玉米收獲機(jī)供給側(cè)結(jié)構(gòu)升級(jí)

文|中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì) 苑同寶

玉米收獲機(jī)供給側(cè)結(jié)構(gòu)升級(jí)

文|中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì) 苑同寶

從目前國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)機(jī)械產(chǎn)品以及種植需求來(lái)看，發(fā)展重點(diǎn)和難點(diǎn)都集中在了玉米收獲類機(jī)械。我國(guó)玉米機(jī)械化收獲已挺進(jìn)籽粒時(shí)代，這對(duì)于玉米品種、農(nóng)藝的要求更加復(fù)雜，需要系統(tǒng)解決問題。

當(dāng)前，玉米產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系發(fā)展的重點(diǎn)落在了降成本、提效率，滿足大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)制度。我國(guó)玉米機(jī)械化收獲已挺進(jìn)籽粒時(shí)代，這對(duì)于玉米品種、農(nóng)藝的要求更加復(fù)雜，需要系統(tǒng)解決問題，農(nóng)機(jī)農(nóng)藝必須有效結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧，相輔相成。

國(guó)家玉米產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家張世煌提出的玉米生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展路線概括為： “一機(jī)兩改一保障”。具體說(shuō)來(lái)就是以全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化帶動(dòng)品種改良和技術(shù)改良，技術(shù)改良包括土壤改良和管理技術(shù)改良?？傊?，品種和技術(shù)都要適應(yīng)機(jī)械化作業(yè)的要求。最后就是加強(qiáng)病蟲害防治，作為生產(chǎn)保障。從目前國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)機(jī)械產(chǎn)品以及種植需求來(lái)看，發(fā)展重點(diǎn)和難點(diǎn)都集中在了玉米收獲類機(jī)械。

供給與需求的匹配

近三年，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展迅速，盡管增速放緩，但每年仍然以平均6萬(wàn)臺(tái)以上的銷量增長(zhǎng)。在此過程中，呈現(xiàn)出兩個(gè)明顯的特征：第一，全國(guó)玉米機(jī)收全面向南方地區(qū)推進(jìn)，玉米收獲機(jī)械化熱點(diǎn)近幾年主要在黃淮海區(qū)域，正在進(jìn)一步向南方丘陵山地種植區(qū)發(fā)展。第二，在產(chǎn)品需求上，正逐步從果穗收獲機(jī)逐步向籽粒收獲機(jī)轉(zhuǎn)變。

雖然目前從國(guó)家層面已經(jīng)明確了促進(jìn)玉米生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的總抓手是以機(jī)械化生產(chǎn)為核心，但我們不能忽視，目前，發(fā)展玉米機(jī)械化生產(chǎn)仍面臨一些亟待正視的問題。

一方面是需求不足。由于農(nóng)業(yè)部調(diào)減玉米種植面積的政策持續(xù)，加之今年?yáng)|北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)將玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策調(diào)整為“市場(chǎng)化收購(gòu)”加“補(bǔ)貼”的新機(jī)制，玉米市場(chǎng)價(jià)格下跌趨勢(shì)短期看不到改觀，因此就目前的態(tài)勢(shì)來(lái)看，理性的用戶購(gòu)機(jī)熱度應(yīng)當(dāng)是下降的，玉米機(jī)械增速下滑已成定局。加之，區(qū)域玉米機(jī)保有量和作業(yè)規(guī)模問題，這種局面的存在不會(huì)是短期的。

另外，農(nóng)業(yè)機(jī)械目前仍以社會(huì)化服務(wù)為主，購(gòu)機(jī)用戶會(huì)重點(diǎn)考慮機(jī)械化作業(yè)收益。但近幾年隨著玉米市場(chǎng)的快速發(fā)展，區(qū)域保有量逐步上升，用戶收益下滑快速。比如內(nèi)蒙古地區(qū)，大四行玉米收割機(jī)每年4-5萬(wàn)元的純收益已屬上游，但是補(bǔ)貼后產(chǎn)品價(jià)格在15-20萬(wàn)元，回本周期太長(zhǎng)，而且新產(chǎn)品價(jià)格依然下降，已購(gòu)機(jī)殘值也無(wú)法保證。服務(wù)性組織的市場(chǎng)也在洗牌，從目前不專業(yè)的服務(wù)性組織中優(yōu)勝劣汰，非理性購(gòu)機(jī)應(yīng)當(dāng)減少。

另一方面，供給不足。當(dāng)前我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品正面臨發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)二升級(jí)國(guó)三的關(guān)鍵時(shí)期，但國(guó)三產(chǎn)品還存在穩(wěn)定性不足的問題。用戶支付成本將無(wú)形上升，優(yōu)質(zhì)國(guó)三產(chǎn)品供給存在不足的問題。產(chǎn)品的不穩(wěn)定性增加，但反而用戶多付出了購(gòu)機(jī)成本，這是目標(biāo)群體所難以接受的。

