淺析南極磷蝦粉的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
——基于Tharos報(bào)告

劉 勤，李靈智，李學(xué)英，沈安邦，黃洪亮*

(1.農(nóng)業(yè)部東海與遠(yuǎn)洋漁業(yè)資源開(kāi)發(fā)利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院東海水產(chǎn)研究所，上海 200090； 2.江蘇省淮安技師學(xué)院，淮安 223001)

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淺析南極磷蝦粉的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
——基于Tharos報(bào)告

劉 勤1，李靈智1，李學(xué)英1，沈安邦2，黃洪亮1*

(1.農(nóng)業(yè)部東海與遠(yuǎn)洋漁業(yè)資源開(kāi)發(fā)利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院東海水產(chǎn)研究所，上海 200090； 2.江蘇省淮安技師學(xué)院，淮安 223001)

南極磷蝦粉是眾多南極磷蝦最終產(chǎn)品形式之一。磷蝦粉在市場(chǎng)需求上有自身的特點(diǎn)，與其他魚(yú)粉相比，在適口性、抗氧化性能等多個(gè)方面磷蝦粉有其獨(dú)有特色，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。Tharos研究認(rèn)為，磷蝦油是磷蝦粉生產(chǎn)的附加值較高的高端產(chǎn)品，它的價(jià)格除受到南極磷蝦粉價(jià)格影響外，還受到很多因素影響。Tharos經(jīng)過(guò)20多年的經(jīng)營(yíng)，在產(chǎn)品生產(chǎn)上已經(jīng)形成了自己的生產(chǎn)理念。本文基于Tharos的報(bào)告，對(duì)磷蝦粉的獨(dú)特性、產(chǎn)量、價(jià)格進(jìn)行了分析，Tharos認(rèn)為，磷蝦粉等企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量是決定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。在Tharos的報(bào)告中也提出了對(duì)中國(guó)企業(yè)的擔(dān)憂。

南極磷蝦粉；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；價(jià)格；質(zhì)量

南極磷蝦是南極食物鏈中的關(guān)鍵物種，是海鳥(niǎo)，鯨類等重要的捕食對(duì)象，在南極海域整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中占據(jù)著舉足輕重的地位。磷蝦種類較多，截至目前，捕撈的主要對(duì)象是南極大磷蝦(Euphausiasuperba)。根據(jù)南極海洋生物資源養(yǎng)護(hù)委員會(huì)(Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources，簡(jiǎn)稱CCAMLR)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù), 在剛剛過(guò)去的2015年，12艘捕撈漁船在48.1、48.2和48.3三區(qū)合計(jì)共捕撈了225 646 t的磷蝦,其中近十年主要的捕撈區(qū)域都集中在了48區(qū),具體捕撈情況如下表所示[1]:

表1 2006～2015年在48區(qū)南極磷蝦捕撈情況 (單位：噸)

來(lái)源：CCAMLR

Source:CCAMLR

目前，南極磷蝦的終端產(chǎn)品形式非常豐富，包括整體凍蝦、磷蝦蝦肉、磷蝦粉、磷蝦油等，然而受到CCAMLR嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)和漁業(yè)管理措施影響，南極磷蝦的終端產(chǎn)品的提供與西非和北歐的捕撈的各種魚(yú)種的終端產(chǎn)品相比相去甚遠(yuǎn)[2]。

20世紀(jì)70年代中后期，前蘇聯(lián)、日本、韓國(guó)開(kāi)始進(jìn)行南極磷蝦捕撈和南極磷蝦產(chǎn)品生產(chǎn)。雖然當(dāng)時(shí)設(shè)置的生產(chǎn)目標(biāo)是新鮮的整體凍蝦和食品級(jí)蝦肉，然而南極磷蝦干粉(以下簡(jiǎn)稱磷蝦粉)在最初捕撈的時(shí)候也生產(chǎn)過(guò)，到2014年的時(shí)候磷蝦粉產(chǎn)量達(dá)到25 000 t。20世紀(jì)90年代末到21世紀(jì)初，磷蝦粉中的氨基酸含量等組成因素的確定進(jìn)一步擴(kuò)大了其在一定養(yǎng)殖品種使用的需求。在2000年以后，磷蝦粉中提取磷蝦油的需求不斷擴(kuò)大，提取磷蝦油與單純的飼料利用相比，后者在價(jià)格上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，有時(shí)前者在價(jià)格上翻番[2]?？梢?jiàn)，南極磷蝦粉是南極磷蝦最終產(chǎn)品的主要形式之一，各相關(guān)企業(yè)的南極磷蝦粉產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題直接關(guān)系到南極磷蝦產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。20多年來(lái)，Tharos有限公司一致專業(yè)從事南極磷蝦捕撈咨詢和相關(guān)漁業(yè)項(xiàng)目，通過(guò)同世界一流的國(guó)際公司合作，在磷蝦產(chǎn)品生產(chǎn)上已經(jīng)形成了自己的概念，在磷蝦粉生產(chǎn)方面有自己的特點(diǎn)，本文基于Tharos的報(bào)告，通過(guò)對(duì)磷蝦粉的獨(dú)特性、產(chǎn)量、價(jià)格等方面進(jìn)行分析，梳理了Tharos有限公司在磷蝦粉及其高端產(chǎn)品磷蝦油等產(chǎn)品生產(chǎn)中的主要著眼點(diǎn)，以便對(duì)我國(guó)相關(guān)企業(yè)的未來(lái)發(fā)展提供借鑒。

