產(chǎn)業(yè)集中度對食品質(zhì)量安全的影響
——以乳制品為考察對象

□　周小梅　張　琦

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產(chǎn)業(yè)集中度對食品質(zhì)量安全的影響

——以乳制品為考察對象

□周小梅張琦

乳制品產(chǎn)業(yè)在演化過程中集中度的變化會影響聲譽的共用與私用性。較低產(chǎn)業(yè)集中度讓聲譽具有較強共用性，“搭便車”動機是誘發(fā)乳制品質(zhì)量安全事件的原因之一。產(chǎn)業(yè)集中度提升會讓聲譽表現(xiàn)出較強私用性，這有利于激勵企業(yè)為維護聲譽而提升乳制品質(zhì)量安全；與此同時，產(chǎn)業(yè)集中度提升讓企業(yè)有更大贏利空間，企業(yè)績效得到改善，為企業(yè)提高乳制品質(zhì)量安全水平創(chuàng)造條件。而乳制品產(chǎn)業(yè)集中度偏低與政府管制資源錯配相關(guān)，也降低了管制效率。因此，政府在產(chǎn)業(yè)政策上鼓勵乳制品產(chǎn)業(yè)提高集中度，以及政府管制資源配置隨產(chǎn)業(yè)集中度變化而動態(tài)調(diào)整，是乳制品質(zhì)量安全不斷改善的重要前提。

食品質(zhì)量安全；乳制品產(chǎn)業(yè)集中度；聲譽共私屬性；企業(yè)績效；管制資源配置

一、引　　言

改革開放以來,中國食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,但由于中國食品質(zhì)量安全缺乏聲譽優(yōu)勢，部分企業(yè)不得不以犧牲質(zhì)量為代價的低價策略參與競爭，致使中國食品因質(zhì)量安全問題遭到召回和媒體報道。

乳制品產(chǎn)業(yè)是中國食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)《中國奶業(yè)年鑒》統(tǒng)計，從2000年到2014年，乳制品產(chǎn)量從207.49萬噸增長到3297.73萬噸，提高近15倍。截止2014年，全國共有規(guī)模以上乳制品企業(yè)631家，是2000年377家的1.67倍；乳制品銷售額3297.73億元，是2000年193.46億元的17.13倍。*劉成果：《中國奶業(yè)統(tǒng)計年鑒(2001-2014)》，中國農(nóng)業(yè)出版社，2002-2015年版；荷斯坦雜志社、東方戴瑞咨詢：《中國奶業(yè)統(tǒng)計資料(2015)》，荷斯坦雜志社，2015年版。

在乳制品產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大的同時，乳制品質(zhì)量安全事件時有發(fā)生。從2005年“皮革奶”事件到2008年“三聚氰胺”事件，把乳制品質(zhì)量安全問題推到了輿論的風口浪尖。在此背景下，政府不斷頒布針對食品質(zhì)量安全的法律法規(guī)，媒體跟蹤報道和披露重大乳制品質(zhì)量安全事件。但事實證明,僅依靠政府管制或媒體監(jiān)督很難從根本上遏制乳制品質(zhì)量安全事件的發(fā)生。

針對食品質(zhì)量安全問題，國內(nèi)外大量文獻從不同視角展開研究，部分研究強調(diào)產(chǎn)業(yè)組織化程度會影響食品質(zhì)量安全水平。Carriquiry和Babcock通過重復購買模型顯示，與雙寡頭企業(yè)相比，壟斷企業(yè)在質(zhì)量保障方面傾向于進行更多投資。食品數(shù)量與質(zhì)量間有一定的替代關(guān)系，這種情況就很難確定產(chǎn)業(yè)集中度的提高是否會傷害消費者的利益。換言之，若減少食品產(chǎn)量可增加質(zhì)量供給，則壟斷可能有利于提高社會總體福利水平。*Miguel Carriquiry and Bruce A.Babcock:Reputations,Market Structure,and the Choice of Quality Assurance Systems in the Food Industry,Oxford Journals，2007，89(1).面對中國不斷增長的對安全優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求與大量分散、小規(guī)模生產(chǎn)間的矛盾，胡定寰指出，為有效地供應(yīng)安全優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，需要把眾多小農(nóng)戶組織起來，擴大其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，并在技術(shù)上給予指導，在生產(chǎn)過程中進行有效監(jiān)督。應(yīng)加強縱向食品鏈組織間的合作，引導農(nóng)戶進入超市零售終端，達到提高食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的目的。*胡定寰：《農(nóng)產(chǎn)品“二元結(jié)構(gòu)論”—論超市發(fā)展對農(nóng)業(yè)和食品安全的影響》，《中國農(nóng)村經(jīng)濟》，2005年第2期。鐘真和孔祥智從生產(chǎn)與交易兩個維度構(gòu)建產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全間的邏輯關(guān)系，認為提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈組織規(guī)?？捎行嵘r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。*鐘真、孔祥智：《產(chǎn)業(yè)組織模式對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的影響：來自奶業(yè)的例證》，《管理世界》，2012年第1期。劉震和廖新指出食品產(chǎn)業(yè)鏈的集中度與食品產(chǎn)業(yè)鏈的完整性是相輔相成的。根據(jù)食品產(chǎn)業(yè)鏈完整性的分析和完全可追溯性的要求，在食品產(chǎn)業(yè)鏈中存在巨大的管理成本，而這種管理成本不是小作坊、小企業(yè)所能承受的。這從側(cè)面也說明了產(chǎn)業(yè)集中度在食品質(zhì)量安全控制中的重要作用。*劉震、廖新：《基于食品安全問題的食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式探析》，《農(nóng)村經(jīng)濟》，2012年第11期。魏后凱認為隨著市場競爭程度的不斷加劇，必然導致一些績效好的企業(yè)規(guī)模迅速擴張，隨著集中度的提高,產(chǎn)業(yè)利潤率相應(yīng)提高。*魏后凱：《中國制造業(yè)集中與利潤率的關(guān)系》，《財經(jīng)問題研究》，2003年第6期。而利潤率的高低對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響。

