均值。KAMAZ-4311型卡車的銷量名列榜首，銷售600輛；KAMAZ-6511型卡車緊隨其后，銷售541輛；俄羅斯高爾基汽車公司的GAZ-Next卡車銷量位居第三，銷售373輛；KAMAZ-6520型卡車、GAZ-3308型卡車的銷量進(jìn)入前5，分別銷售253輛和240輛。其后依次是奔馳Actros、KAMAZ-5490、MAN TGS、KAMAZ-6522以及URAL-4320，分別銷售222輛、214輛、174輛、149輛和119輛。

但從全年看，KAMAZ-6511型卡車的銷量超過KAMAZ-4311型卡車，達(dá)到5 100輛。而KAMAZ-5490型卡車、GAZ-Next卡車，無論是從2015全年的銷量抑或還是從2015年12月的銷量看，均出現(xiàn)同比正增長，KAMAZ-5490型卡車、GAZ -Next卡車全年銷量增長幅度分別為188.6%和5%，12月銷量增幅分別為296.3%和164.5%。

客車銷量同比減少33.36%

2015年12月，俄羅斯客車銷量僅為904輛，同比減少43.3%。俄羅斯本土品牌的客車占據(jù)市場主導(dǎo)地位，其中，俄羅斯巴甫洛夫汽車廠銷售609輛，市場份額達(dá)到67.4%，同比增加近7百分點(diǎn)；俄羅斯涅夫捷卡姆斯克汽車廠銷售98輛，同比減少40.2%；俄羅斯里金客車廠僅銷售34輛，同比2014年同期的80輛下滑嚴(yán)重；白俄羅斯明斯克汽車廠銷售72輛，同比減少15.3%，但是其市場份額由1年前的5.3%上升到8%。

2015全年，俄羅斯客車產(chǎn)量同比減少28%，降至3.52萬輛。其中，俄羅斯本土品牌客車的產(chǎn)量占到78%。同其他細(xì)分市場一樣，俄羅斯客車銷售形勢同樣疲弱。2015年，俄羅斯客車銷量為3.15萬輛，同比減少33.36%。

俄羅斯巴甫洛夫汽車廠的客車銷量名列第一，但同比減少23.6%，由2014年前的6 458輛降至4 935輛；緊隨其后的俄羅斯涅夫捷卡姆斯克汽車廠銷售1 130輛，同比增長21.6%，市場份額也由2014年的10.3%提升至10.8%；俄羅斯里金客車廠的銷量由2014年的1 120輛減少至1 045輛，市場份額由5%降至3.8%；白俄羅斯明斯克汽車廠銷售522輛，同比減少41.4%；其后的客車銷量排名依次是俄羅斯庫爾干客車廠、烏拉爾汽車廠以及伏爾加河人汽車廠。韓國現(xiàn)代在俄客車銷量同比大幅下滑，而烏克蘭波格丹客車、中國海格客車、瑞典斯堪尼亞客車、德國奔馳客車均在俄羅斯市場上獲得一定突破。但總體上看，2014年曾經(jīng)暢銷俄羅斯的中國品牌客車，2015年在俄銷量都表現(xiàn)不佳。

從車型看，俄羅斯巴甫洛夫汽車廠的PAZ-3205型客車銷量最高，銷售3 177輛；PAZ-4234型客車的銷量位居第二，銷售622輛，同比減少20.7%。PAZ-3203型客車銷量位居第三，銷售388輛，同比減少21.5%。

需要注意的是，俄羅斯客車市場規(guī)?？s水的同時(shí)，其市場結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。大型客車的銷量比重同比上升3百分點(diǎn)，中型客車的銷量比重幾乎沒有變化，而小型客車的銷量比重減少3百分點(diǎn)。

