我國(guó)生豬屠宰市場(chǎng)SCP分析

邱曉婷 陶紅軍王澤宇

（福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，福建福州 350108）

我國(guó)生豬屠宰市場(chǎng)SCP分析

邱曉婷 陶紅軍*王澤宇

（福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，福建福州 350108）

筆者基于SCP模型，探討了2015—2016年我國(guó)生豬屠宰行業(yè)行情，認(rèn)為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)生豬屠宰產(chǎn)業(yè)集中度較低，規(guī)?；潭扔写岣撸皇袌?chǎng)行為方面，屠宰企業(yè)采取縱向一體化和橫向投資擴(kuò)張等措施，努力提高市場(chǎng)份額；經(jīng)營(yíng)績(jī)效方面，隨著2015年下半年生豬市場(chǎng)的回暖，屠宰企業(yè)收益提高。

屠宰企業(yè)；市場(chǎng)結(jié)構(gòu)；市場(chǎng)行為；市場(chǎng)績(jī)效

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)居民對(duì)豬肉的特殊偏好使中國(guó)成為世界第一生豬生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。2015年我國(guó)生豬出欄量為7.1億頭，豬肉產(chǎn)量達(dá)到5 487萬(wàn)噸，占世界豬肉總產(chǎn)量的49.23%，穩(wěn)居世界第一位。龐大的豬肉消費(fèi)市場(chǎng)為我國(guó)生豬屠宰行業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

SCP（struc ture-conduct-performance，結(jié)構(gòu)-行為-績(jī)效）模型是由美國(guó)哈佛大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)權(quán)威貝恩、謝勒等人于20世紀(jì)30年代建立，該模型提供了一個(gè)既能深入具體環(huán)節(jié)、又有系統(tǒng)邏輯體系的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（Struc ture）-市場(chǎng)行為（Conduc t）-市場(chǎng)績(jī)效（Performance）的產(chǎn)業(yè)分析框架，該框架的基本涵義是：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定企業(yè)在市場(chǎng)中的行為，而企業(yè)行為又決定市場(chǎng)運(yùn)行在各個(gè)方面的經(jīng)濟(jì)績(jī)效。本文擬采用SCP模型分析2015年我國(guó)生豬屠宰市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)、行為和績(jī)效，以期呈現(xiàn)該市場(chǎng)的整體特征。

1 生豬屠宰產(chǎn)業(yè)政策逐步落實(shí)

我國(guó)生豬屠宰行業(yè)正式步入依法管理起始于1998年《生豬屠宰管理?xiàng)l例》的頒布實(shí)施。經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，國(guó)家生豬屠宰監(jiān)督管理力度不斷加強(qiáng)，管理制度不斷完善。商務(wù)部于2008年和2009年先后修訂和頒布了《生豬屠宰管理?xiàng)l例》及《全國(guó)生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2015年）》，強(qiáng)調(diào)落實(shí)生豬定點(diǎn)屠宰，提高屠宰行業(yè)集中度，促進(jìn)屠宰企業(yè)規(guī)?；图夹g(shù)化水平提高。

2010年1月11日，商務(wù)部公布《全國(guó)生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》，明確支持大型屠宰企業(yè)并購(gòu)重組，力爭(zhēng)至2015年淘汰50%的落后產(chǎn)能。2015年5月，農(nóng)業(yè)部頒布《2015年生豬屠宰專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》，指出圍繞生豬屠宰存在的突出問題，加大對(duì)屠宰違法犯罪行為的打擊力度，排查一批“瘦肉精”等違禁物質(zhì)，取締一批私屠濫宰窩點(diǎn)等。據(jù)農(nóng)業(yè)部獸醫(yī)局消息，2014年和2015年農(nóng)業(yè)部連續(xù)組織開展生豬屠宰專項(xiàng)整治行動(dòng)，全國(guó)共清理關(guān)閉4 188個(gè)不符合條件的生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（點(diǎn)），查處屠宰違法案件1.27萬(wàn)件，罰款4 518萬(wàn)元。