從現(xiàn)有文獻來看，部分學者認識到產(chǎn)業(yè)集中度對食品質(zhì)量安全存在不同程度的影響，但尚缺乏從產(chǎn)業(yè)集中度角度研究集中度變化對聲譽共用與私用屬性轉(zhuǎn)化產(chǎn)生的影響，并由此導致企業(yè)維護聲譽的動力不同，繼而使企業(yè)提升食品質(zhì)量安全水平的激勵存在差異。而圍繞產(chǎn)業(yè)集中度如何影響企業(yè)績效，以及企業(yè)績效改善對提升食品質(zhì)量安全水平的重要性等問題的研究也不多見。

部分學者研究管制效率對保障食品質(zhì)量安全的重要性。其中，TomohideYasuda通過實證研究表明，鑒于管制機構(gòu)不能在消費者間根據(jù)消費者需求分配利益，食品安全管制不可能達到應(yīng)有的效率。*Tomohide Yasuda: Food Safety Regulation in the United States: An Empirical and Theoretical Examination，Independent Review，2012，15(2).根據(jù)委托—代理理論，喻玲認為政府委托各職能機構(gòu)實施食品安全管制，而管制機構(gòu)作為代理人存在機會主義行為傾向。在缺乏競爭及相關(guān)約束下，政府管制會出現(xiàn)低效率。*喻玲：《試論對食品安全監(jiān)管者的再監(jiān)管》，《江西財經(jīng)大學學報》，2009年第2期。謝地和吳英慧從制度經(jīng)濟學角度，提出中國處于經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)型時期，需在本國特定的政治、經(jīng)濟和文化歷史背景下提升管制效率，以較低成本獲得高效的政府管制。*謝地、吳英慧：《美、韓、俄等國改進政府規(guī)制質(zhì)量運動及其借鑒》，《經(jīng)濟社會體制比較》，2009年第1期。為提升管制效率，周應(yīng)恒和王二朋強調(diào)應(yīng)創(chuàng)新食品安全管制制度，切實有效地推進食品安全管制體制改革。*周應(yīng)恒、王二朋：《中國食品安全監(jiān)管：一個總體框架》，《改革》，2013年第4期。梳理現(xiàn)有文獻發(fā)現(xiàn)，目前尚缺乏從產(chǎn)業(yè)集中度的動態(tài)變化角度研究管制資源錯配導致的食品質(zhì)量安全政府管制低效率問題。

基于聲譽共用屬性向私用屬性轉(zhuǎn)變、企業(yè)績效改善以及政府管制效率提升會激勵企業(yè)提高食品質(zhì)量安全水平，本文以乳制品產(chǎn)業(yè)為考察對象，研究產(chǎn)業(yè)演化過程中，產(chǎn)業(yè)集中度對聲譽共私屬性、企業(yè)績效的影響，以及政府管制資源配置隨產(chǎn)業(yè)集中度變化進行動態(tài)調(diào)整的問題。研究結(jié)論可為政府制定食品質(zhì)量安全管制政策提供參考。

二、乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題

在人們?yōu)楦纳粕畈粩嗵岣呷橹破废M量的背景下，中國乳品產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。但乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中屢受質(zhì)量安全事件的沖擊。

(一)乳制品產(chǎn)量增長迅速，但亟待提升質(zhì)量安全水平

從1978年改革開放以來，中國原奶產(chǎn)量持續(xù)走高，雖然經(jīng)歷過短暫調(diào)整時期，但總的趨勢是快速增長。到2014年，中國原奶產(chǎn)量達到3845萬噸，比1979年106.5萬噸增長35倍多，年均增長率高達10.79%。除此之外，全國奶牛存欄數(shù)從2008年1233.5萬頭增長到2014年1498.6萬頭，增長21.49%；牧業(yè)總產(chǎn)值(統(tǒng)計到2013年)從2008年20583.6億元增長到2013年28435.5億元，增長38.15%。*劉成果：《中國奶業(yè)統(tǒng)計年鑒(2001-2014)》，中國農(nóng)業(yè)出版社，2002-2015年版；荷斯坦雜志社、東方戴瑞咨詢：《中國奶業(yè)統(tǒng)計資料(2015)》，荷斯坦雜志社，2015年版。然而，乳制品產(chǎn)量快速增長過程中，不斷出現(xiàn)乳制品質(zhì)量安全事件。質(zhì)量安全問題在一定程度上成為乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素之一。我們注意到，隨著人們收入水平的提高，消費者對乳制品的需求已逐步從過去對“量”的需求轉(zhuǎn)變?yōu)閷Α百|(zhì)”的需求。如何從“量”的擴張轉(zhuǎn)化為“質(zhì)”的提升，是乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展突破發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵。