1 磷蝦粉的獨(dú)特性分析

含有天然抗氧化劑(如蝦青素)、含有omega-3等都是南極磷蝦粉具備的優(yōu)質(zhì)特性。磷蝦粉在市場(chǎng)需求上有自身的特點(diǎn)，與其他魚(yú)粉相比，磷蝦粉也有其獨(dú)有特色，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，如表2所示。在磷蝦粉生產(chǎn)之初，磷蝦粉主要用于水產(chǎn)飼料[3]。歐洲和東南亞水產(chǎn)飼料中的應(yīng)用表明磷蝦粉需求很大。Tharos預(yù)測(cè)，大約一半的磷蝦粉被用在蝦飼料中，而且是那種具有低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)定價(jià)的飼料配方[3]。

表2 磷蝦粉同魚(yú)粉的屬性異同

2 磷蝦粉產(chǎn)量分析

整體鮮凍蝦，蝦肉和飼料級(jí)蝦粉是南極磷蝦主要的最終產(chǎn)品形式，十年來(lái)平均產(chǎn)量分別為70 000 t，750 t和9 750 t。在同一時(shí)期，富含甘油三酯和磷脂的磷蝦油產(chǎn)量接近450 t/年。從1972～1973漁季到2013～2014漁季，每個(gè)漁季各種最終產(chǎn)品形式產(chǎn)量占比如圖1所示[2]。

Tharos對(duì)2011年和2014年磷蝦的產(chǎn)品形式進(jìn)行了進(jìn)一步的細(xì)分，如圖2-3所示。結(jié)果表明，凍蝦和蝦粉占著較大的比例，磷蝦油占比并不高[4]。

據(jù)Tharos預(yù)測(cè)，在未來(lái)的3～4年，如果現(xiàn)在全球上報(bào)的產(chǎn)量都全部完成，磷蝦粉的產(chǎn)量會(huì)是現(xiàn)在的兩倍，而磷蝦油的產(chǎn)量是現(xiàn)在的三倍，但這個(gè)產(chǎn)量不會(huì)緩解其他海洋生物生產(chǎn)的粉和油短缺形勢(shì)[2]。

Tharos研究認(rèn)為，磷蝦油是磷蝦粉生產(chǎn)的附加值較高的高端產(chǎn)品，它的價(jià)格除受到南極磷蝦粉價(jià)格影響外，還受到很多因素影響，后者直接決定著其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。20世紀(jì)90年代后期富含磷脂的磷蝦油逐漸被市場(chǎng)認(rèn)可，磷蝦油的質(zhì)量成為市場(chǎng)盈利的關(guān)鍵點(diǎn)[2]。Tharos認(rèn)為，該公司的磷蝦油無(wú)溶劑提取技術(shù)的影響已經(jīng)開(kāi)始影響整個(gè)磷蝦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該公司認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)證明這個(gè)模式的重要性。無(wú)溶劑提取，純天然的海洋生物油，100%沒(méi)有化學(xué)原料，獨(dú)特的鮮度，抗氧化性，價(jià)值非常高的混合物，較低的運(yùn)營(yíng)成本，非常有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，這些將為市場(chǎng)提供一個(gè)價(jià)格實(shí)惠并且高質(zhì)量的磷蝦油。

圖1 1972/73漁季到2013/2014漁季各種產(chǎn)品形式的占比Fig.1 Proportion of various product forms from 1972/73 to 2013/2014

來(lái)源：Tharos在海上捕魚(yú)日志報(bào)告加上蘇聯(lián)當(dāng)時(shí)的一些數(shù)據(jù)，整合的1976～2014數(shù)據(jù)

Source: Tharos at-sea reports, fishing logbooks plus shared data from USSR operations 1976-2014

圖2 2011年南極磷蝦最終產(chǎn)品產(chǎn)量占比(Tharos)Fig.2 End-product tonnage estimate (2011 by Tharos)

資料來(lái)源：Tharos有限公司

Source: Tharos Ltd.

