Questel數(shù)據(jù)分析與在線平臺(tái)：IP管理可以如此智能

李棣森　China+IP

9月22日，由世界領(lǐng)先的知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)供應(yīng)商QUESTEL精心打造的Orbit IAM 創(chuàng)意、專利和資產(chǎn)價(jià)值管理平臺(tái)在上海隆重發(fā)布。與此同時(shí)，QUESTEL邀請?zhí)祚R微電子集團(tuán)資深總監(jiān)兼首席總工程師黃忠守，為業(yè)內(nèi)人士攜手打造了一場精彩紛呈的“天馬IP總監(jiān)經(jīng)驗(yàn)分享暨Orbit新工具推介會(huì)”。會(huì)議吸引了來自多個(gè)高新技術(shù)領(lǐng)域的業(yè)內(nèi)人士參與，不同領(lǐng)域的行業(yè)精英碰撞思維火花，掀起一場游走于數(shù)據(jù)分析、案例解讀和企業(yè)管理之間的“頭腦風(fēng)暴”。

數(shù)據(jù)分析助力企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理

“在我所從事的電子行業(yè)中，市場競爭幾乎呈現(xiàn)白熱化的態(tài)勢，由于信息的高度網(wǎng)絡(luò)化，搶在對(duì)手之前申請和獲得專利權(quán)變得越來越重要。同時(shí)，專利流程會(huì)受到很多難以預(yù)測的因素影響，僅在單個(gè)案件中，隨機(jī)事件往往讓你很難明白它的根源，難以管控，但是在一定時(shí)間和空間里頻繁出現(xiàn)的很多事件常會(huì)呈現(xiàn)一種態(tài)勢或者規(guī)律，通過挖掘規(guī)律內(nèi)在的機(jī)制和原因，我們就可以作出比較有針對(duì)性的情報(bào)分析和管控。”會(huì)議伊始，黃忠守開門見山地指出了數(shù)據(jù)分析對(duì)于新技術(shù)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的重要性。

通過精細(xì)的圖表對(duì)數(shù)據(jù)的剖析，黃忠守為與會(huì)人士以數(shù)據(jù)詮釋規(guī)律，揭示了發(fā)明人數(shù)量與其貢獻(xiàn)專利數(shù)量的關(guān)系、發(fā)明人貢獻(xiàn)專利數(shù)的占比以及發(fā)明人的年齡與技術(shù)生命周期的關(guān)系，得出了“通常10%的工程師貢獻(xiàn)了80%的專利，所以大部分資產(chǎn)和人力資源應(yīng)該向這10%的人傾斜”等精辟論斷。與此同時(shí)，黃忠守也并未回避數(shù)據(jù)分析中可能遇到的問題?！拔覀儚恼f明書的撰寫質(zhì)量來評(píng)價(jià)代理人是非常自然的事，評(píng)價(jià)次數(shù)越多，分?jǐn)?shù)越可靠……但是每個(gè)人的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不一樣，如何判斷好壞？”黃忠守在會(huì)上展示了在此問題上可用于幫助判斷的箱形圖工具時(shí)說，“但這個(gè)工具也有些問題，需要在平穩(wěn)的狀態(tài)下進(jìn)行。比如對(duì)代理人而言，做的案子越多是否就意味著質(zhì)量越高？其實(shí)一些個(gè)人因素也會(huì)導(dǎo)致代理人的交互周期、辦事質(zhì)量的變化。所以這不是完全穩(wěn)定數(shù)據(jù)。即便如此，我們還是要做一些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，首先它在一定時(shí)期內(nèi)是有根據(jù)和說服力的；其次體現(xiàn)在管理上，我們必須向財(cái)務(wù)拿出分析數(shù)據(jù)，這樣才有足夠理由決定選擇哪家供應(yīng)商，淘汰哪個(gè)代理人。”

