熱火朝天的中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)

機(jī)器人已成“剛需”

機(jī)器人代替人并不是一個(gè)新鮮的話題。在2011年，郭臺(tái)銘就曾野心勃勃地表示，3年后富士康工廠里機(jī)器人數(shù)量將達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)。不只富士康，不少傳統(tǒng)制造企業(yè)也提出了“機(jī)器換人”的計(jì)劃。

只不過(guò)，“機(jī)器換人”在中國(guó)推進(jìn)的速度比人們預(yù)想的更快一些。

市場(chǎng)研究公司IDC最新發(fā)布的有關(guān)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的報(bào)告指出，到2018年，中國(guó)制造業(yè)機(jī)器人采用率預(yù)計(jì)增長(zhǎng)將超過(guò)150%。報(bào)告同時(shí)提出，工程導(dǎo)向價(jià)值鏈企業(yè)目前是中國(guó)最大的機(jī)器人采用者，但伴隨著中國(guó)制造業(yè)自動(dòng)化程度逐步提高，未來(lái)兩年，品牌導(dǎo)向價(jià)值鏈企業(yè)、資產(chǎn)導(dǎo)向價(jià)值鏈企業(yè)和技術(shù)導(dǎo)向價(jià)值鏈企業(yè)在機(jī)器人采用方面都將表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

在日前召開(kāi)的2016世界機(jī)器人大會(huì)上，國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，中國(guó)是全球增長(zhǎng)最快的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，從2010年到2016年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的總供給量年均增長(zhǎng)速度約為40%。

2015年，全球工業(yè)機(jī)器人銷量為24.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12%，其中中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年銷量累計(jì)6.67萬(wàn)臺(tái)，占全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額超過(guò)1/4。這是繼2013年我國(guó)超過(guò)日本成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)以來(lái)，連續(xù)3年占據(jù)全球第一的位置。

不少參與2016世界機(jī)器人大會(huì)的專家都指出，日益老齡化的人口結(jié)構(gòu)、不斷上漲的人工成本和全球化競(jìng)爭(zhēng)是拉動(dòng)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)快速成長(zhǎng)的重要因素。此外，“中國(guó)制造2025”的提出及鼓勵(lì)創(chuàng)新和對(duì)新興企業(yè)的投資加大都推動(dòng)了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。

在漢德資本主席蔡洪平看來(lái)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是“中國(guó)制造2025”到目前為止率先突破的行業(yè)，這得益于中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的剛性需求。他表示，隨著勞動(dòng)力成本的不斷攀升，企業(yè)的利潤(rùn)大大收縮，加之人民幣貶值，大量出口加工類企業(yè)的利潤(rùn)已經(jīng)微乎其微。通過(guò)智能制造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)而提高效率、降低成本，是中國(guó)制造業(yè)的必由之路。

中國(guó)制造業(yè)的勞動(dòng)力成本已經(jīng)趨近美國(guó)。2016年上半年牛津經(jīng)濟(jì)研究院（Oxford Economics）的研究成果顯示，目前中國(guó)的單位勞動(dòng)力成本已經(jīng)只比美國(guó)低4%；日本勞動(dòng)力成本為中國(guó)的70%至80%；印度的勞動(dòng)力成本僅為中國(guó)的30%多。中國(guó)勞動(dòng)力成本的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)生產(chǎn)效率的增長(zhǎng)：2003年至2016年，美國(guó)制造業(yè)單位勞動(dòng)力生產(chǎn)率增長(zhǎng)約40%，盡管同期中國(guó)制造業(yè)單位勞動(dòng)力生產(chǎn)率增長(zhǎng)也接近翻番，但是美國(guó)仍比中國(guó)高出80%。

根據(jù)中智公司發(fā)布的《2016年中智一線用工管理調(diào)研報(bào)告》，制造型企業(yè)中普通一線員工2015年平均年收入為56856元，藍(lán)領(lǐng)高技術(shù)員工為71065元。蔡洪平表示，對(duì)于單位勞動(dòng)力年收入60000元左右的中國(guó)制造業(yè)企業(yè)而言，從庫(kù)卡、ABB等國(guó)際知名的機(jī)器人公司進(jìn)口五軸聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)線的成本大約相當(dāng)于雇傭一個(gè)普通勞動(dòng)力3年的成本，而前者可以維持運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)10年之久。

