國內(nèi)苯乙烯市場呈多元化發(fā)展態(tài)勢

□ 崔小明

國內(nèi)苯乙烯市場呈多元化發(fā)展態(tài)勢

□ 崔小明

預(yù)計到2020年，苯乙烯供應(yīng)仍將有較大缺口，我國苯乙烯仍具有較好的發(fā)展前景。

苯乙烯（SM）是一種重要的基本有機化工原料，用途十分廣泛。由于PS和ABS樹脂等苯乙烯下游產(chǎn)品消費的強勁增長，近年來世界苯乙烯的生產(chǎn)穩(wěn)步增長。2013年世界苯乙烯的生產(chǎn)能力為3211萬噸，2015年增加到3307.8萬噸。其中，中國成為最主要的推力。

我國苯乙烯產(chǎn)業(yè)呈多元化增長

縱觀近年來世界苯乙烯的生產(chǎn)發(fā)展進程，其發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個特點：北美和歐洲地區(qū)由于受到嚴(yán)格環(huán)保法規(guī)的制約和需求疲軟，近幾年生產(chǎn)能力沒有變化。世界新增生產(chǎn)能力主要來自亞太地區(qū)的韓國及中國大陸。生產(chǎn)能力分布不均勻，生產(chǎn)裝置主要分布在東北亞、北美以及西歐等地區(qū)，其中東北亞地區(qū)是世界上最大的苯乙烯生產(chǎn)基地。中國大陸是目前世界上最大的苯乙烯生產(chǎn)國家，生產(chǎn)能力為820.4萬噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的22.94%；其次是美國，生產(chǎn)能力約489.4萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的14.80%。

自20世紀(jì)50年代中期，中國石油蘭州石油化工公司合成橡膠廠采用傳統(tǒng)的三氯化鋁液相烷基化工藝，建成一套5000噸/年苯乙烯生產(chǎn)裝置，我國苯乙烯生產(chǎn)得到較快發(fā)展。我國苯乙烯產(chǎn)能激增主要集中在兩個階段。第一階段是2005至2006年，增幅約為50%；第二階段是2009至2011年，產(chǎn)能從320萬噸直線上升至618.5萬噸，年均增長率為25%。近幾年，我國仍有多套新建裝置投產(chǎn)。截至2016年9月底，我國苯乙烯的總生產(chǎn)能力達(dá)到820.4萬噸，是世界上最大的苯乙烯生產(chǎn)國家。2016年我國苯乙烯年產(chǎn)能20萬噸以上生產(chǎn)廠家情況見表1所示。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國的苯乙烯產(chǎn)能穩(wěn)步增長，多有下游配套，投資主體和技術(shù)多元化。

表1 2016年年產(chǎn)能20萬噸以上苯乙烯生產(chǎn)廠家情況

表2 2005-2016年我國苯乙烯的進出口情況

投資主體多元化。以前，我國苯乙烯生產(chǎn)裝置主要集中在中國石化和中國石油兩大集團公司手中。自2009年起，先后有山東玉皇化工、中鐵聯(lián)合-常州東昊化工、常州日新化學(xué)、江蘇雙良利士德化工等多套合資企業(yè)或民營企業(yè)建成投產(chǎn)，形成了中國石化、中國石油、中國海油及外資和民營企業(yè)共存的生產(chǎn)格局。2016年，中國石化（按照股權(quán)所占比例計算）的生產(chǎn)能力合計為158.9萬噸/年，約占全國總生產(chǎn)能力的19.37%；中國石油生產(chǎn)能力為144.5萬噸/年，約占17.61%；中國海洋石油生產(chǎn)能力為75萬噸，約占9.14%；外資企業(yè)生產(chǎn)能力為211.5萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的25.78%；其他國有及民營企業(yè)的生產(chǎn)能力為230.5萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的28.10%。

生產(chǎn)技術(shù)多樣化，引進技術(shù)與國產(chǎn)技術(shù)相結(jié)合。目前我國苯乙烯生產(chǎn)裝置大多采用乙苯脫氫工藝，初期均采用引進國外公司的技術(shù)，后來大都采用國內(nèi)技術(shù)進行改擴建。其中，采用乙苯脫氫法裝置的生產(chǎn)能力為513.7萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的62.62%；采用苯乙烯/環(huán)氧丙烷共氧化法技術(shù)的生產(chǎn)裝置有兩套，均為引進技術(shù)，生產(chǎn)能力合計為132萬噸，約占總生產(chǎn)能力的16.09%；利用煉廠催化干氣法的生產(chǎn)能力為161.5萬噸，約占總生產(chǎn)能力的19.68%；采用熱解汽油抽提法的生產(chǎn)能力為13.2萬噸，約占總生產(chǎn)能力的1.61%。

大多數(shù)苯乙烯裝置都配套有下游生產(chǎn)裝置（聚苯乙烯、ABS樹脂或者合成橡膠）。國內(nèi)苯乙烯生產(chǎn)裝置主要集中在華東、東北和華南地區(qū)，其中華東地區(qū)的生產(chǎn)能力為432.5萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的52.72%；東北地區(qū)的生產(chǎn)能力為129萬噸/年，約占15.72%；華南地區(qū)的生產(chǎn)能力為117萬噸/年，約占14.26%。江蘇省是我國最大的苯乙烯生產(chǎn)基地，生產(chǎn)能力為162萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的19.75%。