“知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理實(shí)際上是一種投資回報(bào)的管理，但如果沒有基于數(shù)據(jù)化的管理作出的一些結(jié)論，我認(rèn)為這個(gè)管理就仍然還處在一個(gè)粗放的水平?！秉S忠守介紹專利流程的精細(xì)化管理對(duì)于企業(yè)的整體知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的重要性時(shí)說，“流程的精細(xì)化管理，就是把專利流程做得精致有效益，其精髓是去掉或縮短那些無創(chuàng)造價(jià)值的流程?！毖葜v過程中，黃忠守用柱形圖表的形式將專利流程中的等待派案、查新檢索、等待評(píng)審、撰寫與核稿、提交發(fā)明提案到提交專利申請等環(huán)節(jié)的時(shí)間分布狀況可視化，從而暴露了每個(gè)環(huán)節(jié)中不具有創(chuàng)造價(jià)值的時(shí)間段。黃忠守說，“這些不創(chuàng)造價(jià)值的時(shí)間段的存在，說明我們的流程還有很多改善的余地。首先，實(shí)際發(fā)生的流程和我們規(guī)劃的理想流程永遠(yuǎn)是不一樣的，我們要把流程畫出來再討論，會(huì)發(fā)現(xiàn)一些細(xì)節(jié)，正所謂‘魔鬼藏在細(xì)節(jié)之中，所以精益化管理的第一步就是注重細(xì)節(jié)。很多企業(yè)的專利管理只設(shè)定一個(gè)目標(biāo)，但是并不去看結(jié)果，這樣是沒有辦法還原其真相，沒有辦法做精益化管理的。另外，對(duì)于等待環(huán)節(jié)浪費(fèi)的大量的工作日，有個(gè)改善方法叫小批量多名次，例如多開評(píng)審會(huì)，不要幾個(gè)月才開一次，可以用這個(gè)方法減少等待時(shí)間。”

當(dāng)目光從專利申請流程內(nèi)部的局部環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向?qū)＠晟暾埩空w，數(shù)據(jù)分析同樣可以為公司專利的年度申請布局提供指引?！皬臄?shù)據(jù)和圖表上不難發(fā)現(xiàn)，關(guān)于每年申請量的波動(dòng)，在企業(yè)和個(gè)人的年終績效考核指標(biāo)（KPI）的驅(qū)動(dòng)下，專利申請量無一例外地在每年的12月末呈現(xiàn)最高峰值，之后的元旦和春節(jié)出現(xiàn)空檔?！秉S忠守尖銳的指出。這種現(xiàn)象不僅導(dǎo)致研發(fā)工程師、專利工程師和事務(wù)所代理人遭受巨大的負(fù)荷沖擊，更會(huì)在最終層面造成低水準(zhǔn)的中國專利和巨量的資源浪費(fèi)。“解決辦法之一就是把單峰值變?yōu)殡p峰值，年底一個(gè)年中一個(gè)。另外，最重要的是引入以專項(xiàng)技術(shù)的頭腦風(fēng)暴和拓展為主要的驅(qū)動(dòng)方式，比如一項(xiàng)技術(shù)，找一群人舉辦一次頭腦風(fēng)暴，集中時(shí)間出來一批高質(zhì)量的具有布局概念的專利。這是有效的，可以把每年申請量的波動(dòng)平衡化，這樣公司專利工程師的資源、事務(wù)所的資源可以得到最大限度的管理?！秉S忠守說。

放眼國際，專利公開時(shí)間的選擇同樣是中外企業(yè)專利布局中的重要一環(huán)，通過對(duì)中外多家企業(yè)的公開數(shù)據(jù)的研究，黃忠守在分析數(shù)據(jù)圖表的基礎(chǔ)上向與會(huì)聽眾傳達(dá)了“個(gè)別公司會(huì)選擇做出將目前還在國知局尚未公開的專利一起公開，其中包括大量的提前公開的情形”這一訊息。對(duì)于專利提前公開的利弊損益，黃忠守認(rèn)為其“兩面性”并存是毋庸置疑的，企業(yè)要結(jié)合自身情況，合理布局專利，選擇最有利于自身發(fā)展的專利公開時(shí)間?！笆紫?，提前公開可以影響競爭對(duì)手專利的創(chuàng)造性，限制其專利實(shí)施效果，甚至迫使其改變基礎(chǔ)設(shè)計(jì)路線，推遲產(chǎn)品的發(fā)布。但是，搶先發(fā)布很有可能暴露自己的研發(fā)水準(zhǔn)和關(guān)注熱點(diǎn)，在專利布局完成之前會(huì)提示競爭對(duì)手，使得對(duì)方規(guī)避相關(guān)專業(yè)。很多海外企業(yè)很猶豫或不愿意采用提前公開，就是覺得提前公開導(dǎo)致競爭對(duì)手可能會(huì)‘偷，或研究出很多對(duì)抗措施。另外一點(diǎn)，從申請日期到獲得授權(quán)期間，雖然可以獲得法律臨時(shí)保護(hù)，但這個(gè)臨時(shí)保護(hù)缺乏執(zhí)法力度，缺乏強(qiáng)制的實(shí)施權(quán)利的作用。”黃忠守強(qiáng)調(diào)，“知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)更新?lián)Q代特別快，提前公開可以降低重復(fù)，加快技術(shù)更新的速度；但也容易導(dǎo)致技術(shù)抄襲的泛濫，有了好的東西大家都去抄，可能你的產(chǎn)品還沒上市，抄你的先上市了，這個(gè)是必須要警惕的。”

