我國蔬菜種子行業(yè)競爭現(xiàn)狀、存在問題與對策

孫 華

（河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 鄭州 450046）

蔬菜產(chǎn)業(yè)是我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，但是在國內(nèi)由于多年來的自給自足小農(nóng)經(jīng)濟(jì)制約了蔬菜的規(guī)?；?jīng)營，在中國廣大農(nóng)村蔬菜基本是自給自足，種子也是自留或者是農(nóng)戶交互使用。市場化的改革推動了種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是由于資金、規(guī)模和科研實(shí)力的限制，中國的大規(guī)模的種子公司尚且缺乏，種子的產(chǎn)業(yè)競爭力尚待提高。大型國際種子公司入駐中國后，對中國種子企業(yè)的蠶食是愈演愈烈。蔬菜種子的安全關(guān)系到糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全以及國家的穩(wěn)定繁榮。然而目前中國蔬菜市場整體比較混亂，基于此本文通過運(yùn)用波特五力模型對中國蔬菜種子行業(yè)進(jìn)行分析，從企業(yè)案例的角度探討了參與市場的方式，提高中小型種子企業(yè)的市場競爭力，走出一條真正符合中國廣大農(nóng)村市場需求的發(fā)展路徑。

1 我國蔬菜種子行業(yè)五力模型分析

五力分析模型由美國哈佛商學(xué)院教授邁克爾·波特創(chuàng)立。波特認(rèn)為，競爭法則可以用5種競爭力來具體分析，這5種競爭力包括：新加入者的威脅、客戶的議價(jià)能力、替代品的威脅、供貨商的議價(jià)能力及既有競爭者。這5種基本競爭力量的狀況及其綜合強(qiáng)度決定了行業(yè)的競爭激烈程度，從而決定著行業(yè)中最終的獲得潛力。結(jié)合蔬菜種子行業(yè)結(jié)構(gòu)分析框架，針對我國蔬菜種子行業(yè)，將從波特五力的不同維度進(jìn)行詳細(xì)的描述。

1.1 現(xiàn)有蔬菜種子企業(yè)之間的競爭

縱觀全球十大蔬菜種業(yè)公司，基本以歐美系、日系公司為主。例如美國孟山都公司（Monsanto）、瑞士先正達(dá)公司（Syngenta）、法國利馬格蘭公司（Limagrain）、荷蘭瑞克斯旺種子有限公司（Rijk Zwaan）等多數(shù)以全資子/分公司、合資公司或者辦事處+進(jìn)口商+分銷商等形式進(jìn)入。其中排名第一的孟山都種業(yè)公司通過資本運(yùn)作、全球并購的模式使公司業(yè)績在2013年提到了8億多美元，高額的業(yè)績是靠強(qiáng)大的科研投入支撐的，孟山都種業(yè)公司從事蔬菜育種研發(fā)，投入大量資金，研發(fā)支出占銷售收入的10%以上，分析樣本能達(dá)到40萬個(gè)[1]。而我國蔬菜種子公司相對歐美企業(yè)，存在巨大的差距，首先從運(yùn)營收入來說，我國已經(jīng)上市的幾家種子公司的業(yè)務(wù)能力相對孟山都等都不可相提并論，同時(shí)，在科研方面的投入比例也遠(yuǎn)小于孟山都類似的歐美企業(yè)。

我國種業(yè)的代表性較強(qiáng)的上市公司整體同歐美蔬菜種子企業(yè)對比來說，研發(fā)支出占總收入的比例都很低，最高時(shí)也僅僅在5%左右，但主營業(yè)務(wù)包括蔬菜的，僅有隆平高科，在2008—2012年的5年間蔬菜收入占總收入的比例均超過50%，遠(yuǎn)高于其他公司。上市公司尚且如此，更涉及不到中小企業(yè)的獨(dú)立競爭，這足可以說明我國當(dāng)前蔬菜種子企業(yè)的競爭非常激烈，眾多中小型蔬菜種子企業(yè)面對的強(qiáng)勁對手是孟山都、先正達(dá)等世界大公司。