(二)乳企利潤空間減小，乳制品質(zhì)量安全存隱患

中國有大量乳制品加工企業(yè)，大部分規(guī)模偏小，未被納入統(tǒng)計。據(jù)《中國奶業(yè)年鑒》(2014)和《中國奶業(yè)統(tǒng)計資料》(2015)統(tǒng)計結(jié)果表明，中國液體乳及乳制品加工企業(yè)總數(shù)從2008年815家(虧損223家)到2014年631家(虧損100家)。從數(shù)量上看，乳制品加工業(yè)企業(yè)正在減少，虧損家數(shù)也在下降,如表1所示。這其中，有受“三鹿”事件的影響，不規(guī)范的企業(yè)被淘汰出市場。另外，也有乳企橫向兼并提高市場份額的原因。

目前在買方市場背景下，眾多乳企間的競爭導致乳制品價格呈現(xiàn)不斷下降趨勢，乳企利潤空間逐漸縮小。利潤空間縮小的原因在于,一方面,對乳企而言，創(chuàng)新不足，大量企業(yè)間的競爭導致價格戰(zhàn)縮小了利潤空間；另一方面,對政府而言，由于存在對各級政府物價水平監(jiān)控的業(yè)績考核，這種情況(尤其在通脹時期)下，真正優(yōu)質(zhì)的乳制品很難通過提價反映其品質(zhì)，導致乳企利潤微薄。乳企減小的利潤空間給乳制品質(zhì)量安全帶來隱患。

表1　中國液體乳及乳制品制造業(yè)基本經(jīng)營情況(2004-2014年)

資料來源：劉成果：《中國奶業(yè)統(tǒng)計年鑒(2001-2014)》，中國農(nóng)業(yè)出版社，2002-2015年版；荷斯坦雜志社、東方戴瑞咨詢：《中國奶業(yè)統(tǒng)計資料(2015)》，荷斯坦雜志社，2015年版。

(三)乳企頻發(fā)質(zhì)量安全事件背景下貿(mào)易逆差擴大

歷經(jīng)多次乳業(yè)風波，消費者對國內(nèi)乳制品的信任度下降，而對進口乳制品的信任度明顯增加。表2中，2008年，中國乳制品進口量達到351067.29噸，而同期出口量僅為120633.68噸，出口量為進口量的34.4%；進口額為86264.26萬美元，出口額為30234.91萬美元，貿(mào)易逆差為56029.35萬美元。2013年，中國乳制品進口量達到1592175.32噸，同期出口量為36051.58噸，出口量僅為進口量的2.26%；進口額為518779.94萬美元，出口額為5701.70萬美元，貿(mào)易逆差為513078.24萬美元。從2008年出口量為進口量的34.4%到2013年的2.26%，充分顯示消費者對本土乳制品的不信任，以及對進口乳制品的強烈依賴。在國際市場上缺乏口碑導致中國乳制品出口乏力。

表2　中國乳制品進出口情況統(tǒng)計(2008-2014年)

資料來源：劉成果：《中國奶業(yè)統(tǒng)計年鑒(2001-2014)》，中國農(nóng)業(yè)出版社，2002-2015年版；荷斯坦雜志社、東方戴瑞咨詢：《中國奶業(yè)統(tǒng)計資料(2015)》，荷斯坦雜志社，2015年版。

注：資料來源上并未統(tǒng)計2014年乳制品進出口額。

綜上分析，提升乳制品質(zhì)量安全水平，維護乳企聲譽，是乳制品產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要前提。本文從產(chǎn)業(yè)集中度角度，分析乳企聲譽受損或乳制品質(zhì)量安全事件頻發(fā)的原因。

表3　中國各地區(qū)乳制品產(chǎn)量統(tǒng)計(2008-2014年)　單位：萬噸

資料來源：劉成果：《中國奶業(yè)統(tǒng)計年鑒(2001-2014)》，中國農(nóng)業(yè)出版社，2002-2015年版；荷斯坦雜志社、東方戴瑞咨詢：《中國奶業(yè)統(tǒng)計資料(2015)》，荷斯坦雜志社，2015年版。

三、乳制品產(chǎn)業(yè)集中度及其影響因素分析

產(chǎn)業(yè)集中度的測量基數(shù)和測量方法有很多。本文把乳制品銷售額作為基數(shù)，運用市場集中度CRn對中國乳制品產(chǎn)業(yè)的集中度進行測算。

(一)各地區(qū)乳制品產(chǎn)量分布狀況

中國幅員遼闊，人口眾多，擁有巨大的乳制品市場。由于乳企加工業(yè)的技術(shù)工藝比較簡單，投資規(guī)模不大且見效快，各省市自治區(qū)幾乎都有乳制品加工企業(yè)。中國乳制品產(chǎn)業(yè)集中度一直低于發(fā)達國家水平，乳制品加工業(yè)的地方保護是重要原因之一。2008年，中國各省乳制品產(chǎn)量中，以內(nèi)蒙古、河北和黑龍江位居前三，產(chǎn)量分別達到355.94萬噸、236.45萬噸和168.53萬噸。到2014年，產(chǎn)量位居前三的省份變成了內(nèi)蒙古、河北和山東，產(chǎn)量分別達到300.92萬噸、298.12萬噸和274.73萬噸。前三甲產(chǎn)量由2008年42.03%降低到2014年32.95%。由于自然條件的原因，北方產(chǎn)奶量明顯大于南方。全國及各地區(qū)乳制品總產(chǎn)量如表3所示。