Orbit IAM：創(chuàng)意、發(fā)明和資產(chǎn)的IP全線智能管理

黃忠守一直強(qiáng)調(diào)在企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理中發(fā)揮數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的價(jià)值，而多年來，QUESTEL正是在這條道路上堅(jiān)持不懈地努力著。自上世紀(jì)七十年代初成立以來，QUESTEL一直專注于知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的核心業(yè)務(wù)，公司服務(wù)內(nèi)容涵蓋企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)生命周期所有相關(guān)解決方案，包括專利數(shù)據(jù)深度挖掘、專利地圖分析、IP侵權(quán)分析、專利自由使用分析、知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟、評(píng)估和專利許可等。QUESTEL咨詢團(tuán)隊(duì)通過全球化的數(shù)據(jù)分析，幫助企業(yè)了解自身和競爭對(duì)手在當(dāng)前和新興的研發(fā)產(chǎn)品中的定位，運(yùn)用技術(shù)價(jià)值鏈對(duì)相關(guān)專利定位和發(fā)展進(jìn)行評(píng)估，通過關(guān)鍵參照指標(biāo)選擇同行和競爭對(duì)手來進(jìn)行績效評(píng)估，為進(jìn)行重點(diǎn)改善確定戰(zhàn)略優(yōu)勢和機(jī)會(huì)，設(shè)立衡量基準(zhǔn)以衡量一段時(shí)間內(nèi)的進(jìn)展。依據(jù)技術(shù)、專利類型、市場等要素對(duì)文檔進(jìn)行指數(shù)化處理，從而適應(yīng)客戶的需求和目標(biāo)的個(gè)性化細(xì)分已成為QUESTEL咨詢的重要特點(diǎn)。QUESTEL的客戶大多來自世界500強(qiáng)的企業(yè)，如寶潔、達(dá)能、輝瑞、佛吉亞、IBM、福特等。中國的許多知名企業(yè)亦是QUESTEL所開發(fā)數(shù)據(jù)庫的忠實(shí)用戶，比如ZTE（中興通訊）等。

由QUESTEL推出的Orbit系統(tǒng)是世界最早的專利數(shù)據(jù)庫之一，其用戶包括世界各地的專利審查員、專利代理人及知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作者。Orbit系統(tǒng)包含了世界上最全面、最新的專利及外觀設(shè)計(jì)專利情報(bào)，可以幫助用戶對(duì)99個(gè)國家及組織的專利數(shù)據(jù)、14國及組織外觀設(shè)計(jì)專利數(shù)據(jù)進(jìn)行檢索、瀏覽、分析、下載和共享，以及分析和管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合等。會(huì)上，QUESTEL亞太區(qū)總經(jīng)理侯瑞玲向與會(huì)聽眾介紹了Orbit系統(tǒng)的新發(fā)展，“Orbit數(shù)據(jù)庫新添加入了‘標(biāo)準(zhǔn)信息，收錄范圍包含了ETSI（歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)）發(fā)布的2600多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或報(bào)告，可以快速地呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)專利信息，并且針對(duì)Orbit用戶免費(fèi)?！备档眯老驳氖牵琎UESTEL在會(huì)上發(fā)布了全新的Orbit IAM 創(chuàng)意、專利和資產(chǎn)價(jià)值管理平臺(tái)，吸引了與會(huì)和界人士的廣泛關(guān)注。“最新發(fā)布的Orbit IAM是一個(gè)極為先進(jìn)的IP資產(chǎn)管理系統(tǒng)，它將提案管理、發(fā)明者管理和資產(chǎn)管理引入到商業(yè)決策流程中，通過在線平臺(tái)實(shí)現(xiàn)從技術(shù)提案、專利策劃評(píng)價(jià)、專利提案及專利管理，到IP資產(chǎn)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的全過程智能管理?！焙钊鹆峤榻B道，“專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)，誕生于企業(yè)日常經(jīng)營之中，也為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略服務(wù)?！?/p>

這些是侯瑞玲在會(huì)上多次強(qiáng)調(diào)的觀點(diǎn)，更是QUESTEL始終堅(jiān)持的理念?！癘rbit IAM所做的，就是從企業(yè)創(chuàng)意管理、發(fā)明管理和資產(chǎn)管理三個(gè)維度為客戶量身定制知識(shí)產(chǎn)權(quán)解決方案?！焙钊鹆嵴f。

