移動(dòng)支付征戰(zhàn)歐洲

姚芳沁

眼下，一些英國(guó)人仍習(xí)慣于在星巴克寫支票買咖啡，而中國(guó)游客卻已經(jīng)在倫敦的百貨公司里體驗(yàn)著不帶錢包也能大肆購(gòu)物的快樂(lè)。

尹小姍早在今年7月就定好了國(guó)慶假期去英國(guó)旅行，英國(guó)脫歐后英鎊的貶值讓這次度假變得格外劃算，她自然也不會(huì)錯(cuò)過(guò)血拼的機(jī)會(huì)。在倫敦知名的百貨公司Harrods，正當(dāng)她準(zhǔn)備用現(xiàn)金結(jié)賬時(shí)，售貨員建議她可以試試用支付寶來(lái)付款。

對(duì)方拿出一個(gè)iPad，在上面輸入結(jié)賬金額生成一個(gè)二維碼，尹小姍則打開(kāi)自己手機(jī)上的支付寶App，很快完成掃碼支付?！罢媸翘馔饬耍谟?guó)居然還能和國(guó)內(nèi)一樣用支付寶，以后來(lái)玩就不需要為隨身帶著大把現(xiàn)金這種事發(fā)愁了?！币櫿f(shuō)。

9月15日，Harrods開(kāi)通支付寶掃碼支付服務(wù)，之所以選在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，正是為了迎接借“十一”黃金周出游的大量中國(guó)游客?！癏arrods是第一個(gè)支持銀聯(lián)支付的英國(guó)零售商，現(xiàn)在我們?cè)黾又Ц秾氝@項(xiàng)支付服務(wù)也是很自然的一個(gè)決定。”Harrods的執(zhí)行董事Michael Ward對(duì)《第一財(cái)經(jīng)周刊》介紹說(shuō)，整個(gè)7層的商場(chǎng)目前配備了120個(gè)終端用于支持支付寶移動(dòng)支付，覆蓋了每一個(gè)樓層。

另一家英國(guó)知名百貨公司Selfridges也趕在“十一”黃金周之前在店內(nèi)全面開(kāi)通了支付寶支付功能，整個(gè)籌備工作花了3個(gè)月的時(shí)間。

支付寶針對(duì)Harrods和Selfridges這兩家百貨公司的支付解決方案，均是幫助商場(chǎng)建立基于移動(dòng)端（iPad）的商戶版App。消費(fèi)者通過(guò)支付寶App直接按人民幣來(lái)結(jié)算，而商戶端看到的，則是按當(dāng)?shù)刎泿艈挝粊?lái)收款，這個(gè)過(guò)程中，支付寶其實(shí)是在后臺(tái)完成了一次“購(gòu)匯”交易。

“這樣做的好處就是快，因?yàn)樗鼈兌枷Ｍ茉邳S金周之前盡快推出這項(xiàng)服務(wù)?！敝Ц秾殮W洲業(yè)務(wù)主管劉宇對(duì)《第一財(cái)經(jīng)周刊》說(shuō)，在Harrods百貨推出支付寶付款的第一周，已經(jīng)看到有消費(fèi)者用支付寶購(gòu)買了價(jià)值800英鎊的商品，這讓支付寶的歐洲運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)很意外。

半年前，支付寶正式針對(duì)歐洲市場(chǎng)推進(jìn)其移動(dòng)支付解決方案，服務(wù)于中國(guó)游客。Harrods和Selfridges，正是支付寶在歐洲的首批試點(diǎn)零售商。此外，在英國(guó)，中國(guó)消費(fèi)者熟悉的保健品和護(hù)膚品連鎖品牌Holland& Barrett和Body Shop也已經(jīng)開(kāi)通支付寶付款。在Body Shop的店鋪內(nèi)，產(chǎn)品展臺(tái)上擺著中文字樣—“支付寶付款，專享9折”的藍(lán)色廣告牌。

消費(fèi)者會(huì)發(fā)現(xiàn)，在不同的場(chǎng)合通過(guò)支付寶支付，有時(shí)是商戶用掃碼槍掃用戶手機(jī)，有時(shí)是用戶反向掃商戶生成的金融二維碼，之所以會(huì)出現(xiàn)這樣的差異，劉宇解釋說(shuō)主要是依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的支付環(huán)境所決定的?！爸饕€是看不同市場(chǎng)的環(huán)境，我們?nèi)ミm應(yīng)，那些已經(jīng)能出碼的市場(chǎng)就要走得快一些?！眲⒂钫f(shuō)。