(二)乳制品產(chǎn)業(yè)集中度分析

2014年，伊利、蒙牛、光明三家企業(yè)的乳制品銷售額分別為544.36億元、500.49億元、203.85億元，比2013年分別增長13.93%、15.44%、25.13%。三家公司凈利潤分別為41.44億元、23.51億元、5.68億元，比2013年分別增長30.03%、44.14%、39.87%,如表4所示。

表4　2014年中國部分上市乳品企業(yè)銷售收入情況統(tǒng)計

資料來源：根據(jù)各上市公司年報整理而得。

從1995年開始，中國乳制品加工業(yè)集中度顯著提升。以“三聚氰胺”事件為分界點，從2000年至今也可分兩個階段。1995年到2007年，中國乳制品加工業(yè)集中度CR4從25.52%上升到50.3%，除了在1996年有一次較大的滑坡外，總體表現(xiàn)為緩慢上升趨勢。2007年乳制品加工業(yè)集中度首次突破50%，為歷史峰值。2008年，受乳制品安全事件影響，乳制品加工業(yè)的集中度出現(xiàn)大幅下降。從2009年起，開始新一輪緩慢提高集中度的歷程。2011年6月，皇氏收購來思爾乳業(yè)55%股權(quán)，加強銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；2012年4月，三元股份收購株洲太子奶及供銷公司各100%的股權(quán)及其對應(yīng)資產(chǎn)，目的是發(fā)展乳酸菌市場，擴大奶粉自產(chǎn)自銷；2013年6月，蒙牛收購雅士利國際75.3%股權(quán)，補充奶粉業(yè)務(wù)短板；2013年9月，伊利股份投資輝山乳業(yè)，收購其基石股份，穩(wěn)定東北地區(qū)原料奶供應(yīng)。*佚名：《我國乳制品企業(yè)并購狀況分析》，中商情報網(wǎng)，http://www.askci.com/news/201402/14/141659036051.shtml，2014-02-14。顯然，各大乳企都在通過收購兼并取長補短。雖然CR4近年基本保持在40%上下，但根據(jù)目前發(fā)展趨勢，乳制品產(chǎn)業(yè)集中度的提高會有所突破，如圖1所示。

按照貝恩對產(chǎn)業(yè)集中度與市場結(jié)構(gòu)的劃分，1998年前中國乳制品加工業(yè)的集中度CR4均小于30%，為競爭型市場。1998年到2001年，中國乳制品加工業(yè)的集中度CR4均在30%到35%之間，屬于寡占Ⅴ型，是最低的寡占型市場結(jié)構(gòu)。從2002年開始就進入了寡占Ⅳ型，此時集中度處于35%到50%之間。而僅2007年的產(chǎn)業(yè)集中度為50.3%，達到寡占Ⅲ型。

圖1 中國乳制品產(chǎn)業(yè)集中度CR4變化趨勢圖(1995-2014年)

分析發(fā)現(xiàn)，乳制品工業(yè)發(fā)達的國家加工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的演變趨勢都是從低集中度向高集中度轉(zhuǎn)變，最終達到寡頭壟斷甚至極高寡頭壟斷型。例如,在澳大利亞，乳制品加工業(yè)主要以合作社公司為主導，其加工量約占牛奶總產(chǎn)量的75%。其中，雙江MG公司、邦力公司和奶農(nóng)公司是澳大利亞最大的三家合作社公司，其加工量約占牛奶總產(chǎn)量60%。加拿大乳制品加工業(yè)也比較集中，帕爾瑪拉、薩普圖和阿格羅普是加拿大最大的三家企業(yè)，這三家企業(yè)加工的牛奶占比達70%。新西蘭乳制品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度非常高。恒天然合作集團是新西蘭乳制品加工業(yè)的領(lǐng)導者，其所加工的牛奶約占全國96%，其余4%則歸Westland和Tatua兩家乳企。與發(fā)達國家相比，中國乳制品加工業(yè)較為分散。較低的產(chǎn)業(yè)集中度容易造成乳企一方面在終端市場降低乳品價格，另一方面是對原料乳的爭奪，提高生產(chǎn)成本，壓低了乳企獲利空間，制約乳品質(zhì)量安全水平的提升。