圖3 2014年南極磷蝦最終產(chǎn)品產(chǎn)量占比(Tharos)Fig.3 End-product tonnage estimate(2014 by Tharos)

資料來(lái)源：Tharos有限公司

Source: Tharos Ltd.

3 磷蝦粉價(jià)格趨勢(shì)分析

雖然在全球范圍內(nèi)有超過(guò)80種不同的磷蝦物種存在，然而優(yōu)質(zhì)干蝦粉完全由南極磷蝦(南極大磷蝦)生產(chǎn)出來(lái)。受到捕撈和加工能力等一系列問(wèn)題的影響，磷蝦粉作為水產(chǎn)養(yǎng)殖飼料重要組成的市場(chǎng)推廣還有很長(zhǎng)的路要走。在磷蝦捕撈后，及時(shí)進(jìn)行船上加工才能保證蝦青素、蛋白質(zhì)和脂質(zhì)的含量不下降。同時(shí)，惡劣的極端環(huán)境也使開(kāi)發(fā)該資源的生產(chǎn)成本大大增加[2]。

磷蝦粉的離岸價(jià)格從上世紀(jì)80年代末90年代初的475～775美元/t，漲到現(xiàn)在的2 750～3 450美元/t，后者多用于提取磷蝦油。磷蝦油的價(jià)格從上世紀(jì)90年代的475～575美元/t，漲到了現(xiàn)在的125 000～175 000美元/t(這里指大部分供人類利用的高質(zhì)量磷蝦油)。據(jù)Tharos預(yù)測(cè)，在未來(lái)的2～3年里，磷蝦粉的離岸價(jià)格會(huì)保持在2 500美元/t，受技術(shù)進(jìn)步和加工能力突增等影響，磷蝦油的離岸價(jià)格可能要低于100 000美元/t[2]。

磷蝦粉是磷蝦油的主要來(lái)源之一，南極磷蝦油的生產(chǎn)在每年漁業(yè)產(chǎn)出中占有非常小的比重，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他深海魚(yú)油。然而，在每年不到2%的占比中，南極磷蝦油的生產(chǎn)對(duì)一些漁業(yè)公司來(lái)講還具有非常重要的作用。在某些情況下，大約每年創(chuàng)收的40%都來(lái)自于此[3]。

然而，Tharos認(rèn)為磷蝦粉的價(jià)格并不一定導(dǎo)致磷蝦油價(jià)格高昂。雖然南極磷蝦生產(chǎn)企業(yè)目標(biāo)致力于將磷蝦粉的價(jià)格定得非常高，然而磷蝦粉的價(jià)格僅僅是磷蝦油成本結(jié)構(gòu)的一部分[3]。

Tharos2016年第1季度的價(jià)格預(yù)測(cè)模型顯示飼料級(jí)磷蝦粉的價(jià)格在1 950美元/t到2 450美元/t的范圍內(nèi)變動(dòng)。2015年價(jià)格較低，離岸價(jià)在1 600美元/t以下[3]。

Tharos研究認(rèn)為，依據(jù)中國(guó)的加工水平和較高的原材料價(jià)格，40%的富含磷脂的磷蝦油提取成本在75 000美元/t～90 000美元/t。此價(jià)格受到多種因素的影響，其中包括提取率，磷脂含量和產(chǎn)品的最終類型等。

4 Tharos模式與中國(guó)企業(yè)的探討

在Tharos的報(bào)告中，體現(xiàn)了自己企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也提出了對(duì)中國(guó)企業(yè)的擔(dān)憂。

Tharos認(rèn)為，磷蝦粉、磷蝦油的質(zhì)量是決定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，而質(zhì)量的突破來(lái)自于運(yùn)用新鮮的原材料進(jìn)行加工、低成本的加工過(guò)程和加工投資、獨(dú)特的品質(zhì)等多個(gè)方面。[3]

1)運(yùn)用新鮮的原材料進(jìn)行加工。Tharos加工在船上進(jìn)行。相對(duì)而言，目前所有的工藝提取的磷蝦油都是從船上加工慢慢向遠(yuǎn)途陸地工廠進(jìn)行生產(chǎn)。不論是原油還是更高濃度的磷蝦油，生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品更有保障。

2)低成本的加工過(guò)程和加工投資——捕獲磷蝦后直接進(jìn)行處理會(huì)降低物流成本，減少后期處理的復(fù)雜性，并降低了整個(gè)價(jià)值鏈的成本。

