煉油產(chǎn)能過剩是否會“大水漫灌”？

文/本刊記者 田野

本刊專訪
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煉油產(chǎn)能過剩是否會“大水漫灌”？

文/本刊記者 田野

3月6日，全國政協(xié)委員、中國石化原董事長傅成玉在兩會上表示，石化煉油行業(yè)產(chǎn)能過剩情況遠大于鋼鐵行業(yè)，之所以沒有被納入去產(chǎn)能行業(yè)之列，主要是因為它還賺錢。他透露，2015年煉油企業(yè)生產(chǎn)7.5億噸，實際需求僅5億噸，預(yù)期2020年將達到9億噸。全國人大代表、中國石化銷售公司北京石油分公司總經(jīng)理、黨委副書記陳立國也在發(fā)言中指出，目前全國煉油利用率為67%，相比之下，鋼鐵雖過剩，其產(chǎn)能利用率仍有72%至75%?？梢?，煉油行業(yè)的產(chǎn)能過剩并未引起足夠重視。2015年煉油產(chǎn)能過剩已高達2億噸，煉油裝置平均開工率只有68.5%，比國際平均水平低14.8%?！岸耶?dāng)前和未來一個時期，國際原油價格將在低位徘徊，煉油環(huán)節(jié)效益較好，投資煉油沖動開始攀升。國家調(diào)控如果不及時、不到位，國內(nèi)煉油能力將嚴(yán)重過剩，屆時再進行去產(chǎn)能化，將會帶來更大損失，甚至引發(fā)社會問題。”陳立國表示。

但也有專家認為，就目前我國煉油行業(yè)內(nèi)外部綜合環(huán)境而言，大都認可對這一客觀現(xiàn)實的觀察與判斷，但同時也認為這一判斷存在過于簡單化風(fēng)險。這一觀點背后的邏輯就是，即便你通過觸覺感受到柱子、繩子或者一面墻，但這些真實感受并不足以支持你能夠正確地認識一頭大象。國內(nèi)煉油能力67%利用率，且不說跟近鄰韓國幾大煉油企業(yè)90%以上的開工率比，距離85%這個較為理想的指標(biāo)確實也有不小的差距。不過，產(chǎn)能過剩本身是個相對概念，一方面是產(chǎn)能，另一方面是需求。需求增長若無法期待，產(chǎn)能才成為問題。所以，要認識我國煉油能力這頭“大象”，僅看利用率平均水平是不夠的。無論是煉油能力的潛在技術(shù)效率，還是裝備利用率的分布情況，或是需求一側(cè)的情況，都有必要了解。

為此，本刊特邀相關(guān)專家，就我國煉油產(chǎn)能實際狀況進行深入解讀，以饗讀者。

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2015年我國原油一次加工能力達7.36億噸/年，比2014年增加4050萬噸/年，增長

記者：煉油產(chǎn)能過剩的特征是什么？目前我國煉油產(chǎn)能的基本狀況是怎樣的？導(dǎo)致煉油產(chǎn)能過剩的主要原因是什么？

徐承恩（中國工程院院士、中國石化工程建設(shè)公司專家委員會主任）：2015年我國原油一次加工能力達7.36億噸/年，比2014年增加4050萬噸/年，增長5.6%。近10年來，隨著國際原油價格不斷上漲，煉油行業(yè)利潤空間增大，加之國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā)展推動成品油需求強勁增長，導(dǎo)致煉油行業(yè)吸納大量投資，產(chǎn)能迅猛增長。2005年-2015年，我國原油一次加工能力增長114%。雖然自2012年國民經(jīng)濟步入新常態(tài)以來，一部分煉油項目被取消和延期，但受前期大量投資已經(jīng)發(fā)生和煉油項目建設(shè)期較長的影響，2014年和2015年煉油加工能力依然保持5%的增長率，預(yù)計2016年仍將有3%-5%的增長幅度。

為滿足國內(nèi)迅速增長的成品油消費需求，我國原油加工量10年來也保持較快增速，由2005年的2.82億噸升至2014年的5.02億噸，年均增長率6.6%。相對于原油加工量，煉油能力增長更快，從而導(dǎo)致國內(nèi)煉廠開工負荷率整體呈下降趨勢，由2005年的80.1%降至2015年67%。從煉油工業(yè)市場主體情況看，我國已形成以中國石化、中國石油為主導(dǎo)、地方煉油企業(yè)及外國大公司參股參與的多元化市場主體格局。從煉油布局看，我國煉油產(chǎn)能主要集中在華北、東北、華南和華東地區(qū)，2015年這4大地區(qū)煉油產(chǎn)能分別占32.7%、17.4%、16.1%和14.4%，合計占80.6%，形成了以東部為主，中、西部為輔的梯次分布。從煉油效率來看，2015年國內(nèi)主營煉油企業(yè)與國外同行績效進行對比，總占用資本回報率與亞太、北美地區(qū)領(lǐng)先者仍有較大差距。在加工成本中，國內(nèi)人工成本明顯偏高，運行周期不長。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)偏低的情況較為突出。