Orbit IAM的創(chuàng)意管理流程主要包含設(shè)置挑戰(zhàn)、收集創(chuàng)意和管理關(guān)鍵創(chuàng)意三個(gè)環(huán)節(jié)。侯瑞玲在會(huì)上向各界人士詳細(xì)解讀了Orbit IAM創(chuàng)意管理的運(yùn)作流程：“首先，‘設(shè)置挑戰(zhàn)是一個(gè)設(shè)計(jì)并分享技術(shù)項(xiàng)目的環(huán)節(jié)，系統(tǒng)同時(shí)會(huì)設(shè)置流程并進(jìn)行期限管理；而挑戰(zhàn)被設(shè)置后，公司內(nèi)部或者外部相關(guān)人可以通過網(wǎng)絡(luò)提交創(chuàng)意，設(shè)定的專家委員會(huì)可以對(duì)創(chuàng)意進(jìn)行補(bǔ)充或者提出質(zhì)疑，也可以對(duì)創(chuàng)意進(jìn)行評(píng)定及修改；在后期的管理關(guān)鍵創(chuàng)意環(huán)節(jié)中，系統(tǒng)能夠幫助管理人員做出決策，比如是否應(yīng)繼續(xù)投資人力物力，使其成為一個(gè)發(fā)明方案（知識(shí)產(chǎn)權(quán)），或一個(gè)技術(shù)改進(jìn)方案，或直接放棄?！?/p>

根據(jù)侯瑞玲的介紹，Orbit智能檢索能夠搜索到世界范圍內(nèi)所有公開的相近似的提案或近似專利，這不僅有利于關(guān)鍵創(chuàng)意的篩選，從而保留最有價(jià)值的創(chuàng)意，這種智能檢索功能對(duì)于企業(yè)的發(fā)明管理同樣具有重大的實(shí)用意義?！鞍l(fā)明者將發(fā)明提案提交系統(tǒng)以后，智能檢索能夠迅速找到本公司所有近似提案乃至世界范圍內(nèi)的所有公開的近似專利，這十分有利于企業(yè)避免多余的發(fā)明提案并專注新的、獨(dú)特的提案，使得發(fā)明能夠順應(yīng)公司的決策。”侯瑞玲強(qiáng)調(diào)智能檢索功能的優(yōu)勢時(shí)如是說，“其實(shí)Orbit IAM發(fā)明管理流程的優(yōu)勢不僅限于此，在線專利評(píng)審的過程中，技術(shù)專家以及相關(guān)人員可以尋求他人的建議，以創(chuàng)造高價(jià)值專利；而在評(píng)審后的決策環(huán)節(jié)，系統(tǒng)的快速?zèng)Q定、流程化的在線審核、添加評(píng)分及評(píng)論等功能可以幫助決策委員會(huì)迅速做出決策；與此同時(shí)，分析平臺(tái)提供了所有發(fā)明提案的歷史與現(xiàn)實(shí)狀態(tài)，可以幫助管理者識(shí)別最有價(jià)值的發(fā)明人和其他重要信息，通過便利的外部交流途徑，可以與律師分享發(fā)明提案或跟蹤專利撰寫，確認(rèn)發(fā)明提交及專利申請進(jìn)程監(jiān)控等?！?/p>

“IP資產(chǎn)的管理要與產(chǎn)品或者商業(yè)計(jì)劃相結(jié)合。”在向與會(huì)聽眾展示Orbit IAM資產(chǎn)管理流程的運(yùn)行方式之時(shí)，侯瑞玲首先強(qiáng)調(diào)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)與商業(yè)戰(zhàn)略的緊密關(guān)系?！皵?shù)據(jù)庫包含各個(gè)法律狀態(tài)的概要，在線平臺(tái)也能鏈接到各個(gè)國家的專利機(jī)構(gòu)及Global Dossier，不僅能保證用戶在每一個(gè)階段能隨時(shí)找到需要的信息，更重要的是可以通過以可視化的審查狀態(tài)預(yù)見專利進(jìn)入國家階段的時(shí)間，預(yù)見IP的審查程序，從而預(yù)測工作量，提高管理效率?！焙钊鹆徇@樣描述Orbit IAM資產(chǎn)管理流程中的監(jiān)控作用所帶來的裨益。另外，在IP資產(chǎn)的戰(zhàn)略執(zhí)行和報(bào)告方面，Orbit IAM同樣展示了其非凡的實(shí)用價(jià)值，對(duì)此，侯瑞玲特別提到：“平臺(tái)能夠預(yù)測以及跟蹤IP預(yù)算，結(jié)合財(cái)務(wù)與IP信息，協(xié)助管理人員建立及執(zhí)行預(yù)算方案。與此同時(shí)，圖表化的分析，也更加便于企業(yè)方便快捷地查看專利組合及IP資產(chǎn)的表現(xiàn)。”