亞洲8國(guó)生活用紙需求潛力巨大Great Tissue Demand Potential in 8 Asian Countries

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亞洲8國(guó)生活用紙需求潛力巨大Great Tissue Demand Potential in 8 Asian Countries

全球共有25個(gè)人口密集的國(guó)家，其中13個(gè)在亞洲，包括中東地區(qū)的土耳其和伊朗，以及生活用紙行業(yè)高度發(fā)達(dá)的日本、韓國(guó)和正處于發(fā)展階段的中國(guó)。本文的關(guān)注點(diǎn)是那些人口眾多而生活用紙消費(fèi)量低的8個(gè)亞洲遠(yuǎn)東國(guó)家，分別為印度、印度尼西亞、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、菲律賓、越南、泰國(guó)和緬甸。

上述8個(gè)國(guó)家擁有全球30%的人口（如果算上中國(guó)，人口總數(shù)幾乎超過(guò)50%），GDP約占全球的10%，但生活用紙消費(fèi)量?jī)H占全球消費(fèi)總量的2.2%。當(dāng)然，這些國(guó)家的大多數(shù)人為貧困階層或生活在農(nóng)村，收入較低或低于貧困線，但這不是生活用紙市場(chǎng)如此不發(fā)達(dá)的唯一原因，接下來(lái)我們將重點(diǎn)探討這些國(guó)家的發(fā)展、當(dāng)前形勢(shì)、消費(fèi)水平低的原因和更長(zhǎng)期的遠(yuǎn)景。

沉睡中的巨人

除日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡、中國(guó)香港以及中國(guó)澳門之外，多數(shù)亞洲遠(yuǎn)東國(guó)家的生活用紙消費(fèi)水平一般較低。接受調(diào)查的8個(gè)國(guó)家在過(guò)去5年間年均消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率近10%，但不要忘記，2008年時(shí)的起點(diǎn)很低。從2008年以來(lái)，產(chǎn)量共計(jì)增長(zhǎng)了26萬(wàn)t，每年增長(zhǎng)超過(guò)5萬(wàn)t，很多國(guó)家都有新的投資項(xiàng)目，尤其是印度尼西亞。然而據(jù)我們證實(shí)，緬甸仍然是唯一沒(méi)有生活用紙廠的國(guó)家。

在這8個(gè)國(guó)家中，印度尼西亞的生活用紙消費(fèi)量最高，接下來(lái)是印度和越南。印度尼西亞的生活用紙消費(fèi)量得益于近期亞洲漿紙公司（APP）和其他一些公司的投資。但印尼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)只能吸收小部分新增產(chǎn)能，而出口量已從2008年的20萬(wàn)t增長(zhǎng)至2013年的37.9萬(wàn)t。緬甸、印度、孟加拉國(guó)和巴基斯坦的生活用紙人均消費(fèi)量?jī)H能用g來(lái)計(jì)算而不是kg（2013年人均消費(fèi)量分別為54g、102g、159g和223g），這些國(guó)家的人均年消費(fèi)量?jī)H為1.5～2卷衛(wèi)生紙，這是西方消費(fèi)者難以置信的。

表1　　　2013年亞洲8國(guó)人口和GDP在全球的占比情況

何時(shí)崛起？

近年來(lái)，在許多會(huì)議上，諸如何時(shí)能像中國(guó)那樣開(kāi)始快速增長(zhǎng)的問(wèn)題經(jīng)常被提及，但卻難以回答。亞洲國(guó)家具有不同的民族背景、歷史傳統(tǒng)、宗教信仰以及文化和社會(huì)經(jīng)濟(jì)習(xí)慣，所有這些都影響著消費(fèi)者的生活用紙產(chǎn)品使用習(xí)慣。在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢的亞洲國(guó)家，生活用紙等消費(fèi)品仍然被普通老百姓視為奢侈品。

缺乏或處于初級(jí)階段的零售業(yè)也是生活用紙產(chǎn)品銷售的主要障礙。人們通常從日常雜貨店購(gòu)買而不是到超市或大賣場(chǎng)去購(gòu)買生活用品，因此生活用紙的滲透率受到限制。

中產(chǎn)階級(jí)人口（盡管對(duì)該類人群沒(méi)有通用的或明確的定義）的增加通常被視為包括生活用紙產(chǎn)品在內(nèi)的各種快速消費(fèi)品增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。

