全球光伏市場2016年上半年回顧與下半年展望

/彭博新能源財經(jīng)/

全球光伏市場2016年上半年回顧與下半年展望

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一、全球總覽

光伏組件需求與供給的歷史數(shù)據(jù)與預(yù)測如圖1所示。全球年度新增裝機(jī)量見圖2。

圖1　光伏組件需求與供給的歷史數(shù)據(jù)與預(yù)測（GW）

圖2　全球年度新增裝機(jī)量　

二、主要國家市場

（一）美國

美國市場情況如圖3～6所示。

圖3　2012～2022年美國年度新增裝機(jī)（GW）

圖4　美國電站新增裝機(jī)預(yù)測（GW）

美國小規(guī)模項目年度新增裝機(jī)見圖5～6。

圖5　2012～2022年各地區(qū)居民分布式年度新增裝機(jī)（GW）

圖6　2012～2022年各區(qū)域工商分布式年度新增裝機(jī)（GW）

（二）日本

2012年7月～2016年2月，日本可再生能源固定上網(wǎng)電價補(bǔ)貼累計發(fā)放情況見圖7。

2013年1月～2016年2月，日本各種規(guī)模的光伏項目月度裝機(jī)量（MW （交流））見圖8。

2012～2018年日本年度新增裝機(jī)見圖9。

（三）印度

2016年印度光伏項目競標(biāo)價格創(chuàng)新低，如圖10所示。印度官方使用的光伏系統(tǒng)成本標(biāo)桿如圖11所示。

圖7　2012～2016年日本可再生能源固定上網(wǎng)電價補(bǔ)貼累計發(fā)放情況

圖8　2013年1月～2016年2月日本各種規(guī)模的光伏項目月度裝機(jī)量（MW （交流））

圖9　2012～2018年日本年度新增裝機(jī)情況

圖10　2016年印度光伏項目競標(biāo)價格（盧比/kWh）

圖11　印度官方使用的光伏系統(tǒng)成本標(biāo)桿（盧比/W）

印度年度新增裝機(jī)如12所示。

圖12　印度年度新增裝機(jī)（GW）

（四）中南美洲

2011～2018年巴西光伏年度新增裝機(jī)情況如圖13所示。

2013～2016年上半年巴西小規(guī)模光伏系統(tǒng)累計裝機(jī)量如圖14所示。

墨西哥與中美洲國家的光伏新增裝機(jī)預(yù)測如圖15所示。南美洲國家（除巴西）的光伏新增裝機(jī)預(yù)測如圖16所示。

（五）東南亞

圖13　2011～2018年巴西光伏年度新增裝機(jī)（MW）

圖14　2013～2016年上半年巴西小規(guī)模光伏系統(tǒng)累計裝機(jī)量（MW）

圖15　墨西哥與中美洲國家的光伏新增裝機(jī)預(yù)測（MW）

東南亞五國清潔能源年度新增裝機(jī)預(yù)測如圖17所示。

（六）歐洲

截止2016年4月1日，英國前十光伏發(fā)電資產(chǎn)持有機(jī)構(gòu)，如圖18所示。

圖16　南美洲國家（除巴西）的光伏新增裝機(jī)預(yù)測（MW）

三、全球年度新增裝機(jī)量

全球市場需求會持續(xù)增長，但市場集中度會減低，更大比例的新增需求會來自小規(guī)模新興市場。

圖17　2015～2020年東南亞五國清潔能源年度新增裝機(jī)預(yù)測

圖18　英國前十光伏發(fā)電資產(chǎn)持有機(jī)構(gòu)（MW）

關(guān)于電站：①大多數(shù)成熟市場的電站發(fā)展在放緩，除了美國因為ITC的延長會持續(xù)出現(xiàn)電站投資熱潮；②在后發(fā)市場中， 電站裝機(jī)仍然是新增容量里的主力軍；③越來越多的國家從FiT轉(zhuǎn)為項目招標(biāo)，包括一些后發(fā)市場，招標(biāo)低價也往往在這些后發(fā)市場中出現(xiàn)。

關(guān)于分布式：①分布式發(fā)展在部分成熟市場里遇到了瓶頸，有些市場是因為政策變動，有些即使有大力的政策支持也不見起色，需要等2～3年光伏成本進(jìn)一步下降之后才會出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)；②在許多后發(fā)市場中，由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的脆弱性或者偏高的電價，分布式的發(fā)展反而勢頭良好；③社區(qū)光伏在多個國家規(guī)模出現(xiàn)，包括美國、泰國等。

雖然需求持續(xù)增長，但短期內(nèi)供過于求會成為全產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)象。

2016年晶硅產(chǎn)品有效產(chǎn)能估計如圖19所示。

圖19　2016年晶硅產(chǎn)品有效產(chǎn)能估計（GW）

2016年晶硅產(chǎn)品廠家擴(kuò)產(chǎn)計劃如圖20所示。

圖20　2016年晶硅產(chǎn)品廠家擴(kuò)產(chǎn)計劃（MW）

（本文根據(jù)作者在2016年上半年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與下半年展望研討會的報告整理，有刪減。）