在歐洲，法國(guó)、意大利、瑞士和德國(guó)是最受中國(guó)人歡迎的旅游國(guó)家。根據(jù)支付寶所做的市場(chǎng)調(diào)研，中國(guó)游客選擇到歐洲旅游的人數(shù)比例雖然不高，只占到2%至3%，但單筆消費(fèi)是最高的，中國(guó)游客在歐洲旅游的一個(gè)主要目的就是購(gòu)物，而“當(dāng)面付”是出境游最主要的支付場(chǎng)景。

支付寶需要讓自己出現(xiàn)在更多的消費(fèi)場(chǎng)景中，這意味著它要接入更多的當(dāng)?shù)厣虘?。然而眼下的歐洲商業(yè)環(huán)境，仍然處于“刷卡”時(shí)代。

支付寶給自己定下的目標(biāo)是用3年時(shí)間在歐洲接入100萬(wàn)家商鋪。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)計(jì)劃，除了一些中國(guó)消費(fèi)者熟悉的重點(diǎn)商鋪對(duì)接項(xiàng)目，是由支付寶的BD團(tuán)隊(duì)直接負(fù)責(zé)逐一跟進(jìn)，其在歐洲的擴(kuò)張戰(zhàn)略主要還需依靠與當(dāng)?shù)氐慕鹑谙到y(tǒng)服務(wù)商合作來(lái)完成。

比如今年的“十一”黃金周期間，整個(gè)慕尼黑機(jī)場(chǎng)內(nèi)近70家商鋪的收銀臺(tái)附近，皆可見(jiàn)到支付寶那標(biāo)志性的藍(lán)色logo。作為支付寶“機(jī)場(chǎng)計(jì)劃”的一部分，此次對(duì)慕尼黑機(jī)場(chǎng)商鋪實(shí)現(xiàn)高密度覆蓋，得益于它與德國(guó)當(dāng)?shù)氐闹Ц督鉀Q方案提供商Wirecard在去年年底達(dá)成的戰(zhàn)略合作。

“它們?cè)揪团鋫鋻叽a槍，我們只需要在收銀系統(tǒng)加載一個(gè)軟件就可以了?！眲⒂罡嬖V《第一財(cái)經(jīng)周刊》，慕尼黑機(jī)場(chǎng)內(nèi)的商鋪原先使用的就是Wirecard提供的收銀系統(tǒng)，現(xiàn)在，Wirecard為這些商戶特別推出了一款名為“Scan Alipay”的應(yīng)用，然后就能用掃碼槍來(lái)完成掃碼支付。對(duì)接支付寶的過(guò)程，并不需要這些商戶更新現(xiàn)有的POS機(jī)等硬件設(shè)備，而交易款項(xiàng)執(zhí)行次日到賬。

此外，支付寶與德國(guó)當(dāng)?shù)刂Ц督灰追?wù)商Concardis在今年6月也建立合作伙伴關(guān)系。Concardis目前覆蓋德國(guó)40%的商戶，擁有47萬(wàn)個(gè)線下支付終端。雙方合作的首個(gè)項(xiàng)目，是著名腕表與珠寶品牌Wempe在法蘭克福、漢堡和科隆的一批門店。

在法國(guó)，支付寶與當(dāng)?shù)刈钪匾腜OS機(jī)終端廠商銀捷尼科（Ingenico）公司宣布合作。銀捷尼科去年總共處理了超過(guò)35億筆支付交易，與Apple Pay和Android Pay也分別有合作。

“這就好像為一輛車?yán)锇惭b空調(diào)，如果你是一個(gè)認(rèn)真投入在全球支付市場(chǎng)里的玩家，不可能拒絕這樣的合作?！便y捷尼科歐洲和非洲主管Jacques Behr在接受英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)如此描述與支付寶的合作?；谂c支付寶達(dá)成的合作條款，銀捷尼科將向其在歐洲的采購(gòu)商和零售商提供完整的支付寶線上及店內(nèi)支付的解決方案，幫助它們服務(wù)于中國(guó)游客的支付需求。