1.2 新進(jìn)入者的威脅

蔬菜種子轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)的發(fā)展、市場驅(qū)動等轉(zhuǎn)變了過去傳統(tǒng)的蔬菜種植和經(jīng)營模式，蔬菜種子領(lǐng)域的進(jìn)入門檻也不斷增高，蔬菜種子企業(yè)不僅需要雄厚的資金支持，與此同時(shí)在研發(fā)育種的科研方面需要強(qiáng)有力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在生產(chǎn)加工方面仍然需要有穩(wěn)定的基地作為保障、需要考慮種子質(zhì)量和產(chǎn)量，在市場營銷方面更需要有合理的市場區(qū)域地位和恰當(dāng)?shù)臓I銷模式，從而保障市場信息和育種繁種信息對接[2]。正如前面提到的，目前世界上主流的蔬菜種子公司主要還是集中在歐美和日本等發(fā)達(dá)國家，但是為了擴(kuò)大市場，中國市場已然成為兵家必爭之地，所以伴隨而來的國內(nèi)蔬菜種子企業(yè)也就應(yīng)運(yùn)而生，例如中國市場上從事蔬菜種子相關(guān)的上市企業(yè)有登海種業(yè)、敦煌種業(yè)、隆平高科等，但蔬菜種子也并非這些企業(yè)的核心業(yè)務(wù)。同時(shí)擁有自主研發(fā)能力的部分企業(yè)，例如：天津德瑞特種業(yè)有限公司、青州市華盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、汕頭市金韓種業(yè)有限公司、安徽江淮園藝種業(yè)股份有限公司、德州市德高蔬菜種苗研究所等企業(yè)都具有相應(yīng)的育種能力，且年銷售額都在5 000萬元左右，但是相對國際市場而言，相對國外大企業(yè)明確缺乏競爭優(yōu)勢；此外年銷售額在2 000萬～3 000萬元的具有一定育種能力的企業(yè)也有10多家，例如西安金鵬種苗有限公司、溫州市神鹿種業(yè)有限公司、天津市綠豐園藝新技術(shù)開發(fā)有限公司、沈陽谷雨種業(yè)有限公司、浙江神良種業(yè)有限公司等[3]。

雖然我國擁有具有研發(fā)實(shí)力的蔬菜種子企業(yè)，但是我國從事蔬菜種子經(jīng)營的市場具有大而亂的現(xiàn)狀，近年來隨著我國蔬菜產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，蔬菜種子市場也同步壯大，加上蔬菜種子經(jīng)營的利潤空間較為可觀，市場的逐利性使得大量的人力、物力和財(cái)力等開始投向蔬菜種子產(chǎn)業(yè)，以至全國各地種子門店如雨后春筍般大量涌現(xiàn)，這些門店和企業(yè)性質(zhì)組織規(guī)模相差各異，有從事育繁推一體化的，也有小到只是出售各種蔬菜種子的蔬菜種子門店。從業(yè)人員的素質(zhì)良莠不齊，對專業(yè)技術(shù)的掌握程度不一，這些狀況直接導(dǎo)致我國蔬菜種子質(zhì)量偏低，行業(yè)的市場競爭力下降[4]。

1.3 代理商、經(jīng)銷商、農(nóng)戶議價(jià)的能力

目前，根據(jù)市場上蔬菜種子企業(yè)的發(fā)展階段和主營業(yè)務(wù)的不同，可以將其分類為育種型企業(yè)、代理型企業(yè)、聯(lián)合育種兼代理型企業(yè)等，然而不論是何種類型的企業(yè)，買方市場已經(jīng)決定了研發(fā)及代理產(chǎn)品的走向[5]。隨著人們經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，消費(fèi)需求也在由較低層次向較高層次不斷轉(zhuǎn)化。人們的觀念已經(jīng)逐漸從追求數(shù)量向講究質(zhì)量轉(zhuǎn)變，開始考慮蔬菜的口感、外觀、包裝以及營養(yǎng)價(jià)值等。消費(fèi)者的需求偏好影響了蔬菜種子企業(yè)未來的發(fā)展趨勢。

蔬菜種子的終端客戶是菜農(nóng)，而影響菜農(nóng)對蔬菜種子選擇偏好的主體是基層經(jīng)銷商（圖1），基層經(jīng)銷商既是上游蔬菜種子公司急需尋求的銷售網(wǎng)絡(luò)，又是下游農(nóng)戶咨詢品種的最佳途徑，所以客戶的議價(jià)能力突出體現(xiàn)在經(jīng)銷商對上下游信息的掌握程度；與此同時(shí)從另一角度分析，各個(gè)蔬菜種子企業(yè)的核心競爭力還得落實(shí)到種子的研發(fā)育種方面，從而提高市場占有率[6]?？偠灾?，客戶的議價(jià)能力越強(qiáng)，人民對蔬菜的消費(fèi)品質(zhì)要求越來越高，對蔬菜消費(fèi)漸趨挑剔，越有利于行業(yè)的規(guī)范和品種質(zhì)量的改善。這無疑會促使我國蔬菜種子行業(yè)不斷改進(jìn)自身，研發(fā)培育出新的、迎合市場需求的、健康安全的優(yōu)良品種，從而使我國蔬菜種業(yè)不斷壯大，提升在國際市場上的競爭力。