(三)乳制品產(chǎn)業(yè)集中度的影響因素分析

1.影響乳制品產(chǎn)業(yè)集中度的基本因素。產(chǎn)業(yè)集中度的影響因素主要包括規(guī)模經(jīng)濟性和市場容量。中國乳制品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不高，同時在波動中緩慢提高，主要也取決于這兩個因素：(1)規(guī)模經(jīng)濟性。乳制品產(chǎn)業(yè)存在一定的規(guī)模經(jīng)濟性。根據(jù)中國乳制品工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計資料顯示，憑借在資本、技術(shù)、管理、品牌、質(zhì)量和廣告宣傳等方面的優(yōu)勢，大規(guī)模乳企的成本收益率遠高于小乳企。而相關(guān)資料也表明，乳業(yè)中大企業(yè)的平均盈利能力同樣遠高于中小企業(yè)，約為其10倍左右。顯然，中國乳制品產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟顯著。(2)市場容量。伴隨中國經(jīng)濟發(fā)展，中國乳制品市場容量不斷擴大。如果企業(yè)規(guī)模不變，市場容量擴大會導致產(chǎn)業(yè)集中度降低。但市場容量在擴大的同時，企業(yè)規(guī)模也不斷擴大，從統(tǒng)計的產(chǎn)業(yè)集中度結(jié)果來看，市場容量擴大的速度略慢于大企業(yè)集中的速度。

2.影響乳制品產(chǎn)業(yè)集中度的其他因素。影響乳制品產(chǎn)業(yè)集中度的其他因素包括：(1)政府政策。中國《反壟斷法》于2008年8月1日正式實施。2009年，中國首次使用《反壟斷法》，商務(wù)部否決了可口可樂并購匯源果汁集團的協(xié)議。盡管中國乳制品產(chǎn)業(yè)集中度目前仍較低，但中國乳制品產(chǎn)業(yè)集中度的提高同樣會受到《反壟斷法》威懾力的影響。此外，由于地方政府保護政策，使得當?shù)刂行∪槠笃毡槭芤?，從而降低了中國乳制品產(chǎn)業(yè)集中度。(2)產(chǎn)品差異化。在乳制品市場上，乳企利潤率微薄，產(chǎn)品差異化不顯著。而在位大乳企(如伊利等)雖具有一定知名度，但由于乳制品質(zhì)量安全事件頻發(fā)，乳企聲譽受損，只能依靠新一輪廣告戰(zhàn)和價格戰(zhàn)重新奪回市場。因此，短期內(nèi)，產(chǎn)品差異化對乳制品市場的產(chǎn)業(yè)集中度作用不明顯。(3)進入壁壘。在乳品安全事件頻發(fā)背景下，各大乳企相應(yīng)控制了一定的上下游渠道，進入壁壘略有上升。另外，政府審批更加嚴格，由此提高了乳制品產(chǎn)業(yè)集中度。就中國乳制品產(chǎn)業(yè)來看，在位乳企優(yōu)勢在于掌握原材料、優(yōu)越的地理位置、長期積累的經(jīng)驗等，但在專有的產(chǎn)品技術(shù)、高級管理人才方面仍顯不足。因此，乳制品產(chǎn)業(yè)進入壁壘有較大提高，但仍有提升空間。(4)技術(shù)進步。目前中國乳制品市場的技術(shù)比較成熟，如果在位企業(yè)通過技術(shù)進步來改善產(chǎn)品，則會降低成本，提高收益，快速搶占市場份額，產(chǎn)業(yè)集中度會有所提高；如果新進入企業(yè)通過技術(shù)進步改良產(chǎn)品，則在位企業(yè)的市場份額將會下降，產(chǎn)品集中度將會進一步降低。

四、產(chǎn)業(yè)集中度影響乳制品質(zhì)量安全的機理

影響乳制品質(zhì)量安全水平的原因很多，本文重點從產(chǎn)業(yè)集中度角度，探討產(chǎn)業(yè)集中度變化如何影響聲譽的共私屬性、企業(yè)績效和政府管制效率，繼而對乳制品質(zhì)量安全水平產(chǎn)生影響。

(一)產(chǎn)業(yè)集中度、聲譽共私屬性與乳制品質(zhì)量安全

本文將從聲譽共私屬性轉(zhuǎn)化角度出發(fā)，結(jié)合乳制品產(chǎn)業(yè)集中度演化分析對乳制品質(zhì)量安全的影響。

1.市場聲譽對食品質(zhì)量安全的作用機制。Goldsmith等(2003)認為，在食品市場上，如果消費者意識到食品具有安全的特征時，企業(yè)可與消費者對其食品的安全性進行交易,食品企業(yè)可從食品安全的投資和創(chuàng)新中獲得收益?；蛘哒f，當企業(yè)控制食品安全有回報時，企業(yè)就有自愿控制食品安全的激勵，這種情況下，通過市場激勵企業(yè)控制食品安全是比較有效的。*Goldsmith,Peter D.，Turan,Nesve A.and Gow,HamishR.:Food Safety in the Meat Industry: A Regulatory Quagmire，International Food and Agribusiness Management Review，2003，6(1).