外來(lái)的機(jī)器人好念經(jīng)？

“對(duì)任何行業(yè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)總是最大的市場(chǎng)?！倍砹_斯機(jī)器人協(xié)會(huì)主席維塔利·內(nèi)德?tīng)査够鶎?duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者直言。

維塔利·內(nèi)德?tīng)査够硎?，全球正在使用的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量在2015年底達(dá)到160萬(wàn)臺(tái)，亞洲仍是最大市場(chǎng)，其中中國(guó)市場(chǎng)的增速達(dá)17%。

據(jù)他介紹，中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人使用密度目前為每萬(wàn)人49個(gè)，而工業(yè)機(jī)器人使用密度最高的國(guó)家是韓國(guó)，每萬(wàn)人69個(gè)，考慮到中韓兩國(guó)人口數(shù)量的差異，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的使用密度仍有巨大增長(zhǎng)空間。

然而在中國(guó)這個(gè)全球第一大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)中，卻是外來(lái)的機(jī)器人好念經(jīng)。

盡管國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量增長(zhǎng)迅速，“2015年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為32996臺(tái)（包括外資品牌），同比增長(zhǎng)21.7%；自主品牌工業(yè)機(jī)器人共銷售22257臺(tái)，同比增長(zhǎng)313.3%?！钡袛?shù)據(jù)顯示，占全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額超過(guò)五成的“四大家族”——德國(guó)庫(kù)卡、瑞士ABB、日本發(fā)那科以及安川機(jī)電，在中國(guó)市場(chǎng)占有絕對(duì)的市場(chǎng)份額，已經(jīng)超過(guò)80%。此外，意大利、美國(guó)、韓國(guó)的機(jī)器人及配套企業(yè)也已經(jīng)布局中國(guó)市場(chǎng)。

核心技術(shù)成瓶頸

此前，工信部裝備工業(yè)司司長(zhǎng)李東曾公開(kāi)表示，國(guó)內(nèi)有一定規(guī)模的機(jī)器人企業(yè)超過(guò)800家，但其中將近一半企業(yè)是沒(méi)有產(chǎn)品的空牌子，剩下的一半企業(yè)里相當(dāng)部分并沒(méi)有技術(shù)積累，主要依賴進(jìn)口零部件組裝和代加工，處于產(chǎn)業(yè)鏈底端，真正能自己生產(chǎn)零部件或機(jī)器人產(chǎn)品的企業(yè)僅有100家左右。

民生證券的一份研報(bào)也指出了中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)低端化的隱憂，目前中國(guó)設(shè)計(jì)機(jī)器人的企業(yè)超過(guò)800家，超過(guò)200家是機(jī)器人本體制造企業(yè)，這些企業(yè)大多是組裝和代加工，產(chǎn)業(yè)集中度很低，總體規(guī)模很小。此外，本土機(jī)器人企業(yè)制造高端產(chǎn)品能力較弱，六軸以上的機(jī)器人中外資品牌占有率高達(dá)85%，70%的機(jī)器人配套零部件依賴從國(guó)外進(jìn)口。

北京泰德基金管理集團(tuán)董事長(zhǎng)曲國(guó)義表示，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)與國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的差距主要表現(xiàn)在產(chǎn)品以中低端為主，質(zhì)量參差不齊，企業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、規(guī)模偏小、核心技術(shù)未能突破等。

據(jù)了解，工業(yè)機(jī)器人主要包括核心零部件生產(chǎn)、本體制造、系統(tǒng)集成和行業(yè)應(yīng)用等環(huán)節(jié)，減速器、伺服電機(jī)和控制器是工業(yè)機(jī)器人三大核心部件。目前本體制造和系統(tǒng)集成是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)所在。屹唐研究院相關(guān)資料顯示，在工業(yè)機(jī)器人核心零部件中，國(guó)內(nèi)大部分知名機(jī)器人本體制造企業(yè)已經(jīng)能夠自主生產(chǎn)控制器，但是和國(guó)際水平仍有一定差距；而伺服電機(jī)、減速器仍大量依賴進(jìn)口，高昂的采購(gòu)成本成為制約國(guó)產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展的瓶頸之一。

由于未能掌握核心技術(shù)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)毛利非常低。蔡洪平分析稱，目前核心零部件均掌握在海外企業(yè)手中，減速器占總成本的33%，伺服電機(jī)占35%，控制器、傳感器又占去20%，而中國(guó)企業(yè)強(qiáng)項(xiàng)的本體制造和系統(tǒng)集成大約只占10%的利潤(rùn)。