2 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

我國(guó)的生豬產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，形成了以大型養(yǎng)殖公司為龍頭，以中小養(yǎng)殖戶為主力，以圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的飼料、疫苗、屠宰加工為服務(wù)體系的市場(chǎng)格局［1］。就屠宰行業(yè)而言，我國(guó)生豬屠宰行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)不合理，行業(yè)集中度偏低，品牌化經(jīng)營(yíng)相對(duì)滯后，產(chǎn)品形態(tài)同質(zhì)化嚴(yán)重［2］。提高市場(chǎng)集中度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、機(jī)械化、現(xiàn)代化是我國(guó)屠宰行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，我國(guó)共有生豬屠宰企業(yè)14 205個(gè)，其中規(guī)模以上生豬屠宰企業(yè)有2 805個(gè)，而小型屠宰場(chǎng)點(diǎn)為 11 400個(gè)，占比達(dá)80.25%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的消息，截至2015年11月底，全國(guó)與肉類相關(guān)的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有3 937家，比2014年底增加了151家。其中，畜禽屠宰企業(yè)有2 218家，肉制品及副產(chǎn)品加工企業(yè)有1 719家；而規(guī)模以上的牲畜屠宰企業(yè)有1 363家，比2014年的1 339家增加24家，增幅1.79%。利用屠宰行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾家企業(yè)所占的市場(chǎng)份額來(lái)計(jì)算行業(yè)集中度，所占份額越大，則表示行業(yè)集中度越高。根據(jù)中國(guó)肉類協(xié)會(huì)的調(diào)查顯示，我國(guó)生豬屠宰行業(yè)排名前十的主要有雙匯、雨潤(rùn)、金鑼等企業(yè)。至2014年底，排名前四的企業(yè)屠宰量所占市場(chǎng)份額為CR4=6.35%，排名前十的企業(yè)屠宰量總共加起來(lái)所占比例也僅有9.55%。2015年，全國(guó)生豬出欄量為7.10億頭，而全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量為2.14億頭，僅占30.14%。根據(jù)各公司年度報(bào)告，2015年由于受豬周期影響，生豬出欄量下降，各屠宰企業(yè)的生豬屠宰量均有不同程度的下降。如圖1所示，位居首位的雙匯發(fā)展屠宰生豬1 239萬(wàn)頭，同比下降17.46%，雨潤(rùn)集團(tuán)的生豬屠宰量為943萬(wàn)頭，同比下降7.10%，金鑼集團(tuán)的生豬屠宰量下降7.20%至757萬(wàn)頭，而新希望集團(tuán)的生豬屠宰產(chǎn)量為212.03萬(wàn)噸，按每頭生豬120 kg計(jì)算，其屠宰量約為883萬(wàn)頭，同比下降3.53%，由此可得2015年生豬屠宰行業(yè)CR4=5.51%。

圖1 2015年我國(guó)生豬屠宰行業(yè)前四名企業(yè)生豬屠宰情況

發(fā)達(dá)國(guó)家生豬屠宰加工產(chǎn)業(yè)集中度高于生豬養(yǎng)殖業(yè)集中度。與生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)相比，生豬屠宰產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度更快，更容易通過(guò)采用先進(jìn)技術(shù)提高質(zhì)量、降低成本，還可以更加有效地利用副產(chǎn)品，取得以集約化經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)的規(guī)模效益［3］。在美國(guó)、荷蘭等國(guó)家，僅前三強(qiáng)的生豬屠宰企業(yè)市場(chǎng)份額就已達(dá)50%以上。美國(guó)排名前三的生豬屠宰企業(yè)Sm ithfield Foods、Tyson Foods Inc、Sw ift&Company，其市場(chǎng)份額就達(dá)61%。

由此可見，我國(guó)生豬屠宰行業(yè)屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型，產(chǎn)業(yè)集中度較低；當(dāng)然，隨著生豬屠宰產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái)和實(shí)施，大量不符合條件的屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）被取締，我國(guó)生豬屠宰行業(yè)集中度和規(guī)模化程度也在穩(wěn)步提高。