市場激勵通常是指通過聲譽激勵企業(yè)自覺對食品安全行為進行約束。聲譽激勵是食品企業(yè)基于長遠利益考慮而放棄眼前利益的行為，對提供不安全食品企業(yè)的懲罰不是來自契約規(guī)定的法律制裁，而是其未來獲得長遠利益機會的中斷。對于聲譽的考慮以及對未來收益的預期，市場機制中的聲譽與法律的強制性有同樣的作用。如果企業(yè)關(guān)注將來的發(fā)展，想在消費者中獲得好的聲譽，那么雖然食品市場中存在信息不對稱問題，企業(yè)也會為消費者提供關(guān)于食品安全的真實信息。這是一種隱性激勵。在聲譽機制下，可通過市場激勵企業(yè)確保食品安全。以乳制品為例，乳制品產(chǎn)業(yè)鏈上的利益相關(guān)者都會關(guān)注乳品的質(zhì)量安全。乳企聲譽是許多消費者選購乳制品時重要考慮的因素。例如,“三聚氰胺”事件之后，許多消費者對國內(nèi)乳制品采取“用腳投票”，轉(zhuǎn)而選擇有良好聲譽國家或地區(qū)的乳制品。

2.產(chǎn)業(yè)集中度、聲譽共私屬性與食品質(zhì)量安全。聲譽機制可對企業(yè)提高食品質(zhì)量安全水平提供激勵,但由于聲譽具有共用與私用屬性的區(qū)別，則激勵存在差異。而共用與私用屬性的區(qū)分取決于產(chǎn)業(yè)集中度。

(1)獨家壟斷下聲譽的私用屬性。獨家壟斷情形下，市場上只有一家企業(yè)，CR1為100%。該企業(yè)擁有全部市場份額。因此，對于該企業(yè)來說，私用聲譽就與該行業(yè)聲譽一致。這種情況下，企業(yè)會為了維護聲譽而努力提高食品質(zhì)量安全。另外，隨著消費者對乳品質(zhì)量安全知識的積累，消費者辨別優(yōu)劣食品的能力會逐漸增強。而當消費者越來越能夠確認質(zhì)量安全時，企業(yè)就越有激勵減少生產(chǎn)低質(zhì)量安全的食品。

(2)寡頭壟斷聲譽的共用屬性。寡頭壟斷的產(chǎn)業(yè)集中度較高。對于擁有共用聲譽的寡頭壟斷而言，雖然行業(yè)中的企業(yè)可從增加的質(zhì)量安全投入中獲利，但是對于個別企業(yè)付出的努力，其它企業(yè)可通過“搭便車”獲得更高利潤。由于企業(yè)不能對他們采購或生產(chǎn)的食品實施絕對的質(zhì)量安全控制(各個環(huán)節(jié)不同程度可能出現(xiàn)問題)。因此，企業(yè)會期待其他企業(yè)進行質(zhì)量安全控制，從而分享聲譽。Rob和Sekiguchi(2001)建立了共用聲譽雙頭壟斷模型。在模型中，企業(yè)間進行價格競爭，且僅一家企業(yè)能夠賣出產(chǎn)品(消費者選擇低價購買)。當消費者選擇了其中一家企業(yè)時(價格更低)，另一家企業(yè)會失去市場份額。當另一家企業(yè)通過降價吸引消費者，第一家企業(yè)又失去了市場份額，如此反復。緊接著，企業(yè)繼續(xù)競爭產(chǎn)出，消費者則繼續(xù)更新他們的信任，直至出現(xiàn)欺騙行為(不安全食品)，且被消費者發(fā)現(xiàn)。這時，消費者就會失去對整個產(chǎn)業(yè)的信任。對于共用聲譽而言，因為會出現(xiàn)“搭便車”，在位企業(yè)沒有動力像獨家壟斷具有私用聲譽那樣提高食品質(zhì)量安全水平。*Rob,R.and T.Sekiguchi:Procuct Quality,Reputation and Turnover,Workingpaper,University of Pennsylvania.http://www.econ.upenn.edu/Centers/CARESS/CARESSpdf/o1-11.pdf.2001.

(3)寡頭壟斷聲譽的私用屬性。同樣是寡頭壟斷，區(qū)別在于聲譽屬于單個食品企業(yè)。對于私用聲譽，每個企業(yè)是自己聲譽的創(chuàng)造者和維護者，都會盡量生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)食品以滿足消費者。與共用聲譽不同的是，如果一家企業(yè)失敗，其食品被消費者發(fā)現(xiàn)是不安全食品，從而失去聲譽，并失去該企業(yè)原本的市場份額，結(jié)果會增加競爭對手的市場份額，競爭對手可從中獲利。對于私用聲譽的寡頭壟斷來說，每個企業(yè)都不希望自己被市場淘汰，食品質(zhì)量安全水平會比較高。

(4)競爭下聲譽的強共用屬性。競爭型市場的產(chǎn)業(yè)集中度較低，小企業(yè)眾多，生產(chǎn)經(jīng)營利潤微薄，從而導致企業(yè)財力不足，對企業(yè)信譽資本投入較少；加之產(chǎn)業(yè)中低進入和退出成本，都會催生大量很少沉淀成本的失信企業(yè)，大部分企業(yè)均沒有獨立品牌，因而市場上聲譽的共用屬性較強，私用屬性較弱。這種情況下，企業(yè)維護聲譽的激勵不強，抱著僥幸心理，希望能夠“免費搭車”。因此，與前三種情況相比，集中度較低的競爭型食品產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量安全程度較低。