2015年我國成品油表觀消費量3.16億噸，同比增長4.3%，而成品油產(chǎn)量為3.37億噸，供大于求不斷擴大，成品油出口超過2500萬噸，大幅增長30%。隨著國家向地方煉廠放開原油進口權(quán)和使用權(quán)，已有12家地方煉廠獲得超過5000萬噸進口原油配額，這將進一步加劇國內(nèi)成品油過剩矛盾。同時，成品油市場價格扭曲，合規(guī)經(jīng)營企業(yè)效益差。隨著成品油消費稅的提高，偷逃稅現(xiàn)象將日趨嚴(yán)重，調(diào)和油、不合格油品、走私油將充斥市場。目前從原油到成品油生產(chǎn)、銷售整個鏈條中，真正盈利的只有加油站環(huán)節(jié)，而合規(guī)經(jīng)營的煉廠則陷入虧損，“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象正在上演。

楊啟業(yè)（中國石化工程建設(shè)公司副總工程師、中國工程院院士）：煉油產(chǎn)能過?？梢院唵慰偨Y(jié)為兩個特征：一是由以前潛在的、階段性的產(chǎn)能過剩轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳皩嶋H的、中長期的產(chǎn)能過剩。二是從低端的、局部性過剩蔓延至高端的、全局性過剩。

世紀(jì)之交以來，我國石油需求在汽車業(yè)“井噴式”發(fā)展、國民經(jīng)濟高速發(fā)展助推下快速增長，在央企為保供而大干快上新建擴建煉油裝置的同時，一大批地方煉油企業(yè)在限時達到產(chǎn)業(yè)政策紅線要求推動下，也紛紛擴能改造，這使得國內(nèi)石油煉制能力隨之迅猛擴張。2002年，我國原油加工能力只有2.85億噸，而2015年達到7億噸，僅10余年間翻了一番還多，總產(chǎn)能僅次于美國居世界第二位，是10年來世界煉油能力增長最快的國家之一。產(chǎn)能建設(shè)擴張速度過快只是我國煉油能力過剩原因之一，之二是有部分落后產(chǎn)能存在，未能及時淘汰，拉了后腿。產(chǎn)能建設(shè)擴張速度之快是顯而易見的。然而由于2010年以來，我國經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型升級期，經(jīng)濟增速趨緩，由高速轉(zhuǎn)為中高速，且呈常態(tài)化趨勢，同時替代燃料增加，由此使國內(nèi)成品油消費量增速明顯放緩。而在此形勢下，受投資周期和已投資項目慣性所驅(qū)，國內(nèi)煉油業(yè)已形成的擴能建設(shè)熱潮，一時難以馬上“剎車”和“降溫”，仍在繼續(xù)推進，導(dǎo)致了近年來煉油能力過剩。

未來5年，我國煉油產(chǎn)能過?，F(xiàn)象還將進一步加劇。從新擴建項目來看，預(yù)計2016年全國新增煉油能力3000萬噸/年，淘汰落后產(chǎn)能2100萬噸/年。計劃全年原油加工量為5.49億噸，增長5.3%。增量主要來自獲得原油進口使用權(quán)的地方煉廠，而除地方煉廠外的主營煉廠原油加工量占比將進一步下降?！笆濉毙陆ù笮蜔拸S較“十二五”增多，千萬噸級項目包括云南石化、中國海油惠煉二期、中科湛江、洛陽石化等。據(jù)了解，浙江僅舟山一地就計劃“十三五”新增煉油能力不少。因而“十三五”我國煉油能力年均增速仍將達到4.6%。屆時部分省份煉油總能力將成倍甚至數(shù)倍超過當(dāng)?shù)貙嶋H需求，煉油能力過剩的壓力將進一步加大。另外，煉油產(chǎn)能過剩也與現(xiàn)行成品油價格政策有一定關(guān)系?！暗匕鍍r”導(dǎo)致加工企業(yè)積極性上升，不斷擴大產(chǎn)能，這不利于供給側(cè)改革和去產(chǎn)能化。綜合來看，國家意識到煉油過剩帶來的新危機，在“十三五”期間主要推進煉油產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，從規(guī)劃和整體協(xié)調(diào)入手，減弱煉油能力擴張意愿，同時結(jié)合國內(nèi)、國外兩個市場解決過剩局面。