同時(shí)，滿足玉米多種收獲的產(chǎn)品也供給不足。目前，玉米果穗收獲機(jī)仍是主流，但同質(zhì)化嚴(yán)重，玉米籽粒收獲機(jī)以及青貯機(jī)械發(fā)展緩慢。東北地區(qū)的大型玉米聯(lián)合收獲機(jī)，主要靠凱斯、迪爾、克拉斯等國(guó)外品牌支撐，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品中雷沃一枝獨(dú)秀，相對(duì)而言產(chǎn)品的驗(yàn)證較為充分。其他企業(yè)的產(chǎn)品還處在進(jìn)一步的試驗(yàn)中，可靠性以及損失率、破損率等指標(biāo)變數(shù)較大。

市場(chǎng)格局初步成型

從降低玉米生產(chǎn)成本，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及便于入庫(kù)存儲(chǔ)等角度來(lái)看，玉米籽粒機(jī)械化收獲應(yīng)該是今后玉米生產(chǎn)機(jī)械化的主流。但我國(guó)早期的玉米生產(chǎn)機(jī)械化是從摘穗式起步，正逐步過渡到籽粒收獲。目前，玉米籽粒收獲機(jī)產(chǎn)品正進(jìn)入到提速換擋的關(guān)鍵期，從市場(chǎng)格局看有著明顯的特征。

一是東北市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。作為玉米籽粒收獲的傳統(tǒng)市場(chǎng)，東北地區(qū)目前的主銷品牌是以約翰迪爾S660、凱斯140系列為代表的大型機(jī)，包括愛科、克拉斯等品牌；以及迪爾中小型機(jī)等。

滿足玉米多種收獲的產(chǎn)品也供給不足。目前，玉米果穗收獲機(jī)仍是主流，但同質(zhì)化嚴(yán)重，玉米籽粒收獲機(jī)以及青貯機(jī)械發(fā)展緩慢。

農(nóng)墾地區(qū)的玉米籽粒機(jī)械化收獲是歷史傳統(tǒng)，籽粒機(jī)械化收獲需求正在從農(nóng)墾向外延伸，也在從黑龍江逐步向吉林、遼寧延伸，越向南速度越慢，市場(chǎng)需求和購(gòu)買意愿逐步減弱。當(dāng)然，玉米籽粒收獲的市場(chǎng)需求可以認(rèn)為是剛性的、旺盛的、趨向性的。還需要注意的一個(gè)問題是，在農(nóng)墾地區(qū)，小型組織的快速發(fā)展，使得原本農(nóng)場(chǎng)自購(gòu)的大型聯(lián)合收割機(jī)正在充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)性能，向墾區(qū)外出售服務(wù)，這在一定程度上擠壓和占有了墾區(qū)之外的玉米籽粒收獲的需求，同時(shí)還在一定程度上有效固化了用戶對(duì)玉米籽粒收獲機(jī)型的使用習(xí)慣和品質(zhì)要求，即大喂入量和高可靠性。

國(guó)內(nèi)企業(yè)除老牌的佳木斯聯(lián)合收割機(jī)廠、四平東風(fēng)等之外，雷沃重工、中聯(lián)重科、勇猛機(jī)械、九方泰禾、時(shí)風(fēng)集團(tuán)、中農(nóng)博遠(yuǎn)等公司也都跟風(fēng)亮劍，推出了玉米籽粒收獲機(jī)型，市場(chǎng)可謂是熱鬧非凡?？梢哉f(shuō)，東北除農(nóng)墾之外區(qū)域，玉米籽粒收獲機(jī)型的第一次全面戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)打響。

二是中原市場(chǎng)開始崛起。黃淮海地區(qū)農(nóng)耕歷史悠久，是我國(guó)原始農(nóng)業(yè)發(fā)展最早的地區(qū)之一。目前該區(qū)是全國(guó)糧、棉、油生產(chǎn)大縣分布最集中的地區(qū)。據(jù)有效估算，目前黃淮海玉米種植面積在1.8億畝左右。

在農(nóng)機(jī)行業(yè)，黃淮海市場(chǎng)是兵家必爭(zhēng)之地。單就玉米收獲機(jī)械來(lái)看，近年來(lái)黃淮海市場(chǎng)5萬(wàn)臺(tái)玉米機(jī)銷量占據(jù)了全國(guó)玉米機(jī)銷量中的70%左右；整個(gè)黃淮海市場(chǎng)的增量占據(jù)了整體市場(chǎng)增量的85%左右，后續(xù)可能還有進(jìn)一步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。對(duì)于農(nóng)機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，扼黃淮海者得天下。對(duì)于綜合性農(nóng)機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，要在全國(guó)占有名次，黃淮海市場(chǎng)必須拿下。在近幾年的玉米機(jī)（果穗收獲機(jī)）市場(chǎng)戰(zhàn)役中，雷沃重工依然選擇黃淮海市場(chǎng)進(jìn)行突破，且正以余威再攻東北。

近年來(lái)，黃淮海區(qū)域的玉米籽粒收獲需求，正在快速上升，這得益于玉米早熟品種、烘干設(shè)備的快速推廣，以及土地集約化經(jīng)營(yíng)模式的推進(jìn)。再者，隨著小麥機(jī)跨區(qū)機(jī)收的快速下降，購(gòu)機(jī)者對(duì)于小麥機(jī)的投資回報(bào)率有新的商業(yè)模式要求。筆者曾指出，小麥機(jī)應(yīng)當(dāng)從行商變?yōu)樽Z，從賺取空間利潤(rùn)，變?yōu)橘嵢r(shí)間利潤(rùn)，也就是說(shuō)結(jié)束跨區(qū)作業(yè)，進(jìn)而收取一季小麥和一季玉米。