相比支付寶，其在國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付領(lǐng)域最大的競(jìng)爭(zhēng)者—微信支付，進(jìn)入海外的節(jié)奏要相對(duì)慢一些。去年12月初，微信支付將涉足海外市場(chǎng)的首站選在南非，此后相繼有數(shù)十家境外金融機(jī)構(gòu)加入微信跨境支付開(kāi)放體系，但合作僅限于跨境代收業(yè)務(wù)。

今年4月，就在支付寶宣布進(jìn)入歐洲的當(dāng)天，微信稱剛剛在中國(guó)臺(tái)灣推出微信支付，主要針對(duì)的也是在微信上綁定其銀行卡信息的內(nèi)地游客。今年“十一”黃金周到來(lái)之前，微信支付宣布與韓亞金融集團(tuán)合作，使得微信支付幾乎在一夜之間入駐了韓國(guó)包括免稅店、星巴克、烤肉店、服裝店在內(nèi)中國(guó)游客最喜歡光顧的線下商業(yè)場(chǎng)景。

不過(guò)隨著支付寶不斷深入歐洲市場(chǎng)，它很快遇到另一位實(shí)力強(qiáng)大的老對(duì)手—中國(guó)銀聯(lián)。

銀聯(lián)在中國(guó)內(nèi)地、港澳臺(tái)地區(qū)及韓國(guó)、新加坡、澳大利亞、新西蘭、加拿大等市場(chǎng)已經(jīng)擁有700多萬(wàn)臺(tái)支持“閃付”和“云閃付”功能的POS終端。2015年，銀聯(lián)閃付的境外交易金額同比增長(zhǎng)8倍。

云閃付是銀聯(lián)針對(duì)移動(dòng)支付服務(wù)創(chuàng)立的新品牌，支持NFC近場(chǎng)支付功能的智能手機(jī)，只用在這些POS機(jī)上簡(jiǎn)單地“揮一揮”就能完成非接觸式移動(dòng)支付。云閃付的單筆交易限額為5000元人民幣或等值外幣，日累計(jì)交易限額為2萬(wàn)元人民幣或等值外幣。

今年2月，銀聯(lián)云閃付正式開(kāi)通支持Apple Pay服務(wù)，成為國(guó)內(nèi)用戶使用NFC手機(jī)支付業(yè)務(wù)的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。此后，三星、華為、小米、中興等手機(jī)廠商紛紛宣布與銀聯(lián)云閃付合作，推出自己的移動(dòng)支付產(chǎn)品，從而也終于形成一種合力—幫助NFC近場(chǎng)支付模式，在支付寶和微信所倡導(dǎo)的二維碼掃碼支付之外，成為另一種新興的移動(dòng)支付解決方案。對(duì)比于掃碼支付，銀聯(lián)方面更愿意強(qiáng)調(diào)閃付方案在安全性、無(wú)Wi-Fi環(huán)境也可使用和耗費(fèi)國(guó)際漫游數(shù)據(jù)流量低等優(yōu)勢(shì)。

不過(guò)，現(xiàn)階段總體來(lái)看，包括歐洲市場(chǎng)在內(nèi)，銀聯(lián)的跨境支付服務(wù)仍然以刷卡為主。中國(guó)銀聯(lián)在10月初的官方新聞稿中對(duì)外表示，目前銀聯(lián)卡的跨境受理網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全球160個(gè)國(guó)家的3500萬(wàn)家線下商家刷卡消費(fèi)，有200萬(wàn)臺(tái)ATM可以使用銀聯(lián)卡取現(xiàn)，全球已發(fā)行超過(guò)10億張銀聯(lián)芯片卡，其中帶有“閃付”功能的芯片卡達(dá) 7億張。具備“閃付”（QuickPass）標(biāo)識(shí)的金融IC卡，在POS機(jī)上也能實(shí)現(xiàn)“揮一揮”的非接觸刷卡支付。

10月8日，銀聯(lián)對(duì)外公布了自己在“十一”黃金周的數(shù)據(jù)：“銀聯(lián)卡境外線下交易金額和交易筆數(shù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，在日用百貨、超市、餐飲、賓館類商戶的消費(fèi)占境外交易額已超4成。”