從長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人成本受制于核心零部件溢價(jià)居高不下，只有掌握真正的核心零部件關(guān)鍵技術(shù)才是破局之道。

今年4月，工信部、發(fā)改委、財(cái)政部等三部委聯(lián)合印發(fā)了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》（下稱《規(guī)劃》），引導(dǎo)我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速健康可持續(xù)發(fā)展。《規(guī)劃》提出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年總體目標(biāo)，提出了五項(xiàng)主要任務(wù)，以及六項(xiàng)政策措施。其中，在五項(xiàng)主要任務(wù)中，大力發(fā)展機(jī)器人關(guān)鍵零部件，全面突破高精密減速器、高性能伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器、高性能控制器、傳感器和末端執(zhí)行器等五大關(guān)鍵零部件的要求，直指我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，也就是我國(guó)在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)自主化之路上最大的“絆腳石”。

新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司（下稱“新松”）總裁曲道奎指出，未來(lái)的工業(yè)機(jī)器人發(fā)展，應(yīng)該從產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、零部件等領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新和變革，推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人向中高端邁進(jìn)。主要任務(wù)是推進(jìn)重大標(biāo)志性產(chǎn)品率先突破，還要強(qiáng)化創(chuàng)新能力，技術(shù)驅(qū)動(dòng)永遠(yuǎn)是機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的有效路徑。

和“四大家族”差異化競(jìng)爭(zhēng)

就短期而言，要在巨頭林立的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)上“分一杯羹”，積極開(kāi)拓新的市場(chǎng)成為中國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)愈加務(wù)實(shí)的一個(gè)選擇。

國(guó)內(nèi)智能制造領(lǐng)域規(guī)模最大的企業(yè)上海新時(shí)達(dá)機(jī)器人有限公司（下稱“新時(shí)達(dá)”）副總經(jīng)理周朔鵬向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者坦言，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)和“四大家族”的機(jī)器人相比，功能上差距不大，但是產(chǎn)品成熟度和穩(wěn)定性差距較大。而在市場(chǎng)方面，雖然汽車行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人大量應(yīng)用的市場(chǎng)，但是由于國(guó)際機(jī)器人品牌長(zhǎng)期深耕國(guó)內(nèi)汽車制造市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)機(jī)器人品牌切入的可能性非常小。反而是大量的汽車零部件供應(yīng)企業(yè)還主要依賴人工操作，生產(chǎn)流程不夠先進(jìn)，是自動(dòng)化升級(jí)改造的巨大市場(chǎng)。

盡管中國(guó)工業(yè)機(jī)器人在核心技術(shù)上與國(guó)際大品牌還有差距，但是中國(guó)企業(yè)的勤勉讓后起的中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)上仍爭(zhēng)得立足之地。大族激光（002008.SZ）旗下大族電機(jī)科技有限公司（下稱 “大族電機(jī)”）副總經(jīng)理王光能向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者講了一個(gè)故事，某全球知名手機(jī)制造商希望定制一款機(jī)械臂較長(zhǎng)同時(shí)輕便快速的機(jī)器人，受到“四大家族”取笑——標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品如何說(shuō)改就改？該制造商找到大族電機(jī)后，大族電機(jī)二話不說(shuō)，按照客戶的標(biāo)準(zhǔn)趕制出來(lái)。機(jī)械臂加長(zhǎng)后力度有所不足，那就立即增加力度。“手機(jī)代工廠多在中國(guó)，客戶就在我們旁邊，哪里不好我們都能改，而且我們快?！蓖豕饽苷f(shuō)。

與老牌的“四大家族”精英化、慢步調(diào)的作風(fēng)不同，大族電機(jī)主打“快”這張牌。大族電機(jī)參與的多起國(guó)際競(jìng)標(biāo)上，雖然國(guó)際知名的機(jī)器人企業(yè)能做出很高大上的方案，但是制造周期也往往長(zhǎng)達(dá)幾個(gè)月。特別是對(duì)于每幾個(gè)月就推新品的國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌來(lái)說(shuō)，“唯快不破”是這個(gè)市場(chǎng)的一句真理。曾經(jīng)創(chuàng)下從接到訂單到交付產(chǎn)品只用了兩周的紀(jì)錄，王光能和他的工程師團(tuán)隊(duì)?wèi){借這一點(diǎn)逐步贏得客戶。