城市化進(jìn)程也是主要的推動(dòng)因素。當(dāng)人們從農(nóng)村進(jìn)入城市，他們的衛(wèi)生習(xí)慣必須改變，至少在大多數(shù)國(guó)家如此。工業(yè)化和城市化通常是綁在一起的，一些發(fā)展中國(guó)家的情況就是這樣，比如中國(guó)就是最好的例子。

表2　人口密集、低消費(fèi)水平的亞洲國(guó)家的生活用紙發(fā)展情況

在許多穆斯林國(guó)家，出于宗教信仰或傳統(tǒng)習(xí)慣，用水代替衛(wèi)生紙的使用習(xí)慣眾所周知。這是嚴(yán)格的宗教信仰，根據(jù)《古蘭經(jīng)》教義，大部分人如廁后用水和左手清潔，而不使用衛(wèi)生紙。但是在亞洲其他國(guó)家，例如印度，除宗教原因以外，傳統(tǒng)習(xí)慣仍然限制著生活用紙的突破，人們更愿意用水洗手，并用毛巾將手擦干凈。

我們還要記住使用衛(wèi)生紙的兩個(gè)先決條件：其一，必須有抽水馬桶代替蹲廁；其二，下水系統(tǒng)必須可沖散衛(wèi)生紙且不堵塞管道。在亞洲國(guó)家，這兩個(gè)條件限制了衛(wèi)生紙滲透率的提高。

圖1　1991—2013年亞洲部分國(guó)家的GDP與人均生活用紙消費(fèi)量

圖1所示為部分亞洲國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展（以購(gòu)買力平價(jià)（PPP）換算成人均實(shí)際GDP增長(zhǎng)）和人均消費(fèi)量情況，緬甸、孟加拉國(guó)和巴基斯坦不包括在其中，其生活用紙消費(fèi)量與印度一樣少，而經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平則低于印度，所以我們不對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)分析。我們使用了印度、印度尼西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南從1991—2013年每年兩次的數(shù)據(jù)和中國(guó)的發(fā)展做對(duì)比。

可以很容易的看出，目前沒(méi)有一個(gè)擁有增長(zhǎng)潛力的國(guó)家可以效仿中國(guó)的發(fā)展模式，實(shí)際上，這是因?yàn)橹袊?guó)在人均GDP和人均生活用紙用量上均取得了很大的業(yè)績(jī)，在相同的購(gòu)買力下，越南緊跟中國(guó)的發(fā)展，但是就人均消費(fèi)量而言，在同一經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，比中國(guó)少約1kg，但這也意味著只要越南的經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速發(fā)展，生活用紙行業(yè)就有美好的前程。

用來(lái)對(duì)比的其他國(guó)家，泰國(guó)、菲律賓和印度尼西亞也有極其相似的發(fā)展模式，但是人均消費(fèi)量約2kg，低于同一GDP水平的中國(guó)人均消費(fèi)量。盡管如此，如果穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)下去，可以預(yù)計(jì)，今后幾年將出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

印度、巴基斯坦和孟加拉國(guó)仍然保持較低的生活用紙消費(fèi)水平。盡管緬甸仍處于起步階段，生活用紙消費(fèi)水平極低，但確實(shí)潛力巨大。然而經(jīng)濟(jì)福利不是唯一的推動(dòng)力。也許城市化程度不高，或仍不發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施和零售貿(mào)易會(huì)成為增長(zhǎng)的主要障礙。還有可能受到保持傳統(tǒng)習(xí)慣的影響，生活用紙消費(fèi)量的提高會(huì)十分緩慢。上面論述的很多因素都將阻礙東南亞國(guó)家生活用紙的快速發(fā)展。最近幾年，印度出現(xiàn)了一些發(fā)展的跡象，且增長(zhǎng)率很高，但開(kāi)始真正的飛速發(fā)展仍需5～10年。這些國(guó)家的生活用紙消費(fèi)量產(chǎn)生突破性增長(zhǎng)還需要一定時(shí)間，目前不會(huì)突發(fā)實(shí)質(zhì)性的變化。

印度新政府或許打算改變衛(wèi)生現(xiàn)狀。據(jù)報(bào)道，全面提高國(guó)家的衛(wèi)生水平是政府執(zhí)行其計(jì)劃的主要目標(biāo)之一。原則上，這對(duì)吸收性衛(wèi)生用品和生活用紙行業(yè)都是好消息，但為了達(dá)到此目標(biāo)將采取什么切實(shí)可行的措施尚不得而知。

（漆小華編譯自RISI World Tissue Business Monitor/ 2014年第2季度，孫靜終審）