中國(guó)的消費(fèi)者可以在歐洲近200萬(wàn)家商家刷銀聯(lián)卡來(lái)消費(fèi)，英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、瑞士和西班牙6大主要旅行目的地的商戶占到7成。在法國(guó)，60%以上ATM能用銀聯(lián)卡取現(xiàn)，巴黎的部分ATM還帶有中文界面。此外，為提升支付體驗(yàn)，銀聯(lián)還為中國(guó)游客提供了回國(guó)以后的退稅服務(wù)通道。

一邊是擁有數(shù)億用戶的互聯(lián)網(wǎng)支付App，別一邊則是掌握著同樣數(shù)量可觀的智能硬件入口的各大移動(dòng)智能設(shè)備制造商—新一輪參與者更多、競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的移動(dòng)支付大戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)始。

“不論是支付寶、蘋果還是Facebook，目前移動(dòng)支付巨頭的核心戰(zhàn)斗在于接入商戶的規(guī)模，盡管它們各自都已經(jīng)擁有了成百上千萬(wàn)的用戶，現(xiàn)在它們需要的是平衡天平的另一頭，也就是商戶的通訊錄?！本€上新聞平臺(tái)Business Insider的研究員Evan Bakker在一份針對(duì)支付方式的研究報(bào)告中這樣指出。

銀聯(lián)當(dāng)然也意識(shí)到加速擴(kuò)張支持云閃付的線下商戶數(shù)量的重要性。目前在海外，銀聯(lián)布局的可受理NFC手機(jī)云閃付的POS機(jī)設(shè)備已經(jīng)有幾十萬(wàn)臺(tái)。其中，銀聯(lián)云閃付應(yīng)用最成熟的國(guó)家是澳大利亞和韓國(guó)。

2015年6月，銀聯(lián)云閃付落地澳大利亞，至今已有約27萬(wàn)臺(tái)POS終端支持云閃付，在當(dāng)?shù)厥芾磴y聯(lián)卡支付的實(shí)體店鋪的占比達(dá)到50%。推行云閃付最大的技術(shù)障礙是對(duì)現(xiàn)行POS終端的改造升級(jí)。

在韓國(guó)，東大門Doota購(gòu)物中心、韓國(guó)所有GS25便利店和屈臣氏，中國(guó)消費(fèi)者都可以使用銀聯(lián)閃付卡和“云閃付”手機(jī)支付。

銀聯(lián)在海外移動(dòng)支付戰(zhàn)場(chǎng)急于攻克的下一個(gè)市場(chǎng)，極有可能就是歐洲。銀聯(lián)國(guó)際與中國(guó)旅游研究院在9月初曾共同發(fā)布《2016年中國(guó)出境旅游發(fā)展年度報(bào)告》，其中指出“歐洲、南美及中亞等地區(qū)正在成為受中國(guó)游客青睞的新興目的地”。

一家已經(jīng)配備銀聯(lián)刷卡機(jī)的英國(guó)高級(jí)珠寶商戶的負(fù)責(zé)人告訴《第一財(cái)經(jīng)周刊》，使用銀聯(lián)卡付賬的客戶約占總客戶量的1%至5%，雖然從數(shù)目上看不是很多，但消費(fèi)額度卻不小，而且人數(shù)逐年上升。但這家珠寶商戶表示，考慮到中國(guó)客人的消費(fèi)水平和閃付的支付上限之間的矛盾，未來(lái)使用銀聯(lián)云閃付的可能性應(yīng)該不大。支付寶同樣面臨限額尷尬—中國(guó)消費(fèi)者使用支付寶做跨境結(jié)算的金額，不能超過(guò)國(guó)家外匯管理局每人每年5萬(wàn)美元的換匯上限，以及不同銀行對(duì)于網(wǎng)上支付給予的單筆和單日的額度規(guī)定。

劉宇認(rèn)為，支付寶與銀聯(lián)在海外市場(chǎng)走的是完全不同的路線?！半m然我們是有可能分走它們的一部分（支付）業(yè)務(wù)，但支付寶跟銀聯(lián)還是很不一樣的，我們希望能為消費(fèi)者和商鋪提供更多支付以外的價(jià)值。”劉宇對(duì)《第一財(cái)經(jīng)周刊》表示，支付只是“故事的開(kāi)始”，接下來(lái)支付寶要重點(diǎn)推廣的將是“口碑”的海外版—英文名為“Discovery”（發(fā)現(xiàn)）。