可以預(yù)計(jì)，在未來5年內(nèi)，俄羅斯市場上的大型客車銷量比重或許還將繼續(xù)攀升，而小型客車的銷量比重走勢則正好相反。

閱讀延伸

曼恩2015年在俄銷售1 621輛TGS卡車

在2016年3月17日的年度新聞發(fā)布會(huì)上，德國曼恩俄羅斯子公司公布了其2015年在俄羅斯的經(jīng)營情況。2015年，曼恩品牌的新車和二手車在俄羅斯銷量明顯超過大部分其他競爭對(duì)手，占據(jù)了歐洲“7大家”（斯堪尼亞、曼恩、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、依維柯、達(dá)夫以及雷諾）卡車在俄銷售總量比重的24%。在6 t以上在俄銷售的歐洲卡車中，曼恩依然占據(jù)20.3%的份額。被評(píng)為2015年歐洲年度車型的曼 TGS系列卡車，在俄銷售1 621輛。在工程車板塊，曼恩占據(jù)27%的市場份額，并在全驅(qū)式車型領(lǐng)域，依然保持強(qiáng)勢地位。6×6鞍式牽引車市場份額高達(dá)47%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過直接競爭對(duì)手。此外，2015年外國品牌客車在俄羅斯的銷量明顯下降，但是曼恩仍在10 m以上旅游客車細(xì)分市場上獲得34.6%的市場份額。

曼恩公司依靠其車輛和服務(wù)的可靠性來吸引現(xiàn)有和潛在客戶：優(yōu)化服務(wù)和支持、改善車輛擁有成本、培訓(xùn)駕駛員以及提供原廠配件等。目前，曼恩共在俄羅斯境內(nèi)擁有50家授權(quán)網(wǎng)點(diǎn)，直接從事本地區(qū)的銷售和售后服務(wù)。2015年，曼恩卡車被德國TüV技術(shù)檢查委員會(huì)評(píng)委最可靠車型。從2012年以來，曼恩卡車一直在TüV的榜單中名列前茅。

曼恩卡車和客車俄羅斯公司總經(jīng)理約爾格表示：“2015年，俄羅斯商用車市場的形勢不同尋常。不太穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，給俄羅斯的國內(nèi)生產(chǎn)總值以及商用車市場走勢帶來負(fù)面影響，因?yàn)樯逃密囀袌鰧?duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化非常敏感。不僅俄羅斯卡車市場疲弱，而且俄羅斯客車市場也同樣出現(xiàn)負(fù)面趨勢。但是，盡管困難重重，曼恩仍然相信俄羅斯中期和長期的經(jīng)濟(jì)潛力，并計(jì)劃通過對(duì)現(xiàn)有和潛在客戶提供更好的服務(wù)來強(qiáng)化自己的市場地位?！?/p>

斯堪尼亞重卡2015年在俄銷量明顯下滑

日前，斯堪尼亞在莫斯科召開的新聞發(fā)布會(huì)上指出，2015年斯堪尼亞在俄羅斯累計(jì)銷售重卡2 437輛，客車63輛，而2014年分別為5 499輛和76輛。

雖然斯堪尼亞重卡在俄銷量明顯下滑，但還是超過了來自歐洲的其他競爭對(duì)手。曼恩、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、依維柯、達(dá)夫以及雷諾2015年在俄重卡銷量分別為1 660輛、981輛、614輛、569輛和139輛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，斯堪尼亞占據(jù)了歐洲“7大家”卡車在俄銷售總量比重的30.9%。這意味著，在俄銷售的歐洲品牌卡車當(dāng)中，斯堪尼亞卡車占據(jù)1/3。

盡管俄羅斯汽車市場正遭遇危機(jī)，但斯堪尼亞發(fā)言人認(rèn)為，俄羅斯車市的“底部”已經(jīng)顯現(xiàn)，斯堪尼亞將努力鞏固在歐洲品牌重型卡車和客車中的領(lǐng)導(dǎo)地位。該發(fā)言人還表示，斯堪尼亞在俄羅斯客車市場的一大優(yōu)勢是——向俄羅斯里金客車廠提供底盤。同時(shí)，俄羅斯里金客車廠的2款產(chǎn)品將通過斯堪尼亞的經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)銷售。

為了保持領(lǐng)先地位，斯堪尼亞展開了特殊計(jì)劃和促銷舉措。例如，從2016年3月上旬開始，啟動(dòng)了用報(bào)廢零部件換取再制造零部件的活動(dòng)。俄羅斯消費(fèi)者可以從斯堪尼亞經(jīng)銷商處購買再制造零部件，如果用損壞的零部件置換再制造零部件，可以獲得較大價(jià)格優(yōu)惠。