3.中國乳制品產(chǎn)業(yè)集中度、市場聲譽與乳制品質(zhì)量安全。中國乳制品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程較短，根據(jù)前文分析，中國乳制品產(chǎn)業(yè)集中度正逐步從競爭型向寡占Ⅴ型、寡占Ⅳ型變化。而與發(fā)達國家乳業(yè)相比，中國乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展更是慢了幾十年。*馮啟：《中國乳業(yè)30年風雨歷程》，《財富人物》,2008年第10期。中國乳制品產(chǎn)業(yè)偏低的產(chǎn)業(yè)集中度，造成了乳制品市場聲譽表現(xiàn)出較強的共用屬性。當部分較小的乳制品企業(yè)出現(xiàn)問題時，由于個體名聲太小，在媒體報道中往往會波及整個乳制品產(chǎn)業(yè)。對于中國乳制品產(chǎn)業(yè)而言，個別企業(yè)不良聲譽，會導致產(chǎn)業(yè)共用聲譽受損；而類似蒙牛、伊利等相對較大企業(yè)來說，其聲譽好，僅限于其自身受益。因此，總體來看，產(chǎn)業(yè)集中度越高，聲譽私用屬性越強；產(chǎn)業(yè)集中度越低，聲譽私用屬性越弱。由于中國乳制品產(chǎn)業(yè)集中度不高，大企業(yè)相對較少，所以聲譽懲罰機制很難發(fā)揮應(yīng)有的作用。隨著產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，聲譽私用屬性不斷增強，聲譽機制對乳制品質(zhì)量安全的激勵和約束作用會越來越大，這樣，乳制品質(zhì)量安全水平隨之得到應(yīng)有的改善。

(二)產(chǎn)業(yè)集中度、企業(yè)績效與乳制品質(zhì)量安全

中國乳制品產(chǎn)業(yè)集中度偏低，產(chǎn)品同質(zhì)競爭嚴重，缺乏創(chuàng)新，導致企業(yè)被迫采取價格戰(zhàn)，利潤微薄，最終使得乳制品質(zhì)量安全受到影響。

中國乳制品加工企業(yè)共有600多家，且大部分加工企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)水平低。全國乳制品加工企業(yè)虧損比例較高，且平均利潤率低，如表5所示。乳制品企業(yè)利潤率不高，近年來一直維持在6%左右，而企業(yè)虧損率在18%左右。乳制品企業(yè)為搶占市場，經(jīng)常采取低價策略。尤其在前些年物價普遍上漲背景下，乳制品價格并沒有按同等比例上漲。在乳制品產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)系處理上，由于乳制品加工市場競爭激烈，企業(yè)經(jīng)常將下游的壓力向上游原奶采購轉(zhuǎn)移。而乳制品加工企業(yè)與奶農(nóng)之間沒有建立起穩(wěn)定的利益鏈，缺乏合作機制。在供應(yīng)鏈上游環(huán)節(jié)，奶農(nóng)很有可能為了彌補成本，在原奶質(zhì)量上打折扣，從而導致乳制品安全事件的發(fā)生。

表5　中國乳制品產(chǎn)業(yè)績效指標(2004-2014年)

資料來源：劉成果：《中國奶業(yè)統(tǒng)計年鑒(2001-2014)》，中國農(nóng)業(yè)出版社，2002-2015年版；荷斯坦雜志社、東方戴瑞咨詢：《中國奶業(yè)統(tǒng)計資料(2015)》，荷斯坦雜志社，2015年版。

另外,與發(fā)達國家相比，中國乳制品定位偏低,加劇了市場競爭。發(fā)達國家將其乳制品主要定位為高端產(chǎn)品，而國內(nèi)大部分定位為中低端產(chǎn)品。這可從乳品價格得以體現(xiàn)，進口奶粉或國內(nèi)生產(chǎn)的外國品牌奶粉價格多在每包100元～200元，而國內(nèi)奶粉則基本在每包50元以下，甚至很多不到20元一包。*單仁平：《奶粉事件折射中國企業(yè)困境》，《環(huán)球時報》，2008年9月19日，第9版。進口乳制品憑借良好的口碑和強大的營銷手段長期占領(lǐng)國內(nèi)高端市場并獲得聲譽溢價帶來的豐厚利潤。而國內(nèi)乳企，乳制品主要覆蓋中低端市場，面向廣大農(nóng)村地區(qū)和城鎮(zhèn)低收入家庭，只能依靠價格戰(zhàn)來獲取市場份額，但生產(chǎn)經(jīng)營低端乳品的利潤十分微薄,這樣，乳制品企業(yè)則缺乏提高乳品質(zhì)量安全的動力。

何玉成、鄭娜和曾南燕(2010)利用2000-2008年的乳業(yè)數(shù)據(jù)研究結(jié)果表明，乳制品產(chǎn)業(yè)集中度的提高能夠增強乳品產(chǎn)業(yè)的利潤率。*何玉成、鄭娜、曾南燕：《乳品產(chǎn)業(yè)集中度與利潤率關(guān)系研究》，《中國物價》，2010年第5期。因此，只有提高乳制品產(chǎn)業(yè)集中度，增強乳制品企業(yè)的競爭能力，從而增強乳制品企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，以吸引消費者的購買，最終增強企業(yè)的盈利能力。在乳制品企業(yè)盈利能力上升之后，為乳制品質(zhì)量安全水平的提升提供了條件。