3 市場(chǎng)行為

2015年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，豬肉市場(chǎng)需求不旺；同時(shí)，史上最嚴(yán)厲環(huán)保政策的頒布也給生豬屠宰企業(yè)帶來(lái)了一定壓力。面對(duì)更為艱難的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，各生豬屠宰和豬肉加工企業(yè)積極采取措施應(yīng)對(duì)，加快產(chǎn)業(yè)鏈布局，爭(zhēng)奪市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，通過(guò)海內(nèi)外并購(gòu)以及整合上市等措施，不斷提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

3.1 縱向拓展延伸

眾多大型生豬屠宰和豬肉加工上市企業(yè)紛紛制定縱向一體化戰(zhàn)略，目標(biāo)是完善企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力［4］。產(chǎn)業(yè)化發(fā)展不僅利于企業(yè)自身的管理與規(guī)劃，利于推進(jìn)整個(gè)行業(yè)、市場(chǎng)的發(fā)展，全產(chǎn)業(yè)鏈化的監(jiān)控與跟蹤也為廣大市民的肉食品安全提供了保障，讓消費(fèi)者真正吃上“放心肉”。同時(shí)，隨著對(duì)食品安全問題重視度的提高，特別近年來(lái)“瘦肉精”、注水肉等肉食品質(zhì)量安全問題的曝光，消費(fèi)者也會(huì)更傾向于信任并購(gòu)買品牌產(chǎn)品，因此產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、建立企業(yè)的品牌效應(yīng)也更有助于企業(yè)提高市場(chǎng)占有率。如今，生豬屠宰行業(yè)的龍頭企業(yè)從飼料、養(yǎng)殖，到電商、實(shí)體店鋪都在積極建設(shè)自己的產(chǎn)業(yè)鏈，努力爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。以屠宰業(yè)務(wù)為主的雙匯、雨潤(rùn)等企業(yè)紛紛加快從上游養(yǎng)殖到下游電商的布局速度。2015上半年，雙匯積極拓渠道、擴(kuò)網(wǎng)絡(luò)，抓住時(shí)機(jī)搶占終端，生鮮品新增網(wǎng)點(diǎn)2 000多個(gè)，肉制品新增網(wǎng)點(diǎn)60 000多個(gè)。2015年5月份，雙匯集團(tuán)旗下的“萬(wàn)家便利”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)正式上線。同月，雨潤(rùn)集團(tuán)聯(lián)手遠(yuǎn)方中匯打造的匯通農(nóng)牧電商平臺(tái)正式上線，2015年6月1日，雨潤(rùn)打造的采購(gòu)批發(fā)平臺(tái)“優(yōu)潤(rùn)網(wǎng)”正式上線運(yùn)營(yíng)。此外，上游飼料、養(yǎng)殖等企業(yè)也開發(fā)生豬屠宰業(yè)務(wù)，進(jìn)軍生豬屠宰和豬肉加工行業(yè)。新希望、雛鷹農(nóng)牧、溫氏集團(tuán)等均建立較大規(guī)模的生豬屠宰場(chǎng)，屠宰量均達(dá)500萬(wàn)頭以上。2015年12月，雛鷹農(nóng)牧在河南省安陽(yáng)市滑縣投資建設(shè)年出欄70萬(wàn)頭商品豬養(yǎng)殖基地項(xiàng)目，并建設(shè)與之配套的飼料廠；該企業(yè)擬根據(jù)后續(xù)整體養(yǎng)殖出欄情況，適時(shí)建設(shè)生豬屠宰項(xiàng)目。

3.2 橫向投資、并購(gòu)擴(kuò)張

橫向投資、并購(gòu)、收購(gòu)是企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、爭(zhēng)奪市場(chǎng)的主要途徑。屠宰企業(yè)通過(guò)投資、并購(gòu)、收購(gòu)?fù)晟破髽I(yè)發(fā)展，特別是對(duì)海外企業(yè)的收購(gòu)，不僅拓寬了海外市場(chǎng)，還引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備，完善配套產(chǎn)業(yè)設(shè)施，為我國(guó)屠宰行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)極大幫助。龍大肉食于2015年6月15日投資設(shè)立蓬萊富龍肉食品有限公司，主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為生豬屠宰、銷售；同年10月12日又與GlobalMeat Investment Partners Inc共同出資設(shè)立萊陽(yáng)普瑞食品有限公司，主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)、加工生肉制品。2015年11月得利斯通過(guò)增資及受讓股權(quán)的方式收購(gòu)澳大利亞大型牛肉生產(chǎn)銷售集團(tuán)Yolarno Pty Ltd公司相關(guān)股權(quán)，正式開啟了國(guó)際化發(fā)展道路。