那么，玉米割臺(tái)加橫軸流小麥機(jī)就成為黃淮海區(qū)域玉米籽粒收獲初級(jí)階段的主流配置。然而，2014年武漢全國(guó)農(nóng)機(jī)展亮相的久保田PRO100產(chǎn)品，以單軸流結(jié)構(gòu)革故鼎新，表面上看是小麥機(jī)產(chǎn)品，實(shí)際上劍指玉米的籽粒收獲。目前跟進(jìn)的國(guó)內(nèi)企業(yè)有雷沃重工、哈克農(nóng)裝、沃得重工等公司，中聯(lián)重科、洛陽(yáng)中收的產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)相對(duì)較大。

在黃淮海區(qū)域著力研發(fā)單軸流機(jī)型，兼收小麥和玉米是顛覆性創(chuàng)新之道。而且，具備以下優(yōu)勢(shì)：第一，區(qū)域的籽粒收獲屬于新生需求，還未有成熟的作業(yè)體系。第二，各企業(yè)起跑線基本一致，沒有成熟者和領(lǐng)先者，且黃淮海區(qū)域是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)小麥機(jī)的主力市場(chǎng)，終端用戶對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)認(rèn)知度普遍較高，各品牌的服務(wù)保障能力較好，未輸給外資品牌。第三，像迪爾、凱斯等大公司沒有以黃淮海區(qū)域?yàn)槎ㄏ虻漠a(chǎn)品，暫時(shí)無(wú)壓制火力。第四，籽粒收獲需求正在形成，有時(shí)間可以在實(shí)踐中摸索、改進(jìn)技術(shù)。

同時(shí)，還有一個(gè)值得注意的問題，黃淮海區(qū)域的土地集約化經(jīng)營(yíng)正在加快，是否會(huì)在機(jī)型定型后，反而不能滿足快速上升的種植規(guī)模的需求？或者在一段時(shí)間之后，土地規(guī)模恰恰滿足了中等機(jī)型的產(chǎn)品的作業(yè)需求，類似凱斯4088的機(jī)型反而占據(jù)了主流？當(dāng)然，這個(gè)趨勢(shì)顯然沒有上面想象的如此迅速。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，單軸流小型輪式機(jī)作為顛覆性創(chuàng)新，是可以在黃淮海區(qū)域正面搶跑迪爾、凱斯等大公司的一著好棋。

三是南方市場(chǎng)大有可為。近幾年隨著國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略的深化推進(jìn)，湖南、湖北等地的玉米種植面積逐年增加，機(jī)收需求快速上升。另外，糧食烘干設(shè)備近幾年取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。以上合力促使玉米籽粒收獲成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的首要選擇，這也符合此地區(qū)多年收獲水稻的作業(yè)習(xí)慣。

參觀者在山東鄒平縣保護(hù)性耕作現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)上觀摩玉米收獲機(jī)械操作。

目前，在履帶式水稻機(jī)改制、試制為玉米籽粒收獲機(jī)的問題上，多數(shù)產(chǎn)品是縱軸流產(chǎn)品。而且，這類改進(jìn)也分為兩種，第一，在原來(lái)的撥禾輪割臺(tái)上加裝系列部件，例如分禾器等，使之能夠分行和摘棒，優(yōu)點(diǎn)是可以不對(duì)行收獲，滿足不規(guī)范的玉米種植模式，缺點(diǎn)是喂入的雜物較多，脫分功率消耗較大，含雜率較高。第二，換裝玉米機(jī)割臺(tái)，先摘棒再喂入，基本類似水稻的“半喂入”方式，優(yōu)點(diǎn)是脫分功率消耗一般，清選較為徹底，缺點(diǎn)是受到玉米割臺(tái)對(duì)行限制難以滿足復(fù)雜無(wú)序的玉米種植模式。

不得不說(shuō)，一般水稻收獲機(jī)廠家缺少玉米收獲機(jī)領(lǐng)域的知識(shí)和專業(yè)能力，這種顛覆性創(chuàng)新把玩一下絕無(wú)不可，但要批量生產(chǎn)，需要嚴(yán)格意義上的可靠性試驗(yàn)。當(dāng)然，我們也應(yīng)當(dāng)看到，精益化、小型化、液壓應(yīng)用、履帶式行走等方面是這類企業(yè)的一般優(yōu)勢(shì)。呼吁農(nóng)機(jī)行業(yè)廣大戰(zhàn)略研究者，關(guān)注南方的“單軸流+玉米割臺(tái)”產(chǎn)品。因?yàn)檫@種單品恰似目前技術(shù)和市場(chǎng)均衡天平上的螞蟻，盡管在農(nóng)機(jī)行業(yè)的整體戰(zhàn)略中重量不大，但這是真正的戰(zhàn)略棋子。