未來我國玉米市場展望

文/李喜貴/

未來我國玉米市場展望

文/李喜貴/

未來國內(nèi)玉米供求關(guān)系展望

（一）長期展望面臨的背景和假設(shè)

當(dāng)前的國內(nèi)糧食市場，玉米供給過剩的表現(xiàn)尤為突出，而稻谷去庫存也非常棘手，短期內(nèi)國內(nèi)糧食去進(jìn)口、去庫存給糧食價格造成下行壓力，而國內(nèi)糧食需求重新提速對于供求再平衡有積極作用。按照中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議，“十三五”期間我國經(jīng)濟保持中高速增長，居民收入穩(wěn)定增長。2016年上半年國內(nèi)經(jīng)濟增長6.7 %，換擋對傳統(tǒng)消費帶來沖擊，也給新興消費帶來機遇，以創(chuàng)新消費增長促加工轉(zhuǎn)化發(fā)展、降政策糧食庫存成為必經(jīng)之路。到2020年我國戶籍人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到45%，實現(xiàn)1億人口在城鎮(zhèn)落戶；平均每年要減少1000萬貧困人口，而且到2020年實現(xiàn)全面脫貧；二胎放開增加了平均人口增量；國內(nèi)環(huán)境壓力將加大生物能源的需求。因此，國內(nèi)糧食需求增長在速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動力轉(zhuǎn)換方面均有較大的增長空間，但也要看到，實現(xiàn)糧食供求再平衡困難重重。

（二）對于未來國內(nèi)玉米產(chǎn)量的預(yù)測

一般認(rèn)為，化解國內(nèi)玉米超高庫存需要數(shù)年時間，但是受存儲時間的限制，5年之內(nèi)消化不合理庫存的現(xiàn)實需求和政策要求非常迫切。各方的中期預(yù)測基本均按“十三五”時期必須實現(xiàn)國內(nèi)玉米供求重新平衡的假設(shè)展開，接下來的“十四五”和“十五五”才能進(jìn)行供求線性預(yù)測，生產(chǎn)呈穩(wěn)健狀態(tài)，消費需求回歸穩(wěn)步攀升，供需形勢過渡到平衡偏緊。因此，在“十三五”期間，避免糧食生產(chǎn)大起大落和價格劇烈波動成為重要課題。

“十三五”期間，作物種植結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，方向是減少玉米面積，增加大豆、雜糧和飼草面積。要看到，我國大豆生產(chǎn)滑坡有很大的不可逆性，我國大豆供需缺口仍趨擴大，預(yù)計“十三五”末大豆進(jìn)口量將接近9000萬噸，而目標(biāo)價格政策的實施不可能實現(xiàn)數(shù)千萬畝的大豆面積的增加。在確保糧食總產(chǎn)能穩(wěn)定、確保農(nóng)民不棄種糧食而僅靠調(diào)整結(jié)構(gòu)降低玉米面積的情況下，“十三五”時期將“鐮刀彎”地區(qū)玉米種植面積調(diào)減5000萬畝的目標(biāo)已經(jīng)是底線，關(guān)鍵是調(diào)減速度。筆者認(rèn)為，2016年玉米面積的調(diào)減仍然有限，可能會低于農(nóng)業(yè)部預(yù)測的3000萬畝，因為農(nóng)民對于鐵桿莊稼的種植慣性難以改變。而2017年玉米種植面積可能因玉米價格大幅回落和種植收益的下滑真正大幅減少（不在統(tǒng)計范圍內(nèi)的非在冊耕地種植玉米面積會更快下降，直接影響商品量）。筆者認(rèn)為，玉米面積提前落實調(diào)減目標(biāo)是“十三五”期間去庫存的倒逼選擇，預(yù)計2018～2020年國內(nèi)玉米面積可能保持在5.2億畝左右的水平，而2015年為5.717億畝。主要原因是短期內(nèi)國內(nèi)玉米需求與供給不匹配，去庫存苦無需求增量。長期看，玉米仍然是確保國內(nèi)糧食安全、確保農(nóng)民持續(xù)增收的鐵桿莊稼，未來玉米產(chǎn)量的增長主要依賴單產(chǎn)的提高，到2030年玉米播種面積線性預(yù)測為5.35億畝。