圖1 蔬菜種子銷售網(wǎng)絡(luò)

1.4 供應(yīng)者議價(jià)的能力

蔬菜的成型種子，并非單一材料形成的，需要相關(guān)產(chǎn)業(yè)的各種資源協(xié)調(diào)而形成。首先，優(yōu)良的蔬菜種子資源需要適宜的氣候和土壤等自然條件。我國土地廣闊，特殊的地理位置使我國形成了多種氣候類型，擁有充足的光照及豐富的雨水資源。相對歐美其他國家而言，這為我國的蔬菜育種工作提供了較好的自然資源優(yōu)勢。其次，一個(gè)優(yōu)良的蔬菜品種的產(chǎn)生，不僅需要一支具有較強(qiáng)科研實(shí)力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，而且還需要新穎高效的研發(fā)手段，掌握核心研發(fā)技能便掌握著蔬菜種子企業(yè)的源頭，所以蔬菜種子育種人才具有相對將強(qiáng)的議價(jià)能力。再次，相關(guān)的配套性支持產(chǎn)業(yè)也十分發(fā)達(dá)，比如農(nóng)資行業(yè)、種子機(jī)械制造業(yè)等，產(chǎn)業(yè)鏈也很完善，十分有利于蔬菜良種的篩選和繁育，對農(nóng)業(yè)蔬菜領(lǐng)域的依附性使得其議價(jià)能力受到了束縛[7-8]。所以蔬菜種子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商在各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)性、信息的分享度等都直接關(guān)系著蔬菜種子企業(yè)競爭力的強(qiáng)與弱。可以看到的是，隨著政府政策的不斷完善，蔬菜種子相關(guān)產(chǎn)業(yè)也得到了快速發(fā)展，但是我國蔬菜種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國外的集團(tuán)性企業(yè)相比而言，仍然還具有較大差距。

1.5 替代產(chǎn)品的威脅

民以食為天，蔬菜已經(jīng)是人類生活中不可或缺的食物，所以蔬菜種子是無法被其他食物種子替代的。蔬菜、水稻、小麥、玉米等食物在人類生活中都是無法相互替代的,所以蔬菜種子的替代品威脅可以忽略不計(jì)。