擴張產(chǎn)能滿足市場需求

隨著我國聚苯乙烯以及ABS樹脂等消費量的不斷增加，近年來我國苯乙烯的表觀消費量不斷增加。2015年的表觀消費量達(dá)到898.95萬噸，2010～2015年表觀消費量的年均增長率約為3.74%。產(chǎn)品自給率2005年為30.87%，2011年為55.57%，2015年為58.40%。2005～2015年我國苯乙烯的供需變化情況見圖1所示。

近年來，由于我國苯乙烯的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)的需求，每年都得大量進口。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2005年我國苯乙烯的進口量為281.20萬噸，2015年的進口量為374.44萬噸，也有少量苯乙烯出口。2005～2016年我國苯乙烯的進出口情況見表2所示。

我國苯乙烯主要用于生產(chǎn)聚苯乙烯、ABS樹脂、SAN樹脂、不飽和聚酯樹脂、丁苯橡膠、丁苯膠乳以及苯乙烯系熱塑性彈性體等。2015年的消費結(jié)構(gòu)為：GPPS/HIPS對苯乙烯的需求量約占總消費量的25%，EPS的需求量約占31.5%，ABS樹脂的需求量約占17.1%，SAN樹脂的需求量約占2.4%，SB膠乳的需求量約占3.9%，SB橡膠的需求量約占3.2%，UPR的需求量約占7.5%，其它方面（包括苯乙烯系熱塑性彈性體、MBS、制藥、染料、農(nóng)藥和選礦等）約占9.4%。

苯乙烯市場價格主要受原料乙烯以及下游聚苯乙烯和ABS樹脂等的需求影響。近幾年的市場價格由于受國際油價大跌的影響，總體呈現(xiàn)下跌態(tài)勢。今后一段時間，由于原油價格仍將處于低位，2015年新建裝置將逐漸提高負(fù)荷，2016年仍將有新建或者擴建裝置建成投產(chǎn)，市場供應(yīng)量將不斷增加，而下游需求以及上游原料的價格相對平穩(wěn)，苯乙烯市場價格大幅度上漲的可能性不大，仍將維持目前小幅度上漲或者下跌的發(fā)展態(tài)勢。2014～2016年我國苯乙烯市場價格變化情況見圖2所示。

圖1 2005-2015年我國苯乙烯供需變化情況

圖2 2014-2016年我國苯乙烯市場價格變化情況

產(chǎn)能和需求仍將增長，但幅度趨緩

由于目前我國苯乙烯的產(chǎn)能和產(chǎn)量仍不能滿足實際生產(chǎn)的需求，因此在2016～2020年期間，我國仍將新建或者擴建多套生產(chǎn)裝置。預(yù)計到2020年，我國苯乙烯的總生產(chǎn)能力將達(dá)到963萬噸，其中以煉廠干氣或裂解汽油為原料的苯乙烯生產(chǎn)能力將得到較快發(fā)展。由于新建或者擴建裝置多為民營或合資企業(yè)，我國苯乙烯的供應(yīng)格局將進一步發(fā)生變化，投資主體和市場將更加多元化，國營企業(yè)所占比例將逐漸減少，民營以及合資企業(yè)所占比例將越來越大，并將逐漸成為我國苯乙烯供應(yīng)的主力軍。

隨著國民經(jīng)濟持續(xù)增長和人民生活水平的不斷提高，今后汽車工業(yè)、涂料工業(yè)、家用電器等產(chǎn)業(yè)將穩(wěn)步發(fā)展，我國不飽和聚酯樹脂的產(chǎn)量將會繼續(xù)增長，苯乙烯的需求量也將增加。預(yù)計到2020年，我國苯乙烯的總需求量將達(dá)到1100萬噸，而屆時的生產(chǎn)能力約為963萬噸，供應(yīng)仍將有較大缺口，我國苯乙烯仍具有較好的發(fā)展前景。

對于苯乙烯未來發(fā)展，筆者提幾點建議。

首先，開發(fā)新一代低鉀、低溫、節(jié)能、清潔、高效和穩(wěn)定性更好的新型催化劑，降低生產(chǎn)成本，延長催化劑的使用壽命，提高催化劑的國產(chǎn)化率，將是我國苯乙烯催化劑開發(fā)研究的主要努力方向。利用裂解汽油和煉廠干氣資源來生產(chǎn)苯乙烯，不僅可以節(jié)省能源，而且可以開拓苯乙烯新的原料來源，目前我國已經(jīng)建成多套生產(chǎn)裝置，并取得了較好的經(jīng)濟效益。今后應(yīng)該進一步加強相關(guān)技術(shù)、尤其是干氣法催化劑技術(shù)的開發(fā)，以拓寬苯乙烯的新的來源技術(shù)水平。

其次，建議國內(nèi)中小型苯乙烯企業(yè)應(yīng)盡快利用已開發(fā)成功的先進技術(shù)對現(xiàn)有裝置進行技術(shù)改造，逐步提高裝置的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)水平，向大型化和特大型化方向發(fā)展，以增強市場競爭力。

再次，積極開發(fā)苯乙烯新的應(yīng)用領(lǐng)域，以緩解目前通用應(yīng)用領(lǐng)域消費相對蕭條的狀況，確保行業(yè)健康發(fā)展。

（作者單位：北化院）