預(yù)計2015～2030年我國玉米單產(chǎn)水平將保持年均1.4%的增長速度，低于上個15年的1.7%，到2030年全國玉米單產(chǎn)水平將超過7 噸/公頃。未來我國將重點培育耐密植、抗倒伏、抗病蟲、適應(yīng)機械化作業(yè)的玉米新品種。耕作方式上黃淮海適宜地區(qū)改套種玉米為直播，北方地區(qū)發(fā)展保護(hù)性耕作，均衡土壤肥力。重點推廣增密技術(shù)、全膜雙壟溝播、催芽做水種等技術(shù)。從長期看，國內(nèi)玉米單產(chǎn)增長有很大潛力，玉米產(chǎn)量將保持較高水平。

預(yù)計2016年玉米種植面積、產(chǎn)量分別為3717萬公頃和2.18億噸，同比分別下降2.5%和2.9%;“十三五”期間玉米產(chǎn)量按照需求進(jìn)行配給，2018、2020和2030年預(yù)計下降到2.10億噸、2.16 億噸和2.35億噸。預(yù)計2015～2030年我國玉米產(chǎn)量年均增長0.9%。

（三）對于未來國內(nèi)玉米需求預(yù)測

未來15年，國內(nèi)人口增長、收入增長、城鎮(zhèn)化推進(jìn)、消費升級、需求創(chuàng)新等因素繼續(xù)支撐國內(nèi)玉米消費的增長，但同時，國內(nèi)玉米消費的“增長紅利”和“規(guī)模紅利”正在減弱，而且面臨替代谷物供應(yīng)多元化的持續(xù)影響，更面臨肉類、食糖等進(jìn)口甚至走私增加等更加隱蔽的沖擊。

預(yù)計未來15年國內(nèi)玉米消費穩(wěn)中略增。由于替代谷物進(jìn)口減少、畜禽產(chǎn)能的觸底回升以及加工行業(yè)開工率的明顯轉(zhuǎn)好，2016年國內(nèi)玉米消費量將達(dá)到2.07億噸，到2020年增加到2.2億噸，2030年有望達(dá)到2.58億噸，與2015年相比，年均增速減弱到2.2%，而上個15年為3.3%。其中飼料消費增長趨向穩(wěn)定，2030年達(dá)到1.55億噸，而工業(yè)消費增量頗為重要，盡管增速減緩，預(yù)計2030年能達(dá)到8300萬噸。

伴隨著生豬、肉禽規(guī)模化養(yǎng)殖程度提升到較高水平，散養(yǎng)退出速度減弱，更多的中小飼料企業(yè)被整合淘汰，“規(guī)模紅利”減弱。目前不同層次的居民對于肉類消費開始分化，會限制目前國內(nèi)較高的肉類消費量的增長速度。而與此同時，未來肉類進(jìn)口的增加會沖擊國內(nèi)養(yǎng)殖市場。出于原料質(zhì)量等多重目標(biāo)考量，飼料行業(yè)繼續(xù)深入原料多元化，高粱、大麥等替代谷物的使用可能呈現(xiàn)穩(wěn)定化的趨勢。因此，預(yù)計未來玉米的飼料消費增長速度為2.3%，與上個展望期基本持平。

在我國玉米的工業(yè)消費中，有90%用于食品和飼料用途，工業(yè)酒精、燃料乙醇等工業(yè)用途僅占很小的部分。根據(jù)行業(yè)成長的基本規(guī)律，未來我國玉米深加工行業(yè)將由過去的快速增長轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)步增長，增長速度會有明顯放緩。2009年以來行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況較為嚴(yán)重，但是經(jīng)過幾年的整頓，目前產(chǎn)能狀況總體向合理水平發(fā)展。2015年第四季度以來，國內(nèi)淀粉、酒精行業(yè)等開工率回升，2016年二季度超過75%和50%，開工率回升和行業(yè)景氣提升，要求加工行業(yè)注入或提升產(chǎn)能。在不考慮增加燃料乙醇的情況下，未來傳統(tǒng)的依賴淀粉糖、淀粉、白酒、賴氨酸等食品和飼料行業(yè)的工業(yè)消費增長將減速，預(yù)計玉米工業(yè)消費增長率僅為2.6%，明顯低于上個展望期10.4%的增長速度。因此，適當(dāng)增加燃料乙醇，提升需求增長有利于更好地穩(wěn)定玉米產(chǎn)能、減弱產(chǎn)需過大波動。