3)沒(méi)有溶劑-沒(méi)有爆炸和處理風(fēng)險(xiǎn)。Tharos磷蝦油一旦商業(yè)化將提供100%純天然，100%無(wú)溶劑的磷蝦油。純天然和有機(jī)物都可以加到標(biāo)簽中。

4)獨(dú)特的品質(zhì)-從粗油到濃縮油。

5) 磷脂達(dá)到65%。其中，卵磷脂含量在42%；磷脂酰絲氨酸達(dá)到3%；EPA和DHA高達(dá)40%；蝦青素達(dá)到1.100mg/kg(ppm)。

6)新鮮度參數(shù)：a.獨(dú)特性:獨(dú)特的新鮮海洋生物氣味和味道。b.磷脂酰乙醇胺(PE)高達(dá)13%。 c.原蝦青素含量高。d.很低比例的溶血磷脂酰膽堿。e.omega-3含量40%以上。

Tharos研究認(rèn)為：

第一，一些中國(guó)磷蝦產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，特別是磷蝦油生產(chǎn)企業(yè)在走高成本的路線，有些加工方式成本很高，而且生產(chǎn)出的油品質(zhì)較低，最終它的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和整條產(chǎn)品線都受到影響，有些中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品新鮮度和關(guān)鍵營(yíng)養(yǎng)成分受到破壞。

第二，相對(duì)于國(guó)外一些成熟品牌，中國(guó)品牌的發(fā)展戰(zhàn)略不明晰、推廣方式營(yíng)銷手段等很多方面不成熟同時(shí)，仍然存在一定的質(zhì)量問(wèn)題。

第三，雖然中國(guó)的磷蝦粉和磷蝦油仍然存在質(zhì)量問(wèn)題，但中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商們?nèi)匀恢铝τ谔嵘夹g(shù)來(lái)改變這一現(xiàn)象。目前，中國(guó)在全球?qū)ふ沂袌?chǎng)需求以外，也在不斷地挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。

[1] Euphausia superba-Catch (tonnes) [EB/OL]. (2016-03-01). https://www.ccamlr.org/node/74620#.

[2] Krill meal and krill oil: How price and tonnage competitive are they to other fish meals and oils[EB/OL]. (2016-03-2).http://www.tharos.biz/krill-meal-and-krill-oil-how-price-and-tonnage-competitive-are-they-to-other-fishmeals-and-oils/.

[3] Tharos Quality Accomplishment, Krill Oil Industry Update and the Chinese Perspective [EB/OL].(2016-02-22).http://www.tharos.biz/krill-oil-industry-update-and-chinese-perspective/

[4] Tharos South Antarctic Krill Business Overview[EB/OL].(2015-10-14).http://www.tharos.biz/tharos-south-antarctic-krill-business-overview/.

Brief analysis on market competitiveness of Antarctic krill meal——Based on Tharos′ report

LIU Qin1, LI Ling-zhi1, LI Xue-ying1, SHEN An-bang2, HUANG Hong-liang1*

(1.KeyLaboratoryofEastChinaSea&OceanicFisheryResourcesExploitationandUtilization,MinistryofAgriculture,EastChinaSeaFisheriesResearchInstitute,ChineseAcademyofFisherySciences,Shanghai200090,China; 2.HuaianTechnicianCollegeofJiangsuProvince,Huaian223001,China)

Antarctic krill meal is one of major krill products. Krill meal has its own attributes in the market demand. Compared with other fish meals, krill meal has its unique attributes in many aspects like palatability, antioxidant properties, etc., thus with strong market competitiveness. As reported by Tharos, krill oil is relatively high value-added products made from krill meal. Its price is affected not only by Antarctic krill meal prices, but also by many other factors, which directly determines its competitiveness in the market. Tharos has more than 20 years of experience and a global reputation as krill experts, whose products have formed its own production concept.Based on Tharos′s report,the uniqueness of krill meal, production, prices were analyzed. Tharos believes that the quality of krill meal product is crucial for market competitiveness. Tharos report also raised concerns on China enterprises

Antarctic krill meal; market competitiveness; price; quality

2095-3666(2016)03-0174-05

10.13233/j.cnki.fishis.2016.03.003

2016-05-16

2016-07-11

中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)基金項(xiàng)目(2016T03)；公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(xiàng)(201203018)；南極海洋生物資源開(kāi)發(fā)利用專項(xiàng)(2010-2016)

劉勤(1981-)，女，山東新泰人，漁業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)博士，副研究員，主要從事漁業(yè)經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略研究工作。E-mail：liuq@ecsf.ac.cn

黃洪亮(1964-)，男，研究員。E-mail:ecshhl@163.com

S 9-9

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