(三)產(chǎn)業(yè)集中度、管制資源配置與乳制品質(zhì)量安全

中國乳制品產(chǎn)業(yè)集中度不高，存在大量的中小企業(yè)，而且地域分布十分廣泛。加上長期以來中國乳制品產(chǎn)量供給不足，導致部分乳品企業(yè)更關(guān)注產(chǎn)量，而忽視質(zhì)量安全。政府管制可在一定程度上確保乳制品質(zhì)量安全。

中國乳制品質(zhì)量安全政府管制機構(gòu)包括中央和地方政府職能部門。其中，立法工作是政府管制的前提基礎(chǔ)。近年來，關(guān)于乳制品的質(zhì)量安全標準在不斷地補充完善中，如《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》、《乳制品安全國家標準》等，這一系列法律法規(guī)的出臺為政府管制提供了依據(jù)。但是，政府管制的有效執(zhí)行才是確保乳制品質(zhì)量安全的關(guān)鍵。根據(jù)前文分析，中國乳制品產(chǎn)業(yè)集中度較低，加工企業(yè)分布比較分散。面對頻發(fā)的乳制品安全事件，政府管制執(zhí)行能力相對不足，管制效率低下。目前，中國政府管制職能部門的人力資源呈“倒三角形”分布，即越到需要加強管制力量的基層，人力、財力、物力配置越少。*根據(jù)筆者調(diào)研，目前食品藥品監(jiān)管部門進行常規(guī)性監(jiān)管受到的約束之一就是，面對大量分散的食品企業(yè)，基層監(jiān)管資源顯得“力不從心”。在縣一級，專業(yè)管制機構(gòu)的力量只有一兩個人，如此單薄的管制人員，很難從源頭入手，實現(xiàn)常態(tài)化管制，管制效率可見一斑。

乳制品產(chǎn)業(yè)集中度分散的“正三角形”與目前政府管制資源配置的“倒三角形”間出現(xiàn)了錯配，是乳制品安全事件頻繁發(fā)生的重要原因之一。

五、研究結(jié)論與政策涵義

以乳制品產(chǎn)業(yè)為代表的中國食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，經(jīng)過多年發(fā)展，出現(xiàn)了部分知名企業(yè)(如蒙牛、光明、伊利、三元、完達山等)與大量中小企業(yè)并存的格局。改革開放以來，中國乳制品產(chǎn)業(yè)無論是生產(chǎn)工藝還是銷售數(shù)量，都有質(zhì)的飛躍。但與發(fā)達國家相比，中國乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展差距依然較大。中國乳制品產(chǎn)業(yè)偏低的產(chǎn)業(yè)集中度，一方面，造成了乳制品市場中聲譽的私用屬性較弱，共用屬性較強。以利潤最大化為目標，企業(yè)保護私用聲譽有利可圖，而由于“搭便車”動機的存在，乳制品企業(yè)缺乏保護共用聲譽的激勵。另一方面，乳制品產(chǎn)業(yè)集中度過低，激烈競爭導致乳制品企業(yè)績效低下，利潤微薄。微薄利潤很難支持乳制品企業(yè)進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，企業(yè)只能在中低端展開廣告戰(zhàn)和價格戰(zhàn)，進一步吞噬了其利潤，制約了企業(yè)提高乳制品質(zhì)量安全的能力。再者，乳制品產(chǎn)業(yè)的低集中度與管制力量的“倒三角形”間產(chǎn)生的錯配，降低了乳制品質(zhì)量安全管制效率。根據(jù)研究結(jié)論，本文的政策涵義主要包括：一是政府應(yīng)鼓勵乳制品企業(yè)不斷發(fā)展壯大，提高市場集中度。政府應(yīng)引導乳制品企業(yè)做大做強，盡快打破地方行政壟斷壁壘，慎用《反壟斷法》，降低企業(yè)間兼并重組的障礙。通過提高產(chǎn)業(yè)集中度，提升乳制品產(chǎn)品價值鏈，培育一批世界知名品牌，為企業(yè)提高乳制品質(zhì)量安全水平提供激勵。二是政府管制資源應(yīng)隨乳制品產(chǎn)業(yè)集中度動態(tài)調(diào)整。目前中國政府管制部門的資源呈“倒三角形”分布，即越到需要加強管制力量的基層，人力、財力、物力配置越少。薄弱的政府管制資源，很難從乳制品供應(yīng)鏈的源頭入手，實現(xiàn)常態(tài)化管制。面對乳制品產(chǎn)業(yè)偏低的集中度，政府應(yīng)該適時調(diào)整管制資源的配置，加強基層管制力量，提高管制效率。也就是說，政府管制資源必須隨產(chǎn)業(yè)集中度變化進行調(diào)整，只有這樣才能避免由于資源錯配導致的管制低效率。□

(責任編輯：石洪斌)

2016-04-18

周小梅，浙江工商大學經(jīng)濟學院教授，博士，研究方向為產(chǎn)業(yè)組織與管制；張琦，浙江工商大學經(jīng)濟學院碩士研究生，研究方向為公共管理理論與政策。

國家自然基金項目“約束企業(yè)‘人為污染’食品行為的機制研究”(編號：71373239)；浙江省哲學社會科學重點研究基地——浙江財經(jīng)大學政府管制與公共政策研究中心課題“區(qū)域聲譽視角下農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全治理激勵機制研究：以浙江為例”(編號：15JDGZ04YB)的階段性成果。

F768.2

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1007-9092(2016)05-0114-009