2 我國蔬菜種子企業(yè)在競爭力上存在的問題

根據(jù)市場貢獻(xiàn)和發(fā)展?jié)摿Φ囊暯莵矸治鑫覈卟朔N子行業(yè)，本文將重點(diǎn)分析民營企業(yè)。從持證種企數(shù)量來看，全國持證種子企業(yè)數(shù)量從兩年前的8 700多家精簡到5 707家，提高了近5個(gè)百分點(diǎn)；從蔬菜企業(yè)的市場亂象來看，清退了不適品種7 800多個(gè)，剔除不合格企業(yè)1 000多家，查處相關(guān)案件七千九百多起，改善了企業(yè)“散小多”，品種“多亂雜”等現(xiàn)象[9]；從科研投入來看，我國目前農(nóng)業(yè)部的約71位院士中，蔬菜方面有3人，在甘藍(lán)、西甜瓜和黃瓜方面是資深專家，此外，我國蔬菜育種機(jī)構(gòu)在地市級以上的有179個(gè)，育種人員有2 046人，其中具有高級職稱約占48%；國家級的科研院所1個(gè)，省級33個(gè)，地市級109個(gè)，高等學(xué)校有36個(gè)。在看到我國蔬菜種業(yè)不斷發(fā)展進(jìn)步的同時(shí)仍然需要思考其現(xiàn)存的危機(jī)和潛在的困難。究其原因，主要分析如下：一是科研動力不足，蔬菜種子企業(yè)雖多，但泛而不精，在科研力度方面的投資力度大都低于營業(yè)收入的6%，并且目前我國本土涉農(nóng)涉種的政府部門和企事業(yè)單位對蔬菜種子的科研投入嚴(yán)重不足，科研機(jī)構(gòu)與市場脫節(jié)，導(dǎo)致科技成果的市場轉(zhuǎn)化率較低[10]；知識產(chǎn)權(quán)難以保護(hù)，主要是大多蔬菜種子企業(yè)經(jīng)營主并非科研型和區(qū)域代理，所以大多經(jīng)銷商覺得沒有必要明白知識產(chǎn)權(quán)，即便是研發(fā)性公司，在利益導(dǎo)向的前提下，企業(yè)會以盈利為目的，對周期長的、投資大的農(nóng)業(yè)育繁工程逐步喪失投資積極性。由于農(nóng)業(yè)育種各方面投資非常巨大，快速的發(fā)展節(jié)奏和農(nóng)業(yè)的較長周期性相對矛盾，資金的轉(zhuǎn)換效率很低，此外政府政策等專項(xiàng)資金又需要煩瑣的申報(bào)程序，所以充足的資金對于蔬菜種子企業(yè)的發(fā)展尤其重要。二是企業(yè)管理缺位，主要體現(xiàn)在公司內(nèi)蔬菜種子資源的流失，管理者專業(yè)技能相對欠缺，這將直接影響到公司穩(wěn)定，甚者會使企業(yè)失利于市場；民族品牌的建立需要蔬菜種子企業(yè)有好的產(chǎn)品，高素質(zhì)營銷團(tuán)隊(duì)，更需要廣大企業(yè)精誠團(tuán)結(jié)，否則很難與外資企業(yè)抗衡。目前，國內(nèi)蔬菜種子企業(yè)之間競爭十分激烈，相對國外的12家外資企業(yè)，我國主要的16家種子公司2015年銷售收入約5.24億元，僅占中高端出廠市場份額的19.4%，而外資企業(yè)則高達(dá)11.35億元，占中高端出廠市場份額的42%，總體來講，外資引進(jìn)的種子零售價(jià)約是國內(nèi)同類種子價(jià)格的3～20倍，毛利率一般是國內(nèi)同類種子的40%～50%，這組數(shù)據(jù)主要反映出企業(yè)科研力度不足、知識產(chǎn)權(quán)難以得到保障、企業(yè)管理缺位、民族品牌意識不強(qiáng)等問題[11]。

3 提升國內(nèi)蔬菜種子企業(yè)競爭力的建議

面對蔬菜種子市場的亂象問題，國內(nèi)蔬菜種子企業(yè)的競爭力的培育，需要國家和企業(yè)自身共同出力，根據(jù)前面對波特五力模型研究的對策措施，本文在此將從宏觀國家政策制度、微觀企業(yè)體制創(chuàng)新2個(gè)層次對國內(nèi)蔬菜種子企業(yè)競爭力的提升給出政策建議。

3.1 積極創(chuàng)造有利于蔬菜種子企業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境

蔬菜種子企業(yè)的發(fā)展，以及其競爭力優(yōu)勢的培育，都離不開外部環(huán)境的支持。蔬菜種子企業(yè)新產(chǎn)品的推出需要一個(gè)較長的時(shí)間周期，同時(shí)也需要大量的研發(fā)經(jīng)費(fèi)支持，所以政府需要在財(cái)政、稅收、金融等方面給予適當(dāng)優(yōu)惠政策，使蔬菜種子育繁能成為可能；同時(shí)，政府也應(yīng)該在服務(wù)上加強(qiáng)同企業(yè)的深度合作，保護(hù)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)，提高企業(yè)的科研激情，揚(yáng)長避短，充分發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢，服務(wù)社會公眾。

一是加大財(cái)政扶持力度，整合財(cái)政資金、統(tǒng)籌規(guī)劃、集中使用。首先，面對當(dāng)前財(cái)政資金使用分散、重疊等現(xiàn)象，應(yīng)當(dāng)在支農(nóng)項(xiàng)目上給蔬菜種子企業(yè)予以專項(xiàng)扶持，逐步建立和完善財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目資金的申報(bào)、審批、使用的透明體系，實(shí)行公開審批，減少項(xiàng)目申報(bào)和審批之間的信息不對稱，從而減少道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇的發(fā)生概率，增強(qiáng)支農(nóng)資金安全性；其次，還應(yīng)該明確財(cái)政支農(nóng)資金的績效評價(jià)程序，通過采用持續(xù)性的、周期性的績效評估方法,服務(wù)于蔬菜種子企業(yè)，進(jìn)而運(yùn)用反饋信息、考評結(jié)果等來提高政府各部門支出績效，從而保證財(cái)政的扶持力度；再次，還應(yīng)該充分借助政府的財(cái)政資金，吸引地方及社會資金，向投資多元化方向轉(zhuǎn)變，充分保證蔬菜種業(yè)投資資金的充足；最后，對具有育種研發(fā)意愿或具備研發(fā)能力的中小型蔬菜種子公司，可以采取注入資本或參股分紅等方式把握企業(yè)發(fā)展動態(tài)，并予以財(cái)政支持。