3.3 資本整合上市

從企業(yè)自身來(lái)講，通過(guò)上市可以實(shí)現(xiàn)財(cái)富變現(xiàn)，解決融資困難，更重要的是人力資源方面，上市是對(duì)企業(yè)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)的一種激勵(lì)，從而使企業(yè)發(fā)展得更加強(qiáng)壯，逐漸走向規(guī)范化、規(guī)?；?、品牌化、高效化［5］。以生豬養(yǎng)殖和生豬屠宰為主營(yíng)業(yè)務(wù)的龍大肉食于2014年6月26日上市；2015年8月20日，以生豬屠宰為主營(yíng)業(yè)務(wù)的北旺農(nóng)牧于新三板（全國(guó)中小企股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）上市。同年11月，溫氏集團(tuán)整合上市，溫氏集團(tuán)是生豬行業(yè)的龍頭企業(yè)，同時(shí)建有配套的大型屠宰場(chǎng)。

3.4 企業(yè)跨界投資

跨界投資是企業(yè)擺脫結(jié)構(gòu)單一問題的重要手段。為了規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、拓展市場(chǎng)，眾多生豬屠宰和豬肉加工企業(yè)加入多元化發(fā)展陣營(yíng)，其中包括雨潤(rùn)集團(tuán)的雨潤(rùn)地產(chǎn)、金鑼集團(tuán)的大豆深加工和環(huán)保治污業(yè)務(wù)，而雛鷹農(nóng)牧旗下的微客得信息科技有限公司擁有國(guó)內(nèi)頂級(jí)的電競(jìng)俱樂部OMG，順鑫農(nóng)業(yè)除生豬屠宰外，其白酒業(yè)務(wù)收入占總營(yíng)業(yè)收入的48.23%。2015年11月，北旺農(nóng)牧公司使用自有資金認(rèn)購(gòu)由北京恒宇天澤投資管理有限公司發(fā)起設(shè)立的私募投資基金，并與北京惠通九鼎投資有限公司共同出資設(shè)立蘇州裕祿九鼎投資中心，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括項(xiàng)目投資、投資咨詢、投資管理。2016年6月22日上午，河南雙匯集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司正式開業(yè)，這標(biāo)志著雙匯集團(tuán)正式進(jìn)入金融服務(wù)領(lǐng)域，走上產(chǎn)融結(jié)合、雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展之路。

3.5 引進(jìn)加工設(shè)備

屠宰設(shè)備的性能直接關(guān)系到肉制品的安全衛(wèi)生與肉品品質(zhì)。我國(guó)屠宰設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚［6］。生豬屠宰過(guò)程要經(jīng)過(guò)電暈、蒸汽燙毛、切割等工序，需要配置各類生豬屠宰機(jī)械設(shè)備。目前，我國(guó)大型生豬屠宰企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了豬肉冷卻加工分割、冷鏈保鮮運(yùn)輸和冷鏈入店銷售，供應(yīng)大中城市市場(chǎng)。但是，還有90%左右的由小型屠宰企業(yè)供應(yīng)的豬肉是未經(jīng)冷卻的熱鮮肉；在農(nóng)村和小城鎮(zhèn)，傳統(tǒng)的生豬屠宰模式還是“夜宰晨銷”［7］。

如今，我國(guó)大型的生豬屠宰企業(yè)通過(guò)并購(gòu)或購(gòu)買引進(jìn)了國(guó)外先進(jìn)的屠宰設(shè)備和技術(shù)，并結(jié)合國(guó)情改善加工工藝，提高了企業(yè)的生豬屠宰能力，也促進(jìn)了屠宰行業(yè)的機(jī)械化、工業(yè)化發(fā)展。2015年雛鷹農(nóng)牧引進(jìn)世界一流水平的荷蘭施托克公司生產(chǎn)的屠宰設(shè)備，采用二氧化碳致暈技術(shù)。同時(shí)，采用電腦控制、同步檢疫、低溫排酸、同步安全追溯等新技術(shù)，率先在生豬屠宰行業(yè)落實(shí)危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系［8］。