在俄羅斯汽車行業(yè)危機(jī)愈演愈烈、需求疲弱、市場容量減少的情況下，斯堪尼亞俄羅斯公司已經(jīng)連續(xù)第3年在俄羅斯市場維持領(lǐng)先地位。自2012年以來，斯堪尼亞在俄羅斯的市場份額翻了1番，升至18.1%。在2013—2015年，斯堪尼亞公司在俄羅斯累計(jì)銷售1萬3 961輛商用車，位居歐洲品牌前3甲。

2015年，斯堪尼亞51%的在俄銷量是由斯堪尼亞租賃公司貢獻(xiàn)的。近年來，該公司購買的斯堪尼亞卡車，占到斯堪尼亞在俄交易量的1/3。與2014年相比，這一比例上升了17百分點(diǎn)。2015年由“斯堪尼亞保險(xiǎn)公司”提供保險(xiǎn)的卡車，占到1 035輛。

2015年，俄羅斯重型卡車的銷量同比降幅高達(dá)47.3%，市場成交量低于3萬輛。而在2012年時(shí)，這個(gè)數(shù)字是9萬輛。近3年來，歐洲品牌卡車在俄銷量縮減了76.4%。

另一方面，俄羅斯本土汽車制造商稍稍恢復(fù)其近年來在市場上喪失的地位，2015年獲得了67.5%的市場份額。國家對(duì)本土汽車行業(yè)的救助措施以及本國貨幣劇烈貶值導(dǎo)致進(jìn)口車購買能力減弱，促成了俄羅斯本土汽車制造商的重新崛起勢頭。而以亞洲品牌為代表的其他市場主體，所占據(jù)的市場份額，反而從2012年的13.4%下降到2015年的5.9%。

2015年，歐洲“7大家”在俄客車銷量合計(jì)為167輛，比2014年減少40%。其中，斯堪尼亞占21.6%的比例。如果計(jì)入俄羅斯里金客車廠利用斯堪尼亞底盤組裝的LIAZ客車，那么斯堪尼亞占據(jù)的比例可達(dá)32%。

在市場縮水和競爭日益激烈的情況下，斯堪尼亞公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)聚焦于：礦產(chǎn)運(yùn)輸車、木材運(yùn)輸車、農(nóng)業(yè)機(jī)械以及柴油發(fā)電機(jī)組。斯堪尼亞高度專業(yè)化的解決方案，迎合了這些細(xì)分市場的需求。

2015年7月1日，在俄羅斯推出了名為“斯堪尼亞驅(qū)動(dòng)”方案。該方案包括一攬子服務(wù)：購買新斯堪尼亞車輛時(shí)的租賃融資、遍布俄羅斯聯(lián)邦境內(nèi)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)支持、保險(xiǎn)、車隊(duì)管理以及在斯堪尼亞駕駛學(xué)校培訓(xùn)2位駕駛員。該方案的主要優(yōu)勢是能節(jié)省5%的購置總成本，啟動(dòng)8個(gè)月以來，12.3%的俄羅斯用戶在購買斯堪尼亞新卡車時(shí)選擇了這一方案。

斯堪尼亞俄羅斯有限責(zé)任公司總經(jīng)理漢斯·塔爾德利指出了在俄羅斯投資發(fā)展瑞典品牌的重要性：“斯堪尼亞公司在俄羅斯境內(nèi)擁有較為完善的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)在60多家經(jīng)銷商已經(jīng)分布在俄羅斯各地。雖然俄羅斯當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢不佳，但是我們的經(jīng)銷商相信俄羅斯貨運(yùn)領(lǐng)域會(huì)在近期逐漸恢復(fù)。未來，斯堪尼亞會(huì)繼續(xù)投資于企業(yè)在俄發(fā)展。”

與此同時(shí)，漢斯·塔爾德利也強(qiáng)調(diào)了車輛品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)的重要作用，這2點(diǎn)在俄羅斯市場危機(jī)中已經(jīng)體現(xiàn)得淋漓盡致，它們保證了斯堪尼亞強(qiáng)有力的競爭地位。漢斯·塔爾德利表示：“我們絕大多數(shù)俄羅斯客戶面臨的問題是如何降低車輛使用成本，因此我們基于精準(zhǔn)的車隊(duì)管理系統(tǒng)，幫助他們從技術(shù)方面、運(yùn)營方面優(yōu)化車隊(duì)、節(jié)省燃油、減少支出。現(xiàn)在，我們具有為俄羅斯客戶提供更加優(yōu)質(zhì)服務(wù)的巨大潛力?！?/p>