當(dāng)前我國國內(nèi)年消費汽油約1億噸，按汽油中乙醇添加量10%估算，若能達(dá)到50%采用乙醇汽油，燃料乙醇的潛在需求量約達(dá)到500萬噸，消費空間巨大。如果按照有序發(fā)展的基本原則，抓住京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域車用燃料乙醇市場擴容時機，擴大糧食乙醇產(chǎn)能和使用范圍，可以幫助加快消化稻谷和玉米庫存，盤活酒精產(chǎn)能。

（四）對于未來國內(nèi)玉米進(jìn)出口的預(yù)測

從最近5年的情況看，玉米進(jìn)出口數(shù)量已經(jīng)由過去的供求余缺決定轉(zhuǎn)向供求余缺和內(nèi)外價差共同決定。進(jìn)出口貿(mào)易還受匯率、運費和進(jìn)出口政策等各種因素的較大影響，線性預(yù)測難度較大、準(zhǔn)確性較差。定性認(rèn)為，“十三五”期間去庫存是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的首要任務(wù)。國內(nèi)玉米市場價格如能回落到位，一方面，要實現(xiàn)盡量擋住進(jìn)口；另一方面，要嘗試尋求增加出口的機會。筆者認(rèn)為，“十三五”期間玉米出口會有所改善但難以成為大量臨儲庫存的主要外泄渠道。預(yù)計“十三五”期間進(jìn)口量會下降到100萬噸左右（“十二五”期間平均進(jìn)口350萬噸左右）。如果國內(nèi)外價格實現(xiàn)較高程度的關(guān)聯(lián)，國內(nèi)外差價總體控制在合理水平，抑制不合理的替代進(jìn)口，長期看玉米進(jìn)口可控在300～400萬噸。

主要建議

（一）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的同時應(yīng)實施需求側(cè)改革。未來15年國內(nèi)玉米市場供求矛盾仍然是有效需求增長緩慢和玉米高產(chǎn)量之間的矛盾。擴大消費產(chǎn)能不會嚴(yán)重影響長期糧食安全，而且對于穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)非常有利。與美國在2005年遭遇的玉米單產(chǎn)革命時代到來下的“需求創(chuàng)造”問題相類似，當(dāng)前中國玉米單產(chǎn)的穩(wěn)定增長同樣需要尋求消費渠道。為保障我國糧食生產(chǎn)的規(guī)模化、機械化、現(xiàn)代化的可持續(xù)發(fā)展，保障不過度依賴政府稀缺補貼資源下的農(nóng)民持續(xù)增收，保障市場定價下的糧食價格上漲健康穩(wěn)定運行，必須尋求新的需求增長點，拋棄產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，積極實施需求側(cè)改革。

（二）發(fā)展燃料乙醇可以在短期內(nèi)提升糧食消費量。在經(jīng)濟增速放緩的大背景下，傳統(tǒng)消費增速出現(xiàn)不同程度的放緩，影響糧食去庫存效果。發(fā)展燃料乙醇是糧食去庫存經(jīng)濟合理的手段。庫存臨儲玉米品質(zhì)與飼料和淀粉實際需求不相適應(yīng)，成為影響去庫存和市場穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)性矛盾。對于霉變超標(biāo)比較嚴(yán)重的庫存玉米，飼料和淀粉行業(yè)均難以轉(zhuǎn)化使用，加工燃料乙醇是比較安全的選擇，如果僅在京津冀等大氣污染防治重點區(qū)域推廣使用乙醇汽油，每年增加糧食消費數(shù)量約300～400萬噸。

（三）加快玉米收儲制度改革，引導(dǎo)玉米市場價格預(yù)期。按照價補分離和市場化為導(dǎo)向深化糧食價格形成機制改革，促使國內(nèi)糧食價格格逐步與國際市場實現(xiàn)接軌, 理順市市場價格機制,有利于調(diào)節(jié)種植結(jié)構(gòu)、抑制進(jìn)口和促進(jìn)消費。在今年的秋秋糧收儲重壓下，重點要解決誰來取取代政策性收儲主體，如何恢復(fù)市場場化收購能力的問題。東北地區(qū)玉米米價格面臨斷崖式下跌風(fēng)險，建議在在上市初期采取關(guān)閉政策性糧食投放、、限期輪入一次性儲備、加大信貸資資金投放、扶持加工企業(yè)收購等方式，引導(dǎo)玉米市場價格預(yù)期，建立玉米米價格下跌緩沖帶，警惕市場定價下下發(fā)生“市場失靈”的問題。

（作者單位：國家糧油信息中心）