4 市場(chǎng)績(jī)效

2015年，屠宰及肉加工行業(yè)、肉制品行業(yè)營(yíng)收增速均較2014年放緩，行業(yè)收入增長(zhǎng)主要由肉價(jià)提升推動(dòng)，但同時(shí)高肉價(jià)又拖累了消費(fèi)量增長(zhǎng)。據(jù)農(nóng)業(yè)部獸醫(yī)局公布的《中國(guó)畜牧獸醫(yī)年鑒（2015）》，2014年全國(guó)22個(gè)省市生豬平均收購(gòu)價(jià)為14.18元/kg，白條肉平均出廠價(jià)為18.85元/kg。而據(jù)農(nóng)業(yè)部公布的信息統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2015年全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購(gòu)價(jià)格為15.61元/kg，白條肉平均出廠價(jià)格為20.62元/kg，分別同比增長(zhǎng)10.08%和9.39%。

如圖2所示，從2015年4月份開始，生豬收購(gòu)價(jià)格、白條肉出廠價(jià)格均開始上漲，8月份達(dá)到頂峰，分別為18.39元/kg和23.73元/kg。至2015年12月份，生豬和白條肉出廠價(jià)格回落至16.99元/kg和22.26元/kg，2016年年初價(jià)格開始上漲并持續(xù)走高，據(jù)國(guó)際畜牧網(wǎng)消息，4月底生豬價(jià)格突破了2011年9月份的歷史最高價(jià)，5月底漲至最高點(diǎn)21.05元/kg，進(jìn)入6月份，終端消費(fèi)轉(zhuǎn)緩，出欄量增加，豬價(jià)出現(xiàn)下降。

圖2 2015年1月-2016年6月全國(guó)22個(gè)省市平均生豬收購(gòu)價(jià)格、白條肉出廠價(jià)格以及豬肉價(jià)格變化

據(jù)《中國(guó)畜牧獸醫(yī)年鑒（2015）》，2014年全部生豬屠宰企業(yè)資產(chǎn)總額為1 169.9億元，同比增長(zhǎng)4.3%，增幅較2013年收窄。受豬肉價(jià)格下降因素影響，2014年我國(guó)生豬屠宰企業(yè)營(yíng)業(yè)收入有所下降，2014年全部生豬屠宰企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為2 791.3億元，同比下降4.8%。2015年全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量為2.14億頭，同比下降9.46%。

由表1可見，2015年大部分上市生豬屠宰企業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行和環(huán)保政策日趨嚴(yán)格的壓力下仍取得較好成績(jī)，屠宰業(yè)務(wù)收入相比往年均有所提升。另一方面，由于豬價(jià)上漲，生豬屠宰和豬肉加工企業(yè)收購(gòu)生豬成本上升，導(dǎo)致屠宰業(yè)務(wù)毛利率下降。

對(duì)此，大型企業(yè)的優(yōu)勢(shì)突顯，大型企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展降低了生豬的收購(gòu)成本，而先進(jìn)的屠宰設(shè)備能夠有效降低屠宰成本；此外，大面積范圍的工廠、銷售網(wǎng)絡(luò)布局有利于抵消不同地域之間價(jià)格以及供應(yīng)量的差異。如以生豬養(yǎng)殖為主營(yíng)業(yè)務(wù)的雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)利用自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，其屠宰業(yè)務(wù)毛利率同比增長(zhǎng)了22.33%。雙匯發(fā)展2015年的屠宰量為1 239萬(wàn)頭，同比下降17.46%，屠宰業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)244.44億元的營(yíng)業(yè)收入，雙匯發(fā)展自2013年收購(gòu)全球最大的豬肉加工企業(yè)Sm ithfield后，在引進(jìn)進(jìn)口豬肉方面有很大優(yōu)勢(shì)，美國(guó)豬肉價(jià)格只有中國(guó)的一半。反觀中小型屠宰企業(yè)，由于生豬價(jià)格與終端豬肉價(jià)格并非完全同步上漲，屠宰利潤(rùn)微薄，加上生豬供應(yīng)偏緊，消費(fèi)量增長(zhǎng)速度減緩，中小型屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）開工率降低，導(dǎo)致大量的地方屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）難以維系。