童莉霞（商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院石油專家）：目前我國煉油產(chǎn)業(yè)主要存在4個不平衡問題：一是煉油能力區(qū)域分布不平衡；二是煉油裝置主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)和裝置水平不平衡；三是生產(chǎn)高清潔、高附加值油品能力不平衡；四是核心競爭力和盈利能力不平衡。我國華北、東北、華南、西北、華東地區(qū)煉油能力相對集中，占全國總能力的92.2%，但華中、西南地區(qū)合計僅占7.8%，其中環(huán)渤海灣、長三角、珠三角地區(qū)合計煉油能力已占全國總能力的69%。但貴州、云南、西藏卻沒有煉油能力。因此從區(qū)域分布看，部分省份煉油能力確已過剩，但也有部分省份煉油能力不足，甚至是空白。我國各類煉油市場主體煉廠規(guī)模、裝置規(guī)模、工藝裝置水平、原油加工水平與深加工水平不平衡，煉廠綜合能耗、物耗、輕油收率、綜合商品率等主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)不平衡，達到亞太乃至世界先進水平的煉廠為數(shù)不多，先進產(chǎn)能并不過剩。相反，裝置規(guī)模小、工藝水平相對落后、深加工能力弱、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)落后的煉廠為數(shù)不少，處于明顯過剩狀態(tài)。為應(yīng)對越來越嚴(yán)重的霧霾天氣，國家近年來加快油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級步伐。雖然煉油總體產(chǎn)能過剩，但能保質(zhì)保量生產(chǎn)國Ⅳ、國Ⅴ汽柴油的煉廠并不多，其能力仍處于較為短缺狀態(tài)。

總之，在煉油總能力過剩的背后是部分煉廠核心競爭力較強，與周邊國家和地區(qū)的大煉油企業(yè)相比不分伯仲，在相同油價水平下有較強盈利能力，但仍有相當(dāng)一部分煉廠核心競爭力不強、盈利能力不強、管理水平較低或處于虧損局面。從煉化一體化水平看，國內(nèi)煉廠也參差不齊。一方面，全國22個千萬噸級大煉油基地中，已有15個帶有乙烯裝置，環(huán)渤海灣、長三角、珠三角集中了全國64%的煉油能力和乙烯能力，已成為全國煉化一體化程度最高的三大地區(qū)；另一方面，也有相當(dāng)一部分煉油企業(yè)仍未能實現(xiàn)煉化一體化，綜合加工水平和資源綜合利用能力較弱。因此，國內(nèi)國際競爭力強、盈利能力強的煉油企業(yè)目前產(chǎn)能非但不過剩，甚至還不足。

記者：先進產(chǎn)能和落后產(chǎn)能大嗎？化解過剩產(chǎn)能有什么具體良方嗎？

徐承恩：從有關(guān)部門公布的數(shù)據(jù)情況看，在全球煉油能力2000萬噸以上的22家世界級煉廠中，我國內(nèi)地僅鎮(zhèn)海、大連和新擴建的茂名煉廠3家；雖然中國石化和中國石油所屬煉廠平均規(guī)模已分別達757萬噸和665萬噸，分別超過和接近世界煉廠平均水平，但國內(nèi)仍有100多家規(guī)模小于200萬噸的小煉油企業(yè)，產(chǎn)能達8300多萬噸；雖然全國已形成了22個千萬噸級的大煉油基地，千萬噸級煉廠煉油能力占全國總能力的48%，但仍有占全國總能力近30%的500萬噸-1000萬噸的中型煉廠和占總產(chǎn)能20%的500萬噸以下、甚至低于200萬噸的眾多小煉廠。這使我國技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)達到和接近亞太與世界先進水平的煉廠相對不多，不少煉廠各方面指標(biāo)離國際先進水平仍有一定差距，而小煉油企業(yè)在資源利用效率、能耗、“三廢”等方面與先進水平的差距則更為明顯。

以煉油綜合能耗為例，中國石化的青島石化、鎮(zhèn)海煉化、茂名石化、上海石化等已達40-50千克標(biāo)油/噸原油，接近世界和亞太較先進水平。但不少煉廠仍處于60-70千克標(biāo)油/噸原油的中流水平，小煉廠的這一數(shù)據(jù)甚至高達80-90千克標(biāo)油/噸原油，這很不利于我國煉油業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