二是強(qiáng)化金融信貸支持力度。結(jié)合2014年中央一號文件所提及的關(guān)于金融改革的內(nèi)容，應(yīng)該從以下2個(gè)角度思考增強(qiáng)農(nóng)村金融的服務(wù)力度。首先，各級政府和金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定出可實(shí)施的相關(guān)配套政策，從而發(fā)揮郵儲銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等的金融服務(wù)能力，例如可以通過專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織為基地農(nóng)戶貸款進(jìn)行擔(dān)保，擴(kuò)大信貸額度等，從而緩解農(nóng)戶在生產(chǎn)運(yùn)營過程中遇到的資金不足問題，減少帶頭戶涉農(nóng)貸款的壓力，增強(qiáng)惠農(nóng)資金的使用效率，這樣也就使得農(nóng)民有錢購買好種子，進(jìn)而增加產(chǎn)量和農(nóng)戶收入。其次，政策性銀行要向具有“育繁推”潛力的蔬菜種子企業(yè)給予政策支持和戰(zhàn)略重點(diǎn)傾斜。根據(jù)國家賦予的各項(xiàng)職能特征，政策性銀行一般體現(xiàn)著國家的政策導(dǎo)向，具有資金量大、利率低、期限長等特點(diǎn)。通過農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、國家開發(fā)銀行等政策性銀行向龍頭企業(yè)或具有“育繁推”潛力的蔬菜種子企業(yè)給予一定政策傾斜,體現(xiàn)出國家對涉及國計(jì)民生的農(nóng)業(yè)源頭產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)扶持。

3.2 加強(qiáng)蔬菜種子企業(yè)自身能力建設(shè)，提升市場競爭力

蔬菜種子企業(yè)自身競爭力的提升，不應(yīng)總局限于提升育繁推等科研實(shí)力，而且還務(wù)必關(guān)注公司品牌建設(shè)和知識產(chǎn)品的保護(hù)等，進(jìn)而走上科教興農(nóng)、人才強(qiáng)國之路。一是提升研發(fā)能力，強(qiáng)化科技創(chuàng)新。作為經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對雄厚的蔬菜種子企業(yè)，應(yīng)該加強(qiáng)科研育種方面的投入，通過設(shè)立專業(yè)研究院所，招賢納士，充分整合種子上游資源，不斷搜集、引進(jìn)新品種，改良老品種，推陳出新，豐富種子資源庫，確保種子供給能力；對于中小型企業(yè)，應(yīng)該充分運(yùn)用科研院校與相關(guān)社會資源的科研能力，采用不同形式的合作方式，走校企、院企等合作之路，將市場需求和科研導(dǎo)向相結(jié)合，加速研究成果向市場的轉(zhuǎn)換速度，從而提升蔬菜種子企業(yè)的科技研發(fā)能力。二是增強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)意識，加強(qiáng)公司品牌建設(shè)。在產(chǎn)品方面，應(yīng)該加緊推廣名、優(yōu)、特新品種，加速對優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗病性強(qiáng)、商品性高的種子的選育和開發(fā)，同時(shí)在產(chǎn)品的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)更應(yīng)層層把關(guān)，保證種子的純度、質(zhì)量及包裝等都符合國家檢驗(yàn)規(guī)程；在服務(wù)客戶方面，應(yīng)該做到專業(yè)化，將企業(yè)文化與產(chǎn)品銷售相結(jié)合，做到顧問式銷售和服務(wù)，進(jìn)而提升客戶對企業(yè)的認(rèn)可度；通過品牌建設(shè)，還能有效地降低以假亂真、以次充好等亂象的發(fā)生頻率，可以通過產(chǎn)品溯源等方式，減少農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)損失和提升農(nóng)戶的管理技術(shù)水平。同時(shí)，企業(yè)在樹立公司品牌形象的同時(shí)，應(yīng)該增強(qiáng)企業(yè)老板、員工、客戶，甚至普通民眾的知識產(chǎn)權(quán)意識，進(jìn)而推動蔬菜種子企業(yè)的科研積極性。