5 結(jié)論

目前我國(guó)生豬屠宰行業(yè)還沒有實(shí)現(xiàn)健康、有序的發(fā)展，雖然所有城市和大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都實(shí)行了生豬定點(diǎn)屠宰、集中檢驗(yàn)，但情況并不樂觀，總體來(lái)講，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)先進(jìn)落后并存、新舊矛盾交織的特點(diǎn)［9］。

5.1 屠宰行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩

近年來(lái)，企業(yè)快速擴(kuò)張，提高了競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率，但同時(shí)，也造成了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。2015年，我國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量達(dá)2.14億頭。調(diào)查結(jié)果表明，我國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)年屠宰能力達(dá)8億頭，遠(yuǎn)超過(guò)2.14億頭的實(shí)際屠宰量，產(chǎn)能利用率不足30%。雨潤(rùn)集團(tuán)年生豬屠宰能力達(dá)5 635萬(wàn)頭，而實(shí)際屠宰只有943萬(wàn)頭，開工率僅為16.73%。生豬屠宰企業(yè)開工率低，產(chǎn)能利用率不足，必然造成大量的設(shè)備及廠房閑置。

表1 中國(guó)上市生豬屠宰企業(yè)2015年經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況表

2014年發(fā)布的《全國(guó)生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》中就提出要力爭(zhēng)到2015年底淘汰全國(guó)手工和半機(jī)械等落后生豬屠宰產(chǎn)能50%。2015年，我國(guó)共清理取締不符合設(shè)立條件的生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）1 694個(gè)。

5.2 屠宰設(shè)備落后

丹麥皇冠肉類加工廠是國(guó)外號(hào)稱最大的生豬屠宰和豬肉分割加工廠，單日生產(chǎn)能力為2萬(wàn)頭/天。該企業(yè)有三條屠宰加工線，每條屠宰加工線的生產(chǎn)能力為800頭/小時(shí)。生豬的待宰圈、屠宰、胴體加工、胴體冷卻、分割是一體的單層綜合加工廠房［10］。相對(duì)美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)而言，一方面我國(guó)大型屠宰企業(yè)通過(guò)引進(jìn)改良先進(jìn)技術(shù)設(shè)備，積極向歐美企業(yè)靠攏，另一方面，由于小型的生豬屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）仍占多數(shù)，屠宰多靠人工完成，機(jī)械化程度低，或設(shè)備較落后，因此屠宰效率低下。

5.3 食品安全問題頻出

雖然政府在大力推進(jìn)生豬定點(diǎn)屠宰管理，但我國(guó)仍然存在大量私屠濫宰現(xiàn)象，“瘦肉精”、“注水肉”等食品安全問題頻出。除相關(guān)部門要完善相關(guān)法制體系、加強(qiáng)監(jiān)督、增大懲罰力度外，各屠宰企業(yè)應(yīng)擔(dān)起社會(huì)責(zé)任，建立肉品質(zhì)量安全管理體系和可追溯體系，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高工作人員的素質(zhì)和技術(shù)水平；實(shí)施品牌化產(chǎn)品營(yíng)銷戰(zhàn)略，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整；建設(shè)冷鏈化肉品物流體系，增強(qiáng)保供能力；形成可持續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，提高綜合效益；建立一體化行業(yè)管理體制，推進(jìn)依法治理［11］；只有真正為消費(fèi)者提供高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)，才能贏得更廣闊的市場(chǎng)。