中國(guó)消費(fèi)者手機(jī)里下載的支付寶App，去到海外會(huì)自動(dòng)切換成英文版，而原來(lái)“口碑”就變成了“發(fā)現(xiàn)”，主要充當(dāng)?shù)倪€是中國(guó)游客在當(dāng)?shù)爻院韧鏄?lè)的“導(dǎo)游”角色，基于地理位置搜索附近的商戶的優(yōu)惠信息并完成支付交易，此外還具備社交功能。從商鋪的角度來(lái)看，Discovery則是一個(gè)在線營(yíng)銷平臺(tái)。這項(xiàng)服務(wù)在一些亞洲城市已經(jīng)推出，九十月陸續(xù)登陸歐洲，倫敦、巴黎是優(yōu)先啟動(dòng)的城市。

然而，銀聯(lián)針對(duì)中國(guó)的出境游用戶，也并非只盯在支付結(jié)算這一項(xiàng)業(yè)務(wù)上。

今年7月，經(jīng)過(guò)大半年籌劃對(duì)接，銀聯(lián)國(guó)際面向機(jī)場(chǎng)免稅店、旅行目的地和核心商圈推出一項(xiàng)名為“優(yōu)計(jì)劃”的項(xiàng)目，與支付寶在Discovery板塊展示的卡券功能相似，也是著重于“實(shí)現(xiàn)對(duì)跨境消費(fèi)的定位服務(wù)、精準(zhǔn)營(yíng)銷和立減優(yōu)惠”。

在今年“十一”黃金周前夕，銀聯(lián)對(duì)外公布稱，已加入“優(yōu)計(jì)劃”的商戶包括了香港莎莎化妝品、六福珠寶、泰國(guó)KingPower免稅店、新加坡Valiram Group旗下Michael Kors、Victoria Secrets、Kate Spade、TUMI，以及Bath&Body Works的所有門店，并稱年內(nèi)在全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)覆蓋的門店數(shù)將達(dá)到1000家。

消費(fèi)者使用“優(yōu)計(jì)劃”的渠道，一種是銀聯(lián)國(guó)際、中國(guó)銀行、招商銀行的手機(jī)客戶端，另一種則是攜程、春秋航空、去哪兒網(wǎng)等OTA類型的App，在預(yù)訂機(jī)票、酒店時(shí)，便會(huì)收到系統(tǒng)推送的與目的地相關(guān)的店鋪掃碼優(yōu)惠券。

支付寶與聯(lián)銀在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，除了出境游中的“當(dāng)面付”場(chǎng)景，另一個(gè)方向則是跨境電商交易。

銀聯(lián)在9月下旬宣布與PayPal旗下的Braintree達(dá)成合作，通過(guò)Braintree支付平臺(tái)，中國(guó)的消費(fèi)者可以使用中國(guó)銀聯(lián)的信用卡和借記卡在歐洲電商平臺(tái)上完成支付。

成立于2007年的Braintree在2013年被PayPal收購(gòu)，其最大的特色是一鍵支付功能：系統(tǒng)在后臺(tái)存儲(chǔ)用戶的多個(gè)銀行卡以及其他支付信息，當(dāng)進(jìn)入支付環(huán)節(jié)，一鍵支付模塊能夠自動(dòng)調(diào)用信息，選擇合適帳戶完成支付，而不需要用戶再輸入信用卡卡號(hào)和密碼，包括Airbnb、Uber、GitHub和Pintrest等產(chǎn)品都是其企業(yè)客戶。

Braintree歐洲主管David Nunn對(duì)《第一財(cái)經(jīng)周刊》表示，Braintree并不畏懼支付寶的競(jìng)爭(zhēng)，相反Braintree希望將支付寶作為一種支付通道納入自己的平臺(tái)。

“這個(gè)問(wèn)題就像當(dāng)年Apple Pay出來(lái)的時(shí)候，人們問(wèn)我們?cè)趺纯创鼘?duì)PayPal的威脅?！盢unn認(rèn)為，PayPal正在轉(zhuǎn)型成一個(gè)全服務(wù)型的平臺(tái)，盡可能整合所有的支付手段。所以無(wú)論銀聯(lián)還是支付寶，作為歐洲當(dāng)?shù)厣虘艚佑|中國(guó)消費(fèi)者的兩大主流支付方式，聰明的做法應(yīng)該是以平臺(tái)的身份，與這兩家中國(guó)的支付企業(yè)同時(shí)建立合 作。