楊啟業(yè)：目前我國煉油企業(yè)數(shù)目眾多、規(guī)模較小，行業(yè)內(nèi)無序競爭的矛盾較為突出，制約了裝置技術(shù)效率及行業(yè)整體競爭力的提升。因而，相關(guān)部門應(yīng)在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，盡快制定煉油落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)；制定落后產(chǎn)能淘汰政策，強制落后產(chǎn)能在一定期限內(nèi)淘汰；依法淘汰產(chǎn)品質(zhì)量低劣、能耗高、資源利用不合理、安全隱患較大及環(huán)保不達標(biāo)的煉油裝置；建立行業(yè)動態(tài)監(jiān)控與預(yù)警機制，建立行業(yè)自律和協(xié)調(diào)機制，對企業(yè)進行積極引導(dǎo)。一方面，建議國家有關(guān)部門加強宏觀調(diào)控，根據(jù)國內(nèi)煉油業(yè)的實際情況，搞好煉油新建擴建項目的審批，搞好發(fā)展規(guī)劃的編制與審核，有序推進煉油建設(shè)發(fā)展，適當(dāng)放慢煉油擴能速度。抑制盲目擴能，嚴(yán)格控制新布點煉油項目建設(shè)，是化解產(chǎn)能過剩的關(guān)鍵。為滿足市場需求，新增加的煉油能力盡可能通過原有煉油企業(yè)的技術(shù)改造實現(xiàn)。對于重點地區(qū)產(chǎn)能建設(shè)實行監(jiān)查、問責(zé)制度，對于不符合政策要求的項目予以停工、停貸等行政、金融措施。堅持新建煉油廠或新增原油一次加工能力的改擴建均需國家相關(guān)部門的審核批準(zhǔn)。各級地方政府不得審批或核準(zhǔn)新增原油一次加工能力的煉油投資項目。

對于煉油企業(yè)而言，則要根據(jù)市場需求形勢變化，把控調(diào)節(jié)好在建和已批項目的投資節(jié)奏、投產(chǎn)時間與建設(shè)速度，避免再出現(xiàn)能力增速快于需求增速的冒進情況，避免出現(xiàn)某個時期投產(chǎn)項目過分集中和局部地區(qū)扎堆無序盲目建設(shè)的情況。同時要根據(jù)市場需求，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增產(chǎn)適銷對路的化工原料和高附加值石油產(chǎn)品。

童莉霞：化解煉化產(chǎn)能過剩有一點特別重要，那就是要打破部門保護和地方保護主義障礙，充分發(fā)揮市場作用，讓企業(yè)在統(tǒng)一的市場中公平競爭，優(yōu)勝劣汰。要下決心著力并妥善解決落后煉油能力，實施關(guān)停并轉(zhuǎn)，不能因其影響我國煉油工業(yè)科學(xué)健康發(fā)展的步伐。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展顯現(xiàn)出來的突出問題，幾乎都反映了政府行業(yè)監(jiān)管的薄弱與缺陷。所以在提升煉油裝置效率上，首先要完善相關(guān)法規(guī)，制定頒布煉油行業(yè)監(jiān)管條例或準(zhǔn)則，出臺煉油工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級政策；其次要借鑒發(fā)達國家經(jīng)驗，結(jié)合實際，合理劃分監(jiān)管權(quán)；再次要切實推進成品油稅制改革，將消費稅從生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到消費環(huán)節(jié)征收，并將成品油價內(nèi)稅改為價外稅。這些年國內(nèi)落后產(chǎn)能淘汰預(yù)警、煉油原料劣質(zhì)化與油品升級矛盾等種種國家政策緊逼，與地方投資沖動相結(jié)合，為煉廠改擴建提供了理由，但是高成本的沒有被迫停產(chǎn)關(guān)閉，小規(guī)模的沒有被淘汰，低效率的沒有去減負。如此，不如鼓勵部分小型煉油企業(yè)由生產(chǎn)油品調(diào)整為生產(chǎn)化工原料，或轉(zhuǎn)型為其他下游深加工業(yè)，向深加工、清潔化、精細化方向發(fā)展，力爭轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)能3000萬噸/年。

今后5年，我國煉油工業(yè)發(fā)展面臨著巨大挑戰(zhàn)。首先是環(huán)境問題：經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)為中高速，成品油市場化加快，產(chǎn)品出口空間受到擠壓，國內(nèi)需求放緩、柴汽比下滑，質(zhì)量升級和環(huán)保要求不斷提高。其次是行業(yè)問題：產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，內(nèi)部競爭加劇，對外差距較大。國家加快成品油質(zhì)量升級進程，將對煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，煉油加工成本驟然增大，利潤空間進一步壓縮，各煉油企業(yè)都將面臨嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。