6 屠宰市場(chǎng)未來(lái)展望

從2015年下半年開始，由于生豬供應(yīng)的短缺，豬價(jià)開始回升，目前仍維持在較高水平。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年生豬出欄量為70 825萬(wàn)頭，下降3.7%；年末存欄為45 113萬(wàn)頭，下降3.2%。2016年上半年，雖然眾多生豬養(yǎng)殖企業(yè)宣布產(chǎn)能擴(kuò)張，增加補(bǔ)欄，但受疫情、暴雨洪災(zāi)天氣以及環(huán)保政策等因素影響，生豬供應(yīng)總體偏緊，預(yù)計(jì)豬價(jià)會(huì)有小幅波動(dòng)，對(duì)于中小型屠宰企業(yè)來(lái)說(shuō)，總體利潤(rùn)仍有待觀察，而行業(yè)龍頭企業(yè)則可以利用自身的產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取到更多的市場(chǎng)份額，贏得更多利潤(rùn)。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部印發(fā)的《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，到2020年出欄500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)52%，規(guī)模企業(yè)屠宰量占比要達(dá)75%。同時(shí)，為促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，《規(guī)劃》提出要根據(jù)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢(shì)，合理調(diào)整屠宰企業(yè)布局，積極推進(jìn)養(yǎng)殖屠宰結(jié)合，推進(jìn)“就近屠宰、冷鏈配送”經(jīng)營(yíng)方式?？梢灶A(yù)見，產(chǎn)能較落后的屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）終將面臨淘汰，產(chǎn)業(yè)集中度提高，行業(yè)規(guī)?；?、現(xiàn)代化發(fā)展加速。在肉制品行業(yè)巨大的市場(chǎng)空間和近年來(lái)冷鮮肉的發(fā)展趨勢(shì)下，養(yǎng)殖、屠宰業(yè)不斷走向集中，行業(yè)整合趨勢(shì)明顯，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，渠道和資金將成為致勝的關(guān)鍵［12］。

［1］郭家煒，董昕，徐一鳴.規(guī)?；M(jìn)程中我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)結(jié)構(gòu)研究［J］.北方經(jīng)貿(mào)，2015（8）:113.

［2］王學(xué)平.生豬屠宰的管理與未來(lái)走向［J］.肉類研究，2010（3）: 18-20.

［3］孫旭輝，宋捷，楊永茂，等.中國(guó)生豬養(yǎng)殖、屠宰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望［J］.肉類研究，2010（7）:8-11.

［4］敖毅.我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)的縱向邊界研究 ［D］.南昌:南昌大學(xué)，2014.

［5］彭華.2015年與豬相關(guān)的農(nóng)牧企業(yè)都在忙什么 ［J］.中國(guó)豬業(yè)，2016（1）:8-15.

［6］王向宏.我國(guó)屠宰加工設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì) ［J］.肉類工業(yè)，2012（1）:9-11.

［7］如何提高我國(guó)屠宰設(shè)備水平？［EB/OL］.http://bbs.zhue. com.cn/artic le-156967-1.htm l，2016-04-05.

［8］佚名.雛鷹農(nóng)牧引進(jìn)荷蘭先進(jìn)屠宰設(shè)備 ［J］.北方牧業(yè)，2015（9）:17.

［9］蘇中東.生豬屠宰管理中存在的問題及對(duì)策［J］.科技創(chuàng)新與應(yīng)用，2013（8）:77-77.

［10］趙秀蘭.我國(guó)現(xiàn)代化生豬屠宰廠的發(fā)展趨勢(shì) ［J］.肉類工業(yè)，2014（8）:46-48.

［11］高觀.焦點(diǎn)四:中國(guó)生豬屠宰行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)發(fā)展［J］.中國(guó)畜牧雜志，2014（20）:50-51.

［12］范崇東，傅蘇，王麗.我國(guó)生豬屠宰和肉制品加工行業(yè)變革與發(fā)展趨勢(shì)分析［J］.肉類工業(yè)，2006（2）:1-6.

F307.36；S879.2

B

1673-4645（2016）10-0039-05

2016-07-29

福建省軟科學(xué)項(xiàng)目（2015R0102），福建省教育廳重點(diǎn)項(xiàng)目（JAS14044）

邱曉婷（1992-），女，碩士研究生，研究方向?yàn)橘Q(mào)易與環(huán)境

*通訊作者：陶紅軍（1973-），男，副教授，研究方向?yàn)橘Q(mào)易與環(huán)境、農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易